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AS PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL © Copyright P&A Carlos Henrique Jorge Brando Março 2008 80023050 ARÁBICA OU ROBUSTA?

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1 AS PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL © Copyright P&A Carlos Henrique Jorge Brando Março ARÁBICA OU ROBUSTA?

2 CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL Consumo - Milhões de sacas - kg per capita Produção - Milhões de sacas - Sacas / ha Exportações (mi sacas) - Arábica - Solúvel Estoques oficiais (mi sacas) Vendas totais (bi US$) Participação no mercado Funcafé (mi R$) 16 5,0 30/40 17/20 25/ , % , /12 16/ , % © Copyright P&A Fonte: Valorização E O FUTURO?

3 A COMPETITIVIDADE DO BRASIL ESTÁ BAIXANDO? -Preços altos tornam concorrentes mais viáveis -Valorização do Real -Lucro maior em outros países MAS -Grandes áreas traditionais a tecnificar -Irrigação será o novo salto tecnológico (guarantia de produção) -Novas fronteiras -Arábica e Robusta © Copyright P&A

4 RISCOS PARA A PRODUÇÃO BRASILEIRA GEADA SECA TAXA DE CÂMBIO © Copyright P&A

5 VULNERABILIDADE: déficit de chuvas, perda de produção e aumento dos custos base EMBRAPA/CONAB: = 35 milhões (equivalente a uma geada severa em todas as áreas) - USDA: = 19 milhões (equivalente a uma geada severa em áreas de alto risco) PERDAS NO PERÍODO: Milhões de sacas

6 PRINCIPAIS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A VALORIZAÇÃO DO REAL © Copyright P&A -Sucesso contínuo nas exportações -Juros reais elevados -Redução do risco-país -Desvalorização do dólar no mundo -Crescimento da economia mundial? MAIS DÓLARES ENTRAM VALOR DO DÓLAR CAI R$ US$ ¥

7 COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO: PREÇOS* ARÁBICA EM SETEMBRO SETEMBRO Centavos US / lb Taxa de Câmbio (R$) R$ / lb © Copyright P&A 107%36% PREÇOS* ROBUSTA EM SETEMBRO SETEMBRO Centavos US / lb Taxa de Câmbio (R$) R$ / lb %63% * Preços indicativos da OIC

8 MERCADO DOMÉSTICO AGREGA VALOR AOS PRODUTORES (especialmente produtores de Conilon) -Meta de 21 milhões de sacas até Mercado doméstico absorve aproximadamente 40% da produção -Proteção contra Real valorizado -Pressão do varejo ~ 30% Arabica ~ 100% Robusta © Copyright P&A ARÁBICA ALINHADO COM NYBOT ROBUSTA DESALINHADO COM LIFFE

9 PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO -Real valorizado estabilizou o mercado moderou o crescimento da produção estendeu preços razoáveis processo terminou -Preços de Arábica de US$ 1,55 a 1,65 / lb NYBOT preços muito bons para os lavados reação dos competidores começou taxa de câmbio restringe competitividade brasileira -Preços de Robusta acima de US$ 2.000/ton LIFFE Robusta é mais rentável na maioria dos países especialmente no Brasil © Copyright P&A ROBUSTA CRESCERÁ MAIS RÁPIDO QUE O ARÁBICA NO BRASIL

10 ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL VARIEDADE © Copyright P&A ROBUSTA CRESCIMENTO (ÁREA+PRODUTIVIDADE.) ARÁBICA ESTABILIDADE (MANEJO DA PRODUTIVIDADE) CUSTO BR (US cents/lb) ~50 (40-70) ~100 (80-120) ROBUSTA ARÁBICA PREÇO (US cents/lb) ~90 (+) ~115 (-)

11 PAÍS CUSTO (Centavos US/lb) Comentário CUSTO 2007 (Centavos/lb) Brazil Vietnã Indonésia Índia Costa Marfim Uganda Câmbio Mão-de-obra ? Câmbio Guerra Comb CIF > VT PREÇO EM 2007: US$ 2,000.00/ton = US$ 0.91/lb © Copyright P&A Fonte: Global Coffee Initative Fonte: Trends CUSTOS DE PRODUÇÃO DE ROBUSTA MUDARAM (ESTIMATIVA)

12 OFERTA E DEMANDA DE ROBUSTA NO BRASIL - Demanda dos torrefadores brasileiros: 7,5 a 8,5 milhões de sacas / ano - Demanda da indústria de solúvel: 3 a 4 milhões de sacas / ano (>80% exportado) - Demanda total por Robusta no Brasil: ~ 11 a 12 milhões de sacas / ano - Exportações ainda pequenas (alta variação) - Produção local e demanda praticamente iguais © Copyright P&A - Resposta do livre mercado lucros muito maiores que Arábica produtores podem lucrar com exportações a preços de Londres espera-se aumento da produção local - A produção de Robusta vai aumentar para atender crescimento da demanda local e mudanças no blend para exportar enquanto preços locais e de exportação não se alinharem

13 EXPORTAÇÕES DE CAFÉ © Copyright P&A Milhões de sacas (60kg) conilon solúvel Fonte: Cecafé

14 COMPARAÇÃO DE PREÇOS: CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES Fontes: ESALQ e LIFFE IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO CONILON ES LONDRES

15 ÁREAS PARA EXPANSÃO DO ROBUSTA

16 EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL © Copyright P&A -Conilon ou Robusta? -Quanto? demanda doméstica demanda do solúvel exportações crescimento do consumo mundial (solúvel + espresso) -Possibilidades + 3 a 5 milhões sacas em 5 anos + 5 a 8 milhões sacas em 10 anos -Mercado de qualidade

17 TECNOLOGIA PARA EXPANSÃO DO CONILON © Copyright P&A -Fase II do Conilon no Brasil - Incaper características demandadas por indústria e consumidores qualidade na taça / padrões sensoriais café e saúde / bebidas funcionais -Sistema Cereja Descascado (CD) -Concursos de qualidade -Irrigação (área + tecnologia)

18 ARÁBICA CONILON O CRESCIMENTO DO ROBUSTA ARÁBICA (%) (sem diminuir a produção de arábica) © Copyright P&A CONILON (%)

19 O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL (I) -Aumento da produtividade (não da área) baixar custos compensar R$ sobrevalorizado recuperar competitividade -Irrigação evitar perdas com a seca -Mecanização colheita tratos culturais renque mecanizado -Processamento pós-colheita cereja descascado despolpado © Copyright P&A

20 O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL (II) -Mudar a matriz de produção: produtos demandados pelo mercado / foco competitivo especiais certificado / verificado / sustentável / rastreável indústria (T&M e solúvel) mercado doméstico COMPETITIVIDADE = PRODUTIVIDADE + MANEJO QUALIDADE

21 A ECONOMIA BRASILEIRA TEM MOSTRADO UMA EXTRAORDINÁRIA HABILIDADE DE GANHAR EFICIÊNCIA E AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES APESAR DA TAXA DE CÂMBIO DESFAVORÁVEL. O SETOR CAFEEIRO NÃO SERÁ EXCEÇÃO: SERÃO ENCONTRADAS E DESENVOLVIDAS FORMAS DE MANTER E AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NO ARÁBICA E NO ROBUSTA TAMBÉM. © Copyright P&A

22 O SETOR CAFEEIRO NÃO SERÁ EXCEÇÃO: SERÃO ENCONTRADAS E DESENVOLVIDAS FORMAS DE MANTER E AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NO ARÁBICA E NO ROBUSTA TAMBÉM. © Copyright P&A -Agregação de valor às exportações -Fortalecimento da indústria do solúvel -Consumo local -Aumento da qualidade -Tecnologia -Pesquisa -Gerenciamento de risco -Logística -Empreendedorismo -Criatividade QUANTO TEMPO IRÁ DURAR O CICLO DO REAL VALORIZADO?

23 OBRIGADO PELA ATENÇÃO © Copyright P&A


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