Destaques do Balanço do Banco Santander

Apresentação em tema: "Destaques do Balanço do Banco Santander"— Transcrição da apresentação:

1 Destaques do Balanço do Banco Santander
1º trimestre/2017

2 Destaques do 1º trimestre de 2017
Itens 1tri2017 1tri2016 Variação Ativos Totais 6,7% Carteira de Crédito Ampliada 4,3% Patrimônio Líquido 58.994 54.428 8,4% Lucro Líquido Gerencial 2.280 1.660 37,3% Rentabilidade (LL/PL) 15,9% 12,6% 3,3 p.p. Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 3.709 2.984 24,3% Despesa de Pessoal + PLR 2.200 2.107 3,2% Cobertura (RPS/DP) 168,6% 141,6% 27 p.p. Taxa de Inadimplência (90 dias) 2,9% 3,3% -0,4 p.p. Despesas de PDD 3.020 2.617 15,4% Índice de Basileia 15,8% 16,4% -0,6 p.p. Agências 2.254 2.263 -9 Clientes (em mil) 35.909 33.926 1.983 Número de Empregados 46.987 50.142 -3.245 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

3 Lucro Liquido Trimestral
Alta de 37,3% em 12 meses e de 14,7% no trimestre Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

4 Itens a considerar no 1º trimestre
Impactos positivos: Receitas com operações de crédito (+35%); Receitas com Derivativos (+26,1%); Resultado da Participação de Coligadas (+1.696,3%); Crescimento das receitas de prestação de serviços e tarifas (+20%); Redução das despesas com Captação (-16%); Redução dos impostos (-44,1%);

5 Itens a considerar no 1º trimestre
Impactos negativos: Títulos e Valores Mobiliários (-11%); Câmbio (-68,1%); Resultado com Empréstimos e Repasses (-85,5%); Despesa de PDD (+15,4%); Outras Despesas Operacionais (+14,1%);

6 Venda de “Créditos Podres”
Operações de crédito com mais de 1 ano de atraso caem a prejuízo. Quando renegociadas, entram em “outras receitas operacionais”. O risco de que tais operações não sejam recebidas eleva a necessidade de capital para compor BASILEIA (capital não poderá ser utilizado em outras operações). A venda ou transferência destas operações para empresas de cobrança, melhora o perfil da carteira, reduzindo PDD e o capital para atender Basileia, melhorando a rentabilidade dos bancos. “A Ativos, uma companhia controlada pelo Banco do Brasil, adquiriu R$ 1 bilhão do portfólio de créditos em atraso do Banco Santander. A Recovery, empresa de ativos inadimplentes do Banco Itaú, já havia comprado R$ 300 milhões em créditos em atraso do mesmo portfólio do banco.

7 Resultado da Intermediação Financeira
(Em R$ Milhões) Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

8 Despesa com Empréstimos e Repasses e Imposto de Renda e CSLL
(Em R$ Milhões) -85,5% -44,1% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

9 Carteira de Crédito Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

10 Carteira de Crédito – Pessoa Física
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

11 Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

12 A inadimplência reduziu 0,4 p.p em doze meses
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

13 Mas as despesas com PDD cresceram
(Em R$ Milhões) 15,4% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

14 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
Despesas de pessoal (incluindo PLR) 24,3% +4,4% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

15 A relação entre Receita de Prestação de Serviço e Tarifas com Despesa de Pessoal aumentou
168,6% 141,6%

16 As receitas de prestação de serviço e tarifas cresceram 24,3%.
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

17 Despesas de Pessoal ??? ??? Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

18 Índice de Basileia Mínimo exigido pelo Banco Central : 11%
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

19 Correspondente Bancário
O número de correspondentes e caixas próprios diminuiu em doze meses. Cresce a rede compartilhada. Rede de atendimento 1tri2016 1tri2017 Variação Agências 2.263 2.254 -9 unid PAB's 1.176 1.166 -10 unid Caixas Eletrônicos (próprios) 14.165 13.679 -486 unid Caixas Eletrônicos (Compartilhados) 18.504 20.516 2.012 unid Correspondente Bancário Aymoré 16.589 16.166 -423 unid Bco. Santander 124 - Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

20 Quadro de empregados Fechamento de postos de trabalho no banco em doze meses ,9% -3.245 -4,0% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

21 Índice de Eficiência “Quanto menor, melhor!”
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

22 Intensidade do Trabalho
1tri2016 1tri2017 Variação Lucro Líquido por empregado 33105,98 48.524,06 46,6% Receita de Tarifas por empregado 59.510,99 78.936,73 32,6% Carteira de Crédito por empregado ,57 ,11 11,3% Empregados por agência 22,2 20,8 -6,3% Clientes por empregado 676,6 764,2 12,9% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

23 Aumento da “digitalização” do banco

24 Aumento da transações por canais digitais

25 Aumento de clientes mobile

26 Dados Globais Banco Santander
1º trimestre/2017

27 O lucro do grupo cresceu 10% em doze meses, chegando a € 1,9 bilhão
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

28 Participação do Brasil volta a ser a principal dentro do resultado global, passando de 18% para 26% do lucro. Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

29 Redução de funcionários no Brasil e nos demais países...
Países/Regiões Var absoluta Var relativa (%) Europa Continental 56.910 58.090 -1.180 -2,03% Dos quais: Espanha 22.900 24.204 -1.304 -5,39% Santander Consumer Finance 14.862 14.675 187 1,27% Polônia 11.909 11.387 522 4,58% Portugal 6.232 6.579 -347 -5,27% Reino Unido 25.954 26.084 -130 -0,50% América Latina 85.919 90.142 -4.223 -4,68% Dos quais: Brasil 46.420 49.604 -3.184 -6,42% México 17.580 17.869 -289 -1,62% Chile 11.858 12.468 -610 -4,89% EUA 17.679 18.229 -550 -3,02% Áreas Operacionais -6.083 -3,16% Centro Corporativo 1.720 1.974 -254 -12,87% Total Grupo -6.337 -3,26%

30 DIEESE – Rede Bancários
obrigada! Catia Uehara Economista do DIEESE DIEESE – Rede Bancários