Banco do Brasil 3º trimestre de 2003.

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1 Banco do Brasil 3º trimestre de 2003

2 Sistema Financeiro Nacional
Bancos no País 194 192 182 167 164 1999 2000 2001 2002 Jun/03 Fonte: Banco Central do Brasil

3 Sistema Financeiro Nacional
Ativos Totais R$ bilhões SFN BB Participação do BB - % 15,1 14,7 15,5 16,5 19,8 840 939 1.062 1.037 1.231 126 165 206 138 1999 2000 2001 2002 Jun/03 Fonte: Banco Central do Brasil

4 Sistema Financeiro Nacional
Depósitos à Vista R$ bilhões SFN BB Participação do BB - % 32,7 26,2 30,4 31,8 32,4 42,0 50,8 57,4 63,5 76,5 11,0 18,8 24,3 15,4 20,6 1999 2000 2001 2002 Jun/03 Fonte: Banco Central do Brasil

5 Sistema Financeiro Nacional
Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil SFN BB Participação do BB - % 270,1 298,9 314,8 301,8 362,7 29,0 42,5 54,7 38,7 60,2 10,7 13,0 13,5 15,1 19,9 1999 2000 2001 2002 Jun/03 Fonte: Banco Central do Brasil

6 Banco do Brasil Lideranças 1º em Ativos - R$ 215,1 bilhões;
Liderança em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 91,8 bilhões, 18,8% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 103,1 bilhões; Maior carteira de Crédito - R$ 72,6 bilhões; Líder no segmento comercial de câmbio exportação - 30,4% do mercado; Maior rede de atendimento no País com pontos; Maior rede de auto-atendimento da América Latina: TAA; Maior base de clientes milhões de clientes; Líder em Internet - 5,5 milhões de clientes habilitados; Líder em Crédito Rural - 70,5% de participação no mercado.

7 Banco do Brasil Base Acionária Tesouro Nacional 71,8 Previ 13,8
% ações BBAS3 Tesouro Nacional 71,8 Previ 13,8 BNDESPar 5,8 Ações em Tesouraria 1,5 Capital Estrangeiro 1,6 Pessoas Físicas 3,7 Demais Pessoas Jurídicas 1,4 Outros Fundos de Pensão 0,5

8 Banco do Brasil Performance BB ON x Ibovespa 250,0 +120,3 +92,2 150,0
set/02 out/02 nov/02 dez/02 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 BB ON Ibovespa

9 Lucro. Pode ser líquido, pode ser social.

10 Banco do Brasil Lucro Líquido e Retorno sobre PL
Lucro Líquido - R$ milhões ROE - % Anualizado 1.428 1.744 9M02 9M03 32,9% 24,8% 25,7% 22,8% 22,9% 605 600 665 3T02 2T03 3T03

11 Banco do Brasil Destaques do Demonstração de Resultado 3T02 2T03 3T03
Var.% Var.% 3T02 2T03 3T03 s/3T02 s/2T03 R$ milhões Receita da Inter.Finan. 13.530 7.951 10.032 -25,9 26,2 Despesa da Inter. Finan. -6.344 -7.070 32,2 1,0 Despesas de Captação. -5.397 -6.293 -46,2 16,6 Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa -834 -948 -777 -6,8 -18,0 Result. Bruto da Inter. Finan. 1.002 1.606 2.962 195,5 84,4 Receitas de Prestação de Serviços 1.118 1.343 1.412 26,4 5,2 Despesas Administrativas -2.639 -2.707 -3.173 20,2 17,2 Demais Itens 1.448 816 29 -98,0 -96,4 Result. Antes da Trib. S/ o Lucro 930 1.058 1.231 32,4 16,4 IR e CS -300 -409 -516 72,0 26,2 Participações no Lucro -25 -49 -50 101,0 2,2 Lucro Líquido 605 600 665 9,9 10,8

12 Banco do Brasil Destaques do Demonstração de Resultado Com realocações
Margem Financeira Bruta 3.688 3.524 3.888 5,4 10,3 Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa -834 -863 -747 -10,5 -13,5 Margem Financeira Líquida 2.854 2.661 3.141 10,1 18,1 Receitas de Prestação de Serv. 1.118 1.343 1.412 26.4 5,2 Despesas Administrativas -2.503 -2,466 -2.931 17,1 18,9 Result. antes do IR e Contr. Soc. 930 1.058 1.231 32,4 16,4 Participações no Lucro -25 -49 -50 101,0 2,2 Lucro Líquido 605 600 665 9,9 10,8 Var.% Desp. Trib. s/Faturamento -136 -241 -242 78,3 0,1 Margem de Contribuição 3.836 3.763 4.312 12,4 14,6 Resultado Comercial 1.333 1.297 1.381 3,6 6,5 Resultado Operacional 902 1.016 1.213 34,6 19,4 IR e CS -300 -409 -516 72,0 26,2 Resultado Recorrente Itens Extraordinários R$ milhões

13 Banco do Brasil Índices de Performance Índice de Eficiência - %
Índice de Cobertura - % RPS/Despesas de Pessoal 79,4 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 84,0 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 59,3 60,9 57,7 58,0 56,7 54,0 57,5 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

14 Banco. Pode ser do Brasil, pode ser do brasileiro.

15 Banco do Brasil Base de Clientes Em milhões 15,9 1,1 Set/03 17,0 14,0
1,0 Set/02 15,0 14,4 2002 15,4 12,9 0,9 2001 13,8 1999 10,4 0,8 11,2 11,8 2000 12,7 Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

16 Banco do Brasil Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões
Total de Recursos Administrados Participação do BB - % 1999 2000 2001 2002 33,5 48,0 61,4 66,2 13,4 13,2 16,2 17,4 Set/02 Set/03 56,0 91,8 15,7 18,8

17 Adm. Fundos Seguradoras
Banco do Brasil Seguridade Receita R$ milhões 3T02 Receita R$ 99 milhões 17 51 19 7 1 4 2T03 Receita R$ 135 milhões 20 58 41 11 1 5 3T03 Receita R$ 143 milhões 22 66 35 15 5 Auto Saúde Previdência Vida e Outros Capitalização Adm. Fundos Seguradoras

18 Banco do Brasil Rede de Distribuição
Pontos de Atendimento - Total e % por Região 7,0% 11,3% 24,2% 37,3% 20,2% 4,3 4,6 7,9 9,2 9,7 2,8 2,9 3,0 3,2 1999 2000 2001 2002 Set/03 Outros Agências Em Mil 7,1 10,9 12,4 12,9 7,5

19 Banco do Brasil Canais Automatizados Terminais de Auto-Atendimento
24.545 30.149 32.287 33.645 1999 2000 2001 2002 32.946 34.679 Set/02 Set/03

20 Banco do Brasil Canais Automatizados % Transação por Canal
% de Transações 73,9 76,2 76,9 78,6 81,4 82,5 82,4 84,1 84,6 85,0 85,2 mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 52,5 51,2 14,1 15,0 16,0 17,6 14,8 11,6 11,1 9,1 3,3 4,3 4,1 TAA Internet Ger. Finan. POS Caixa

21 Banco do Brasil Canais Automatizados
Milhões de Clientes Habilitados na Internet 0,9 1999 2,6 2000 4,0 2001 4,8 2002 5,5 Set/03

22 Banco do Brasil Força de Trabalho mil 12,3 11,9 9,5 10,8 12,2 78,2
78,1 78,6 79,7 69,4 1999 2000 2001 2002 Set/03 Estagiários Funcionários

23 Banco do Brasil Destaques do Balanço Patrimonial Var.% Set/02 Jun/03
s/Set/02 s/Jun/03 Ativos Totais 0,8 4,6 A tivos de Liquidez 94.377 79.381 91.627 -2,9 15,4 Operações de Crédito 51.330 56.686 60.442 17,8 6,6 Crédito Tributário 12.461 10.433 9.897 - -20,6 -5,1 Demais Ativos 55.245 59.261 53.168 -3,8 -10,3 Passivos Totais Depósitos 96.238 99.881 7,1 3,2 Demais Passivos 95.009 -7,7 5,6 Patrimônio Líquido 8.410 10.872 11.687 39,0 7,5 R$ milhões

24 Crédito. Pode ser em dinheiro, pode ser em confiança.

25 Banco do Brasil Carteira de Crédito - % Varejo Comercial Agronegócios
Internacional Exterior Demais Set/03 Saldo R$ 72,6 bilhões 20,6 20,4 34,1 10,4 11,4 3,0 20,8 21,8 31,3 11,0 12,3 2,8 Jun/03 Saldo R$ 68,7 bilhões Set/02 Saldo R$ 62,9 bilhões 19,7 21,9 12,6 20,3 3,6

26 Banco do Brasil Carteira de Crédito de Varejo
Saldo de R$ 14,9 bilhões, incremento de 20,8% sobre setembro de 2002. 2,5 7,3 6,8 2,1 1,5 2,4 1,1 1,4 0,9 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 CDC Contas Especiais BB Giro Rápido Cartão de Crédito Demais

27 Banco do Brasil Carteira de Crédito Comercial
Saldo de R$ 14,8 bilhões, incremento de 7,1% sobre setembro de 2002. 7,5 6,0 1,9 2,6 2,7 2,0 1,4 1,3 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 Recebíveis Conta Garantida Investimento Capital de Giro - Outros Demais

28 Banco do Brasil Carteira de Crédito Rural
Saldo de R$ 24,8 bilhões, incremento de 79,5% sobre setembro de 2002. 8,7 2,7 2,2 2,9 4,2 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 Poupança MCR 6.2 Proger/Pronaf

29 Banco do Brasil Carteira de Crédito Internacional
Saldo de R$ 7,5 bilhões, decréscimo de 5% sobre setembro de 2002. 6,3 6,7 0,7 1,5 0,1 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 ACC Fin. Importação Demais

30 Banco do Brasil Risco de Crédito Classificação % - BB x SFN
Participação % 4,9 9,4 85,6 8,5 14,3 77,2 BB SFN AA-B C-D E-H Varejo Comercial Rural Internacional 11,4 6,3 82,3 2,6 9,1 88,3 1,5 10,3 88,2 2,9 15,7 81,4 Fonte: Banco Central do Brasil

31 Banco do Brasil Risco de Crédito 3T02 2T03 3T03
Total da Carteira de Crédito 63.017 68.662 72.601 Operações Vencidas 3.879 3.610 Operações. Vencidas + 15 dias 3.683 3.497 Operações Vencidas + 60 dias 2.190 2.228 Baixa para Prejuízo 537 574 Recuperação 162 207 Saldo Perda 374 367 (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2,4 3.596 3.494 2.333 534 286 247 1,4 R$ milhões 6,2 6,0 5,6 5,3 5,0 5,8 5,9 5,5 5,1 4,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 Operações Vencidas/Total da Carteira Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira

32 Saldo. Pode ser na sua conta, pode ser na do Brasil.

33 Banco do Brasil Captações R$ bilhões 5,6 5,4 6,4 Depósitos Interf.
21,4 21,2 20,5 Depósitos à Vista 26,3 26,4 26,6 Depósitos de Poupança 43,0 46,8 49,6 Depósitos a Prazo 49,7 41,5 46,5 Captações Merc. Aberto 145,9 141,3 149,5 Total da set/02 jun/03 set/03

34 Patrimônio. Pode ser líquido, pode ser cultural.

35 Banco do Brasil Patrimônio Líquido R$ milhões 7.271 7.965 8.747 9.197
11.687 1999 2000 2001 2002 Set/03

36 Banco do Brasil Basiléia R$ milhões
3T02 2T03 3T03 APR - Ativos Pond. por Risco PLE 12.472 12.350 12.705 Exig.s/ APR 11.858 11.657 12.003 Exig. s/ Swap 144 166 173 Exig. S/ Exp.Cambial Exig.s/ Exp. Tx de Juros 470 528 529 Patrim. de Referência 12.389 15.479 16.520 Nível I 8.375 10.847 11.663 Cap. Social e demais itens 10.100 11.041 11.706 Conta Destacada -1.724 -194 -43 Nível II 4.014 4.632 4.858 Excesso / Insuficiência de PL -82 3.128 3.815 Excesso/ Insuf.de Alavancagem -749 28.439 34.680 Coeficiente K % 10,9 13,8 14,3 Composição do Índice de Basiléia -% 13,8 14,3 13,4 12,2 10,9 11 9,3 9,7 10,1 8,4 7,4 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 Nível I Nível II

37 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.