Integração do Portal do Corretor e Emissão

Apresentação em tema: "Integração do Portal do Corretor e Emissão"— Transcrição da apresentação:

1 Integração do Portal do Corretor e Emissão

2 Como acessar a nova funcionalidade?
Integração do Portal do Corretor e Emissão Como acessar a nova funcionalidade?

3 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como acessar a nova funcionalidade?

4 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como acessar a nova funcionalidade? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise”

5 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Quando o emissor gerar uma pendência, a coluna “Pendências Tratativas” apresentará o ícone : Pendente

6 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Ao clicar no ícone será possível visualizar a carta de pendência gerada pelo emissor

7 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como responder uma pendência para o emissor? Ao clicar em “Responder Pendência”, o sistema abrirá um pop-up, onde o corretor poderá inserir as informações solicitadas pelo emissor no campo “Descrição”, tendo a possibilidade de incluir arquivos.

8 Mensagem de obrigatoriedade da Descrição
Integração do Portal do Corretor e Emissão Como responder uma pendência para o emissor? Mensagem de obrigatoriedade da Descrição

9 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como responder uma pendência para o emissor? Resposta do corretor

10 Novo modelo e-mail Notificação
Integração do Portal do Corretor e Emissão Novo modelo Notificação

11 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Novo modelo de - Notificação Pendência O traz instruções para o corretor responder a pendência pelo Portal. O corretor não deve responder este , tampouco, encaminhar para a sucursal. Toda troca de informações se dará dentro do Portal. A carta com a pendência irá anexa ao de notificação, além de ficar disponível no Portal.

12 Modelo de carta pendência
Integração do Portal do Corretor e Emissão Modelo de carta pendência

13 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Carta com a pendência gerada pelo emissor – Modelo sem alteração

14 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Upload de Documentos

15 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como fazer upload de documentos? Caso o corretor necessite enviar algum documento para análise do emissor, não é necessário aguardar o envio da pendência, é só anexar o documento através do ícone : Upload de Documentos.

16 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como fazer upload de documentos? Para salvar o documento é obrigatório o preenchimento da descrição, “Selecionar Arquivo” e “Anexar”

17 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como fazer upload de documentos? Mensagem de Obrigatoriedade da descrição do documento

18 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como visualizar os documentos anexados? Para visualizar todos os documentos anexados, clicar no ícone

19 Cancelamento Propostas
Integração do Portal do Corretor e Emissão Cancelamento Propostas

20 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como cancelar uma proposta em emissão?

21 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como cancelar uma proposta em emissão? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise” A pesquisa pode ser feita também pelo CPF/CNPJ do cliente

22 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como cancelar uma proposta em emissão? Para cancelar uma proposta pendente, clique no ícone : Cancelar Proposta

23 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como cancelar uma proposta em emissão? Selecione o motivo do cancelamento – Duplicidade ou a pedido Corretor /Segurado, e clique em “Confirmar”

24 Como gerar 2ª. Via de Boleto (1ª. Parcela)
Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar 2ª. Via de Boleto (1ª. Parcela)

25 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto?

26 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise” A pesquisa pode ser feita também pelo CPF/CNPJ do cliente

27 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Clique no ícone : Segunda via do boleto

28 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Sistema abrirá pop-up “Prorrogar Vencimento”, após clicar em “Data” para habilitar calendário com as datas disponíveis para prorrogação. Após atualização da data, o sistema irá gerar o download do PDF, ou abertura em outra aba (dependendo do navegador) automaticamente.

29 Integração do Portal do Corretor e Emissão
Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Data atualizada no Portal

30 Obrigada!