Mt Taxa cresc.: 2% a.a. Taxa cresc.: 3% a.a.

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0 57o Congresso Anual da ABM 22-25 Julho 2002, São Paulo, Brasil
"O Estágio Atual e as Perspectivas das Empresas em Relação a Cadeia de Valores" VISÃO DO FORNECEDOR DA INDÚSTRIA Apresentado por Eduardo Faria, Diretor Comercial da Companhia Vale do Rio Doce Preparado por Eduardo Faria (Diretor Comercial - CVRD), Eugênio Mamede (Gerente Geral de Vendas para América do Sul), Armindo de Souza (Gerente de Informação de Mercado - CVRD)

1 A produção mundial de aço tem apresentado uma tendência de crescimento nos últimos 10 anos.
Mt Taxa cresc.: 2% a.a. Taxa cresc.: 3% a.a. Fontes: Produção de Aço: IISI ; Transoceânico: Fearnleys (p) Previsão CVRD

2 Apresentado no Congresso ABM 2001
A previsão é de que a produção de aço continue crescendo a uma taxa de 1%. Apresentado no Congresso ABM 2001 Mt Europa Ocidental CEE/Europa do Leste D D América do Norte D Ásia / Oceania D China Japão Outros Total África / O. Médio D América do Sul D TOTAL D Fontes: IISI; Previsões CVRD

3 Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto
AMÉRICAS

4 Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto
EUROPA ÁFRICA / O. MÉDIO

5 Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto
ÁSIA / OCEANIA

6 A previsão é de que a produção de aço continue crescendo a uma taxa de 2%.
Atualizada em Julho/2002 Mt Europa Ocidental ex-URSS/ Leste Europeu D D D América do Norte D China Japan Others Total Ásia / Oceania África / Oriente Médio D América do Sul D TOTAL D Fontes: IISI; CVRD

7 Após o recorde observado em 2000, a demanda transoceânica de MF permaneceu forte, registrando outro resultado expressivo em 2001. Mt Europa América do Norte** Ásia / Oceania África / O. Médio China Japão* Outros Total América do Sul TOTAL Fontes: Fearnleys; Mercado; CVRD * Exclui sinter proveniente da PSC. ** Inclui exportações do Canadá para os EUA via Grandes Lagos.

8 O crescimento do Mercado Transoceânico de Minério de Ferro localiza-se principalmente na Ásia.
Mt Europa Ocidental ex-URSS/ Leste Europeu ´01 ´05 D ´01 ´ D América do Norte** ´01 ´ D África / O. Médio Ásia / Oceania ´01 ´05 D ´ ´ D China Japão* Outros Total Améric a do Sul ´01 ´05 D TOTAL ´ ´ D Fontes: Fearnleys; Mercado; CVRD * Exclui sinter proveniente da PSC. ** Inclui exportações do Canadá para os EUA via Grandes Lagos.

9 Particularmente, as importações da China foram responsáveis por mais da metade do aumento da demanda transoceânica na última década. Mt 108 78 Mt Fonte:Tex Report

10 Austrália e Brasil são os principais produtores que participam do mercado mundial de minério de ferro. Mt SUÉCIA - 19,5 CANADÁ 27,9 Ex-URSS 151,3 EUA 45,8 VENEZUELA 19,0 CHINA 102,0 MÉXICO 11,5 MAURITÂNIA 10,3 ÍNDIA 79,2 PERU 4,5 BRASIL 208,7 CHILE 8,0 ÁFRICA DO SUL 34,8 AUSTRÁLIA 180,5 TOTAL 2001: 931 Mt Fonte: UNCTAD, Maio/2002

11 De 1980 a 2001 a participação da Austrália e do Brasil no mercado transoceânico cresceu de 52% para 70%. 1980 314 Milhões tons 2001 450 Milhões tons *Grupo CVRD: a partir de 2000 incorporação da Samitri, Socoimex e Urucum ao grupo (CVRD + JV’s)

12 Oferta x Demanda Transoceânica de MF
Quando comparamos a oferta com a demanda transoceânica de MF, usando dados de 2001 e a estrutura conhecida da indústria, percebemos que: 5 maiores produtores de MF somam 68% do total do mercado transoceânico de 450 Mt “6 maiores consumidores de MF” somam 75% do total do mercado transoceânico de 450 Mt OFERTA TRANSOCEÂNICA DE MF DEMANDA TRANSOCEÂNICA DE MF Outros Outros Grupo CVRD JSM Ferteco CHINA Grupo CAEMI ARCELOR POSCO Grupo BHP Grupo RIO TINTO TKS/HKM CORUS Fonte: Fearnleys

13 Estabilidade dos preços de minério de ferro
(Preço dos Finos de Carajás na Europa) Fonte: CVRD

14 Preços de Minério de Ferro na Europa Preços Nominais x Reais (US$/t)
Mercado Europeu Preços Nominais Perda Os preços de Minério de Ferro não têm acompanhado as Taxas de Inflação nos últimos 20 anos Preços Reais 1) Preços Nominais deflacionados pelo Producer Price Index - USA (base 1980) Nota: PPI preliminar para 2001: 2.0% Fonte: CVRD Não há expectativa de recuperação desta perda. Esta vem sendo e deverá continuar a ser compensada com reduções de custo por parte da Mineração

15 Recuperação no Preço do Aço
O índice CRUspi* apresenta uma recuperação de 15,4% (base anual) e de 19,3 % (base trimestral), evidenciando uma retomada da demanda por produtos siderúrgicos. * Índice baseado em uma cesta de produtos siderúrgicos, tais como bobinas a frio e a quente, chapas galvanizadas e barras (EUA, Ásia e Europa). Fonte: CRU International

16 Vendas do Grupo CVRD Os produtos do Sistema Norte são preferencialmente destinados ao mercado externo.

17 Vendas do Grupo CVRD O Sistema Sul abastece preferencialmente o mercado interno brasileiro. Nota: sem considerar pellet feed para JV´s.

18 A CVRD e o Mercado Interno
As siderúrgicas brasileiras possuem uma grande vantagem competitiva em relação às concorrentes internacionais. Tal vantagem é decorrente da localização de cada usina , instaladas nas proximidades das estradas de ferro e minério de ferro de alta qualidade.

19 LOCALIDADE HEMATITA ITABIRITO TOTAL Sistema Norte 17.5 - 17.5
Reservas e Recursos A CVRD possui uma posição confortável em termos de reservas de minério de ferro, garantindo assim o suprimento da indústria siderúrgica no longo prazo. Bilhões de Toneladas LOCALIDADE HEMATITA ITABIRITO TOTAL Sistema Norte Sistema Sul TOTAL

20 Plano de Produção - Sistema Sul
Planos de produção de longo prazo são preparados de modo a se ter uma melhor combinação de produção que garanta o atendimento às necessidades da indústria siderúrgica.

21 Complexo ITABIRA O Complexo Itabira tem previsão de manutenção da produção por mais de 20 anos no nível de 42,0 Mton/ano.

22 Complexo MARIANA Capanema:
O término da produção desta mina está previsto para o ano Sua produção será substituída pelo projeto de Fábrica Nova. Fábrica Nova: O ROM será beneficiado nas instalações de Timbopeba distante 10 km, utilizando o sistema de transportadores de correia de Capanema. Timbopeba: Término de produção previsto para o ano 2006 e será substituída também por Fábrica Nova. Alegria / Fazendão: Está previsto dentro de alguns anos que o ROM de Fazendão passará a alimentar as instalações de Alegria.

23 MINAS CENTRAIS Gongo Soco:
Produção prevista para se encerrar por volta de 2010, devendo ser substituído pela mina de Brucutu. Brucutu: Produção prevista inciar no ano de 2006, elevando sua produção continuamente até 18 Mt/ano em 2010. Ainda nesta região temos as reservas de Gandarela que devem ter seu aproveitamento em projeto conjunto com Ferteco e MBR futuramente.

24 SISTEMA SUL Otimização das sinergias após aquisições
priorização do mercado doméstico com melhor mix de produtos garantia de quantidades e qualidade disponibilização de pellets para o mercado interno através da planta de pelotização da FERTECO Desafio aproveitamento dos finos gerados e estocados na região de Serra Azul / Itatiaiuçu - Grave Problema Ambiental

25 Conclusões A Mineração de Ferro, é uma atividade de Capital Intensivo exigindo empresas mais fortes e capitalizadas Brasil e Austrália continuarão sendo os grandes “players” no mercado internacional de minério de ferro O demanda de minério de ferro crescerá na China e para o consumo de pelotas A CVRD vem buscando consolidar sua posição no cenário internacional de minério de ferro, através de: grandes reservas economias de escala logística eficiente baixos custos operacionais vasto portfólio de produtos de alta qualidade A nova estrutura da indústria de mineração beneficiará a indústria siderúrgica, assegurando confiabilidade no suprimento de minério de ferro de alta qualidade através de empresas mais competitivas

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