Join Agent 2.0 Apresentação do sistema e seus principais recursos

Apresentação em tema: "Join Agent 2.0 Apresentação do sistema e seus principais recursos"— Transcrição da apresentação:

1 Join Agent 2.0 Apresentação do sistema e seus principais recursos
Sistema de registro e acompanhamento de empréstimos consignados Apresentação do sistema e seus principais recursos

2 Cadastro de bancos e suas regras de pagamento
O sistema permite cadastrar diversos bancos conveniados e para cada um deles suas regras de pagamento e cobrança. Este cadastro permite personalizar a forma como o banco paga as comissões diferidas, seja apenas “flat” (a vista) ou com diferimento, que podem ser parceladas pelo prazo do contrato ou por um prazo fixo.

3 Cadastro de tabelas e comissionamentos
No cadastro de tabelas podem ser informados os percentuais “flat” e diferidos, para o correspondente e também para o vendedor; Além disso, os fatores podem ser cadastrados ou importados para simulações de valores de empréstimos.

4 Cadastro de vendedores
No cadastro de vendedores podem ser informadas as regras de pagamento de comissão, tais como categoria, opção de recebimento (apenas flat ou diferido) e até mesmo as regras de substabelecimento, onde o parceiro pode ter uma regra fixa de recebimento diretamente do banco ou do próprio correspondente.

5 Consulta de clientes O sistema permite consultar os clientes cadastrados através de diversos critérios, tais como nome, telefone e CPF, dentre outros. Podem ser feitas consultas por dados completos ou parciais.

6 Cadastro de clientes Com o cliente já localizado, é possível consultar seus dados pessoais, observações e empréstimos já realizados; Nesta mesma tela são cadastrados novos clientes.

7 Cadastro de clientes - Empréstimos
Na mesma tela de cadastro do cliente podem ser consultados todos os empréstimos realizados por ele. Como acontece em diversas partes do sistema, basta dar dois cliques sobre o empréstimo para abri-lo.

8 Cadastro de empréstimos
Na tela de cadastro de empréstimos o sistema faz o cálculo automático do valor bruto e líquido, conforme fatores cadastrados na tabela; Os percentuais de comissão também são calculados automaticamente, respeitando as regras de diferimento previamente cadastradas, bem como os percentuais de remuneração da tabela.

9 Simulador de empréstimos
Podem ser feitas simulações de valores de empréstimos com base nos fatores cadastrados para as tabelas. Podem ser feitas simulações em função do valor desejado para o empréstimo ou do valor da parcela que o cliente deseja pagar; O sistema permite ainda cálculos com valores de margem negativa e simulações de portabilidade ou refinanciamento.

10 Financeiro O sistema possui um módulo de contas a pagar e a receber. Além dos pagamentos e recebimentos de comissões que são gerados automaticamente ao cadastrar os empréstimos, podem ser lançados também as demais receitas e despesas da empresa; Os tipos de receitas e despesas são cadastráveis e é possível tirar um relatório de fechamento que demonstra os totais de créditos e débitos em função de cada tipo de movimentação.

11 Financeiro - Cadastro Ao lançar movimentações, pode ser informado o número do documento de recebimento ou recibo de pagamento. Quando a movimentação é baixada, o sistema grava automaticamente o nome do usuário que registrou o pagamento; É possível também informar a conta corrente e unidade de negócios de cada movimentação.

12 Importação de planilhas de clientes
O sistema permite importar mailings de clientes em formato Excel que podem ser automaticamente direcionado para uma campanha ativa de telemarketing.

13 Telemarketing – Criação de questionários
Permite criação de campanhas de telemarketing com uso de questionários de pesquisa, para posterior tabulação.

14 Telemarketing – Execução de campanha
Possui módulo de execução de campanha de telemarketing com seleção aleatória de clientes, que permite ao atendente registrar o resultado da ligação e as repostas do cliente dadas ao questionário.

15 Telemarketing – Análise de resultados
Permite análise do resultado da campanha, com base nas ligações e questionários registrados pelos atendentes; Mostra quantidades e permite gerar tabulação detalhada com gráficos e percentuais.

16 Permissões de usuário O sistema possui um controle de permissões de usuário que define o que cada pessoa pode fazer. Assim, o administrador pode decidir quem poderá ler, alterar, incluir ou excluir qualquer informação no sistema.

17 Relatórios O sistema conta ainda com diversos relatórios, tais como:
Relatório de empréstimos realizados por período e por vendedor; Contas e comissões a pagar; Contas e comissões a receber; Comissões não recebidas por banco; Relatório sintético de receitas e despesas por período; Comissões recebidas com valor abaixo do previsto; Agenciadores inativos; Acompanhamento de vendas diárias com gráfico e tendência; Tabelas do correspondente e dos vendedores; Dentre outros.

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