Christiano da Cunha Freire Presidente 09 de março de 2009 Visão Geral do Mercado de Distribuição de Aços Planos.

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2 Christiano da Cunha Freire Presidente 09 de março de 2009 Visão Geral do Mercado de Distribuição de Aços Planos

3 1.O Inda e seus Associados 2.Vendas Setoriais e Regionais 3.Fechamento de 2008/2009 4.Preços e Tendências de Demanda 1.O Inda e seus Associados 2.Vendas Setoriais e Regionais 3.Fechamento de 2008/2009 4.Preços e Tendências de Demanda Sumário

4 1.O Inda e seus Associados

5 Apresentação  O INDA, Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, é uma Instituição Não Governamental, legalmente constituída e sem fins lucrativos.  Foi fundado em julho de 1970, por um grupo de empresários preocupados em organizar e tornar mais eficiente os processos de distribuição de produtos siderúrgicos no Brasil.  Atualmente o INDA conta com 41 empresas distribuidoras associadas que juntas representam 85% da distribuição de aços planos no Brasil.

6 Apresentação Rua Silva Bueno, 1660 – 1º Andar - http://www.inda.org.br

7 Participação de Mercado ¹ Grande Rede

8 Participação de Mercado Empresa Canal de Distribuição Part. (%) Rank INDA 2008 * (ton / ano) Market Share CSNINAL100%415.81910,1% Total 415.81910,1% USIMINAS DUFER100%122.1722,9% FASAL50%197.8394,8% RIO NEGRO64%317.7687,7% ZAMPROGNA100%245.0495,9% Total 882.82821,3% ArcelorMittal BELGO100%197.0204,8% GONVARRI50%337.5878,2% MANCHESTER70%151.2323,7% Total 685.83916,7% * Dados preliminares

9 Ranking dos Associados – 2008* Volume de compras – Produtos Planos Unit: 10³t Coligados Independentes Coligados Independentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inal S/A Coml. Gerdau S/A Gonvarri Brasil S/A Rio Negro S/A Zamprogna S/A Fasal S/A ArcelorMittal - Belgo Benafer S/A Frefer S/A Pires do Rio-Citep Ltda Tyco Metal Armco do Brasil S/A Manchester S/A Tuper S/A Mangels Ind. e Com. S/A Dufer S/A Inal S/A Coml. Gerdau S/A Gonvarri Brasil S/A Rio Negro S/A Zamprogna S/A Fasal S/A ArcelorMittal - Belgo Benafer S/A Frefer S/A Pires do Rio-Citep Ltda Tyco Metal Armco do Brasil S/A Manchester S/A Tuper S/A Mangels Ind. e Com. S/A Dufer S/A 415,8 339,8 337,6 317,8 245,0 197,8 197,0 169,6 156,2 155,6 155,5 154,7 151,2 149,5 139,1 122,2 415,8 339,8 337,6 317,8 245,0 197,8 197,0 169,6 156,2 155,6 155,5 154,7 151,2 149,5 139,1 122,2 * Dados preliminares

10 2. Vendas Setoriais e Regionais

11 Distribuição Setorial das Vendas

12 Desempenho Setorial das Vendas Unit: ton. 21,5% 9,4% 23,2%13,6%29,3%14,9%

13 Distribuição Regional das Vendas

14 Desempenho Regional das Vendas Unit: ton. 18,3%10,8% 35,5% 25,0% 37,0% 17,2% 26,9% 18,7% 1,8%

15 3. Fechamento de 2008/2009

16 Importações vs Exportações Produtos Planos* * Inclui Tubos com Costura, Tiras e Fitas Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: 10 ³ t

17 NovembroDezembroJaneiro 20082007Var.%20082007Var.%2009*2008Var.% 738,81037,3-29%472,9965,4-51%460,01022,5-55% Embarques das Usinas para o Mercado Interno * Estimado Unid: 10 ³ t -25% -36%

18 NovembroDezembroJaneiro 20082007Var.%20082007Var.%20092008Var.% 254,9308,5-17%164,7291,5-43%137,5313,5-56,1% Unid: 10 ³ t Embarques das Usinas para o Setor de Distribuição * Estimado -57%

19 Distribuição INDA em Janeiro de 2009 * inclui importações informadas pelos associados ITENS COMPRAS* jan/09dez/08jan / dezjan/08 09/08 (%) PLACAS 0,2 0,0% 2,2-90,9% LCG 15,1 23,6-36,0% 44,8-66,3% LTQ / BQ 61,8 81,8-24,4% 175,1-64,7% BF/CFF 37,8 39,5-4,3% 52,0-27,3% FM 2,6 2,123,8% 3,4-23,5% CZ 17,1 14,418,8% 28,4-39,8% EGV 0,5 1,4-64,3% 1,2-58,3% PP 0,4 0,6-33,3% 2,3-82,6% CAZ 2,0 1,181,8% 4,1-51,2% TOTAL 137,5 164,7-16,5% 313,5-56,1% ITENS VENDAS jan/09dez/08jan / dezjan/08 09/08 (%) PLACAS 0,5 0,6-16,7% 0,7-28,6% LCG 30,4 23,131,6% 46,2-34,2% LTQ / BQ 130,2 74,475,0% 169,3-23,1% BF/CFF 31,9 21,647,7% 58,2-45,2% FM 3,2 2,718,5% 3,7-13,5% CZ 20,2 17,714,1% 32,1-37,1% EGV 0,9 0,580,0% 1,3-30,8% PP 0,6 0,8-25,0% 1,5-60,0% CAZ 2,5 4,1-39,0% 2,8-10,7% TOTAL 220,4 145,551,5% 315,8-30,2% ITENS ESTOQUE* jan/09dez/08jan / dezjan/08 09/08 (%) PLACAS 2,2 2,5-12,0%2,5-12,0% LCG 124,3 139,6-11,0%138,9-10,5% LTQ / BQ 418,0 486,4-14,1%480,1-12,9% BF/CFF 198,4 192,53,1%125,158,6% FM (**) 28,3 28,9-2,1%23,321,5% CZ 48,7 51,8-6,0%56,8-14,3% EGV 4,4 4,8-8,3%2,391,3% PP 8,1 8,3-2,4%7,66,6% CAZ 19,3 19,8-2,5%7,4160,8% TOTAL 851,7 934,6-8,9% 844,00,9%

20 Compras ITENS JAN / DEZ 20082007% PLACAS 15,7 1,7823,5% LCG 458,5 504,0-9,0% LTQ / BQ 2.008,4 1.771,113,4% BF/CFF 731,2 548,133,4% FM 54,6 61,9-11,8% CZ 383,2 310,823,3% EGV 31,1 12,9141,1% PP 19,0 10,875,9% CAZ 58,5 26,9117,5% TOTAL 3.760,2 3.248,215,8%  As compras fecharam janeiro com queda de 16,5% em relação a dezembro de 2008.  Quando comparadas a janeiro de 2008 apresentaram queda de 56,1%. Unid: ton

21 Vendas ITENS JAN / DEZ 20082007% PLACAS 14,2 2,6446,2% LCG 495,4 460,97,5% LTQ / BQ 2.000,1 1.723,716,0% BF/CFF 670,6 627,76,8% FM 49,3 52,5-6,1% CZ 395,4 370,66,7% EGV 28,7 32,8-12,5% PP 17,5 12,737,8% CAZ 44,8 29,452,4% TOTAL 3.716,0 3.312,912,2%  As vendas de janeiro apresentaram alta de 51,5% em relação a dezembro de 2008.  Porém, quando comparadas a janeiro/08 fecharam em queda de 30,2%. Unid: ton

22 * Inclui importação informada pelos associados Estoques*  Em janeiro apresentaram queda de 8,9% em relação a dezembro/08;  Quando comparado a janeiro/08, apresentam ligeira alta de 0,9%. Unid: ton

23 Evolução de Disponibilidade dos Estoques da Distribuição Unid: 10 ³ t 2006 2007 2008 Estoques em Volumes 2009

24 Importação Total ¹ Fonte: MDIC / SECEX / IBS ¹ inclui: LCG, BQ, BF, CZ, CPP, Galvalume e EGV Unid: ton TOTAL JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 1.281.170784.71763,3% JANEIRO 20092008Var.% 156.746106.83746,7%

25 Importação – Chapa Grossa Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: ton LCG JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 236.536287.411-17,7% JANEIRO 20092008Var.% 19.46121.437-9,2%

26 Importação - Bobina a Quente Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: ton BQ JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 440.404142.419209,2% JANEIRO 20092008Var.% 66.21420.730219,4%

27 Importação - Bobina a Frio Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: ton BF JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 246.690205.39820,1% JANEIRO 20092008Var.% 13.77931.592-56,4%

28 Importação – Chapa Zincada Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: ton CZ JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 218.016104.436108,8% JANEIRO 20092008Var.% 39.49922.21377,8%

29 Importação – Zincados¹ ¹ inclui: CZ, CPP, Galvalume e EGV Fonte: MDIC / SECEX / IBS Unid: ton ZINCADOS JANEIRO A DEZEMBRO 20082007Var.% 357.540149.489139,2% JANEIRO 20092008Var.% 57.29233.07873,2%

30 4. Preços e Tendências de Demanda

31 Evolução de Preços – Bobina a Quente Fonte: SteelBenchmarker

32 Evolução de Preços – Bobina a Frio Fonte: SteelBenchmarker

33 Cenários para Distribuição * Estimado MêsCompras INDAVar.%Vendas INDAVar.%EstoqueVar.% Meses em Estoque nov/08 254.920 -25% 221.882 -22%915.4624% 4 dez/08 164.744 -35% 145.595 -34%934.6112% 6 jan/09 137.504 -17% 220.410 51% 851.705-9% 4 fev/09* 147.125 7% 199.801 -9%799.029-6% 4 mar09* 160.850 9% 249.910 8%709.969-11% 3 Unid: ton

34 Evolução das Vendas Unid: 10 ³ t Cenário Base: -10,5% Cenário Negativo: -19,2% * Projeções

35 Evolução das Compras Unid: 10 ³ t Cenário Base: -15% Cenário Negativo: -20% * Projeções

36 1. ACOMODAÇÃO DOS ESTOQUES NO 1º TRI / 09 2. QUEDA DE PREÇOS EM 10% NO 2º TRI / 09 3. RISCO DE IMPORTAÇÃO (PREÇOS EXTERNOS SOB PRESSÃO) 4. AQUECIMENTO DO MERCADO NO 3º E 4º TRI/09 5. QUEDA DE 10% NAS VENDAS EM RELAÇÃO A 2008 Projeções para 2009 6. QUEDA DE 15% NAS COMPRAS EM RELAÇÃO A 2008 7. RETOMADA DAS VENDAS NO 2º TRI/09

37 Obrigado! Christiano da Cunha Freire presidencia@inda.org.br www.inda.org.br