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CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE Paulo do Carmo Martins Economista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV) Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq) Vitória,

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1 CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE Paulo do Carmo Martins Economista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV) Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq) Vitória, 13 de julho de 2009

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3 AGENDA Tendências do Mercado Lácteos ProduçãoConsumo

4 AGENDA ProduçãoConsumo

5 Preço da terra sobe no mundo, principalmente nos países exportadores de leite Tendências Setor de Produção

6 Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série

7 Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite. Disponibilidade de Terras (milhões de hectares).

8 Alimentação animal é cara nos países que participam do mercado lácteo Tendências Setor de Produção

9 Fonte: IFCN Dairy - Embrapa Gado de Leite Preço da alimentação animal (US$/100 kg)

10 ATÉ 0,16 US$ Argentina, Austrália, Camarões, Índia, Paquistão, Ucrânia, Uganda, 0,16 – 0,31 US$ África do Sul, Austrália, Bangladesh, Brasil, Bulgária, Chile, China, Índia, Irlanda, Israel, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Peru, Rep.Tcheca,Turquia, Ucrânia, Uganda 0,31– 0,40 US$ Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, Irlanda, Israel, Marrocos, México, Polônia, Reino Unido, Rep. Tcheca, Suécia 0,40 US$ ou mais Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, Reino Unido, Turquia Fonte: IFCN Dairy Custo da produção de Leite. US$/litro

11 Fonte: IFCN Dairy Preço ao Produtor por país em relação ao Preço no mercado mundial

12 CM-20 UG-13 AR-1700 UA-641 BY AU-620WA PK-10 IN-16PU CL-355 BG-34 CZ-428 BD-10 NZ-610 CN-1000 BR-50RS PE-15 ZA-366 US-350WI IE-98 IL-270 TR-15 ES-105GA MA-12 PL-65 UK-195 NL-96 SE-195 AT-40 DE-650EMX-1638 DK-180 FR-60 IT-229 LU-69 CA-98 FI-60 NO-31 CH-60 US-$ per 100 kg milk ECM Ucrânia USA Brasil India Preço do Leite na Fazenda Preço de Leite na Fazenda em 2007 Mexico União Européia 38 países analisados Preço de Leite na Fazenda em 2008 Fonte: IFCN (2007) Custo de Produção em 2006.

13 Países Participação no Mercado Internacional Projeção União Européia 28% Sem competitividade, por custos elevados. Produção sustentada por subsídios. Nova Zelândia 25% Limitação de terra e Produtividade Australia15%Sérios problemas ambientais Estados Unidos 5% Custos elevados e produtividade no limite Total73% Capacidade Limitada de Oferta Perspectiva de oferta dos principais players.

14 Situação Brasileira: Captação 2007 = crescimento formal de 7,3% com 2,9% total = crescimento de 9% = redução de 7% no 1º quadrimestre em relação a 2008.

15 Os custos de produção aumentaram 9,28% nos últimos 12 meses. Tendência de estabilidade com pequena redução. Situação Brasileira: Custos de produção Fonte: Embrapa Gado de Leite 147,6 136,7

16 Situação Brasileira: Relação de troca A relação de troca tornou-se desfavorável ao produtor a partir de set./2008, mas apresenta tendência de recuperação com estabilidade nos custos e aumento no preço do leite. Fonte: Glauco Carvalho / Embrapa Gado de Leite

17 Preços internos apresentaram retração a partir de junho 08, estabilidade de novembro a fevereiro e em ascensão a partir daí, porém, sempre acima da média. Razões para a recente alta: i)redução na oferta; ii)mercado doméstico aquecido; iii)febre do UHT com busca frenética de ocupação do espaço deixado por Nilza e Parmalat. Situação Brasileira: Preços

18 AGENDA Tendências do Mercado Lácteos ProduçãoConsumo

19 Consumo mundial continuará a crescer, ainda que afetado pela recessão mundial Tendências do Consumo

20 PaísCrescimento Anual (%) China15 Indonésia14 Filipinas 12,5 América Latina11 Leste Europeu07 África05 Tailândia05 América do Norte03 Europa Oriental03 Crescimento anual do consumo de leite.

21 Crescimento da Demanda Produção e Consumo de Leite Projetados (em Bilhões de litros) Oferta Mundial Deficit Mundial Crescimento na Ásia Consumo de Produtos Lácteos Programas de Ajuda Alimentar Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros Projeção de Produção e Consumo de Leite.

22 Fonte: IFCN Resultados preliminares Consumo Per Capita de Lacteos (kg/ano)

23 Fonte: IFCN Resultados preliminares Variação Percentual no Consumo Anual por país (litros).

24 Fonte: FAO( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite) PIB Per Capita (US$ mil).

25 Classes D e E Classe C Classe A e B Distribuição Percentual da População por Classe de Consumo.

26 Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite) Leite Fluido Consumo Per Capita – 2007 (litros).

27 Queijo Consumo Per Capita – 2007 (kg). Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

28 Mas... Produção nacional cresce mais que o consumo, exigindo exportação

29 PIB Per Capita Produção Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil (litros).

30 Fonte: Embrapa Gado de Leite Período Variação Anual (%) Entre 1980 Produção 3,5 % ao ano e 2005 Consumo 3,5 % ao ano Entre 1990 Produção 3,8 % ao ano e 2005 Consumo 3,2 % ao ano Entre 2000 Produção 4,2 % ao ano e 2005 Consumo 2,6 % ao ano Taxas de Crescimento Anual de Produção e Consumo Per Capita por períodos (litros). Brasil.

31 Crescimento da População (milhões) Crescimento da População (%)

32 a 59 anos 60 anos ou mais 15 a 39 anos Até 14 anos Evolução Etária da População Brasileira (%).

33 anos ou mais Até 39 anos Evolução Etária da População Brasileira (%).

34 Variação % de preços no varejo (jan./08 a abril/09) Fonte: IBGE, Elaboração Embrapa Situação Brasileira: Preços no varejo

35 Fonte: USDA (report 19) O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais

36 Fonte: Global Dairy Trade/Fonterra O Mercado lácteo mundial: Leilões Fonterra

37 Balança comercial de lácteos A balança comercial de lácteos era positiva até o final de De jan. a maio de 2009 o Brasil apresentou um déficit de U$ 20 milhões ou 21,4 mil toneladas na balança comercial de lácteos.

38 2008 (US$ 541,5 milhões) 2007 (US$ 299,6 milhões) Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: SRI/MAPA Exportações brasileiras por destino

39 O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais - Com a utilização dos preços atuais, o Brasil possui hoje um dos maiores preços pagos ao produtor em todo o mundo.

40 O Mercado lácteo mundial: Variação cambial entre exportadores - O Real foi a moeda que mais valorizou (17%) desde o início do ano entre os países exportadores de lácteos, contra 6% do NZD e 9% do Peso Argentino.

41 Fatores que levaram o Brasil a voltar a ter déficit na Balança Comercial de láctoes Preço da matéria prima nacional está entre as mais caras do mundo = precisamos trabalhar melhoria de produtividade com rentabilidade. Valorização do Real frente ao Dólar somente em 2009 foi de 17%, a maior entre os países produtores de lácteos. Difícil reequilíbrio de mercado com recuperação dos preços internacionais devido à volta dos subsídios nos EUA e UE. Não fosse o licenciamento não automático para importações do Mercosul e as altas alíquotas impostas para 3 os países, estaríamos importando muito mais.

42 Paulo Martins


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