Mercado Brasileiro de Software - 2014 Jorge Sukarie Neto jorge.sukarie@abes.org.br Panorama e Tendências

A ABES

- US$ 20 bilhões de dólares - 120.000 empregos diretos - 86% de MPE PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS - 1.558 Associados (*) - US$ 20 bilhões de dólares - 120.000 empregos diretos - 86% de MPE - 21 Estados da Federação (*) 518 conveniados Acate de SC Faturamento Anual em milhares de Reais Até 1.000 K 1.001 K a 2.000 K 2.001 K a 4.000 K 4.001 K a 10.000 K Mais de 10.001 K 57% 21% 8% 6%

OS INVESTIMENTOS EM TI 2013

Investimento Total = US$ 2,05 Trilhões EM TI NO MUNDO 2013 Investimento Total = US$ 2,05 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações) (Valores em US$ bilhões) USA - 659 Japão - 178 China - 175 UK - 115 Alemanha - 96 França - 70 Brasil – 61,6 Canadá - 52 Austrália - 43 Índia - 42 Outros - 558 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2013 Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013 CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2013 (Software, Hardware e Serviços) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Argentina Peru Philippines India Venezuela Chile Saudi Arabia Brazil Turkey Indonesia Colombia Thailand Vietnam Malaysia United Arab Emirates China Mexico United Kingdom United States South Africa Norway Hungary Israel Canada Switzerland Taiwan Germany Australia Sweden New Zealand Japan Austria Denmark Finland Portugal Czech Republic Russia Poland Slovakia Singapore Ireland Netherlands Spain Italy Belgium France Greece Romania Croatia Egypt Bulgaria Slovenia Korea Hong Kong Média Mundial 2013 4,8% BRASIL 15,4% -5% -10% Crescimentos: HW = 19,3% ; SW = 13,5% ; Serv = 7,6% ; S+S = 10,14%; Média = 15,4% Am. Latina = 13,6% e previsão 2014 = 8,7% www.abes.org.br

Investimento Total = US$ 130 Bilhões EM TI AMÉRICA LATINA - 2013 Investimento Total = US$ 130 Bilhões Brasil - US$ 61,6 bilhões México - US$ 22,1 bilhões Argentina - US$ 9,5 bilhões Colômbia - US$ 7,6 bilhões Outros - US$ 29,1 bilhões Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI (mercado interno sem exportações) US$ 61,6 Bilhões Hardware US$ 36,5 bilhões 7º Serviços US$ 14,4 bilhões Software US$ 10,7 bilhões Fonte IDC – IT Black Book, Q4,) 2013 (mercado interno sem exportações)

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL MERCADO INTERNO DE TI INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL MERCADO INTERNO DE TI 2,17% 13,21% 8,41% 63,91% 12,31% Região Hardware Software Services TOTAL Norte 2,14% 2,23% 2,17% Nordeste 8,12% 8,68% 8,54% 8,41% Sul 11,58% 13,43% 12,41% 12,31% Centro-Oeste 13,93% 11,03% 13,73% 13,21% Sudeste 64,23% 64,63% 63,16% 63,91% Brasil 100,0% Região Hardware Software Services TOTAL Norte 2,1% 2,2% Nordeste 7,9% 8,5% 8,3% Sul 11,4% 13,4% 12,4% 12,2% Centro-Oeste 13,5% 11,2% 13,6% 13,0% Sudeste 65,1% 64,7% 63,3% 64,3% Brasil 100,0% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (Brazil IT Opportunity Map - 2013)

de usuários de Internet em 2013 MERCADO BRASILEIRO DE TI 2013 15,4% em 2013, atingindo US$ 61,6 Bilhões Crescimento de 47,4% do mercado da América Latina Brasil representa 3% do mercado mundial de TI Brasil representa 70,2 milhões de computadores instalados em 2013 105 milhões de usuários de Internet em 2013 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS 2013

(total com exportações) MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) MERCADO TOTAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS (total com exportações) US$ 25.948 TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS SOFTWARE 21,4% US$ 2.340 Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 10.945 Total Software Software Total 42,2% 76,7% US$ 8.396 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 1,9% US$ 209 Mercado Exportação / Export Market 85,8% US$ 12.884 Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 15.003 Total Serviços Services Total 57,8% 9,5% US$ 1.422 Software Sob Encomenda / Taylor Made Software 0,7% US$ 99 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development SERVIÇOS 4,0% US$ 598 Mercado Exportação / Export Market Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado total com exportações)

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES (total com exportações) Em US$ Bilhões (USD Constante) SOFTWARE SERVIÇOS 10,1% 14,8% 12,5% 15,00 8,5% 16,6% 7,5% 13,91 13,7% 12,62 11,22 10,37 9,82 8,82 7,89 10,94 9,64 7,04 7,90 5,83 6,45 4,60 3,91 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

TOTAL US$ 1.039 | 100% 1° USA 412 | 39,6 % 11° Holanda 18,6 | 1,8% 2° MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) 1° USA 412 | 39,6 % 11° Holanda 18,6 | 1,8% 2° Japão 95 | 9,1 % 12° Espanha 16,5 | 1,6% 3° UK 74 | 7,1 % 13° Suíça 13,7 | 1,3% 4° Alemanha 60 | 5,8% 14° Suécia 13,1 | 1,3% 5° França 44 | 4,2% 15° Índia 12,6 | 1,2% 6° Canadá 33 | 3,2% 16° Rússia 12,0 | 1,1% 7° China 28 | 2,7% 17° Coréia 10,1 | 1,0% 25,1 | 2,4 % 8° Brasil 18° ROW 128,3 | 12,3% 9° Austrália 24 | 2,3% TOTAL US$ 1.039 | 100% 10° Itália 19,1 | 1,8% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

TIC Mundo Total = US$ 3,4 Trilhões INVESTIMENTO EM TIC NO MUNDO 2013 TIC Mundo Total = US$ 3,4 Trilhões TI + Telecom (apenas mercado interno, excluídas exportações) USA | US$ 985 B Russia | US$ 71 B 1º 9º Italy | US$ 70 B 2º Japan | US$ 319 B 10º China | US$ 270 B 11º Australia | US$ 69 B 3º 4º UK | US$ 164 B 12º Mexico | US$ 55 B 5º Brazil | US$ 162 B 13º Spain | US$ 54 B Germany |US$ 149 B 14º Korea | US$ 52 B 6º France | US$ 118 B 15º India | US$ 51 B 7º Canada | US$ 96 B Other | US$ 903 B 8º Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

Mercado Total de TIC no Brasil em 2013 INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 Mercado Total de TIC no Brasil em 2013 (US$ Milhões) Região Hardware Software Services TOTAL Norte 2,1% 2,2% Nordeste 7,9% 8,5% 8,3% Sul 11,4% 13,4% 12,4% 12,2% Centro-Oeste 13,5% 11,2% 13,6% 13,0% Sudeste 65,1% 64,7% 63,3% 64,3% Brasil 100,0% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

43,9% 49,6% 5,2% 1,3% Total de 11.232 Empresas 26,1% 24,1% 49,8% AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 Total de 11.232 Empresas MICRO 43,9% (< 10 func.) 26,1% PEQUENA 49,6% 24,1% (10 a 99 func.) MÉDIA 49,8% 5,2% (100 a 500 func.) GRANDE 1,3% (> 500 func.)

SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Aplicativos 4.759 43,5% SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2013 (US$ milhões) SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Aplicativos 4.759 43,5% Ambientes de Desenvolvimento 3.454 31,5% Infraestrutura e Segurança 2.523 23,1% Software para Exportação 209 1,9% TOTAL SOFTWARE 10.945 100% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO Finanças 3.203 26,3% SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2013 (US$ milhões) SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO Finanças 3.203 26,3% Serviços e Telecom 2.969 24,4% Indústria 2.451 20,2% Governo 1.060 8,7% Comércio 973 8,0% Outros 703 5,8% Óleo e Gás 530 4,4% Agroindústria 265 2,2% TOTAL 12.158 100% Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Gerenciamento de Operações/Outsourcing MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2013 (US$ milhões) SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Gerenciamento de Operações/Outsourcing 5.592 37,5% Serviço de Suporte 3.032 20,3% Integração de Sistemas/Implementação 2.417 16,2% Planejamento/Consultoria 1.515 10,1% Software sob Encomenda 1.422 9,5% Treinamento e Educação 328 2,2% Serviços para Exportação 598 4,1% TOTAL SERVIÇOS 14.904 100% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO 2014

3° PLATAFORMA MOBILIDADE BYOD DEVICES CLOUD BIG DATA DATACENTERS TENDÊNCIAS DE MERCADO 2014 3° PLATAFORMA MOBILIDADE BYOD Incentiva o upgrade das redes de dados e o aumento da venda de serviços relacionados Enterprise Mobility será prioridade para CIO’s com crescimento dos “Mobile Workers” 40 % das empresas vão incluir dispositivos pessoais como estratégia Integral de mobilidade DEVICES CLOUD BIG DATA Crescimento acelerado da transição para dispositivos móveis Investimentos devem Atingir 394 milhões de dólares em 2014, com atenção à capacitação Novos mercados vão movimentar U$ 560 milhões neste ano América Latina vai direcionar o crescimento para as necessidades de inovação para a 3°Plataforma: Mercado AL vai crescer mais do que a média mundial Explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI, transformando modelos e preços: As vendas de dispositivos móveis devem crescer 34% Multi-dispositivos e BYOD vão ser confrontados com mercados despreparados: Smartphones e tablets vão engrossar a base de BYOD Crescimento de “devices” será muito maior que o crescimento dos PC’s: 60 % Dos equipamentos vendidos serão smartphones Novos “Mercados na Nuvem” vão despontar em função de necessidades das empresas: 16% Das empresas terão seus e-mails na nuvem Despontará a consciência sobre o “ Big Data”: Os investimentos devem atingir 480 milhões de dólares em 2013 As necessidades da 3ª Plataforma vão incentivar a transformação contínua dos “Datacenter”: 60% Das maiores empresas vão expandir ou transformar seus datacenters As “Indústrias Inteligentes” vão gerar novas camadas, métricas e integração na 3ª Plataforma: Indústria, finanças e comércio vão avaliar soluções das indústrias inteligentes O foco dos CIO vai mudar para inovação: O novo ponto central das agendas dos profissionais será a inovação A variedade de soluções continuará a gerar disrupção no cenário dos fornecedores: Serão valorizadas capacidade, colaboração e valor agregado DATACENTERS NOVO FOCO INTERNET DAS COISAS 20% dos servidores irão para Datacenters em 2014 Executivos de negócios aumentam a influência nos investimentos em TI Deverá movimentar U$ 2 bilhões, puxada por aplicações corporativas

4,6% 12% TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014 35% BRASIL 12% Média mundial 2013 4,6% 30% 25% Vietnam Indonesia 20% Chile Philippines Thailand 15% India Brazil Colombia China Egypt South Africa Czech Republic United Arab Emirates Croatia Slovakia United Kingdom Peru Turkey Malaysia Singapore United States New Zealand Finland 10% Mexico Bulgaria Saudi Arabia Romania Canada Norway Netherlands Slovenia Germany Ireland Sweden Switzeland Israel Russia Austalia Austria France Denmark Belgium Argentina 5% Taiwan Hungary Spain Italy 0% Poland Venezuela Portugal Korea Creece Hong Kong Japan -5% -10% Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013 www.abes.org.br

Indústria de PCs no Brasil (IDC) 2013 2014 * % (in milhões) (in milhões) Tablets Notebook Desktops Smartphones 7,9 8,2 5,7 35,2 10,8 8,4 4,7 47,2 36,7% 2,4% -17,5% 34,1% T O T A L 57million 71 million O Estado de São Paulo – 06 de fevereiro de 2014 Tablets devem superar notebooks pela primeira vez. Neste ano, 10,8 milhões de aparelhos devem ser vendidos no País e uso de dispositivos móveis pode se igualar à média mundial. O Brasil registrara em 2014, pela primeira vez, vendas de tablets superiores à de notebooks, segundo estudo da consultoria IDC. A empresa estima que os brasileiros comprarão neste ano 10,8 milhões de tablets e 8,4 milhões de notebooks, antes o 7,9 milhões e 8,2 milhões registrados no ano passado, respectivamente. 2010 – Tablets + Smartphones BRASIL % WORLDWIDE % 25% X 45% 2014 – Tablets + Smartphones 81% 83% * IDC forecast for 2014

PAUTAS E PROPOSTAS As leis envelhecem e os poderes do Estado nem sempre acompanham as mudanças A base legal da discussão é a C.L.T. criada em 1943 Boa parte dos trabalhadores atuais são hiper-suficiente, especialmente aqueles que desempenham tarefas técnicas e complexas. Sabem como defender seus interesses, amplamente amparados pelo judiciário e sindicatos. A globalização é fato consumado e a competitividade é uma necessidade de sobrevivência empresarial Regulamentações recentes são incompatíveis com a realidade de conectividade móvel 24 x 365; Estas características são especialmente críticas no setor de Tecnologia da Informação

PROPOSTA PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO 1. Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor 2. Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS, Burocracia e Complexidade 3. Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO 4. Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional 5. Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador 6. Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público 7. Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo Agilizar e proteger melhor o registro do software no INPI Ampliar as penas para pirataria de software e crimes cibernéticos Aceitar Terceirização como Modelo de Negócio Formalizar as relações com Prestador de Serviço Especializado em TI Limitar aos municípios a guerra fiscal do ISS em TI eliminando a bitributação das empresas Subvenção para INOVAÇÃO com registro de software nacional e contrapartida em vendas Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional com contrapartida em P&D e INOVAÇÃO, sem burocracia. Aceitar software registrado e com licenças comercializadas como garantia de financiamento; Oferta de Project Finance para INOVAÇÃO com securitização de recebíveis de vendas de licenças de uso e contratos de suporte Fundo de participação de capital em empresas com tecnologias emergentes registradas Governo menos empresário para ser o maior comprador e não o maior produtor e empregador Governo deve comprar mais software e menos serviço que fortalece a cadeia setorial Mudar política de preferência por software livre que enfraquece o setor e nao assegura menos custo total de propriedade para o governo Viabilizar acesso ao fornecedor da propriedade intelectual de softwares comprados sob encomenda Operar o Portal de Software Público com igualdade de tratamento para soluções de códigos abertos ou proprietários, ambas com propriedade intelectual e acesso protegidos Tratar TI como segmento estratégico para o posicionamento global do país com influência horizontal decisiva na produtividade de todos setores da economia Coordenar e alinhar com executivo, legislativo e entidades setoriais a proposição, revisão e limpeza da pauta de marcos legais do segmento de TI Criar uma posição forte interministerial para coordenação de políticas, programas e orçamento destinados ao setor de TI Maior proximidade e inclusão sistemática nos fóruns qualificados das entidades mais representativas da base do setor e não apenas com grandes empresas Ampliar e qualificar a educação técnica para evitar internacionalização do setor pela exportação de empregos e importação crescente de softwares ou serviços de TI 8. Ampliar e qualificar a educação técnica dos profissionais do setor 9. Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos 10. Ambiente de Negócios propicio para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor

OBRIGADO!