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APRESENTAÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A AUDITORIA - DUE DILIGENCE PROFISSIONAIS.

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2 APRESENTAÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A AUDITORIA - DUE DILIGENCE PROFISSIONAIS

3 ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES O escritório desenvolveu diversas estruturas para fusões e aquisições, dentre as quais mencionamos: Aquisições através de sociedades em conta de participações; Aquisições envolvendo a Lei de Recuperação de Empresas; Aquisições progressivas com a utilização de opções de compra; Investimentos combinando aquisição de participação societária (equity) com aporte de recursos por meio de promissory notes ou debêntures (debt); e Aquisições em mercados regulados (limites a participações estrangeiras).

4 O escritório participou de operações relevantes, dentre as quais citamos: Assessoria à Família Constantino e à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. na abertura de capital da companhia Assessoria à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. na aquisição da VRG Linhas Aéreas S.A. (antiga Varig S.A.) Assessoria ao Banco Mundial na elaboração do Guia de Investimentos no Brasil (Doing Business in Brasil) Assessoria ao comprador na aquisição de parte da rede de franquias FastFrame FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (1/3)

5 Assessoria ao comprador na aquisição da linha de produtos Phytoervas Assessoria ao vendedor na alienação de rede de estacionamentos brasileira Assessoria ao vendedor na alienação de participação em loja de artigos de luxo brasileira a investidor estrangeiro Assessoria ao vendedor na alienação de unidade de negócios de comercialização de equipamentos científicos de precisão a investidor suíço Assessoria ao vendedor na alienação de estabelecimento de ensino a investidor brasileiro FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (2/3)

6 Assessoria ao comprador na aquisição de empresa produtora de mel e derivados por um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil Assessoria ao comprador na operação de investimento em empresa de tecnologia da educação Assessoria ao vendedor na alienação de empresa de automação de sistemas a multinacional francesa Assessoria a fundo de investimento em aquisições nos setores de (a) comércio eletrônico, (b) cadeia de restaurantes, (c) cosméticos, (d) biocombustíveis; (e) imobiliário e (f) táxi aéreo Assessoria ao fundador na constituição e recepção de investimento institucional em empresa do ramo de cosméticos FUSÕES & AQUISIÇÕES - M&A (3/3)

7 Assessoria nos processos de emissão de títulos de dívida (debêntures, notas promissórias) e ações (emissão primária ou secundária) Assessoria na revisão e elaboração de relatórios periódicos à CVM Assessoria na elaboração e revisão do Formulário de Referência ASSESSORIA A COMPANHIAS ABERTAS

8 AUDITORIA LEGAL – DUE DILIGENCE O escritório conta com equipes formadas, caso a caso, para os processos de auditoria legal, possibilitando a execução de um trabalho ágil e de custos mais eficientes. Os relatórios elaborados servem de subsídio para a tomada de decisão do potencial vendedor/comprador, assim como para a negociação do contrato que contemplará a transação pretendida. Nossa prática é de interagir com o cliente durante todo o processo, permitindo a avaliação contínua da oportunidade de negócio, e viabilizando o curso das negociações antes mesmo da conclusão definitiva dos trabalhos.

9 PROFISSIONAIS (1/4) A seguir resumimos o currículo de alguns de nossos profissionais que atuam em operações de fusões e aquisições: Renato Chiodaro – Sócio Senior Graduado pela PUC-SP, com especialização em Planejamento e Controle Empresarial pela FAAP. Professor convidado do Curso de Pós-Graduação em Direito Internacional da PUC-SP (COGEAE). Trabalhou em Pinheiro Neto Advogados e foi sócio do De Vivo, Whitaker e Gouveia Gioielli Advogados. Georges Louis Martens Filho – Advogado Senior Graduado pela PUC-SP, com especialização em Direito Empresarial pela FGV - SP. Trabalhou em Viseu, Castro, Cunha e Oricchio Advogados (2003) e na Mattel do Brasil Ltda.

10 PROFISSIONAIS (2/4) Priscila Palazzo – Advogada Senior Graduada pela PUCCAMP. Participou, em 2002, do curso Programa de Instrução para Advogados na Harvard Law Schoool - EUA, com ênfase em "Negotiaton Workshop - Creating Value in Deals and Disputes". Foi sócia do Moreira Coelho Advogados Associados. Milena Tavares Feneberg – Advogada Plena Graduada pela FAAP. Pós-graduada em Contratos Empresariais pela FGV/SP. Trabalhou em Machado, Meyer, Sendacz e Opice e em Viseu Castro Cunha e Oricchio Advogados.

11 PROFISSIONAIS (3/4) Anna Karina C. Louzão de Sá – Advogada Plena Graduada pela FMU. Pós-graduada em Direito Empresarial Internacional pelo Centro de Extensão Universitária - CEU e Pós-graduada em Contratos Empresariais pela FGV/SP. Participou dos cursos de Foundations of Conflict and Dispute Resolution e Fundamentals of Business Law da New York University. Trabalhou em Leite, Tosto e Barros Advogados Associados e em Carvalho Pinto, Monteiro de Barros e Advogados Associados. Luciana Ferreira Arabe – Advogada Plena Graduada pela UNITRI. Pós-graduada em Direito Ambiental Empresarial pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus. Especialização em Direito Ambiental Empresarial pela PUC. Participou do Curso de Educação Continuada em Direito Ambiental Empresarial na FGV. Trabalhou em Moreau Advogados e em Hlavnicka Advogados.

12 Andréia Cristina Bezerra – Advogada Plena Graduada pela PUC. Pós-graduada em Direito Societário no IBMEC. Mestranda em Direito Comercial pela USP. Trabalhou em Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e em Emsenhuber, Abe e Advogados Associados. Luiz Cássio dos Santos Werneck Netto – Advogado Pleno Graduado pela USP, com especialização em Direito Contratual na FGV. Trabalhou no Santos Werneck Advogados, no Pinheiro Neto Advogados e na General Motors do Brasil LTDA. PROFISSIONAIS (4/4)

13 Contato: Renato Chiodaro


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