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UMA INTRODUÇÃO À ÍNDIA Janeiro 2007 Documento preparado pela The Boston Consulting Group, Lda, para a Casa Civil da Presidência da República.

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1 UMA INTRODUÇÃO À ÍNDIA Janeiro 2007 Documento preparado pela The Boston Consulting Group, Lda, para a Casa Civil da Presidência da República

2 - 1 - Copyright BCG Civilização com anos População de 1,1 Biliões de habitantes Maior democracia mundial 10ª Maior economia mundial (PIB $800 Biliões) -4ª considerando a PPP 2ª economia mundial com crescimento mais rápido (8% de crescimento anual do PIB) 336 tribos, 325 línguas, dialectos 18 línguas oficiais 7 tipos clássicos de dança, >45 tipos de danças populares diários, semanários, periódicos em 21 línguas com uma circulação total de ~142 Milhões Governo parlamentar 29 Estados, 5 territórios unificados Maior nação do mundo utilizadora da língua inglesa 2ª Maior comunidade de cientistas e engenheiros 3º Maior exército com mais de 1,5 Milhões de soldados ÍNDIA: PRINCIPAIS FACTOS SumárioSumário

3 - 2 - Copyright BCG OS ANOS DE HISTÓRIA DA ÍNDIA FORAM MARCADOS POR VÁRIAS FASES DISTINTAS Civilização do Vale Indu Civilização Vedic Monarquia Hindu Sultões Islâmicos Era Mughal Era Colonial Republica da Índia Movimento de independência AC 3300 AC 1300 AC Hoje Primeira civilização urbana indiana localizada em redor do vale do rio Indu Origina o nome da Índia Independência Divisão da Índia e Paquistão República Democrática soberana Ascensão de políticos intelectuais Longo esforço para a liberdade Aparecimento de Gandhi e outros lideres Colónias Portuguesas, Francesas e Inglesas Ascensão do RU como poder dominante Fase de modernização e opressão Invasões Turcas e Persas Dinastias de grandes monarcas Mughal Arquitectura Mughal, incluindo o Taj Mahal Invasões Árabes. Turcas e Afegãs Introdução do Islão Erigido o Qutub Minar Advento doJainismo e Budismo Mensagem de paz de Ashoka Era dourada da arte e ciências Ariano do Noroeste Aparecimento do Sânscrito Escritura dos principais textos Hindus HistóriaHistória

4 - 3 - Copyright BCG Religião CONTRIBUIÇÕES SIGNIFICATIVAS EM VÁRIOS CAMPOS AC 500AC Advento do Hinduísmo Yoga Ayurveda – primeira escola de medicina do mundo Sânscrito Takshila – primeira universidade do mundo Principais textos e épicos- incluindo o Vedas Estabilidade geopolítica Nascimento do Budismo e Jainismo, introdução do Cristianismo na Índia Invenção do sistema decimal, do zero, da álgebra e do calculo Cavernas de Ajanta e Ellora Introdução do Islão Chegada do Zoroastrianismo Fortalecimento dos Sikhs Arquitectura islâmica – incluindo o Taj Mahal, Red Fort, Qutub Minar, cidade de Fatehpur Sikri Ciência Educação Literatura Arquitectura Outras JC Bose - pioneiro da comunicação wireless Efeito Raman Introdução do inglês Geetanjali por Tagore Movimento pacifista para a liberdade HistóriaHistória

5 - 4 - Copyright BCG A ÍNDIA É ACTUALMENTE A 10 ª MAIOR ECONOMIA DO MUNDO Fonte: TheWorld bank; Base de dados RBI; The Economist Intelligence Unit ; Análise BCG PIB ($ B em 2005) EconomiaEconomia

6 - 5 - Copyright BCG O CRESCIMENTO ACTUAL INDIANO NÃO TEM PRECEDENTES NA SUA HISTÓRIA Taxa de crescimento do PIB ( ) Crescimento Médio do PIB Indiano (95-05) Máximo Média Mínimo 4.9% 5.5% 6.1% 8.6% 2.8% 1.2% 3.3% Fonte: World Bank; FMI A Índia é a 2ª das grandes economias mundiais com um crescimento mais rápido 3.1% 8.1% EconomiaEconomia

7 - 6 - Copyright BCG É EXPECTÁVEL QUE A ÍNDIA SEJA A 4ª MAIOR ECONOMIA EM 2025 Nota: Números entre parênteses indicam o ranking em termos de PIB mundial Fonte:Angus Maddison's OECD Book "The World Economy – A Millenial Perspective", FMI, Porjecções Goldman Sachs; Análise BCG 1,12 Biliões de pessoas 1,1 Bilião de pessoas China Índia EUA ~29% (1) ~16% (2) ~1.8% (9) ~4% (7) ~2% (12) ~32% (1) ~17% (2) ~5% (4) ~31% (1) Proporção do PIB Mundial ~27% (1) ~17% (3) ~21% (2) E 2050E 0,3 Biliões de pessoas EconomiaEconomia

8 - 7 - Copyright BCG A ÍNDIA APRESENTA UM PADRÃO DE CRESCIMENTO ÚNICO PIB Real Indiano TCMA do (95-05) ~8.3% ~6.2% ~2.1% Indústria Serviços Agricultura O sector dos serviços tem crescido fortemente Fonte: RBI % do PIB EconomiaEconomia

9 - 8 - Copyright BCG MELHORIAS SIGNIFICATIVAS EM VÁRIOS INDICADORES ECONÓMICOS CHAVE Taxa de juro em obrigações Gov. a 5 anos Inflação (WPI) Exportações ($ B) Reservas em Forex($ B) Reservas em Forex (como meses de importações) Apreciação monetária Défice actual defice a/c (% do PIB) Défice fiscal (1) Dados de 1997 Fonte: Relatórios de analistas; Análise BCG Indicador % (1) 6.3% 8.1% 6.4% % % -0.9% 5.1% 4.0% % EconomiaEconomia Tendência

10 - 9 - Copyright BCG O CRESCIMENTO INDIANO É GUIADO PELO AUMENTO DO CONSUMO DOMÉSTICO Segmentos com rendimentos superiores apresentam crescimento mais rápido <$650 $650-$1.350 $1.350-$2.000 $2.000-$3.000 >$3.000 Dados estimados Nota:Classificação do rendimento (a preços de , per annum. calculado aplicando uma taxa de inflação de 5% aos preços de ); Taxa de câmbio assumida de $1 = Rs. 50 para ; Assumindo um agregado com dimensão de 5,5 ao longo dos anos Fonte: NCAER, SOI; Análise BCG (1) -7.1% 4.9% 7.1% 9.6% 14.4% TCMA (%) # agreg. familiar Rendimento Aumento de ~65M de agregados e de ~350M de consumidores com rendimentos >$1.350 p.a. em 10 anos ~ Dimensão da polulação Americana EconomiaEconomia

11 Copyright BCG O PASSADO ECONÓMICO INDIANO INFLUENCIOU FORTEMENTE O PRESENTE Cinco fases na economia indiana do pós independência Inicio do de-licenciamento parcialem algumas indústrias Crescimento dasempresas privadas Abertura daimportação de bens decapital Formação da 1ª JVentre o governo e umamultinacional: JV –Maruti-Suzuki Inicio do de-licenciamento parcialem algumas indústrias Crescimento dasempresas privadas Abertura daimportação de bens decapital Formação da 1ª JVentre o governo e umamultinacional: JV –Maruti-Suzuki De-licenciamento TCMA = 5% TCMA = 5% Choque petrolífero edesvalorização damoeda Maior ênfase na auto-suficiência e naredução dasimportações Restrições aolicenciamento emvárias indústrias Continuação doinvestimento público Nacionalização debancos e outrasindustrias Choque petrolífero edesvalorização damoeda Maior ênfase na auto-suficiência e naredução dasimportações Restrições aolicenciamento emvárias indústrias Continuação doinvestimento público Nacionalização debancos e outrasindustrias Redução das importações TCMA =4% TCMA =4% Crescimento industrialguiado peloinvestimentogovernamental emgrandes empresaspúblicas Investimento públicoresponsável por 53%da formação bruta decapital e por 92% doinvestimento emnovos projectos Enfoque em industriasinfraestruturais e ematingir auto-suficiência Crescimento industrialguiado peloinvestimentogovernamental emgrandes empresaspúblicas Investimento públicoresponsável por 53%da formação bruta decapital e por 92% doinvestimento emnovos projectos Enfoque em industriasinfraestruturais e ematingir auto-suficiência Enfoque na indústria TCMA =3.5% TCMA =3.5% Criação de fortes players locais em algumas industrias Desenvolvimento de capacidades em processos Desenvolvimento da indústria de equipamentos Optimização dos activos para evitar importações Enfoque em flexibilidade em vez de escala Crise económica Introdução dereformas, redução dolicenciamento e doproteccionismo Maior competitividade,acesso a tecnologia ea recursos importados Maior proporção dosector privado noinvestimento fixo Aumento dapercepção da ameaçachinesa Crise económica Introdução dereformas, redução dolicenciamento e doproteccionismo Maior competitividade,acesso a tecnologia ea recursos importados Maior proporção dosector privado noinvestimento fixo Aumento dapercepção da ameaçachinesa Liberalização TCMA = 6% TCMA = 6% Redução de custos e reestruturação para aumentar a competitividade Eliminação dosprincipais entraves àsimportações Ressurgimento deindústrias chave Aquisição deempresasinternacionais porparte de empresasindianas, ganhandoidentidades globais Outsourcing boom Eliminação dosprincipais entraves àsimportações Ressurgimento deindústrias chave Aquisição deempresasinternacionais porparte de empresasindianas, ganhandoidentidades globais Outsourcing boom 2000 em diante Competitividade Global TCMA = 7-8% TCMA = 7-8% Inovação e expansão global Nota:Números aproximados do PIB EconomiaEconomia

12 Copyright BCG A ÍNDIA IRÁ BENEFICIAR DE DIVIDENDOS DEMOGRÁFICOS EM 2020 Perfil Demográfico IndianoPerfil Demográfico ChinêsPerfil Demográfico Francês Segmento Mulheres Homens Segmento M pessoas Segmento Fonte:CII Conference 2002; CSFB Report; UN Population Division; Análise BCG Segmento : 325 M pessoas (~25 %) Segmento : 308 M pessoas (~21 %) Segmento : 11 M pessoas (~17 %) DemografiaDemografia M pessoas

13 Copyright BCG A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA COLOCA DESAFIOS ÚNICOS... Inferior a Superior a 900 PIB do Estado Per Capita (US$) NORTE Língua principal: Hindi Religiões: Hindu, Sikh, Islâmica Hub Agrícola PIB/Cap: $580 22,4% do PIB Indiano ESTE Línguas principais : Hindi, Bengali Religião : Hindu Hub de Recursos Naturais PIB/Cap: $415 18% do PIB Indiano OESTE Línguas principais : Hindi, Gujarati, Marathi Religiões : Hindu, Parsi, Islâmica Hub Financeiro PIB/Cap: $790 26,8% do PIB Indiano SUL Línguas principais : Tamil, Malyalam, Kanada Religiões : Hindu, Cristianismo Hub Tecnológico PIB/Cap: $717 26,6% do PIB Indiano Andhra Pradesh 41 Karnataka 29.4 Gujarat 37.2 Madhya Pradesh 22.5 Chattisgarh 8.6 Maharashtra 74 Orissa 12 Rajasthan 23.2 West Bengal 42.2 Delhi 18.6 Seven Sisters 2.5 Goa 2.1 Punjab 18 Haryana 16.4 Nota:Números sob o nome dos estados indicam o PIB (US$Bn) do mesmo em 2004 Fonte: Statistical Outline of India, Central Statistical Organisation Uttar Pradesh 47.8 Kerala 19.9 Tamilnadu 37.4 Jarkhand 8.8 Bihar 12.5 CENTRO Língua principal : Hindi Religião: Hindu PIB/Cap: $430 5,8% do PIB Indiano Himachal Pradesh 4 Jammu & Kashmir DesafiosDesafios

14 Copyright BCG...ENQUANTO AS ZONAS RURAIS E URBANAS SE DISTANCIAM Indicadores ChaveContrastes na Penetração % RuralUrbana CTVs Frigoríficos Champôs TV por cabo Motociclos RuralUrbana PIB Per Capita ($) MPCE (1) ($) % da População Literacia na idade adulta (%) Tele-density (%) (1)Monthly Per Capita Consumption Expenditure Fonte:NCAER, Literature Review, Análise BCG Backup DesafiosDesafios

15 Copyright BCG A POBREZA CONTINUA SIGNIFICATIVA... Distribuição dos agregados familiares (em milhares) por classe de rendimento Comparação dos meios rural e urbano ,712 9,034 41, ,378 Deprived < 90,000 Aspirers 90,000-2 lacs Seekers 2 -5 lacs Strivers 5-10 lacs Near Rich lacs Clear Rich lacs Sheer Rich 50 lacs-1 cr Super Rich > 1 cr UrbanoRural Top 10 cidades (1) Delhi & Mumbai Meio urbano (1)Excluindo Delhi and Mumbai Nota:Rendimento em Rs. per annum; 1 = 58 Rs.; 1 Cr.= Rs.; 1 Lac = Rs. Fonte:NCAER DesafiosDesafios

16 Copyright BCG...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS AUMENTA DesafiosDesafios

17 Copyright BCG VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE DAS INFRA-ESTRUTURAS Alguns sucessos espectaculares mas ainda há muito a fazer Metro de Deli ($ 2 biliões) Golden Quadrangle ($ 15 biliões) DesafiosDesafios

18 Copyright BCG OS DESAFIOS NA GESTÃO DE COLIGAÇÕES GOVERNAMENTAIS SÃO RESPONSÁVEIS POR UM RITMO REFORMISTA MENOS ACENTUADO Envolvimento de várias identidades politicas Independência s O Indian National Congress (INC) domina a cena politica INC liderado pela família Nehru-Gandhi retém o poder Primeiro governo de coligação que não o INC o Janata Party Retém o poder por um curto período de tempo Instabilidade politica -7 governos em 10 anos O INC é o único partido capaz de manter um governo estável durante 5 anos Primeiro governo estável não INC, liderado pelo Bharatiya Janata Party (BJP) O INC vence eleições por margem reduzida Governo de coligação entre o Partido Comunista da Índia e vários partidos regionais Fonte: Comissão eleitoral indiana ; Imprensa Casta Região Religião Princípios económicos Várias identidades politicas DesafiosDesafios

19 Copyright BCG ALGUNS CONSTRANGIMENTOS À EFICIÊNCIA ECONÓMICA Comparação de vários aspectos importantes no estabelecimento de um novo negócio Fonte:World Bank Economy Rating 2005; Literature Review, Transparency International Corruption Perception Index 2005 Ranking de países segundo o index de percepção da corrupção de 2005 MalásiaÍndiaIndonésia DesafiosDesafios

20 Copyright BCG PRINCIPAIS VERTENTES DA OPORTUNIDADE INDIANA 1. Dimensão e crescimento dos mercados 2. Fonte de talento 3. Base para offshoring de processos 4. Fonte atractiva de LCC (1) OportunidadeOportunidade (1)Low cost country

21 Copyright BCG VÁRIOS MERCADOS INDIANOS DE CONSUMO ESTÃO A TORNAR-SE ATRACTIVOS Bens de consumo Dimensão: $14B Crescimento: 9% Media e Entretenimento Dimensão: $11B Crescimento: 15-17% Electrodomésticos Dimensão: $5,1B Crescimento: 15-20% Retalho Dimensão: $210B Crescimento: 10-15% Têxtil Dimensão: $20B Crescimento: 15-25% Viagens e Turismo Dimensão: $13B Crescimento: 8,9% 1. Dimensão e crescimento dos mercados OportunidadeOportunidade

22 Copyright BCG A ÍNDIA POSSUI UMA FORTE BASE DE TALENTOS (1) Resultados da pesquisa: 1= reduzido 10 = elevado (2) Compensação em milhares de US$ incluindo salário e bónus Fonte:IMD world competitiveness Yearbook com elevadas qualificações...e muito eficientes em custos Disponibilidade de engenheiros qualificados, 2005 (1) A Índia é a maior nação com a Língua Inglesa do mundo A Índia tem a segunda maior base de cientistas e engenheiros do mundo A Índia é a maior nação com a Língua Inglesa do mundo A Índia tem a segunda maior base de cientistas e engenheiros do mundo Uma fonte alargada de talento... Disponibilidade de trabalho especializado, 2005 (1) Compensação total para engenheiros, 2004 (2) 2. Fonte de talento OportunidadeOportunidade

23 Copyright BCG 47M 19 Mn 7M 3M 5M 3M Índia Bangladesh Paquistão Irão Brasil México Filipinas 5M 4M Vietname 2M Turquia Potencial excesso de população activa em M China -6 M Rússia 5M Indonésia 1M Malásia 0M Irlanda Israel 0M É PROVÁVEL QUE CONTINUE A HAVER UM EXCESSO DE FORÇA DE TRABALHO NA ÍNDIA Enquanto outros países apresentarão deficits Iraque 2M -1 Mn Republica Checa Nota:Potencial excesso de força de trabalho é calculado mantendo o rácio de população activa (idade entre 15-59) em relação à população total constante sob o pressuposto de que este rácio necessita ser constante para suportar o crescimento económico. Desta maneira a Índia terá 47 milhões de pessoas a mais no segmento de população activa até 2020 comparando com 2005, enquanto a França terá um défice de 3 ;milhões de pessoas Fonte: U.S. Census Bureau; Análise BCG 4M Egipto -17M EUA -2 M RU -2 M Itália -3 M França -9 M Japão -0.5 M Austrália -3 M Espanha -3 M Alemanha 2. Fonte de talento OportunidadeOportunidade

24 Copyright BCG VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES PARA A ÍNDIA Alguns exemplos Bens Indústriais Bens de Consumo/ Serviçõs/Hi-Tech Serviços Financeiros 3. Base para offshoring de processosOportunidadeOportunidade

25 Copyright BCG AS EMPRESAS MULTINACIONAIS ESTÃO A AUMENTAR A COMPONENTE DO SEU R&D PRESENTE NA ÍNDIA >100 MNCs (1) na Índia Nível de Complexidade 1. Fases no desenvolvimento de produto 2. Desenvolvimento de produtos para mercados emergentes 3. Desenvolvimento de produtos para mercados globais 4. Pesquisa fundamental TI: 900 FTEs; 225 IPs, 20 produtos GE: 1700 FTEs; 77 patentes; 2 produtos Tempo/Extensão do sucesso Akzo Nobel: 75 dos 400 FTEs estão na India (1) Empresa multinacionais Fonte: Literatura, Entrevistas BCG 3. Base para offshoring de processosOportunidadeOportunidade

26 Copyright BCG A ÍNDIA TEM O POTENCIAL DE SE TORNAR NUM FORNECEDOR GLOBAL DE VÁRIAS INDUSTRIAS Fonte: Business World – 12 de Maio de 2003; Análise BCG Automóvel Mesmo apesar das diferentes fábricas mundiais acreditamos que a Índia será a mais eficiente para pequenos carros -BG Lee, Executive Director, Hyundai Motor Company Engenharia A nossa proposta de fornecer transmissões tem concorrência da China e Filipinas. Acreditamos ser mais eficiente na Índia -Atsushi Toyoshima, Managing Director, Toyota Kirloskar Motor Farmacêutica Shasun químicos e medicamentos -fornecedor exclusivo de Nizatidine, Eli Lilly's ~190 M medicamento anti úlcera -60% do fornecimento de Ibuprofen da farmacêutica Knoll B 26% 22% ~50 TCMA: 25% Outsourcing de produtos manufacturados estimado em ~50 B em 2015 Quais as principais indústrias? 4. Fonte atractiva de LCC OportunidadeOportunidade

27 Copyright BCG UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...


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