Fusão: Itaú e Unibanco 1

Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes. 2

Itaú - Aquisições e negócios Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045 1995 - Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703)‏ 1997 – Banerj (6.200)‏ 1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394)‏ 2000 – Banestado (8.027)‏ 2001 – BEG (1.702) , Lloyds Asset Management 2002 - BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria. 2004 - Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da participação, 2005 - Parceria com a Lojas Americanas – FAI 2006 - BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL Capital - Resseguros 2007 - ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a Lopes 2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding

Itaú - Aquisições e negócios Postos de Trabalho em 1995 37.119 Postos de Trabalho Incorporados até 2004 26.346 Postos de Trabalho em 2004* 44.310 Postos eliminados: 19.156 Postos Incorporados Boston 4.216 Total – 3º trim 2008* 67.147 Criação de Postos: 18.621 Postos Bancários 51.152 Diferença * Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008)‏ 1.979 131 380 368 1.100 1º Trim/08 61,05% 59,16% 58,41% 66,22% 73,63% 7.179 372 1.287 1.138 4.383 2007 557 497 532 230 Corporação 649 525 284 - Itaucred 55,58% 3.665 3.179 3.225 2.737 Itaubanco Itaú BBA Total 2003 750 3.717 2004 829 4.870 2005 1.242 5.443 2006 1.335 6.195

Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Perfil das Instituições - Unibanco Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Junho 2008 Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa Jurídica Pessoa Física Atacado Varejo Private Total Agências 954 PABs 280 Segmento Exclusivo Caixas Automáticos (*) 5.527 Segmento Especial Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Crédito ao Consumo - Pontos de Venda 14.812 Lojistas Hipercard 371.203 (*) Fora de agências

Transação ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo: A unificação das operações financeiras; Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A; Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings. 12

Estimativa dos Efeitos no Lucro INFORMAÇÕES ESTIMADAS ITAÚ UBB ITAÚ + UBB SINERGIAS ITAÚ UNIBANCO HOLDING Lucro (R$ MM) (*)‏ 8.329 3.079 11.408 142 11.550 Qtde de Ações 2.953 2.734 4.094 4.094 Lucro por Ação (R$)‏ 2,82 1,13 2,79 2,82 (*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call 13

Nova Estrutura Societária 14

Governança Corporativa: formada por 14 pessoas Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes Presidente do Conselho de Administração Pedro Moreira Salles Presidente da Diretoria Executiva Roberto Egydio Setubal 15

Efeitos Contábeis Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando: aumento de capital relacionado à incorporação de ações, os efeitos contábeis e fiscais; Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%. 16

Impacto Financeiro Relatório Gerencial Ativos 396,6 178,5 575,1 R$ BILHÕES Relatório Gerencial INFORMAÇÕES 30.09.08 ITAÚ UBB ITAÚ UNIBANCO HOLDING Ativos 396,6 178,5 575,1 Empréstimos (*)‏ 151,0 74,3 225,3 Depósitos + Debêntures 162,7 72,4 235,1 Ativos sob Administração 209,4 55,6 265,0 Patrimônio Líquido 32,1 (a)‏ 12,9 51,7 (b)‏ (*) Não Inclui Avais e Fianças Inclui a transferência do Banco Itaú Europa Considerando os efeitos fiscais 17

Itaú Unibanco Holding + MKT Share no Brasil Ativos 178,5 396,6 575,1 R$ Bilhões + MKT Share no Brasil Ativos 178,5 396,6 575,1 20% Empréstimos Totais 74,3 151,0 225,3 19% Depósitos e carteiras 72,4 162,7 235,1 21% Patrimônio Líquido 12,9 32,1 51,7 Lucro Líquido 9M08 2,2 5,9 8,1 Agências + PABs 1.251 3.596 4.847 18% Correntistas (milhões)‏ 4,7 9,8 14,5 18% Private Banking 28 60 88 Maior da América Latina Seguros 3,1 3,1 6,2 17% Previdência 8,7 24,1 32,8 24% Empregados 36.425 71.614 108.039 ATMs 5.765 23.878 29.643 18 18

Agências: Unibanco = 969 Itaú = 2.675 Total: 3.664

Comparativo Funcionários (Base SEEB/SP)‏ Funcionários (Consolidado)‏ Funcionários (Bancários)‏ Agências PAB’s Itaú e Unibanco 32.091 108.041 79.772 3.819 997 Bradesco 23.184 85.577 66.940 3.218 3.648 Santander* 16.913 54.856 - 2.243* 1.308 HSBC Bank** 3.498 25.990 924 453 Safra** 4.834 112 Banco do Brasil** 7.172 93.733 84.258 4.052 1.437 Caixa Econômica** 7.887 101.334 76.740 2.060 456 Nossa Caixa** 5.130 14.708 559 386 Votorantim** 4.808 14 * Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen. ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

Comparativo * Consolidado com o Real 63.074 696.459 4.004.731 3.936.424 323.115 861.207 1.699.154 5.276.483 5.147.531 Despesas de Pessoal 45.655 531.281 3.630.346 4.701.560 123.051 1.078.221 3.310.646 8.397.371 9.111.669 Receitas de Prest. Serviços Ativo Total Operações de Crédito Operações de Tesouraria Patrimônio Líquido Lucro Líquido Itaú e Unibanco 582.921.645 189.704.463 261.587.021 44.510.095 8.132.820 Bradesco 422.705.714 144.349.318 189.723.148 34.167.826 6.015.151 Santander* 328.130.702 115.130.675 83.631.572 49.836.515 1.330.340 HSBC Bank** 98.221.962 28.622.765 28.321.918 5.877.813 767.877 Safra** 62.661.680 20.436.725 33.795.943 4.009.917 445.204 Banco do Brasil** 409.693.933 164.879.485 132.706.583 26.370.992 3.991.577 Caixa Econômica** 264.392.895 58.124.547 133.261.933 12.480.162 2.543.015 Nossa Caixa** 54.010.850 9.731.520 32.099.074 3.198.091 525.749 Votorantim** 84.808.084 14.505.280 63.171.937 6.307.424 600.821 * Consolidado com o Real ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

Ranking em Valor de Mercado Mundo América Latina US$ - Bi Fonte: Bloomberg – 03/11/08 22