RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

R$ REDUZIU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PRINCIPAIS RESULTADOS REDUZIU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA Os empresários que não possuem conta alegam não possuírem tal necessidade 79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica BANCO 17% não possui conta bancária, contra 13% de 2011 R$ 66% dos microempreendedores que tem conta bancária não conhece o valor da tarifa A avaliação dos serviços bancários alcançou 76 pontos A pesquisa foi realizada com 411 microempreendedores individuais do estado de Minas Gerais, entre os meses de agosto e setembro de 2013 Sobre a pesquisa

RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Qual o conceito de microempreendedor individual - MEI? Minas Gerais possui mais de 250 mil microempreendedores individuais O Estado responde por mais de 10% dos MEI do país O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que legalizou sua atividade. Pode faturar no máximo R$ 60.000,00 por ano ou R$ 5.000,00 por mês e não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular

AUMENTOU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES SEM CONTA BANCÁRIA RELACIONAMENTO BANCÁRIO EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA RETRATO DE 2013 AUMENTOU A PARCELA DE MICROEMPREENDEDORES SEM CONTA BANCÁRIA BANCO A alegação de que a conta bancária não é necessária para o negócio é a principal razão pela não utilização deste serviço 83% dos MEI possuíam conta bancária RETRATO DE 2011 CONTA BANCÁRIA 88% dos MEI possuíam conta bancária

RELACIONAMENTO BANCÁRIO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS 43% A CAIXA ECONÔMICA É O PRINCIPAL BANCO DE RELACIONAMENTO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL BANCO 26% 20% Entre aqueles que têm duas contas bancárias, os percentuais de correntistas são significativamente maiores nos seguintes bancos: Caixa (62%); Banco do Brasil (38%); Itaú (32%); Bradesco (32%); Santander (26%) 19% 14% 6% 2% 2% Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%. Base de respostas: 341 respondentes

PRINCIPAIS BANCOS DE RELACIONAMENTO POR MODALIDADE DE CONTA RELACIONAMENTO BANCÁRIO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS EM TODAS AS MODALIDADES DE CONTA, HÁ MAIOR INCIDÊNCIA DE MICROEMPREENDEDORES QUE RELACIONAM-SE COM A CAIXA. O RANKING SOFRE ALTERAÇÕES NAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRINCIPAIS BANCOS DE RELACIONAMENTO POR MODALIDADE DE CONTA 24% 16% 11% 24% 17% 19% 44% 16% 17% 35% 20% 26% 67% 37% 40% Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%. Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO TIPO DE CONTA BANCÁRIA AUMENTOU A PROPORÇÃO DOS MEI QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA SOMENTE NA MODALIDADE DE PESSOA JURÍDICA A mistura das finanças pessoais e empresariais é realidade da maioria dos microempreendedores individuais TIPO DE CONTA BANCÁRIA 67% 60% 24% 26% 14% 9% Base de respostas: 341 respondentes

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – CONTA BANCÁRIA PESSOA FÍSICA RELACIONAMENTO BANCÁRIO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO \ MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADA A FORMA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA NAS CONTAS DE PESSOA FÍSICA TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – CONTA BANCÁRIA PESSOA FÍSICA RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013 Base de respostas: 341 respondentes

CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA RELACIONAMENTO BANCÁRIO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO Entre as contas bancárias do tipo pessoa física é mais evidente a mistura entre as finanças pessoais e empresariais TIPO DE MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA RETRATO DE 2011 RETRATO DE 2013 Base de respostas: 341 respondentes

CONHECIMENTO DA TARIFA RELACIONAMENTO BANCÁRIO PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DESCONHECE O VALOR DE SEU PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS CONHECIMENTO DA TARIFA R$ 34% 66% Nota-se que, entre os microempreendedores que conhecem o valor da tarifa bancária, a maioria (62%) paga mais de R$20,00 mensalmente 14% 48% 32% 6% Base de respostas: 341 respondentes

CONHECIMENTO DA TARIFA RELACIONAMENTO BANCÁRIO PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS O DESCONHECIMENTO DO VALOR DO PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS É SUPERIOR ENTRE OS MEI QUE POSSUEM APENAS CONTA DO TIPO PESSOA FÍSICA CONHECIMENTO DA TARIFA 75% dos MEI que têm somente conta pessoa física não conhecem o pacote de tarifas O fato de que a maioria dos MEI só movimenta na modalidade de pessoa física (60%), aliado com o grande desconhecimento do pacote de tarifas, indica necessidade de reforço nas orientações sobre serviços financeiros a este grupo Pouco mais da metade dos MEI que possui somente conta bancária de pessoa jurídica ou que possui conta de pessoas física e jurídica não conhece o valor da tarifa Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL O INTERESSE PELO CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA MANTEVE-SE PRATICAMENTE INALTERADO ENTRE 2011 E 2013 CARTÃO DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA - 2013 O cartão de crédito de pessoa física é o serviço bancário com maior índice de utilização 31% 10% 4% Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL ENTRE 2011 E 2013 AUMENTOU O PERCENTUAL DE MEI COM INTERESSE EM SEGUIR UTILIZANDO CARTÃO EMPRESARIAL CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL - 2011 CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL - 2013 4% 12% 38% 21% 44% 4% 39% 38% Base de respostas: 341 respondentes

CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA RELACIONAMENTO BANCÁRIO CHEQUE ESPECIAL AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A PARCELA DE MEI QUE NÃO DESEJA UTILIZAR CHEQUE ESPECIAL, TANTO NA PESSOA FÍSICA, QUANTO NA JURÍDICA CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA 55% 54% 56% 29% 29% 28% 26% 24% 18% 15% 14% 11% 3% 4% 2% 1% 1% Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO COBRANÇA BANCÁRIA AS VARIAÇÕES OBSERVADAS NO COMPORTAMENTO DO MEI EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA COBRANÇA BANCÁRIA SÃO EM DIREÇÕES OPOSTAS, O QUE SUGERE MANUTENÇÃO DA PARCELA DE USUÁRIOS DESTE SERVIÇO BANCÁRIO NO CURTO PRAZO, A MENOS QUE OCORRA ALGUM FATO NOVO NESTE CENÁRIO 58% 50% 29% 23% 20% 13% 8% 9% 1% Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO INTERNET BANKING AUMENTOU O NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS USUÁRIOS DA INTERNET BANKING, ASSIM COMO O INTERESSE POR INICIAR A UTILIZAÇÃO DESTE SERVIÇO BANCÁRIO 33% 2% 48% 23% 23% 46% 8% Base de respostas: 341 respondentes

83% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário RELACIONAMENTO BANCÁRIO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 83% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário A PRINCIPAL MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS REQUISITADA PELOS MEI É O CAPITAL DE GIRO Dos 17% que têm empréstimo bancário*: 91% 9% 90% 10% 48% 52% *Nota: Questão respondida por 88 microempreendedores individuais

RELACIONAMENTO BANCÁRIO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 71% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, utilizam pelo menos um dos serviços abaixo: Cartão de crédito Cheque especial EMPRESARIAL Cheque especial PESSOAL Cartão de crédito EMPRESARIAL PESSOAL O QUE CORRESPONDE A: OS MEI PODEM ESTAR FINANCIANDO SEUS NEGÓCIOS COM FONTES DE RECURSO MAIS CARAS QUE O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 59% dos MEI que tem conta bancária Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário

Conhece linha de crédito específica para microempreendedor individual? RELACIONAMENTO BANCÁRIO CONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS Um dos aspectos que pode estar limitando o conhecimento dos microempreendedores individuais a linhas de crédito específicas é a utilização de conta corrente somente na modalidade de pessoa física A utilização somente de conta do tipo pessoa física pode estar provocando aumento dos custos das operações de tomada de crédito A parcela de desconhecimento foi a mesma de 2011 Conhece linha de crédito específica para microempreendedor individual? 79% dos MEI não conhecem

X RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 42% 23% 5% 8% POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUININHA DE CARTÃO POR PAGAMENTOS VIA CELULAR X 42% 23% GRANDE PARTE DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NÃO CONHECE A TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS VIA CELULAR 5% 8% 22% Base de respostas: 341 respondentes

RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MAIORIA DOS MICROEMPREENDEODRES INDIVIDUAIS AFIRMA QUE NÃO POSSUI EMPRÉSTIMOS 17% 83% LINHA DE CRÉDITO ESPECÍFICA PARA PESSOA JURÍDICA 79% não conhece linhas de crédito específicas para pessoa jurídica 73% não buscou estas linhas de crédito Base de respostas: 341 respondentes

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 50 100 Nada importante Muito importante 76 pontos Na contramão dos microempreendedores individuais que acreditam não precisar dos serviços bancários, aqueles que já possuem conta bancária, atribuem grande importância das instituições em seus negócios Base de respostas: 341 respondentes

79% dos MEI não conhecem linhas de crédito específicas RELACIONAMENTO BANCÁRIO CONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS Bloco restrito 79% dos MEI não conhecem linhas de crédito específicas Dos 21% que conhecem as linhas específicas: 30% buscou esta linha FORAM CITADOS AINDA COMO MOTIVO POR NÃO BUSCAR A LINHA DE CRÉDITO ESPECÍFCA ASPECOS COMO: TAXA ELEVADA. RECEIO DA DÍVIDA E FALTA DE INFORMAÇÃO Principais motivos para não buscar foram: 52% não teve necessidade 16% não teria condições de pagar o empréstimo 11% o valor ofertado é baixo

30% dos MEI buscou linha de crédito específica RELACIONAMENTO BANCÁRIO CONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS Bloco restrito 30% dos MEI buscou linha de crédito específica Destes: 38% encontrou dificuldade 58% obteve um valor inferior ao solicitado R$ 5.708,00 Foi o valor médio demandado Nota: A base de respondentes que buscou linha de crédito específica foi de 24 microempreendedores individuais

RELACIONAMENTO BANCÁRIO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Bloco restrito Entre 2011 e 2013, manteve o mesmo percentual de empresários (17%) que afirma não ter empréstimos bancários, porém... 30% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial pessoal 15% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cheque especial empresarial 57% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito pessoal 19% dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, usam cartão de crédito empresarial Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário

COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Bloco restrito COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO Cartão de crédito 47% EMPRESARIAL USA Cartão de crédito Cartão de crédito 29% EMPRESARIAL + PESSOAL USA Cartão de crédito PESSOAL 69% USA Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário

COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Bloco restrito COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO Cheque especial EMPRESARIAL 43% Cheque especial PESSOAL Cheque especial EMPRESARIAL USA + 17% USA Cheque especial PESSOAL 45% USA Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário

COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Bloco restrito COMPORTAMENTO DE QUEM TEM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO Cheque especial EMPRESARIAL Cheque especial PESSOAL Cartão de crédito Cartão de crédito EMPRESARIAL PESSOAL 10% + + + USA Nota: Os percentuais foram calculados com base em 58respondentes que afirmaram ter empréstimo bancário

? 27,00 RELACIONAMENTO BANCÁRIO R$ Conta bancária X Pagamento do carnê MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Bloco restrito 10% dos MEI que tem conta bancária não paga em dia o carnê mensal por falta de recursos. R$ 27,00 ? Representa o valor médio mensal das tarifas bancárias pagas pelos MEI Em algum momento, este público (10%) terá que fazer a escolha entre ter conta bancária e pagar as tarifas incidentes ou manter em dia o carnê do empreendedor Conta bancária X Pagamento do carnê

RAZÕES PARA O NÃO PAGAMENTO DO CARNÊ RELACIONAMENTO BANCÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Bloco restrito Como fazer para reduzir a inadimplência do pagamento do carnê? RAZÕES PARA O NÃO PAGAMENTO DO CARNÊ Esquecimento 23% E se fosse incorporado pelas instituições financeiras o pagamento do carnê do microempreendedor individual? Não sabia da obrigação 17% 50% Não conseguiu imprimir 10%