PDV - Inserir Credito para o Cliente

Apresentação em tema: "PDV - Inserir Credito para o Cliente"— Transcrição da apresentação:

1 PDV - Inserir Credito para o Cliente

2 Objetivo Inserir ou subtrair créditos para clientes.

3 Crédito para Cliente Um Crédito é o valor que o cliente deixa no estabelecimento para que posteriormente possa utilizá-lo no abatimento de vendas e pagamento de débitos pendentes no estabelecimento. Exemplo: Os pais deixam um crédito mensal para os filhos utilizar nas cantinas escolares. O troco de vendas pode ser utilizado como crédito quando a configuração Emitir Contra-vale estiver habilitada.

4 Tipos de Crédito Existem 2 tipos de créditos:
1. Crédito em Modo Direto 2. Crédito em Modo Desconto

5 Crédito em Modo Direto Também denominado como crédito financeiro, esse tipo de credito funciona da seguinte maneira: o consumidor insere os créditos no estabelecimento, ao efetuar uma venda para este consumidor o sistema exibe uma mensagem com o valor em crédito perguntando se o cliente irá utilizar o crédito como forma de pagamento. No modo direto, o valor do crédito só poderá ser utilizado na forma de pagamento crediário.

6 Crédito em Modo Desconto
Utilizado quando um cliente tem uma quantidade de crédito e quer utilizar esse crédito na venda, esse crédito é informado como desconto. O cliente não pode fazer uma compra e pagar apenas com o crédito nesse tipo de crédito, tem que informar pelo menos R$0,01 em alguma forma de pagamento.

7 Pré - Requisito 1. Antes de inserir créditos para um cliente ele deve estar devidamente cadastrado no sistema.

8 Cadastro de Cliente Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela Cadastro do Cliente.

9 Inserir Crédito Abra o módulo PDV
Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Inserir Crédito para Cliente

10 Inserir Crédito 1. Informe o Cliente.
2. Indique no campo Operação o item SOMAR. 3. Selecione a forma de pagamento. 4. Informe o Valor do crédito que será inserido, no campo Valor. 5. O campo observação é opcional. Ex: Pode-se informar neste campo o Nome do Operador que inseriu o crédito para o cliente. 6. Clique no botão Confirma para gravar os créditos. 1 4 2 3 5 6

11 Inserir Crédito Após a confirmação, aparecerá uma mensagem com a opção de impressão de comprovante da operação. Para imprimir o comprovante clique em SIM.

12 Subtrair Crédito 1. Informe o Cliente.
2. Indique no campo Operação o item SUBTRAIR. 3. Selecione a forma de pagamento. 4. Informe o Valor em crédito que será subtraído, no campo Valor. 5. O campo observação é opcional. 6. Clique no botão Confirma para gravar. 1 4 2 3 5 6 Observação: Ao informar o Cliente automaticamente o sistema informará no campo Crédito Atual o valor em crédito que este cliente possui no estabelecimento.

13 Inserir Crédito no Retaguarda
Abra o módulo Retaguarda Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela Cadastro do Cliente.

14 Inserir Crédito no Retaguarda
Informe o código do cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente.

15 Inserir Crédito no Retaguarda
Clique no botão Crédito.

16 Inserir Crédito no Retaguarda
1. Indique no campo Operação o item SOMAR ou SUBTRAIR. 2. Informe o Valor do crédito. 3. Clique no botão Confirma para gravar os créditos. 2 3 1

17 Inserir Crédito no Retaguarda
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique em Sim.

18 Inserir Crédito no Retaguarda
Note que a operação será exibida na grade. (Ao Inserir créditos será realizada uma movimentação de entrada, e ao subtrair créditos será realizada uma Saída).

19 Gerar Troco como Crédito para Cliente
Abra o módulo PDV, clique no menu Vendas, clique em Configurações e clique para abrir a tela Configurações do Sistema. Habilite a configuração Gerar troco como crédito para cliente, selecionando em Novo Valor = Sim.

20 Gerar Troco como Crédito para Cliente
Com a configuração habilitada, ao efetuar uma venda para um determinado cliente, o sistema perguntará se deseja utilizar esse troco como crédito . Clique em SIM para que o troco seja inserido como crédito para o cliente.

21 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente
Habilite a configuração Utilizar Crédito no Recebimento, selecionando em Novo Valor = Sim. Com a configuração habilitada, os créditos podem ser utilizados na baixa de parcelas do Recebimento de Cliente.

22 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente
Abra o módulo PDV. Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Recebimento de Cliente.

23 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente
Informe o cliente Selecione a conta a ser paga.

24 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente
Clique em Gravar. O sistema exibirá uma mensagem informando com o valor do crédito que o cliente já possui. Clique em Ok.

25 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente
Note que o valor a ser pago era de: R$ 65,50, e passou para R$18,00. Clique em Concluir para finalizar o recebimento.

26 Relação de Cliente Abra o módulo Retaguarda
Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela relação de cliente.

27 Relação de Cliente Para relacionar todos os clientes que possuem crédito, utilize o filtro Possui Crédito na Relação de Clientes.

28 Exercícios: 1. Cadastre um Cliente no sistema. (Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente). 2. No PDV na tela Inserir Crédito para o Cliente, Insira R$15,00 de crédito para o cliente cadastrado. 3. Faça uma venda em crediário no valor de R$10,00 para este cliente, e utilize o crédito, como pagamento da venda. (Veja o help PDV – Venda em Crediário)

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JN Moura Informática