1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Agosto 2009.

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1 1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Agosto 2009

2 2 Desembolsos - Setor Têxtil e Confecções

3 3 Desembolsos Setor Têxtil2008 CNAE 13 e 14 R$ 1,3 bilhão Número de Operações 340 Desembolsos

4 4 Níveis de Operações de Financiamento Níveis de Operações do Sistema BNDES - 2009* - R$ mil Fabricação de Produtos Têxteis- CNAE 13 AprovadasEm AnáliseEnquadradasEm Perspectiva Total ProgramaValor Ope. PEC/BNDES40.61055.833 - - 96.443 REVITALIZA21.77992.935 -15.527 130.241 OUTROS 5.389 101.612 -130.000 237.002 Total67.779250.380 -145.527 463.686 * Até 10/08

5 5 Níveis de Operações de Financiamento Níveis de Operações do Sistema BNDES - 2009* - R$ mil Confecção de Artigos do Vestuário- CNAE 14 AprovadasEm AnáliseEnquadradasEm Perspectiva Total ProgramaValor Ope. PEC/BNDES14.14926.532 11.404 10.516 62.601 REVITALIZA19.37976.387 41.072 15.000 151.838 OUTROS 3.777 100 - 100.000 103.877 -37.305103.01952.476125.516 318316 * Até 10/08

6 6 Financiamento para a expansão e modernização de rede de lojas - Brasil BNDES FINEM e BNDES Automático ►Sim√ Loja Física: Construção, ampliação e modernização (inclui reforma do Ponto de Loja – imóveis de terceiros -Obras Estruturais e Civis, Elétrica, Pintura, Iluminação, Expositores, Sonorização) também Cartão BNDES ► Sim√ Equipamentos de Loja (Computadores, equipamentos de Áudio e Vídeo) e Mobiliário ► Não √ Cessão de Direito (luvas) ► Marketing: Sim√ novos projetos Não√ gastos correntes ► Só o capital de giro associado ao investimento Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos

7 7 Internacionalização BNDES Internacionalização: Apoio à inserção de empresas no mercado internacional, via apoio a investimentos ou projetos realizados no exterior, analisados caso a caso, e condicionado a cláusulas específicas de performance, definidas durante a análise da operação. Beneficiários: As empresas brasileiras deverão manter o controle das subsidiárias / joint ventures durante a vigência do contrato de financiamento / apoio do BNDES Investimentos Apoiados Passíveis de Análise: Aquisição de marcas e cadeias de distribuição, associadas ao aumento de exportações brasileiras Despesas com construção, ampliação ou modernização Equipamentos e Mobiliários Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos

8 8 Internacionalização Despesas pré-operacionais: Estruturação de política de recursos humanos, assessorias jurídica e de marketing, transporte e em infra-estrutura de gestão Estudos e projetos: investimentos na preparação técnica do projeto e acompanhamento ao longo de sua duração. Inclui a aquisição de literatura e relatórios de mercado, bem como a contratação de consultores especializados no Brasil e no exterior, condicionadas à análise prévia do banco. Infraestrutura de TI: gastos com equipamentos nacionais, destinados ao estabelecimento no exterior com computadores e acessórios, infra-estrutura de telecomunicações e licenças de uso (não o desenvolvimento de software) Capital de giro associado aos investimentos Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos Investimentos no Exterior: CESTA de MOEDAS Despesas no Brasil: TJLP Despesas no Exterior: CESTA de MOEDAS

9 9 Financiamento na produção da moda BNDES FINEM e BNDES Automático ►FINEM Sim (caso a caso)√ Investimento em desenvolvimento da coleção ►FINEM Sim (caso a caso)√ Produção e envio de mostruários Cartão BNDES, FINAME ►Sim√ Maquinário Financiamento de Inovação ► Sim√ BNDES Capital Inovador ► Sim√ BNDES Inovação Tecnológica ► Sim√ Softwares e hardwares – Cartão BNDES Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos

10 10 Pré-embarque: Capital de giro direto para exportação (prazo de até 36 meses) flexibilidade de aplicação de recursos marketing e promoção comercial para exportação estoque inicial da loja compra de insumos pagamento de mão-de-obra despesas correntes ligadas à exportação, etc Financiamento em reais, sem risco cambial Compromisso de exportação pela empresa beneficiária Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos BNDES-exim: Financiamento às exportações

11 11 BNDES: Operações de renda variável – aquisições locais para a consolidação do mercado de moda brasileiro – aquisições internacionais de empresas Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos Aumento da base exportadora de Moda Brasil - Marcas Exportadoras e Marcas brasileiras com potencial exportador (marcas com menor capital disponível)  APEX

12 12 O Papel do Capital de Risco na Empresa  Proporciona rápido crescimento e posicionamento mercadológico;  Apoia o desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços e idéias inovadoras;  Apoia a distribuição e comercialização de produtos e/ou serviços de forma inovadora;  Incentiva a profissionalização na gestão e a transparência nas informações;  Viabiliza a entrada de novos investidores no futuro; e  Permite o desinvestimento de posições acionárias no mercado, democratizando o capital das empresas apoiadas.

13 13 O Mercado de Capitais *O Mercado de Capitais considera que o BNDES é um participante fundamental pelo: –tamanho de sua carteira; –montante de recursos que aplica; –reconhecimento de sua chancela devido a sua capacidade de análise; e –sua disposição de correr riscos. O Mercado de Capitais é considerado pelo BNDES, como parceiro na mobilização de recursos necessários aos investimentos.

14 14 ACE - Área de Capital Empreendedor Gerência Executiva Jurídica Gerência de Controladoria Departamento de Investimento em PME’s Inovadoras Departamento de Fundos 30 Fundos ativos e 3 em estruturação 2 co-gestão/ 1 FIDC/ 13 FIEM/ 1 liquidez/ 11 FIPE 126 empresas investidas Valor Comprometido pelo BNDES: R$ 1,3 bi Efeito Multiplicador dos Desembolsos: 4,74 Departamento de Gestão de Participações 38 empresas, sendo 36 participações e 2 debêntures Valor da Carteira: R$ 542 milhões A ACE é a responsável por operações de renda variável com empresas inovadoras com faturamento inferior a R$ 250 milhões no ano anterior e investimentos através de Fundos de Investimento Jorge Eduardo Moraes Tel: (21) 2172-7154 e-mail: jemm@bndes.gov.br

15 15 Características das Empresas Alvo  diferencial tecnológico no produto, processo ou serviço;  perspectivas de crescimento no longo-prazo;  nicho de mercado atrativo;  boa gestão;  situação financeira equilibrada;  em processos de consolidação ou internacionalização.

16 16 Características das Operações Ações resgatáveis, com direito de voto; Sem garantias reais => Plano de Negócios; Participação minoritária (até 40%); Caráter transitório => Regras de saída pré-definidas; Acordo de Acionistas; Expectativa de bom retorno financeiro; Indução a boas práticas de governança corporativa.

17 17 O QUE APOIAMOS SETOR TÊXTIL E CONFECÇÕES

18 18 Projetos de implantação ou expansão (obras civis, instalações, montagens, aquisição de máquinas e equipamentos novos, nacionais e importados, e capital de giro associado O que apoiamos Aquisição de máquinas e equipamentos (novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES) Produção e comercialização para exportação (pré-embarque e pós-embarque) Capital de giro isolado para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), localizadas em municípios selecionados com ocorrência de Aglomerações Setoriais Produtivas (Programa PEC e PROGEREN) Inovação (Linha Capital Inovador e Inovação Tecnológica) Capital de giro associado ao investimento

19 19 Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES FINANCIAMENTOS ACIMA DE R$ 10 MILHÕES EMPRESÁRIO Como apoiamos

20 20 Taxa de juros em operações diretas Remuneração Básica ++ Taxa de Risco de Crédito Custo Financeiro Custo Financeiro = TJLP +1% ou Cesta de Moedas ou US$ (reflete o custo de captação de recursos) Remuneração Básica do BNDES = 0% até 1,8% ao ano (margem para cobrir despesas operacionais) Taxa de Risco de Crédito = 0% até 3,57% ao ano (margem de cobertura de inadimplência)

21 21 Capital Inovador Objetivo : Apoiar esforços inovativos em linha com as estratégias das empresas a)infra estrutura física e ativos intangíveis necessários para dotar a empresa de capacidade de realização de inovações em caráter sistemático; a)Implantação de parques tecnológicos ou similares, geradores de externalidades para as empresas. Condições de Financiamento  taxa de juros: TJLP (6% a.a.)  remuneração do BNDES: 0% a.a.  taxa de risco de crédito: até 3,57% a.a. – MPME 0%  valor mínimo para apoio: R$ 1 milhão  participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis.  prazo de financiamento: até 12 anos, de acordo com as características do empreendimento.

22 22 Inovação Tecnológica Objetivo: Apoiar projetos de P&D : desenvolvimento de produtos /processos novos ou significativamente aprimorados, que envolvam: risco tecnológico (pelo menos para mercado nacional) + oportunidade de mercado + produzam impacto significativo sobre a competitividade da empresa (projetos com mérito por agregar novos conhecimentos e capacitações). Condições de Financiamento  taxa de juros fixa: 4,5% a.a.  valor mínimo para apoio: R$ 1 milhão  participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis  prazo de financiamento: até 14 anos, de acordo com as características do empreendimento

23 23 Operações Indiretas Contratadas com as instituições financeiras credenciadas como repassadoras de recursos do BNDES EMPRESÁRIO Instituição Financeira Credencia da Como apoiamos BNDES Automático- valor até R$ 10 milhões BNDES FINAME BNDES Exportação Cartão BNDES PEC PROGEREN

24 24 Taxa de juros em operações indiretas Remuneração Básica do BNDES ++ Taxa de Intermediação Financeira Custo Financeiro Custo Financeiro = TJLP+1% ou Cesta de Moedas (reflete o custo de captação de recursos) Remuneração Básica do BNDES = até 1,8% ao ano (para MPMEs 0,9% ao ano) (margem para cobrir despesas operacionais) Taxa de Intermediação Financeira = 0,5% ao ano (MPMEs são isentas desta taxa) (cobertura de risco sistêmico das instituições financeiras credenciadas) Remuneração do Agente Financeiro = negociada com o cliente (reflete risco de crédito e custo de administração das operações indiretas) Remuneração do Agente Financeiro +

25 25 Obras civis, montagem e instalações Móveis e utensílios Despesas pré-operacionais Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação Máquinas e equipamentos nacionais Novos Usados - MICROEMPRESA Capital de Giro Micro – até 70% Pequena e média – até 40% Projetos de investimento BNDES Automático

26 26 CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO Microempresa: até 50% Pequena e Média: até 30% Taxa Fixa até 31/12/2009: 4,5% a.a. Novos Nacionais Sem limite de valor Credenciados no BNDES – CFI (www.bndes.gov.br) Máquinas e equipamentos FINAME

27 27 MPMEs e Empresários Individuais Aglomerações produtivas selecionadas Fabricantes máquinas/ equipamentos  agropecuária e irrigação agrícola PARTICIPAÇÃO Micro: até 15% ROB  até R$ 100 mil Pequena: até 10% ROB  até R$ 500 mil Média: até 8% ROB  até R$ 4 milhões Capital de giro PROGEREN

28 28 PARTICIPAÇÃO Até 20% ROB Até R$ 200 milhões BENEFICIÁRIAS Indústria, comércio e serviços Capital de giro PEC

29 29 +/- 0,84% am Custo financeiro BNDES Agente financeiro TAXA DE JUROS PRAZO Taxa final + + Negociada 3,6% aa BNDES Automático MPME 6,0% aa TJLP 0,9% aa Negociado + + Fonte: AOI/DESCO – média 2009 Condições +/- 0,82% am Negociada 3,4% aa FINAME MPME 6,0% aa TJLP 0,9% aa Até 60 meses

30 30 0,84% am 0,5% aa +/- 1,17% am Custo financeiro BNDES Agente financeiro TAXA DE JUROS PRAZO Taxa final + + Até 4% aa PROGEREN 6,0% aa TJLP 5% aa Até 24 meses + + 3% aa PECTJLP + 1% Até 36 meses + + Fonte: AOI/DESCO – média 2009 Condições

31 31 Objetivo: Financiamento da produção de bens destinados à exportação Beneficiárias: Empresa exportadora, qualquer porte, inclusive trading co. e empresa comercial exportadora Participação do BNDES: Até 100% do valor FOB Taxa de Juros: Custo Financeiro + Spread BNDES +Spread Agente Fin. MPMEs: TJLP + 0,9% aa + Spread AF Grande Empresa: TJ-462 (TJLP + 1% aa) + 2,3% aa + Spread AF Liberação dos recursos (R$) 113 Financiamento e embarque: até 36 meses... 36 Amortização: até 24 parcelas mensais 0... 12231435 BNDES-exim Pré-embarque

32 32 Objetivo: Comercialização externa de bens e serviços Participação do BNDES: Até 100% em qualquer Incoterm Taxa de Juros: Libor + Spread BNDES (no mínimo de 1% aa) Prazo de Financiamento: até 12 anos Bens e Serviços: Bens de capital e serviços de engenharia Garantias: Seguro de Crédito às Exportações Aval, fiança bancária ou carta de crédito CCR (Convênio de Créditos Recíprocos) BNDES-exim Pós-embarque

33 33 Como funciona  As transações são realizadas pela internet, pelo Portal de Operações do Cartão BNDES (www.cartaobndes.gov.br).  O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o que não o possibilita realizar determinados tipos de operações, como saque em caixas eletrônicos. Cartão BNDES

34 34 CompradoresMPME Fornecedores Credenciados Cartão BNDES:Como funciona? www.cartaobndes.gov.br

35 35 Solicite seu Cartão www.cartaobndes.gov.br

36 36 COMPRADORES www.cartaobndes.gov.br

37 37 Limite de até R$ 500 mil, por banco emissor Prestações fixas em até 48 meses Taxa de juros atrativa: 0,97% a.m. (ago/09) Crédito rotativo, pré-aprovado Uso automático Sem cobrança de anuidade Vantagens www.cartaobndes.gov.br

38 38 Mais de 111 mil produtos nacionais cadastrados no Portal por mais de 14 mil fornecedores credenciados Máquinas, equipamentos, computadores, softwares, móveis comerciais, motocicletas* e veículos utilitários. Insumos (têxtil, coureiro-calçadista, moveleiro, embalagens, transformação plástica e de rochas ornamentais) Materiais de Construção Civil * Motocicletas, quadriciclos e triciclos de até 250cc O que pode ser financiado?

39 39 O que pode ser financiado? Avaliação de conformidade (calibração, certificações, ensaios laboratoriais), metrologia, normalização e regulamentação técnica, prestados por entidades acreditadas pelo INMETRO ou por outras instituições federais; Serviços de inovação – prototipagem, avaliação da qualidade de software, desenvolvimento de embalagens, design, ergonomia, etc. Contrapartidas financeiras de MPMEs em programas executados pelo MCT/FINEP, voltados para projetos de inovação e extensão tecnológica. (PROGEX)

40 40 Cartões Emitidos 6.618 Limites R$ 281,1 milhões Nº de Transações 9.680 Desembolsos R$ 80,3 milhões Fornecedores Credenciados 279 Estatísticas Setor Têxtil e Confecções Cartão BNDES

41 41 FORNECEDORES www.cartaobndes.gov.br

42 42 Seja um Fornecedor Credenciado* www.cartaobndes.gov.br

43 43 Centrais de Atendimento Rio de Janeiro (21) 2172-8888 São Paulo (11) 3512-5100 Brasília (61) 3214-5600 Recife (81) 3464-5800 Cartão BNDES: 0800 702 6337 Operações Diretas (AI/DECOS Carlos E. Castelo Branco) (21) 2172-7560 Operações Indiretas(AOI/DENET Vitor Ribeiro): (21) 2172-6337 Exportações (AEX/DECEX3 Wu Lei): (21) 2172-8566 Participação acionária(ACE/DEIN Jorge Moraes):(21) 2172-7154 Internacionalização (AINT/DEINT Leonardo Botelho): (21) 2172-8142 Escritório de São Paulo (GP/DESUL Paulo Mizushima): (11) 3512-5132 faleconosco@bndes.gov.br Ouvidoria: (21) 2172-8777 ouvidoria@bndes.gov.br