Apresentação Corporativa Outubro 2011. Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que.

Apresentação em tema: "Apresentação Corporativa Outubro 2011. Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que."— Transcrição da apresentação:

1 Apresentação Corporativa Outubro 2011

2 Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano – CEO Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI Tel. 55 21 2555-5661 ri@llx.com.br

3 Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX Mkt Cap EBX Group** US$ 31.5 bn Mkt Cap US$ 1.4 bn Mkt Cap US$ 2.2 bn Mkt Cap US$ 2.5bn Mkt Cap US$ 2.7 bn Mkt Cap US$ 21.4 bn LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do desenvolvimento de complexos portuários no Brasil. Suas principais forças são:  Localização estratégica e grande retro-área;  Integração com infraestruturas rodoviária e ferroviária existentes;  Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos;  Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do Grupo EBX;  Administração com vasta experiência;  Recursos financeiros de longo prazo;  Responsabilidade social e ambiental. * 29 de Setembro de 2011 R$/USD – 1,83 ** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 1.3 bn)

4 Estrutura Societária LLX 54% 18% 28% 51% 70% LLX Minas- Rio LLX Açu 30% 49% Acionista Controlador Outros Acionistas Minoritários Centennial Superporto do Açu

5 LLX: Localização Estratégica  Integrado com ferrovia e rodovia – um salto quântico do caminhão para a cabotagem;  A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo);  A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás;  Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China (Source: FT; May 9 th, 2011). Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro Bacia de Campos

6 LLX: Revolucionando a Logística Portuária Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional  Sem área para crescimento portuário  Gargalos Logísticos Típico Porto Brasileiro Industrial District concept under develpoment  Complexo Industrial do Açu: 90 Km 2  Reserva Ambiental: 40Km 2 LLX: Superporto Açu Reserva Ambiental

7 LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira Expandindo a capacidade para navios capesize e além Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*. Rio Amazonas Manaus Itaquí Fortaleza Suapé Salvador Vitória Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande Rio de Janeiro 80% da população brasileira vive a 200 km da costa

8 Modelo de Negócio LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas Companhia LLX Minas Rio LLX Açu Serviços Oferecidos  Movimentação de minério de ferro;  Movimentação multi- produtos (prod. siderúrgicos, carvão e granéis líquidos e sólidos);  Arrendamento de terrenos e serviços; Modelo de Receita  Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo;  Carregamento inicial esperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;  Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15 % a.a em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo;

9 Complexo Industrial do Açu Um novo cluster para indústria pesada e offshore SIDER.TERNIUM PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX RPPN CIDADE X SIDER. WUHAN CIMENTEIRAS VALE DO SILÍCIO PÓLO METAL MECÂNICO IND. AUTOMOTIVA IND. OFFSHORE AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ UTEs MPX AÇU I/II CARVÃO 3.000 m 1.400 m MIN. FERRO PETRÓLEO UCN OSX 90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan) 15.000 m TERM. de MIN. de FERRO

10 Superporto Açu Highlights  O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo;  17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;  Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como : Siderurgia (Ternium, Wuhan); Geração de Energia (MPX); Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa); Indústria Offshore (Acergy, Technip); Petróleo e Gás; Metal-Mecânico; Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos; Automotivo; Carga Geral e Serviços. Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

11 Superporto do Açu Localização única e integração logística com a malha ferroviária A BR 101 será duplicada 43 km de nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA Um Corredor Logística Completo

12 1.2 milhão bpd Consolidação e Armazenamento Onshore: : Para exportação e distribuição por cabotagem Export Superporto do Açu One Stop Shop para petróleo e gás

13 Açu Superport Unidade de tratamento de petróleo Dessalgamento Desaguamento Blend Unidade de tratamento de petróleo Investimentos de US$ 1.45 bilhões Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70% a.a FPSOs Para 800,000 bpd (+)

14 TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina Minério de Ferro Petróleo

15 TX1: Principais Características  Extensão da Ponte: 3.000 m  Extensão do Cais: até 4.000 m  Número de Berços: 9  5 dedicados para Petróleo (até 1,2 mbpd)  4 dedicados para Minério de Ferro (até 100 mtpa)  Dragagem Inicial: 21 m a ser aprofundado até 25 m para VLCCs e Capesizes Píer de Minério: 100% completo

16 TX1: Terminal Offshore Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos 3.000 m 444 m 27,5 m

17 TX1: Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo

18 TX1: Terminal Offshore Estocagem de core-locs para a construção do quebra-mar

19 Quebra-mar Um dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo

20 TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore IND. OFFSHORE UCN OSX SUPPLY BOAT CARVÃO AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ UTEs MPX AÇU I/II TERM. de MIN. de FERRO

21 TX2: Principais Características Indústria offshore/granéis  Extensão Total do Cais: 13.000 m  Largura do Canal Onshore: 300 m  Área Total: 8.000.000 m 2  Extensão: 6.500 m  Vantagens únicas para o segmento de Petróleo & Gás  Capaz de movimentar Carvão, Produtos Siderúrgicos e Granéis Sólidos e Líquidos

22 TX2: Dragagem do Canal

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24 TX2: A Drenagem do Canal

25 TX2: Canal Onshore Sequência de dragagem

26 Superporto Açu Principais Atividades Carvão Até 12,6 Mtpa Até 10,2 Mtpa Minério de Ferro : Produtos SiderúrugicosArrendamento de áreas Aluguel de áreas industriais Até 100 Mtpa Petróleo Até 1,2 Mbpd Ferro-gusa Até 2,0 Mtpa Escória Até 2.0 Mtpa Granito Até 1,0 Mtpa  CAPEX (para projetos @ 100%)  LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhão  LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4 bilhões

27 Superporto do Açu Principais Eventos 1H06 2H06 Detalhamento do Projeto 1H07 2H07 2H13 Início da Construção Licença Ambiental Autorização ANTAQ Licença de Instalação Licença de Instalação Offshore Licença Prévia Offshore Início da Construção Início da Operação Desenvolvimento Construção Operações LLX AÇU LLX Minas-Rio 2008 2009 2010 2011 1S13 1S12 2S12 Em Construção 2S13 Em Construção Detalhamento do Projeto Autorização ANTAQ Em Construção Licença Prévia TX1 Licença de Instalação TX1 Obras em ritmo acelerado Em Construção

28 Superporto do Açu Capex Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões * Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões Atual Estimado Minas Rio: R$ 1.0 bilhão* LLX Açu: R$ 2.4 bilhões

29 Açu Superport Principais Eventos Capital Próprio Existente Aumento de Capital 974 3.389 2.542 2.415 847 547 339 300 600 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 LLX Minas Rio LLX AçuTotal CAPEX DívidaCapital Próprio Necessário Capiral Próprio de Terceiros LLX Capital Capital Próprio Necessário LLX Capital Próprio Existente

30 www.llx.com.br Email: ri@llx.com.br Telefone: +55 21 2555 5661