TREINAMENTO EXPENSE

INTUITO DA FERRAMENTA A plataforma web Expense Mobi, uma ferramenta dinâmica e intuitiva na qual todas solicitações de reembolsos são feitas via web, dispensando as planilhas de Excel. Temos com principais pontos de melhoria: - Dinamizar a relação de despesas; - Agilizar o pagamento do reembolso; - Facilitar o controle; e - Reduzir custos

Abra o Expense Mobi no Google Chrome, pois todo o sistema foi feito para rodar neste navegador. Caso tenha algum problema de acesso (Comprovante que não anexa, tela em branco, travamento de tela) ,peço que limpe o cache do navegador (Comando CTRL + Shift + R) e se o problema persistir, contate o TI. ANTES DE TUDO

MANUAL DO USUÁRIO Primeiro passo: Acessar o site: https://portal.expensemobi.com.br/#/login Clicar em “Entrar” e inserir login e senha. Caso não lembrarem sua senha, basta inserir o e-mail na parte do login e clicar em “Esqueci minha senha”. MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO Verificar se o perfil é de usuário: Basta ir em Ferramentas ( ) e clicar. MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO COMO LANÇAR DESPESAS : - Clicar em “Minhas Despesas” e depois em “Nova Despesa” lá, as despesas são dividas em dois tipos: Despesa de KM e Despesa normal. MANUAL DO USUÁRIO

LANÇAMENTO DE DEPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/CURSO DE INGLÊS E REFEIÇÃO LANÇAMENTO DE DEPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/CURSO DE INGLÊS E REFEIÇÃO. ATENÇÃO: GUARDEM OS COMPROVANTES ORIGINAIS ATÉ SEREM REEMBOLSADOS. EXEMPLO 1

MANUAL DO USUÁRIO COMO LANÇAR DESPESAS DE KM: Ativar “Nova Despesa KM”; - Inserir Ponto Inicial e Final; Preencher os dados necessários e salvar. MANUAL DO USUÁRIO

Fazer o login e alterar a visão de Usuário para Aprovador. MANUAL DO APROVADOR

Clicar em Aprovações que está localizado no Menu Principal do lado esquerdo da tela . MANUAL DO APROVADOR

Ao clicar nas despesas pendentes, irá abrir uma visão com todos os lançamentos discriminados. Para aprovar ou reprovar, tem que selecionar as despesas, clicar em “ Ações” e aprovar ou reprovar. MANUAL DO APROVADOR

LANÇAMENTO DE DESPESA KM ATENÇÃO: GUARDEM OS COMPROVANTES ORIGINAIS ATÉ SEREM REEMBOLSADOS. EXEMPLO 2

MANUAL DO USUÁRIO VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS: Ir em “Relatório”; - Filtrar de acordo com necessidade; e Clicar em “Consultar”. MANUAL DO USUÁRIO

Inserir uma nova despesa de quilometragem e colocar os seguintes endereços: Endereço Inicial: Av. Moema, 12 - Planalto Paulista, São Paulo - SP, 04077-020, Brasil Endereço Final: Av. Ibirapuera,2033 – Indianópolis, São Paulo – SP 04029-000, Brasil Colocar e preencher as outras informações da despesa normalmente. Visitas sem valor

MANUAL DO USUÁRIO ALTERAÇÃO DE SENHA Basta clicar em Ferramentas ( ) e selecionar a opção “ Alterar Senha” MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES É necessário o cadastro de todos os clientes que foram visitados. Tal cadastro é feito apenas uma vez. Ir em Configurações; Clicar em “Clientes” e cadastrar o nome. MANUAL DO USUÁRIO

ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES. ATENÇÃO: CADASTRAR OS CLIENTES DA SEGUINTE MANEIRA: NOME COMPLETO E MAÍUSCULO. O CLIENTE CADASTRADO APENAS APARECERÁ EM SEU LOGIN. EXEMPLO 3

Disponibilizaremos este treinamento no e-mail de todos. Caso hajam dúvidas, o APC está ao dispor de todos no ramal 255 (Jefferson) e 138 (João Marcelo). OBRIGADO! MANUAL DO USUÁRIO