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1 Resultado 1º trimestre de 2004 Resultado 1º trimestre de 2004.

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1 1 Resultado 1º trimestre de 2004 Resultado 1º trimestre de 2004

2 2 principais destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País

3 3 grandes números de um bom trimestre R$ milhões 1 - Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/ À vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Anualizado 1T034T031T04s/1T03s/4T03 Ativos Totais ,50,4 Carteira de Crédito ¹ ,22,6 Carteira de Títulos (10,3)(2,5) Depósitos ² ,30,2 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi78,0102,6116,048,713,0 Patrimônio Líquido ,84,2 Capitalização de Mercado ,7(3,0) Lucro Líquido ,5(3,4) ROE % ³21,323,121,3 Variação %

4 4 O lucro de R$ 616 milhões no período, com retorno sobre patrimônio líquido (RSPL) de 21,3%, confirma o objetivo de criar de valor para os acionistas 21,3 24,8 25,7 23,1 21, T032T033T034T031T04 Lucro Líquido - R$ milhões Retorno s/ PL - Anualizado - % lucro líquido e RSPL

5 5 formação do resultado Diminuição do Spread Aumento das Provisões para Risco de Crédito Controle da Inadimplência Aumento das Operações de Crédito - Varejo Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Controle dos Custos Administrativos

6 6 resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado com realocações R$ milhões 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636)(827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Receitas de Prestação de Serviços ,52,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento(232)(289)(284)22,5(1,7) Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Resultado Comercial (6,1)19,5 Resultado Operacional (1,4)(8,1) Resultado antes da Tributação sobre o Lucro (4,1)(9,6) Imposto de Renda e Contribuição Social(687)(453)(370)(46,0)(18,2) Participações Estatutárias no Lucro(20)(155)(41)108,7(73,6) Resultado Recorrente ,18,5 Itens Extraordinários (110)(128)(215)96,068,0 Lucro Líquido ,5(3,4) Fluxo TrimestralVar. %

7 7 Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário (416) 477 (149) Spread - % Volume - R$ milhões 1T03 - 1, T04 - 1, T T Perda proveniente da diminuição de taxa Ganho proveniente do aumento de volume Perda proveniente da diminuição da taxa e do volume * Saldos médios R$ milhões 1T034T031T04s/1T03s/4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Ativos (-) Permanente * ,23,4 Spread - Anualizado 7,9 7,46,9 Var. %

8 8 inadimplência sob controle 5,6 5,3 5,0 4,7 5,2 5,5 5,1 4,8 4,6 5,1 3,1 3,2 3,0 3,2 1T032T033T034T031T04 Operações Vencidas / Total da Carteira - % Operações Vencidas + 15 dias / Total da Carteira - % Operações Vencidas + 60 dias / Total da Carteira - % 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636) (827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ 2,5 2,1 2,0 1,8 1,0 1,3 1,1 4,8 5,0 4,7 4,4 4,6 1T032T033T034T031T04

9 9 aumento das provisões para risco de crédito T032T033T034T031T04 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão Provisões de Crédito Saldo - R$ milhões

10 10 diversificação de negócios garante o crescimento da margem R$ milhões 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636)(827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Receitas de Prestação de Serviços ,52,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento(232)(289)(284)22,5(1,7) Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Receitas de Prestação de Serviços ,5 2,8 Tarifas de Relacionamento com Clientes ,4 6,8 Receitas de Administração de Fundos de Investimento ,1 6,2 Operações de Crédito ,1 (1,2) Cobrança ,1 4,3 Serviços Prestados à Ligadas ,3 45,6 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros ,6 (0,5) Cartões de Crédito ,5 (1,4) Outros ,1 (5,8) Fluxo TrimestralVar. %

11 11 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na administração de recursos de terceiros R$ bilhões Base de Clientes - milhões 15,9 16,7 17,0 18,7 19,3 1T032T033T034T031T04 78,0 83,2 91,8 102,6 116,0 1T032T033T034T031T04 RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres Participação de Mercado - % 18,618,7 18,8 19,0 20,2

12 12 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios R$ milhões Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Resultado Comercial (6,1)19,5 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Fluxo TrimestralVar. % 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Outras Despesas Administrativas(1.170)(1.165)(1.126)(3,8)(3,3) Despesas de Pessoal(1.509)(1.949)(1.574)4,3(19,2) Proventos(639)(894)(721)12,9(19,3) Benefícios(158)(196)(182)15,5(6,9) Encargos Sociais(239)(342)(269)12,6(21,3) Treinamento(5) (17)(6)24,0(65,0) Honorários de Diretores e Conselheiros(2) (1)(7,9)(12,5) Provisões Administrativas de Pessoal(234)(107)(273)16,6154,6 Provisões de Demandas Trabalhistas(191) (309)(60)(68,7)(80,6) Perdas em Demandas Trabalhistas(41) (82)(61)48,8(25,3) Fluxo TrimestralVar. %

13 13 Pontos de Atendimento - mil Quadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 10,610,8 10,210,5 1T032T03 3T03 4T031T04 FuncionáriosEstagiários 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões 12,5 12,8 12,9 13,2 13,4 4,3 4,4 4,7 5,0 1T032T033T034T031T04 Pontos de Atendimento Op. Crédito / Pontos de Atend. - R$ milhões 79,5 79,7 80,681,8

14 14 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Índice de Cobertura - % RPS / Despesa de Pessoal Índice de Eficiência - % Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 81,4 82,5 82,4 84,1 84,6 85,0 85,2 86,4 86,3 1T022T023T024T021T032T033T034T031T04 80,7 90,7 84,0 77,5 98,6 1T032T033T034T031T04 1T04 - % 1T03 - % 50,6 54,2 12,2 16,2 4,7 13,7 2,6 53,7 10,5 14,3 4,1 15,4 2,0 TAAInternetGeren. Finan.POSCaixaOutros 56,7 54,0 57,6 1T032T033T034T031T04 56,5 54,2

15 15 o banco que mais investe no Brasil Captações no Mercado - R$ bilhões Composição de Ativos - % 27,0 28,8 24,7 22,9 22,0 1T032T033T034T03 1T04 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Ativos Totais ,50,4 Ativos de Liquidez ,62,3 Operações de Crédito * ,31,3 Crédito Tributário (16,6)(3,1) Demais Ativos (10,2)(3,7) Passivos Totais ,50,4 Depósitos ,30,2 Demais Passivos ,00,2 Patrimônio Líquido ,84,2 Var. % 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 7,3 27,1 27,4 48,2 40,1 150,1 6,2 30,3 27,6 46,1 40,3 150,6 Depósitos Interfinan. Depósitos de Poupança Captações no Mercado Aberto Total 1T034T031T04 R$ milhões Depósitos à Vista Depósitos a Prazo * Líquida de PCLD, incluindo arrendamento mercantil 28,8 45,3 3,9 28,5 44,5 28,1 42,6 27,5 38,6 25,6 42,2 4,1 4,6 5,1 5,2

16 16 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Títulos e Valores Mobiliários (10,3) (2,5) Títulos Disponíveis para Negociação ,2(23,3) Títulos Disponíveis para Venda (30,2)6,9 Títulos Mantidos até o Vencimento (7,0)0,6 Instrumentos Financeiros Derivativos ,7 (10,0) Var. % Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 1,7 1,82,1 0,7 1T032T033T034T031T04 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos R$ milhões 10,6 69,3 19,5 9,3 72,0 16,7 8,7 70,5 18,9 12,6 64,1 21,6 13,3 58,2 26,8

17 17 carteira de crédito equilibrada 1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões Carteira de Crédito 1T03 - Saldo R$ 65,7 bilhões 20,3% 22,2% 27,9% 12,3% 14,5% 2,7% 22,3% 20,2% 10,3% 12,6% 2,0% 32,5% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais 20,6% 20,9% 35,0% 9,5% 12,2% 1,9% 4T03 - Saldo R$ 77,6 bilhões

18 18 O crédito utilizado pelos clientes pessoa física finalizou período com saldo de R$ 12,7 bilhões, crescimento de 8,8% em relação a dezembro de 2003 crédito de varejo 6,9 7,2 7,3 7,8 8,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1T032T033T034T031T04 Crédito Direto ao Consumidor - CDC Cartão de Crédito Principais Operações - Pessoas Físicas Saldo - R$ bilhões

19 19 BB Giro RápidoProger Urbano Empresarial 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1T032T033T034T03 1T04 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 O volume de crédito disponível para as micro e pequenas empresas somou R$ 14 bilhões, crescimento de 6,1% em relação a dezembro de 2003 crédito de varejo Principais Operações - Micro e Pequenas Empresas Saldo - R$ bilhões

20 20 A carteira de Crédito Comercial apresentou saldo de R$ 16,1 bilhões em março de 2004, crescimento de 10,4% em relação a março de 2003 crédito comercial Principais Operações Saldo - R$ bilhões 1T032T033T034T031T04 RecebíveisConta Garantida 6,7 7,0 7,5 8,1 8,3 2,0 2,1 1,9 2,1 1,8

21 21 1,7 1,9 2,1 2,0 2,4 1T032T033T034T031T04 No segmento de Câmbio Exportação, o Banco do Brasil encerrou o trimestre com 28,5% de participação mercado crédito comércio exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões

22 22 crédito agronegócios A Carteira de Agronegócios cresceu 41,2%, alcançando R$ 25,9 bilhões Principais Operações Saldo - R$ bilhões 1T032T033T034T031T04 CusteioInvestimentoComercialização 18,7 21,8 24,3 26,4 25,3 2,4 11,1 11,8 3,8 10,6 12,0 4,3 9,8 10,2 3,3 9,5 9,0 1,9 9,0 7,8

23 23 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 1T04 crescimento com responsabilidade AA-BC-DE-H 11,0 2,5 1,60,6 VarejoComercialAgronegóciosComércio Exterior 18,6 80,9 14,5 83,9 8,5 89,0 31,1 57,9 BBSFN 4,7 6,7 16,5 15,3 77,9 78,8

24 ,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH Varejo Carteira Total Agronegócios Comercial e Comércio Exterior - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH antecipação à Basiléia II Carteiras de Crédito por Risco - % 1T041T031T041T03 1T041T031T041T03

25 25 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 4,1 4,2 4,0 4,4 1T032T033T034T031T04 Nível INível II 13,4 13,813,7 14,3 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 APR - Ativos Ponderados por Risco ,0(1,1) PLE ,3(0,9) Exigência sobre APR ,0(1,1) Exigência sobre Swap (2,8)(1,2) Exigência sobre Exposição Cambial Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros (3,5)5,6 Patromônio de Referência ,03,4 Nível I ,71,6 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos(623) (120,3)(44,4) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos * - -(326) Nível II ,77,8 Excesso / Insuficiência de PL ,220,7 Excesso / Insuficiência de Alavancagem ,220,7 Coeficiente K % 13,4013,7114,30 Var. % R$ milhões * Resolução CVM 3059/02 9,3 9,9 9,7 10,1 9,7

26 26 soluções em seguros e previdência Receitas com Seguridade R$ milhões Seguridade / Valor Agregado Líquido 1T034T031T04 74,2% 3,4% 22,4% Margem Financeira BrutaSeguridadeOutros 1T03 80,4% 3,0% 16,6% Total Auto Vida, Saúde e Outros Capitalização Previdência Adm. de Fundos

27 27 reconhecimento do mercado 13,9 14,9 16,0 16,6 17,3 3,5 4,1 5,0 7,4 6,8 0,7 0,9 1,0 1,4 1,3 1T032T033T034T031T04 VPA por Ação - R$ Preço / Lucro 12 meses Preço / Valor Patrimonial Obs: Valor de mercado da ação ajustado pelos proventos

28 28 agente de desenvolvimento econômico e social liberados para a agricultura familiar - Safra 2003/2004 famílias atendidas pelo Pronaf - Safra 2003/2004 adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador voluntários inscritos no Programa Voluntariado BB disponibilizados a micro e pequenas empresas pessoas atendidas no Programa de alfabetização BB Educar

29 29 novo site de RI

30 30 Sala do Acionista

31 31 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse ou clique aqui: Análise do Desempenho e Demonstrações Contábeis


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