IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS

Apresentação em tema: "IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS"— Transcrição da apresentação:

1 IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS
Gordon Butland Cascavel Novembro 2006 Global Poultry Strategies & Banco Fator

2 O Mundo (de Avicultura) em que Vivemos
Consumo e exportacao dominados pelas preocupacoes com IA. Um CISNE, ou programa de TV, pode mudar o futuro da sua companhia/pais de noite para dia. Mais casos descobertos porque agora procuramos.

3 Consequencias da IA para exportacoes
Diminuicao de consumo afeta importacoes? – Caso da Arabia Saudita OU A producao e mais afetada e aumenta importacao (Do Brazil, EUA e Tailandia?) – Caso do Egito, Turquia e China.

4 Consequencias previsiveis
Caida brusque de consumo Proibicao imediato de exportacoes Talvez devolucao de produto em transito Armazens frias lotados e precos caiam Cortar producao Campanha promovendo seguranca de consumo

5 Consequencias IMprevisiveis
Tamanho da caida de consumo Fundo do poco dos precos Recuperaco de consumo – Quando e quanto – depende tambem da midia. Voltar a exportar

6 TURQUIA

7 OUTUBRO 2003

8 DEZEMBRO 2003

9 23 DE JANEIRO DE 2004

10 A Indústria Tailandesa – 23 de Jan 2004
22 milhões de aves de corte por semana 13 integrações 370 mil TM exportação “em natura” 160 mil TM exportação industrializados US$ 1 bilhão de exportação 13 kg. Per capita consumo IA nunca vai acontecer aqui!!

11 THAI Exportação em ‘000 MT in 2003
Quase 30% industrializado Source:Thai Customs/Rabobank

12 A Indústria Tailandesa – O Dia Seguinte
Primeiro fatalidade humano Confusão de communicações Misturou problemas políticos – é CULPA SUA!! Cobertura negativa devassadora da mídia Consumo caiu > 80% Exportações pararam e embarques feitas após 1 de janeiro voltarem

13 A Indústria Tailandesa – Curto Prazo
Medidas de controle e erradicação Governo e indústria promoveram campanha de „ Comer frango nao faz mal“ Produção ficou em 10 milhões de aves por semana Bancos instruídos a receber juros mas ser tolerante com o valor principal (Não existe concordata) Cobertura negativa da mídia continuou com 8 mortes até abril 90 dias sem qualquer exportação

14 Densidade de aves em Tailândia, Laos e Vietnam (aves per km2)
Source: P. Gerber, Livestock, Environment And Development (LEAD) Secretariat, FAO,2002

15 BIRD FLU 42 Provinces declared outbreaks 220 milhoes de aves.
40 milhoes sacrificados

16 Actions taken -Prompt and strict surveillance started
Followed the OIE control guidance (stamping out, movement control, disinfection, zoning) 'Eat Chicken' day Big cleaning day

17 A Indústria Tailandesa – Após 90 dias
Medidas de controle e erradicação continuarem – second wave Reabriu mercado para exportação de industrializados Lento recuperação de consumo – restaurantes, food service demorarem a colocar frango no cardápio Procure – se culpados Continuarem problemas de comunicação

18 Bio-security practices – Thailand
SOURCE: DR. SOMPISS JULLABUTRADEE

19 EXPORTACOES TAILANDIA
000 MT Raw Cooked 2003 370 162 2004 27 200 2005 280 2006 ate Junho 143 EXPORTS NOW 24,000 MT PER MONTH

20 A Indústria Tailandesa – Março 2006
Consumo voltou a 85% Exportações de industrializados em torno de 25,000 TM mensal (Muito aquem das expectativas) Muita expectativa que Japão volte a comprar „em natura“ mas um novo surto acabou com as esperancas logo em seguida Produção (em excesso!) de 17 a 18 milhões de aves por semana

21 Typical Thai broiler farm for export, difficult to have AI problem

22 Mas os problemas vem daqui.

23 A Indústria Tailandesa – Lições
Como educar criadores Plano de ação abrangando , controles fisicos, veterinarios e bio segurança precisam estar pronto Aprende com as experiências (boas e más) de Canadá, Holanda, os estados da Costa Leste dos EUA. Como fazer „culling“ Acima de tudo acerte planos de comunicação (Lembre se do incidente em Mato Grosso). Transparência inicial dolorosa mas não mortal

24 THE BEATLES GOT IT RIGHT 40 YEARS AGO!
YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY. NOW IT LOOKS AS THOUGH THEY’RE HERE TO STAY. OH I (BELIEVE IN) WISH IT WAS YESTERDAY

25 O FUTURO PARA BRASIL?

26 SEU PALESTRANTE DE HOJE NAS HORAS VAGAS

27 CRESCIMENTO GLOBAL - MAIS DEVAGAR
MILHOES TM Volume Inicial 35,5 59,4 Cresc.pelo aum. pop 5,4 3,0 Cresc. per cap. 18,0 8,9 Volume Final 71,1 Cresc media 5,2% 3,2% Cresc per cap 3,6% 2,0%

28 O crescimnto global aconteceu em 5 paises
55% do Cresc. 1 - MMT “Organic” 2 – MMT Cresc. Real Total Cresc % do Mundo China 0.3 6.8 7.1 21 Brazil 0.5 3.7 4.2 11 USA 1.9 3.0 4.9 14 Mexico 0.2 1.5 1.7 5 India 0.1 1.2 1.3 4

29 POPULACOES EM MILHOES 2004 ASIA VAI CRESCER EM 10 ANOS MAIS QUE A POPULACAO DO AMERICA DO NORTE HOJE!

30 ESTES 12 PAISES REPRESENTAM
PRODUCAO 78% IMPORTACOES 76% EXPORTACOES 97% CONSUMO 75% POPULACAO 70%

31 FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL
CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO? INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? – LOGISTICA.

32 China/India como Porcentual GNP Mundial
2025 2004 2050 2004 2025 2050 China 4 15 28 India 2 5 17 Source – Veja (Business Week)

33 FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL
CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO? INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? – LOGISTICA. BRAZIL PRECISA MAIS CRESIMENTO DOMESTICO – COM LUCRO EUROPA / JAPAO TEM POPULACOES ENVELHECENDO QUANTO MAIS OS EUA PODEM CONSUMIR? ORIENTE MEDIO CHEGOU A SER SATURADO ?

34 CRESCIMENTO GLOBAL - OS PROXIMOS 10 ANOS
MILHOES TM Volume Inicial 35,5 59,4 71,1 Cresc.pelo aum. pop 5,4 3,0 8,0 Cresc. per cap. 18,0 8,9 12,0 Volume Final 91,1 Cresc media 5,2% 3,2% 2,5% Cresc per cap 3,6% 2,0% 1,5%

35 MAS TEM QUE ACONTECER AQUI 2005 - 2015
59% do Total CRESCIMENTO EM 000 TM Per Cap 2003 Kg Per Cap 2013 Kg China 4,8 7,8 10,8 Brazil 1,8 32,0 38,0 EUA 2,8 43,0 48,0 Mexico 0,8 22,9 28,0 India 2,6 1,5 3,5

36 POSICAO COMPETITIVA Brazil Asia USA MILHO 100 130 - 150 <100 FARELO
200+ > 250 <200 AVE VIVA CTS/kg. 0.63 + 0.50 + OUT 2006

37 EXPORTACOES NATURA 000 MT 2005 CRESC S/ 2004 CRESC S/ 2004/2003 EU
Japao 402 79 141 EU 321?? 41 -31 O.Medio 830 98 135 Rússia+ 301 20 -9 Venezuela 103 34 52 Africa do Sul 138 8 54 China/H Kong 273 35 28 Africa 114 12 33 Outros 280 11 106 TOTAL 2762 338 509 Fonte: Alfândega brasileira

38 EXPORTACOES NATURA 2006 000 MT 2005 TOTAL 2006 9 MESES 2005 9 MESES EU
Japao 402 247 299 EU 321 174 239 O.Medio 830 513 659 Rússia+ 301 Venezuela 103 102 65 Africa do Sul 138 148 111 China/H Kong 273 241 206 Africa 114 56 82 Outros 280 194 TOTAL 2762 1849 2074 Fonte: Alfândega brasileira

39 PRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRA
CARNE DE FRANGO PRODUÇÃO DISP. INT. EXPORTAÇÕES MÉDIA MENSAL 2006: PROD.: 768,2 DISP. INT.: 562,7 EXP.: 205,5 ACUM. 2006/05: PROD.: 1,6% DISP. INT.: 7,0% EXP.: -10,9% 2005 2006 ATUALIZAÇÃO: 17/10/06

40 IMPORTACOES JAPAO 2002 2003 2004 2005 2006 NATURA 535 466 353 419 370
THAI 183 175 12 CHINA 119 63 8 BRAZIL 109 296 378 335 USA 49 47 25 28 20

41 IMPORTACOES JAPAO 2002 2003 2004 2005 2006 INDUST. 219 228 329 350
Thailand 73 91 98 146 155 China 140 132 123 178 188 Brazil 1 3 4 USA

42 EU IMPORTACOES BRAZIL & TAILANDIA
000 MT 2003 2004 2005 2006 ATE SET NATURA Brazil 308 277 240?? 174 Thailand 92 7 COZIDOS 31 66 72 68 78 116 79 Sources: Customs data of Brazil and Thailand

43 COTAS PARA EU SISTEMA DE TARIFAS RAW - > 65% COZIDOS – 10,9%
SALGADO E 15,4%! AGORA BRASIL TERA 170,000 TM SE SALGADO E 73,000 TM PARA INDUSTRIALIZADOS

44 IMPORTACOES RUSSIA 000 MT 2002 2003 2004 2005 651 615 691 755 Brazil
USA 651 615 691 755 Brazil 273 167 177 255 EU 134 119 110 130 Others 93 109 33 30 Total 1151 1010 1011 1170 But Ukraine down significantly in 2005

45 CHINA IMPORTACOES 000 MT 2002 2003 2004 USA 471 545 76 196 Thailand 5
2005 USA 471 545 76 196 Thailand 5 3 Brazil 8 4 61 143 Argentina 43 24 Others 10 Total 498 564 180 371 Source: USDA

46 HONG KONG IMPORTS 000 MT 2003 2004 USA 158 83 52 Brazil 137 124 118
2005 USA 158 83 52 Brazil 137 124 118 China 42 56 82 Others 72 48 61 Paws 302 217 188 Total 710 527 491 256 67 79 Re Export Source: USDA

47 BRAZIL EXPORTACOES -FATORES
Japao Vao diminuir se Tailandia voltar EU Cotas nao afetarao muito M. East Consumo? Russia Vai produzir mais Venezuela Chavez continuar? S. Africa Brasil ja tem 25% do consumo China/HK Deverao crescer Mexico Talvez

48 EUA EXPORTACOES 000 TM Natura Total 2005 CRESC. 2005 CRESC 2004 Mexico
Russia+ 992 -58 215 Mexico 258 42 44 China/HK 279 58 -237 Canada 89 -3 7 Turkey (Iraq) 98 2 25 Cuba 79 15 -4 Romenia 90 24 22 Korea 40 9 -46 Other 535 36 -112 TOTAL 2473 125 -90 SOURCE- NCC

49 ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO
E PRECISAMOS REMAR NA MESMA DIRECAO! UM PAIS EXPORTADOR E TAO BOM COMO SUA PIOR COMPANHIA!

50 “E Joao .. Acho que estamos dando voltas.”
OU ISTO VAI ACONTECER GRANDES?? PEQUENOS?? “E Joao .. Acho que estamos dando voltas.”