Delivering commercial insight to the global energy industry www.woodmac.com Wood MackenzieEnergy A Receita do Petróleo e do Gás de Angola: Passado, Presente.

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1 Delivering commercial insight to the global energy industry www.woodmac.com Wood MackenzieEnergy A Receita do Petróleo e do Gás de Angola: Passado, Presente & Futura

2 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 2 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 A experiência da Wood Mackenzie Estabelecendo a experiência – a indústria de pesquisa e produção angolana no contexto Receitas governamentais históricas e futuras possíveis Um breve contexto internacional Agenda

3 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 3 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 A experiência da Wood Mackenzie Fornecimento de informação e análises sobre a industria de exploração e produção por mais de 30 anos Informação ao nível dos activos – campo por campo, ou bloco por bloco Começou a cobertura da África Ocidental, em 1990 Pesquisa e análise feitas em bases de dados de proprietários e modelos económicos Dados dos activos, perfis dos campos, termos contratuais, etc. derivados de muitas fontes Informação pública Informação do governo Informação da empresa Conversações com operadores, associadas… Ultimamente, todos os perfis de activos e valores são as melhores estimativas da WM Estes dados provêm do Modelos Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

4 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 4 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Angola tem visto um crescimento espectacular na sua base de recursos de águas profundas… Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

5 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 5 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …resultando numa revisão crescente, em curso, dos perfis de produção… Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

6 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 6 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …resultantes dos desenvolvimento em águas profundas Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

7 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 7 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Os tempos de espera, desde a descoberta até à aprovação do desenvolvimento têm vindo a aumentar… Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

8 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 8 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …e precisam de ser acelerados para impedir o declínio da primeira tranche de desenvolvimentos Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

9 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 9 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Um investimento gigante é necessário para gerar receitas maciças… Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie (GEM)

10 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 10 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …que irão transformar as receitas recebidas pelo estado … Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

11 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 11 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …dominadas pela partilha de lucros dos PSCs das águas profundas… Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

12 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 12 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 …com uma receita total do estado de pelo menos 50% da receita bruta podendo chegar aos 80% Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

13 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 13 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Comparação do RU Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

14 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 14 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Comparação do RU Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

15 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 15 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Comparação da Noruega Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

16 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 16 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Comparação da Noruega Fonte: Modelo Económico Global da Wood Mackenzie’(GEM)

17 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 17 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Conclusões Quais são os aspectos positivos? Preços elevados – receita progressiva do governo Mais descobertas Bónus espectaculares para algumas licenças de águas profundas Quais são os aspectos negativos ou riscos? Baixos preços Uma inflação muito elevada em toda a indústria Um declínio de produção muito acentuado sem mais descobertas Desapontamento nas águas ultra profundas Pequeno número de associadas

18 Delivering commercial insight to the global energy industry Wood MackenzieEnergy 18 Petroleum Revenue Management Workshops, Luanda, May 2006 Wood Mackenzie Head Office Kintore House 74-77 Queens Street Edinburgh EH2 4NS Global Contact Details Europe+44 (0)131 243 4400 Americas+1 713 470 1600 Asia Pacific+65 6549 7107 Emailenergy@woodmac.com Global Offices Beijing - Boston - Dubai - Edinburgh - Houston - Kuala Lumpur - London - Moscow - New Jersey - New York - Singapore - Sydney - Tokyo Wood Mackenzie has been providing its unique range of consulting services and research products to the Energy and Life Sciences industries for over 30 years. Wood Mackenzie’s market proposition is based on its ability to provide forward-looking commercial insight that enables clients to make better business decisions. For more information visit: www.woodmac.com David Morrison Presidente, Energia T: +44 207 877 0570 E: david.morrison@woodmac.com Thank you for your attention Muito obrigado pela atenção dispensada Catriona O’Rourke Analista Sénior para Angola T: +44 131 243 4250 E: catriona.o’rourke@woodmac.com