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Gordon Butland Cascavel Novembro 2006 IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS Global Poultry Strategies & Banco Fator.

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Apresentação em tema: "Gordon Butland Cascavel Novembro 2006 IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS Global Poultry Strategies & Banco Fator."— Transcrição da apresentação:

1 Gordon Butland Cascavel Novembro 2006 IA – LICOES DAS EXPERIENCIAS DOS OUTROS Global Poultry Strategies & Banco Fator

2 O Mundo (de Avicultura) em que Vivemos Consumo e exportacao dominados pelas preocupacoes com IA. Um CISNE, ou programa de TV, pode mudar o futuro da sua companhia/pais de noite para dia. Mais casos descobertos porque agora procuramos.

3 Consequencias da IA para exportacoes Diminuicao de consumo afeta importacoes? – Caso da Arabia Saudita OU A producao e mais afetada e aumenta importacao (Do Brazil, EUA e Tailandia?) – Caso do Egito, Turquia e China.

4 Consequencias previsiveis Caida brusque de consumo Proibicao imediato de exportacoes Talvez devolucao de produto em transito Armazens frias lotados e precos caiam Cortar producao Campanha promovendo seguranca de consumo

5 Consequencias IMprevisiveis Tamanho da caida de consumo Fundo do poco dos precos Recuperaco de consumo – Quando e quanto – depende tambem da midia. Voltar a exportar

6 TURQUIA

7 OUTUBRO 2003

8 DEZEMBRO 2003

9 23 DE JANEIRO DE 2004

10 A Ind ú stria Tailandesa – 23 de Jan 2004 22 milhões de aves de corte por semana 13 integra ç ões 370 mil TM exporta ç ão em natura 160 mil TM exporta ç ão industrializados US$ 1 bilhão de exporta ç ão 13 kg. Per capita consumo IA nunca vai acontecer aqui!!

11 THAI Exportação em 000 MT in 2003 Source:Thai Customs/Rabobank Quase 30% industrializado

12 A Ind ú stria Tailandesa – O Dia Seguinte Primeiro fatalidade humano Confusão de communica ç ões Misturou problemas pol í ticos – é CULPA SUA!! Cobertura negativa devassadora da m í dia Consumo caiu > 80% Exporta ç ões pararam e embarques feitas ap ó s 1 de janeiro voltarem

13 A Ind ú stria Tailandesa – Curto Prazo Medidas de controle e erradica ç ão Governo e ind ú stria promoveram campanha de Comer frango nao faz mal Produ ç ão ficou em 10 milhões de aves por semana Bancos instru í dos a receber juros mas ser tolerante com o valor principal (Não existe concordata) Cobertura negativa da m í dia continuou com 8 mortes at é abril 90 dias sem qualquer exporta ç ão

14 Source: P. Gerber, Livestock, Environment And Development (LEAD) Secretariat, FAO,2002 Densidade de aves em Tailândia, Laos e Vietnam (aves per km 2 )

15 BIRD FLU 42 Provinces declared outbreaks 220 milhoes de aves. 40 milhoes sacrificados

16 -Prompt and strict surveillance started -Followed the OIE control guidance (stamping out, movement control, disinfection, zoning) -'Eat Chicken' day - Big cleaning day Actions taken

17 A Ind ú stria Tailandesa – Ap ó s 90 dias Medidas de controle e erradica ç ão continuarem – second wave Reabriu mercado para exporta ç ão de industrializados Lento recupera ç ão de consumo – restaurantes, food service demorarem a colocar frango no card á pio Procure – se culpados Continuarem problemas de comunica ç ão

18 Bio-security practices – Thailand SOURCE: DR. SOMPISS JULLABUTRADEE

19 EXPORTACOES TAILANDIA 000 MTRawCooked 2003370162 200427200 2005280 2006 ate Junho143 EXPORTS NOW 24,000 MT PER MONTH

20 A Ind ú stria Tailandesa – Mar ç o 2006 Consumo voltou a 85% Exporta ç ões de industrializados em torno de 25,000 TM mensal (Muito aquem das expectativas) Muita expectativa que Japão volte a comprar em natura mas um novo surto acabou com as esperancas logo em seguida Produ ç ão (em excesso!) de 17 a 18 milhões de aves por semana

21 Typical Thai broiler farm for export, difficult to have AI problem

22 Mas os problemas vem daqui.

23 A Ind ú stria Tailandesa – Li ç ões Como educar criadores Plano de a ç ão abrangando, controles fisicos, veterinarios e bio seguran ç a precisam estar pronto Aprende com as experiências (boas e m á s) de Canad á, Holanda, os estados da Costa Leste dos EUA. Como fazer culling Acima de tudo acerte planos de comunica ç ão (Lembre se do incidente em Mato Grosso). Transparência inicial dolorosa mas não mortal

24 THE BEATLES GOT IT RIGHT 40 YEARS AGO! YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY. NOW IT LOOKS AS THOUGH THEYRE HERE TO STAY. OH I (BELIEVE IN) WISH IT WAS YESTERDAY

25 O FUTURO PARA BRASIL?

26 SEU PALESTRANTE DE HOJE NAS HORAS VAGAS

27 CRESCIMENTO GLOBAL - MAIS DEVAGAR MILHOES TM 1990 - 20002000 - 2005 Volume Inicial35,559,4 Cresc.pelo aum. pop 5,43,0 Cresc. per cap. 18,08,9 Volume Final59,471,1 Cresc media5,2%3,2% Cresc per cap3,6%2,0%

28 O crescimnto global aconteceu em 5 paises 55% do Cresc. 1 - MMT Organic 2 – MMT Cresc. Real Total Cresc % do Mundo China0.36.87.121 Brazil0.53.74.211 USA1.93.04.914 Mexico0.21.51.75 India0.11.21.34

29 POPULACOES EM MILHOES 2004 ASIA VAI CRESCER EM 10 ANOS MAIS QUE A POPULACAO DO AMERICA DO NORTE HOJE!

30 ESTES 12 PAISES REPRESENTAM PRODUCAO78% IMPORTACOES76% EXPORTACOES97% CONSUMO75% POPULACAO70%

31 FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL IA CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO? INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? – LOGISTICA.

32 China/India como Porcentual GNP Mundial 2050 2025 2004 20252050 China41528 India2517 Source – Veja (Business Week)

33 FATORES AFETANDO CONSUMO MUNDIAL IA CHINA PODERA RETOMAR CRESCIMENTO? INDIA CRESCERA RAPIDAMENTE? – LOGISTICA. BRAZIL PRECISA MAIS CRESIMENTO DOMESTICO – COM LUCRO EUROPA / JAPAO TEM POPULACOES ENVELHECENDO QUANTO MAIS OS EUA PODEM CONSUMIR? ORIENTE MEDIO CHEGOU A SER SATURADO ?

34 CRESCIMENTO GLOBAL - OS PROXIMOS 10 ANOS MILHOES TM 1990 - 20002000 - 20052005 - 2015 Volume Inicial35,559,471,1 Cresc.pelo aum. pop 5,43,08,0 Cresc. per cap. 18,08,912,0 Volume Final59,471,191,1 Cresc media5,2%3,2%2,5% Cresc per cap3,6%2,0%1,5%

35 MAS TEM QUE ACONTECER AQUI 2005 - 2015 59% do Total CRESCIMENTO EM 000 TM Per Cap 2003 Kg Per Cap 2013 Kg China4,87,810,8 Brazil1,832,038,0 EUA2,843,048,0 Mexico0,822,928,0 India2,61,53,5

36 POSICAO COMPETITIVA BrazilAsiaUSA MILHO100130 - 150<100 FARELO200+> 250 <200 AVE VIVA 0.45 + CTS/kg. 0.63 +0.50 + OUT 2006

37 EXPORTACOES NATURA 000 MT2005CRESC S/ 2004 CRESC S/ 2004/2003 Japao40279141 EU321??41-31 O.Medio83098135 Rússia+30120-9 Venezuela1033452 Africa do Sul138854 China/H Kong2733528 Africa1141233 Outros28011106 TOTAL2762338509 Fonte: Alfândega brasileira

38 EXPORTACOES NATURA 2006 000 MT2005 TOTAL2006 9 MESES 2005 9 MESES Japao402247299 EU321174239 O.Medio830513659 Rússia+301174239 Venezuela10310265 Africa do Sul138148111 China/H Kong273241206 Africa1145682 Outros280194174 TOTAL276218492074 Fonte: Alfândega brasileira

39 PRODUÇÃO MENSAL BRASILEIRA CARNE DE FRANGO ATUALIZAÇÃO: 17/10/06 MÉDIA MENSAL 2006: PROD.: 768,2 DISP. INT.: 562,7 EXP.: 205,5 ACUM. 2006/05: PROD.: 1,6% DISP. INT.: 7,0% EXP.: -10,9% EXPORTAÇÕES DISP. INT. PRODUÇÃO 2005 2006

40 IMPORTACOES JAPAO 20022003200420052006 NATURA535466353419370 THAI1831751200 CHINA11963800 BRAZIL109175296378335 USA4947252820

41 IMPORTACOES JAPAO 20022003200420052006 INDUST.219228 329350 Thailand739198146155 China140132123178188 Brazil01344 USA441

42 000 MT2003200420052006 ATE SET NATURA Brazil308277240??174 Thailand92700 COZIDOS Brazil31 6672 Thailand687811679 EU IMPORTACOES BRAZIL & TAILANDIA Sources: Customs data of Brazil and Thailand

43 COTAS PARA EU SISTEMA DE TARIFAS RAW - > 65% COZIDOS – 10,9% SALGADO E 15,4%! AGORA BRASIL TERA 170,000 TM SE SALGADO E 73,000 TM PARA INDUSTRIALIZADOS

44 000 MT2002200320042005 USA 651615691755 Brazil273167177255 EU134119110130 Others931093330 Total1151101010111170 IMPORTACOES RUSSIA But Ukraine down significantly in 2005

45 000 MT200220032004 2005 USA47154576196 Thailand5300 Brazil8461143 Argentina444324 Others10808 Total498564180371 CHINA IMPORTACOES Source: USDA

46 000 MT20032004 2005 USA1588352 Brazil137124118 China425682 Others724861 Paws302217188 Total710527491 HONG KONG IMPORTS Source: USDA Re Export 2567967

47 BRAZIL EXPORTACOES - FATORES Japao Vao diminuir se Tailandia voltar EU Cotas nao afetarao muito M. East Consumo? Russia Vai produzir mais Venezuela Chavez continuar? S. Africa Brasil ja tem 25% do consumo China/HK Deverao crescer Mexico Talvez

48 EUA EXPORTACOES 000 TM Natura Total 2005 CRESC. 2005 CRESC 2004 Russia+992-58215 Mexico2584244 China/HK27958-237 Canada89-37 Turkey (Iraq)98225 Cuba7915-4 Romenia902422 Korea409-46 Other53536-112 TOTAL2473125-90 SOURCE- NCC

49 ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO E PRECISAMOS REMAR NA MESMA DIRECAO! UM PAIS EXPORTADOR E TAO BOM COMO SUA PIOR COMPANHIA!

50 OU ISTO VAI ACONTECER E Joao.. Acho que estamos dando voltas. GRANDES?? PEQUENOS??


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