Conjuntura da indústria brasileira de ferramentas Dados de janeiro a setembro de 2015 atualizado em novembro de 2015.

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1 Conjuntura da indústria brasileira de ferramentas Dados de janeiro a setembro de 2015 atualizado em novembro de 2015

2 Índice I.Desempenho de setores relacionados II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

3 Resumo geral Fonte: IBGE PIM – PF /PMC Descrição ago15/ ago14 jan15-ago15 / jan14-ago14 set14-ago15 / set13-ago14 Produção na Indústria Indústria de Transformação -12,5%-9,2%-8,2% Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos -17,21%-10,73%-10,56% Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais -21,1%-11,7%-11,2% Máquinas e Equipamentos -23,9%-13,3%-11,0% Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias -39,3%-23,3%-20,7% Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins -12,5%-5,9%-6,5% Construção Civil - Produção Produtos Típicos da Construção Civil 19,1%-11,7%-10,4% Construção Civil - Vendas (1) Volume (1)-9,15%-5,56%-3,79% Receita (1)-4,5%-0,9%-1,0% (1) Dados mais recentes disponíveis até agosto de 2015

4 Índice I.Desempenho de setores relacionados II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

5 Emprego Evolução do emprego nos segmentos ABFA Fonte: caged - MTE Descrição Em númerosVariação percentual Empregados em setembro de 2015 Emprego gerado no período set15/ set14 jan15-set15 / jan14-set14 out14-set15 / out13-set14 SINAFER230.313-15.757-7,90%-5,37%-4,78% Artigos de cutelaria, facas e talheres8.143-347-6,50%-4,08%-2,86% Demais artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço134.024-10.254-8,31%-5,36%-4,85% Ferramentas (1)22.474-622-3,28%-2,86%-3,41% Instrumentos de medição23.691-1.359-7,01%-4,84%-3,99% Usinagem (pura sem partes e peças)41.981-3.175-9,66%-7,19%-6,02% SINAESP22.432-1.124-7,21%-5,56%-4,68% Lixas, Rebolos e discos22.432-1.124-7,21%-5,56%-4,68% ABFA252.745-16.881-7,84%-5,39%-4,77% (1)O segmento FERRAMENTAS do SINAFER é composto por: Ferramentas manuais, Ferramentas industriais, Serras e Metal duro

6 Emprego Total ABFA Fonte: caged - MTE

7 Emprego CNAE 25438 – Fabricação de ferramentas Fonte: caged - MTE

8 Índice I.Desempenho de setores relacionados II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

9 Produção Fonte: PIM-PF IBGE especial para Websetorial/ SINAFER Descrição Set15/ Set14 Jan-set15/ jan-set14 Out14 a Set15/ Out13 a Set14 Total da Indústria de Ferramentas -11,9%-6,8%-5,4% Ferramentas Manuais -12,3%-7,1%-6,7% Ferramentas Industriais -11,4%-6,5%-4,3% Total da Indústria de Usinagem -20,4%-11,9%-11,1% Partes e Peças para a Indústria Automobilística -26,4%-15,7%-14,8% Partes e Peças para a Indústria de Bens Duráveis -17,3%-16,5%-14,7% Partes e Peças para a Indústria de Máquinas e Equipamentos -7,8%-3,3%-4,2% Partes e Peças para a Indústria de Produtos para a Saúde -8,5%5,1%7,3% Total da Indústria de Artefatos, Utensílios e Ferragens de Ferro e Aço -16,1%-10,4%-9,0% Utensílios de Mesa -14,4%-9,7%-8,1% Artefatos e Ferragens para a Construção Civil -19,1%-11,7%-10,4% Artefatos e Utensílios para Uso Doméstico Geral -14,4%-9,7%-8,1% Total Abrasivos (indicador – média ponderada dos índices) -17,0%-10,1%-9,1% Total ABFA -16,2%-9,5%-8,4%

10 Índice I.Resumo geral II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

11 Resumo geral – Balança Comercial Balança comercial ABFA – Brasil X Mundo ImportaçõesUS$ 1.024,6 milhões (jan - set 2015) ExportaçõesUS$ 397,1 milhões (jan - set 2015) SaldoUS$ -627,5 milhões (jan - set 2015) Balança comercial ABFA - Brasil X Argentina ImportaçõesUS$ 6,2 milhões (jan - set 2015) ExportaçõesUS$ 45,3 milhões (jan - set 2015) SaldoUS$ 39,0 milhões (jan - set 2015) Balança comercial ABFA - Brasil X China ImportaçõesUS$ 374,4 milhões (jan - set 2015) ExportaçõesUS$ 10,0 milhões (jan - set 2015) SaldoUS$ -364,4 milhões (jan - set 2015) Fonte: Alice Web - SECEX

12 Comércio Brasil X Mundo Importações – em milhões de dólares Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)1.370,61.062,6879,8-17,20% Ferramentas elétricas e pneumáticas331,9248,1234,9-5,33% Ferramentas industriais606,7488,1355,2-27,22% Ferramentas manuais230,0172,9165,5-4,29% Instrumentos de medição61,143,837,5-14,33% Metal duro97,275,355,3-26,62% Serras43,734,331,3-8,73% Total SINAESP (1)251,6198,1176,8-10,75% Lixas72,757,846,3-19,88% Rebolos e discos178,9140,3130,5-6,99% Total ABFA (1)(2)1.566,61.215,01.024,6-15,67% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

13 Comércio Brasil X Mundo Exportações – em milhões de dólares Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)497,3369,3356,2-3,55% Ferramentas elétricas e pneumáticas126,892,398,76,88% Ferramentas industriais111,385,988,02,40% Ferramentas manuais161,0117,1110,2-5,89% Instrumentos de medição7,35,57,230,27% Metal duro29,123,115,2-34,25% Serras61,645,336,9-18,49% Total SINAESP (1)71,153,451,2-4,14% Lixas34,226,223,1-11,75% Rebolos e discos36,927,328,23,15% Total ABFA (1)(2)551,1408,4397,1-2,78% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

14 Comércio Brasil X Mundo Balança Comercial – em milhões de dólares Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)-873,3-693,3-523,6-24,48% Ferramentas elétricas e pneumáticas-205,1-155,8-136,2-12,56% Ferramentas industriais-495,4-402,2-267,3-33,54% Ferramentas manuais-69,0-55,8-55,3-0,94% Instrumentos de medição-53,7-38,3-30,3-20,76% Metal duro-68,1-52,2-40,1-23,24% Serras17,910,95,6-49,08% Total SINAESP (1)-180,5-144,6-125,6-13,19% Lixas-38,6-31,7-23,2-26,60% Rebolos e discos-142,0-113,0-102,3-9,44% Total ABFA (1)(2)-1.015,5-806,6-627,5-22,20% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

15 Comércio Brasil X Mundo Importações – em mil toneladas Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)114,587,681,2-7,26% Ferramentas elétricas e pneumáticas26,819,319,61,50% Ferramentas industriais30,925,619,7-22,77% Ferramentas manuais45,033,532,5-2,98% Instrumentos de medição3,82,93,03,22% Metal duro0,80,60,5-8,35% Serras7,35,75,82,16% Total SINAESP (1)26,520,620,3-1,68% Lixas8,26,55,6-13,21% Rebolos e discos18,214,114,63,64% Total ABFA (1)(2)137,6105,599,1-6,10% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

16 Comércio Brasil X Mundo Exportações – em mil toneladas Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)33,624,124,93,07% Ferramentas elétricas e pneumáticas4,93,64,215,53% Ferramentas industriais4,32,94,657,84% Ferramentas manuais18,813,612,8-5,58% Instrumentos de medição0,20,1 15,30% Metal duro0,1 86,41% Serras5,33,93,0-21,44% Total SINAESP (1)8,96,67,16,66% Lixas4,53,53,63,76% Rebolos e discos4,43,23,59,80% Total ABFA (1)(2)41,730,231,43,85% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

17 Comércio Brasil X Mundo Balança Comercial – em mil toneladas Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Ano de 2014jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)-81,0-63,5-56,4-11,19% Ferramentas elétricas e pneumáticas-21,8-15,7-15,4-1,72% Ferramentas industriais-26,6-22,6-15,1-33,18% Ferramentas manuais-26,3-20,0-19,7-1,21% Instrumentos de medição-3,6-2,8-2,92,68% Metal duro-0,7-0,5-0,4-21,65% Serras-1,9-1,8-2,851,60% Total SINAESP (1)-17,6-14,0-13,2-5,65% Lixas-3,7-3,1-2,1-32,38% Rebolos e discos-13,8-10,9-11,11,83% Total ABFA (1)(2)-95,9-75,3-67,7-10,10% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

18 Índice I.Resumo geral II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

19 Comércio Brasil X China Em mil US$ Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Importações da ChinaExportações para a ChinaBalança comercial com a China jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)313.413319.4881,94%9.2839.250-0,35%-304.131-310.2382,01% Ferramentas elétricas e pneumáticas128.305132.6573,39%3.3272.393-28,08%-124.977-130.2644,23% Ferramentas industriais57.56263.1289,67%2.8154.53261,02%-54.747-58.5957,03% Ferramentas manuais98.06094.613-3,51%848646-23,77%-97.212-93.967-3,34% Instrumentos de medição12.89711.851-8,11%51266429,67%-12.385-11.187-9,67% Metal duro4.5324.516-0,34%1181266,37%-4.413-4.390-0,52% Serras12.05812.7225,51%1.662889-46,55%-10.396-11.83413,83% Total SINAESP (1)53.46263.84419,42%964793-17,74%-52.497-63.05120,10% Lixas8.5758.043-6,21%1533120,58%-8.560-8.010-6,43% Rebolos e discos44.88655.80124,32%950761-19,90%-43.937-55.04025,27% Total ABFA (1)(2)358.552374.3514,41%9.4829.9544,98%-349.070-364.3974,39% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

20 Comércio Brasil X China Em mil KG (Tonelada) Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Importações da ChinaExportações para a ChinaBalança comercial com a China jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)53.35051.980-2,57%40057844,39%-52.949-51.402-2,92% Ferramentas elétricas e pneumáticas14.78915.1782,63%10096-3,93%-14.689-15.0822,67% Ferramentas industriais7.8527.297-7,06%77359367,77%-7.775-6.938-10,76% Ferramentas manuais26.18525.054-4,32%303412,32%-26.155-25.020-4,34% Instrumentos de medição2.3242.044-12,03%721213,17%-2.317-2.024-12,68% Metal duro17523534,36%009,16%-174-23434,40% Serras2.0252.1727,26%18668-63,64%-1.839-2.10414,45% Total SINAESP (1)10.08810.9478,51%6114-77,40%-10.028-10.9339,03% Lixas1.4691.5203,48%002,71%-1.469-1.5203,48% Rebolos e discos8.6199.4279,37%6013-77,89%-8.559-9.4139,98% Total ABFA (1)(2)62.03961.422-1,00%43559135,94%-61.604-60.830-1,26% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

21 Índice I.Desempenho de setores relacionados II.Emprego III.Produção IV.Comércio Brasil X Mundo V.Comércio Brasil X China VI.Comércio Brasil X Argentina

22 Comércio Brasil X Argentina Em mil US$ Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Importações da ArgentinaExportações para a Argentina Balança comercial com a Argentina jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)3.1391.983-36,81%28.17538.01634,93%25.03636.03343,92% Ferramentas elétricas e pneumáticas5742-26,30%9.15510.74117,32%9.09810.69917,60% Ferramentas industriais1.709765-55,21%8.22717.053107,28%6.51816.287149,89% Ferramentas manuais573546-4,66%7.0506.659-5,55%6.4776.113-5,62% Instrumentos de medição135-64,00%46171555,14%44871158,51% Metal duro780625-19,80%18545-75,61%-594-580-2,39% Serras70-100,00%3.0972.803-9,50%3.0902.803-9,28% Total SINAESP (1)4.5313.841-15,24%7.1848.62019,99%2.6534.78080,17% Lixas1.4951.296-13,30%3.7904.1038,24%2.2962.80722,26% Rebolos e discos3.0372.545-16,20%3.3944.51833,11%3571.973452,48% Total ABFA (1)(2)8.4866.247-26,38%33.92945.28433,46%25.44339.03653,42% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER

23 Comércio Brasil X Argentina Em mil KG (Tonelada) Fonte: Alice Web - SECEX Descrição Importações da ArgentinaExportações para a Argentina Balança comercial com a Argentina jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual jan14-set14jan15-set15 Variação percentual Total SINAFER (2)158149-5,93%2.0042.63831,61%1.8462.48934,84% Ferramentas elétricas e pneumáticas11-35,83%45257026,01%45156926,17% Ferramentas industriais80845,12%4261.186178,12%3471.102217,87% Ferramentas manuais6959-14,19%648634-2,18%579575-0,74% Instrumentos de medição00-41,67%84-54,13%84-54,14% Metal duro85-38,42%10-90,50%-7-5-30,72% Serras00-100,00%468244-47,86%468244-47,86% Total SINAESP (1)638516-19,21%9411.38747,35%303871187,58% Lixas210117-44,44%46964036,43%259523102,19% Rebolos e discos428399-6,79%47274758,20%44348688,90% Total ABFA (1)(2)797665-16,57%2.9273.93734,50%2.1303.27253,61% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER