Operadoras Médico-hospitalares

Apresentação em tema: "Operadoras Médico-hospitalares"— Transcrição da apresentação:

1 Operadoras Médico-hospitalares
Seminário: A Relação entre os Médicos e os Planos de Saúde Operadoras Médico-hospitalares Dr. Eudes de Freitas Aquino Diretor Presidente da Unimed do Brasil

2 Contexto: A Saúde no Brasil e no Mundo

3 R$ 3,143 trilhões PIB Brasileiro em 2009 5,2%
Valor da Produção das atividades relacionadas à saúde R$ 163,4 bilhões* Representando 5,2% do PIB Brasileiro O Valor da Produção é igual ao valor das vendas acrescido ao valor dos estoques e dos custos de produção, incluindo salários e despesas com bens e serviços usados no processo de produção. Fonte: IBGE Conta-Satélite de Saúde – Brasil (*) Estimativa Unimed do Brasil sobre proporção média das atividades relacionadas a saúde.

4 Hoje o Brasil é o sexto maior mercado de Saúde Privada no Mundo.
(Valores em bilhões de dólares) EUA: US$ 1.185,8 CHINA: US$ 117,4 ALEMANHA: US$ 89,3 JAPÃO: US$ 69,2 FRANÇA: US$ 64,6 BRASIL: US$ 61,5 Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009

5 Gasto anual per capita com Saúde (Valores em dólares ¹)
(1) Valores corrigidos pelo poder de compra de cada país em 2006 Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009

6 O Brasil é o único país com Sistema Universal de Saúde onde o gasto privado é maior do que o público
Proporção de gastos com Saúde: Público 44,4% 74,9% 82,2% 71,4% 43,2% Privado 55,6% 25,1% 17,8% 28,6% 56,8% Cidadãos serão obrigados a contratar seguro-saúde. EUA Cobertura universal. ALEMANHA Cobertura universal. REINO UNIDO Cobertura universal. ESPANHA Cobertura universal. BRASIL Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Brasil – 2007, outras Nações 2006

7 Gasto com saúde em países selecionados, em % do PIB
E no Brasil.... FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010

8 Gasto da União na área da Saúde, em % do PIB
2,89 3,07 3,18 3,12 3,36 3,48 3,55 3,50 3,62 Soma dos Gastos da União, Estados e Municípios, em % do PIB: * Último ano para o qual há estimativa oficial do gasto público em saúde. * * Previsão orçamentária FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010

9 Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil
A Constituição determina que os Estados invistam no mínimo 12% de seus recursos em saúde pública. 48% dos Estados brasileiros (13) investem menos que o obrigatório. Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde

10 Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil
Proporção de investimento em saúde, por Estado – 2008: 12% ou mais Inferior a 12% Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde

11 Percepção da população brasileira sobre as áreas mais problemáticas do País
PESQUISA IBOPE – MAIO/2010 – POPULAÇÃO BRASILEIRA – 16 ANOS OU MAIS (1º+2 º+3º lugar) A Saúde é considerada a área mais problemática pela população brasileira. Citações até 6% Fonte: Pesquisa quantitativa IBOPE realizada entre os dias 13 e 18 de maio com brasileiros Perguntas: Falando agora sobre os problemas do País, na sua opinião, dessas áreas da cartela quais são as três que o Brasil tem maiores problemas? Em 1º Lugar? Em 2º Lugar? Em terceiro Lugar?

12 Hoje o Brasil é o terceiro pior lugar para se morrer
Tratamento dado a pacientes terminais só ganha da Índia e de Uganda A nota do ranking é composta pelos seguintes indicadores: 3,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota do BRASIL: Ambiente básico de cuidados paliativos Entram dados como porcentagem do PIB gasto com saúde, expectativa de vida e número de médicos por mortes não acidentais. 1,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota do BRASIL: Acesso a cuidados paliativos Entram dados como se há ou não uma política pública envolvendo esse tema e o número de serviços disponíveis 1,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota do BRASIL: Custo dos cuidados paliativos Entram dados como se há ou não financiamentos de serviços para pacientes que estão no fim da vida 2,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota do BRASIL: Qualidade dos cuidados paliativos Entram dados como acesso a analgésicos, transparência na relação médico-paciente e treinamento da mão de obra. Fonte: Unidade de Inteligência – Revista The Economist

13 A Saúde Suplementar no Brasil

14 42,8 milhões 22,4% Beneficiários de planos médico-hospitalares
Brasil – 2009 42,8 milhões de beneficiários de planos 22,4% da população brasileira Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

15 Evolução de Beneficiários com vínculos a planos
médico-hospitalares (2000 a 2009) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * 18,08% 18,07% 17,83% 17,77% 18,42% 19,12% 19,87% 21,74% 21,58% % Pop. (em mil) 22,38% Mercado de baixo crescimento Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

16 Sistema Unimed Pesquisa nacional Datafolha - 2009
Distribuição de planos de saúde por tipo de contratação Operadoras de Planos de Saúde vs. Unimed Operadoras de Planos de Saúde Sistema Unimed Pesquisa nacional Datafolha 1% Não responderam Unimed - Fonte: Pesquisa Datafolha (Setembro/2009) realizada com a população, em 130 municípios. Base – Total de moradores com Plano de Saúde – zero anos ou mais Operadoras - Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Setembro/ 2009

17 Distribuição % dos beneficiários das operadoras
Distribuição dos Beneficiários entre as operadoras médico-hospitalares – 2009 Distribuição % dos beneficiários das operadoras Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

18 Operadoras Médico-Hospitalares
Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as operadoras, segundo cobertura assistenciais do plano Operadoras Médico-Hospitalares 90% de concentração dos clientes em 34% das Operadoras (366 Operadoras) Número de operadoras com beneficiários Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS – Junho/2010

19 planos médico-hospitalares - 2009
Receita e despesas de planos médico-hospitalares R$ 62,3 bilhões de receita Variação 2001 – 2009: +186% R$ 51,6 bilhões de despesas Variação 2001 – 2009: +198% A variação da despesa nos últimos 8 anos superou a variação da receita do setor. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

20 Distribuição da receita de contra-prestações
entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009 Receita em 2009 (Reais, Milhões) 22.220 18.937 12.404 7.365 1.408 62.334 Total Variação +159% +167% +105% +22%* +101% +186% (*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

21 Medicina de Grupo Seguradora
Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Medicina de Grupo Seguradora Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

22 Autogestão Filantropia
Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Autogestão Variação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada. Filantropia Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

23 Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Cooperativa Médica Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

24 Distribuição das despesas assistenciais
entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009 Despesas em 2009 (Reais, Milhões) 18.216 14.926 10.373 6.931 1.146 51.592 Total Variação +164% +205% +132% +40%* +111% 198% (*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

25 Medicina de Grupo Seguradora
Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Medicina de Grupo Seguradora Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

26 Autogestão Filantropia
Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Autogestão Variação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a despesa de empresas de autogestão patrocinada. Filantropia Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

27 Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009 Cooperativa Médica Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

28 A Sinistralidade do Setor
Evolutivo do Índice de Sinistralidade do Setor da Saúde Suplementar, 2001 – 2009 (em %) Escala reduzida A Sinistralidade do Setor atinge sua maior taxa. Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

29 Comparativo do índice de Sinistralidade, em pontos
percentuais, por modalidade de operadora 2009 Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

30 Distribuição % no valor
Distribuição de eventos e despesas assistenciais Distribuição % da quantidade de eventos Distribuição % no valor total das despesas Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010 e Estimativas Unimed do Brasil

31 O Sistema Unimed está presente em 83% dos municípios brasileiros*
Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil (*) Total de cidades da área de abrangência das Unimed em todo o pais = municípios

32 Sistema Unimed 16 milhões de clientes 109 mil médicos cooperados
73 mil empresas contratantes 50 mil empregos diretos*

33 Atuam apenas como Federações: 18
Sistema Unimed 375 Cooperativas 4 Confederações 1 Central Nacional 34 Federações 336 Singulares Unimeds de Pequeno Porte (Até 20 mil usuários) Unimeds de Médio Porte (De 20 mil a 100 mil usuários) Unimeds de Grande Porte (Acima de 100 mil usuários) Unimeds Prestadoras Federações Unimed (Sem atuação como operadora) 46% 31% 10% 9% 4% 77% Operadoras: 324 Prestadoras: 33 Atuam apenas como Federações: 18 27% das Operadoras do Setor da Saúde Supletiva

34 Distribuição das Unimeds no Brasil, por clientes
Total Unimed Brasil – Junho/ 2010 – clientes Usuários (5%) Norte 16 Unimeds 4% Usuários (9%) Nordeste 73 Unimeds 19% Usuários (6%) C.Oeste 35 Unimeds 9% Usuários (59%) Sudeste 177 Unimeds 47% Usuários (22%) Sul 74 Unimeds 20% Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

35 32% dos médicos brasileiros
Proporção de médicos no Brasil Médicos ativos no Brasil Médicos Cooperados Unimed 32% dos médicos brasileiros Fonte: Médicos brasileiros ativos CFM, em 23/04/2010 às 09:54 Cooperados Unimed – CGU – Abril/2010

36 Distribuição dos Cooperados no Brasil, por Região
37% dos médicos da região Norte Cooperados 33% dos médicos da região Nordeste Cooperados 26% dos médicos da região Sudeste 7.671 Cooperados 30% dos médicos da região C.Oeste Cooperados 51% dos médicos da região Sul

37 Recursos Próprios 223 Sedes Próprias 101 Hospitais 23 Hospitais Dia
89 Pronto-Atendimentos 54 Laboratórios 29 Centros de Diagnósticos 166 Farmácias Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed – Jul/10

38 da Saúde Suplementar – IDSS Operadoras Médico-hospitalares
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS Operadoras Médico-hospitalares Ano Base de 2009 Divulgação: 13 de agosto de 2010

39 Dimensões avaliadas do IDSS:
Pesos 5,0 Atenção à Saúde Econômico Financeiro 3,0 Estrutura e Operação 1,0 Satisfação do Cliente 1,0

40 Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009 Total Operadoras 2009 Operadoras (ABS) Total Operadoras 2010 Operadoras (ABS) (270) (214) (263) (178) (334) (347) (199) (227) (7) (22) Redução de cerca de 10% no número de Operadoras TOTAL (1.073) TOTAL (988) Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

41 Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009 Cooperativas Unimeds 2009 Unimeds (ABS) Cooperativas Unimeds 2010 Unimeds (ABS) (15) (10) (62) (27) (145) (147) (92) (110) (3) (8) TOTAL (317) TOTAL (302) Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

42 Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Distribuição percentual das Notas obtidas Agosto/ 2010 – Ano base 2009 COOPERATIVAS MÉDICAS (308 operadoras) MEDICINA DE GRUPO (360 operadoras) AUTOGESTÃO (220 operadoras) Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

43 Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Distribuição percentual das Notas obtidas Agosto/ 2010 – Ano base 2009 FILANTROPIA (88 operadoras) SEGURADORAS (12 operadoras) Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

44 9 Operadoras de Autogestão 8 Cooperativas Unimed 4 Medicina de Grupo
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS Operadoras com maiores notas (nota: 0,80 a 1,00) UNIMED CENTRO PAULISTA AMIL FUNDAÇÃO COPEL UNIMED FED. DO PARANÁ AMPARA PARAÍSO FUNDAÇÃO DE ASSIST. BNDES UNIMED LONDRINA BRADESCO SAÚDE FUPRESA UNIMED CURITIBA BRB SAÚDE INDÚSTRIA MEC. SIGRIST UNIMED ALTO VALE CAIXA ASSIST. SANEAGO MAHLE METAL LEVE UNIMED BELO HORIZONTE CAIXA DE ASSIST. BANESTES VOLVO DO BRASIL UNIMED SÃO S. DO PARAÍSO COOPERATIVA DO SICOOB UNIMED TRÊS PONTAS EVANGÉLICO SAÚDE 9 Operadoras de Autogestão 8 Cooperativas Unimed 4 Medicina de Grupo 1 Seguradora Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

45 Tendências e Perspectivas para o Setor da Saúde Suplementar

46 Hoje as operadoras vivem um cenário com ...
Consumidores cada vez mais informados e exigentes; Competição acirrada; Custos assistenciais e regulatórios ascendentes; Incorporação de novas tecnologias em medicina; Conflitos entre os componentes do setor; Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial; Judicialização do setor; Ação regulatória da ANS; Concentração do setor.

47 Quantidade de Operadoras Médico-hospitalares Evolutivo de 2000 a 2009
Variação 2000 a 2009: (-) 40% Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/2010

48 FONTE: ANS - DIOPE – Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras
Estatísticas Gerais da ANS sobre resoluções do total de Direções Fiscais encerradas até Junho/2010 (Operadoras no Brasil) Apenas 16% das Operadoras que já entraram e Direção Fiscal conseguiram obter levantamento do registro. FONTE: ANS - DIOPE – Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras

49 Entre 2007 e 2009 ocorreram, no setor de saúde brasileiro, 75 fusões unindo operadoras, laboratórios e indústrias farmacêuticas Mercado de Saúde 2008 30 fusões 2009 27 fusões 2007 18 fusões Fonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas

50 Principais fusões na área de Saúde
2009 e 2010 superam 4 bilhões de reais Mercado de Saúde Amil compra a Medial por R$ 612,5 milhões Sanofi-Aventis compra a Medley por R$ 662,2 milhões Hypermarcas compra a Neo Química por R$ 1,3 bilhão Bradesco Dental compra 43,5% da Odontoprev Carlyle compra 70% da Qualicorp por R$ 1,1 bilhão O Banco do Brasil anunciou ontem (19/08) um acordo para ter uma fatia no capital da Odontoprev Fonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas

51 Judicialização da medicina
Pedidos de processos no Estado de São Paulo (FESP)* 1.420 ações judiciais em curso contra as Unimeds da FESP *As ações podem ser motivadas por mais de um pedido

52 Gastos com processos na área da saúde
Judicialização da medicina Gastos com processos na área da saúde No período de 2003 a 2008 foi de R$ 76 milhões Só em 2009 foi de R$ 83 milhões 61% do total de processos provém de cinco estados FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE – FOLHA DE S. PAULO – 24/07/2010

53 Judicialização da medicina
O Poder Executivo do Mato Grosso e o Judiciário Estadual de Minas Gerais aderiram à Recomendação 31 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Recomendação propõe a adoção de medidas para subsidiar os magistrados a fim de garantir maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.

54 Judicialização da medicina
Em Minas Gerais foi implantado o Fórum Permanente de Direito à Saúde, com cursos e debates sobre o tema em parceria com o Ministério Público, Secretária do Estado da Saúde e o Tribunal de Contas da União. No Mato Grosso a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá atuarão em co-gestão no gerenciamento da regulação dos serviços de urgência e emergência do SUS.

55 Perspectivas para o Setor
As perspectivas para o mercado de planos de assistência médica nos próximos anos são positivas, principalmente para as operadoras de médio e grande portes e com marcas reconhecidas pelo mercado.

56 Perspectivas para o Setor
A ANS tem sido rigorosa na avaliação das condições econômicas e de operação dos planos existentes, assim como nas exigências para novos entrantes, dificultando o ingresso e a atuação no setor de empresas não-éticas. No entanto, a concorrência entre as grandes operadoras e de marcas conceituadas deve ser cada vez mais acirrada.

57 Perspectivas para o Setor
Na perspectiva de trabalho para o Médico, o crescimento dos investimentos em saúde no PIB e o aumento de clientes na saúde suplementar ofertarão maior número de empregos no âmbito privado e público. A Unimed investe na relação com os Cooperados, de forma a continuar na liderança da preferência dos Médicos entre os Planos privados.

58 Sempre pautamos nossas estratégias nos referenciais fundamentais dos cooperativismo:
Adesão voluntária e aberta; Gestão democrática por parte dos sócios; Participação econômica; Autonomia e independência Educação, formação e informação; Cooperação entre cooperativas, Interesse pela comunidade.

59 Obrigado. Operadoras Médico-hospitalares Dr. Eudes de Freitas Aquino
Seminário: A Relação entre os Médicos e os Planos de Saúde Operadoras Médico-hospitalares Obrigado. Dr. Eudes de Freitas Aquino Diretor Presidente da Unimed do Brasil