Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO O que esperar do setor e do governo no futuro ?

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1 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO O que esperar do setor e do governo no futuro ?

2 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO A produção brasileira está crescendo o suficiente para atender a demanda prevista de açúcar e álcool nos mercados interno e externo ? PERSPCETIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO DO SETOR

3 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Mercados Interno Externo Crescimento da demanda

4 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO

5 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Consumo atual(2006) - 10 milhões t (incorpora os açúcares que serão exportados em produtos industrializados, como bala, etc). Crescimento - aumento população - produtos industrializados (PIB) – uso do açúcar em produtos industrializados Inibição consumo - adoçante, edulcorantes - campanhas (obesidade/ saúde, etc) Crescimento líquido - 1,8 a 2,0% a.a Consumo em 2012 - 11,5 milhões t Mercado de substitutos atual (2006) - 15% do mercado - manutenção da participação relativa Açúcar - Mercado interno Crescimento da demanda

6 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Consumo atual (2006) - 150 milhões t Mercado livre - 45 milhões t - % Brasil mercado livre 45% Exportações brasileiras em 2006 -19,6 milhões t Consumo mundial em 2012 - 170 milhões t Mercado livre em 2012 -50 milhões t - + consequências painel OMC Exportações brasileiras em 2012 - 26,8 milhões t Açúcar- Mercado externo Crescimento da demanda

7 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Mercado atual(2006) - Carburante - Outros fins Frota em 2012 - Frota ciclo otto- 26 milhões veículos - 48% flex/álcool - 52% gasolina Frota flex – utilizando álcool – 80% - Relação bomba 63% - Flex – uso GNV 10% - Mercado não competitivo (logística) – 10% 14 bilhões litros Álcool – Mercado interno Premissas de demanda de álcool - Gasolina “c” - mistura 25% - Frota flex (crescimento de frota) - Vendas flex – 84% Premissas- Reforma tributária com a equalização do ICMS – 12% Crescimento da demanda

8 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO - Exportação atual 3,1 bilhões litros Mercado 2012 - Desenvolvimento mercado -Políticas públicas -Preço da gasolina e do petróleo Carburante Outros usos Álcool – Mercado externo Crescimento da demanda 7 bilhões de litros ?

9 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO América do Norte (EUA e Canadá): 2 milhões m³ (direto + Caribe) Asia (China, Índia, Japão, Coréia do Sul e Tailândia): 2 milhões m³ Europa: 1 milhão m³ Outros: 1 milhão m³ Total: 6 milhões m³ carburante + 1 milhão m³ Mercado não carburante Álcool - O mercado externo potencial – 2012/2013 Crescimento da demanda = 7 milhões m³

10 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Implantação novas UPs Expansão das UPs existentes Produtividade agrícola - 2012 = 85/t/hectare (média região - Centro Sul) Novas variedades Melhoria eficiência fábricas Redução das perdas industriais: - Processo – 9,5% ------ 8,5% Aumento eficiência fábricas: - Destilação – 99,0% ------- 99,5% - Fermentação – 88,0% ------- 90,0% Crescimento de oferta

11 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Premissas para o sucesso Preço – remunerador ao produtor Aprovação da reforma tributária- unificação do ICMS ao consumidor – 12% Manutenção da CIDE Manutenção do preço da gasolina no mercado interno Melhoria da eficiência – redução de consumo de álcool nos veículos flex Manutenção da política tributária nos preços dos veículos flex (IPI) Crescimento de oferta

12 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Participação relativa na oferta de cana – Centro-Sul São Paulo72,15% Minas Gerais 7,27% Goiás 4,30% Paraná 7,33% MS 2,67% MT 3,64% RJ 1,42% RS --- 2006/07 Crescimento de oferta 62,33% 13,09% 7,03% 8,17% 4,79% 2,62% 1,09% --- TOTAL 100% 100% 2012/13

13 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Centro-Sul do país – Unidades produtoras São Paulo147 Minas Gerais 25 Goiás 15 Paraná 27 MS 9 MT 10 RJ 8 E.S 6 R.S 1 TOTAL 248 Crescimento de oferta 35 18 10 4 9 0 1 0 77 182 43 25 31 18 10 9 6 1 325 Safra 12/13 Safra 06/07

14 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Participação do capital estrangeiro na produção Crescimento de oferta SAFRA 06/07SAFRA 12/13 11 – UP’s 16 – UP’s 18,8 milhões de toneladas - ADECO - CARGILL - COIMBRA DREYFUS - EVERGREEN - TEREOS 38,5 milhões de toneladas - ADECO - CARGILL - COIMBRA DREYFUS - EVERGREEN - TEREOS

15 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Origem: 63 unidades em projeto são de empresários do setor 14 unidades em projeto são de empresários sem tradição na produção Crescimento de oferta

16 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Investimentos em execução 06 anos -Novas UPs US$ 12,2 bilhões -UPs Existentes US$ 2,4 bilhões -TOTAL US$ 14,6 bilhões Crescimento de oferta

17 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Formas de financiamento: -Recursos próprios -BNDES -Fundos regionais ( F.C.O e outros) -Fundos externos -Operações com tradings -Abertura de capital -Parcerias Crescimento de oferta

18 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Exemplos de novos projetos: 1 - Usina Fartura (Santa Isabel) - Mendonça Crescimento de oferta UNICA maps Cidade: Mendonça- SP Primeira safra : 2006/2007 Moagem inicial: 650 mil t

19 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Crescimento de oferta Exemplos de novos projetos: 2 - Usina Iacanga Cidade: Iacanga-SP Primeira safra: 2007/2008 Moagem inicial: 420 mil t

20 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Crescimento de oferta Exemplos de novos projetos: 3 - Usina Ipê Cidade: Nova Independência-SP Primeira safra: 2008/2009 Moagem inicial: 1 milhão t

21 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Destinação dos produtos da cana - Mercados 58,21% Mercado interno 60,41% Mercado interno 41,79% Mercado externo 39,59% Mercado externo Safra 2006/2007 Safra 2012/2013 Crescimento de oferta

22 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Destinação da oferta de ATR- Produtos Safra 2006/2007 - BrasilSafra 2012/2013 - Brasil 48,29% Álcool 51,71% Açúcar 59,97% Álcool 40,03% Açúcar Oferta cana: 425,6 milhões t Oferta cana: 684,7 milhões t Crescimento de oferta

23 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO -Novas UPs2,062 milhões ha 175,3 milhões t 68,7% -Expansão das0,800 milhões ha 80 milhões t 31,3% UPs existentes Síntese: Centro-Sul Crescimento de oferta

24 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Crescimento de oferta - 2006/2007

25 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Crescimento de oferta - 2012/2013

26 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Mercado interno em 2012/2013 Carburante27,5 bilhões litros Anidro5,2 bilhões litros Hidratado22,3 bilhões litros incremento em relação ao mercado atual de 14 bilhões de litros Não carburante1 bilhão de litros Anidro0,2 bilhão de litros Hidratado0,8 bilhão de litros Obs: Não prevê a utilização de álcool na rota alcoolquímica/biodiesel Crescimento de oferta

27 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Preços médios líquidos equivalentes Produtores do Estado de São Paulo 7,00 11,00 15,00 19,00 23,00 27,00 31,00 35,00 39,00 43,00 jul/99 out/99 jan/00 abr/00 jul/00 out/00 jan/01 abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 R$/sc AÇÚCAR MERC. INT.AÇÚCAR-BCO MERC. EXT. ALCOOL ANIDRO

28 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Preços dos combustíveis nos postos

29 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Preços dos combustíveis nos postos

30 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Preços dos combustíveis nos postos

31 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Preços dos combustíveis nos postos

32 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Nível de mercado sugerido depende da percepção da garantia de abastecimento, qualidade e redução da volatilidade em livre mercado: - Estoques ? - Regime contratual ? - Transações em bolsa ? - Outros mecanismos ? Ações para concretizar premissas Flex fuel

33 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO - Preços de petróleo – EUA Redução de tarifas Manutenção CBI – Outros mercados Políticas públicas mandatórias Acordos bilaterais - Novas tecnologias Ações para concretizar premissas Acesso a mercados

34 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Ambiente institucional Ministério da Agricultura ANP C.N.P.E C.I.M.A M.M.E Será necessário um novo marco regulatório ? Interface pulverizada Ações para concretizar premissas

35 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO Conclusão: Os projetos em implantação, e a expansão dos existentes, gerarão uma oferta de cana na safra 2012/2013 de 684,7 milhões de toneladas de cana, produzindo 38,6 milhões de toneladas de açúcar e 35,7 bilhões de litros de álcool, compatível com a expansão da demanda de açúcar e álcool nos mercados interno e externo. DO SETOR Definição clara da participação do etanol na matriz de combustíveis. Regulação sem interferência no mercado. Manutenção e aperfeiçoamento das políticas públicas existentes. DO GOVERNO

36 Antonio de Padua Rodrigues Crescimento da demanda PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO www.unica.com.br padua@unica.com.br Muito obrigado!