AGROENERGIA: UM NOVO PARADIGMA AGRÍCOLA Roberto Rodrigues Sertãozinho/SP, 04 de setembro de 2008

Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos AGRICULTURA Energia Educação Água Democracia Alimentos População Meio ambiente Doenças Pobreza Terrorismo & guerra Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP 09/04/2017

Mudança no perfil de consumo: - sabor Tendências Mudança no perfil de consumo: - sabor - qualidade - rastreabilidade - saúde - meio ambiente - produtos orgânicos 3 09/04/2017 3

Demanda por Alimento (2000 – 2025) Tendências Tendências demográficas: Demanda por Alimento (2000 – 2025) + 62,0% Fonte: Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (março/2007) Elaboração: GV Agro 4

Tendências Projeção da população urbana e rural no mundo Rural Urbana Fonte: ONU Elaboração: GV Agro 09/04/2017

Países em desenvolvimento Tendências Aumento da renda (2006-2013) Mundo: 4,6% a.a Países do G-7: 2,2% a.a Países em desenvolvimento: 7,1% a.a Participação no PIB mundial 2006 2013 Países do G-7 Países do G-7 59,5% 53,6% Demais desenvolvidos 15,8% 15,6% Países em desenvolvimento 24,7% 30,8% 6 Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005 09/04/2017

Consumo per capita de alimentos no mundo Tendências Consumo per capita de alimentos no mundo (kg / pessoa / ano) Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal 09/04/2017

Mundo: oferta e demanda por alimento (em milhões de toneladas) Slide09.xls Fonte: FAO (2003) Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas 09/04/2017 8

Estoques mundiais de grãos Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01-2007/08) Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – 2007) Fontes: AgroStat Brasil / MAPA e MDIC Elaboração: GV Agro

Principais Produtos (em valor) - 1965 Exportações brasileiras do Agronegócio Principais Produtos (em valor) - 1965 Fonte: UN COMTRADE Elaboração: GV Agro Exportações Agronegócio: US$ 1,35 bilhão (84,4%) Exportações Total Brasil: US$ 1,59 bilhão 11 09/04/2017

Principais Produtos (em valor) Exportações brasileiras do Agronegócio Principais Produtos (em valor) Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro 2002 2007 12 09/04/2017

Exportações brasileiras do Agronegócio O aumento da importância dos países em desenvolvimento US$ 20,5 bi US$ 63,9 bi Países em Desenvolvimento de US$ 6,2 bi para US$ 29,1 bi Variação (2000-2008*): +21,3% a.a. Países Desenvolvidos de US$ 14,4 bi para US$ 34,8 bi Variação (2000-2008*): +11,7% a.a. 13 Fonte: Aliceweb-MDIC. Nota: * jun/07 a mai/08 Elaboração: GV Agro 09/04/2017

Século XXI: o início de uma nova Era % Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%. Fontes: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 e Energy Information Administration - EIA/USA 09/04/2017

Por que biocombustíveis? 09/04/2017

Organização do mercado • Mais países produzindo • Mistura compulsória • Eliminando todos os mitos • Estratégia global 09/04/2017

Matriz energética – Brasil e Mundo Mais países produzindo Matriz energética – Brasil e Mundo Mundo Brasil Participação no consumo total Fontes renováveis: 45,8% 2,1% 48,5% 100% A cana-de-açúcar passou a ser a 2ª principal fonte de energia em 2007. Total do Mundo: 11.434 Mtep Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro 09/04/2017

A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA SUSTENTÁVEL Matriz Energética do Agronegócio A Importância do Agronegócio para a Matriz Energética no Brasil * O setor agrícola CONSOME: 4,5% do total (9,1 MTEP) * O setor agrícola PRODUZ: 28,5% do total (68,3 MTEP) A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA SUSTENTÁVEL 18 Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2008) 09/04/2017

Região Tropical: favorável à produção de cana Mais países produzindo Consumo per capita de energia - 2006 Região Tropical: favorável à produção de cana Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro 09/04/2017

Substituição de parte da gasolina 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de etanol Mais países produzindo Mercado potencial para o etanol Substituição de parte da gasolina 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano) Área demanda para cana 34,4 milhões de ha (mistura de 20%) Demanda mundial por etanol nos 3 cenários (em bilhões de litros por ano): 60,1 120,2 e 240,5. Fontes: IEA, CONAB e IBGE Notas: para o cálculo da área, considerou-se um rendimento de 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro

Cana: uma máquina de absorver Carbono Eliminando todos os mitos Cana: uma máquina de absorver Carbono 3m 2m 1m 4m 22 a 36 toneladas de C / ha 5 a 7 anos 3 a 5 toneladas de C / ha 21 Fonte: UNICA - Pólo de Biocombustíveis (Weber Amaral) 09/04/2017

Emissões de CO2 em 2005: 20 maiores poluidores Eliminando todos os mitos Emissões de CO2 em 2005: 20 maiores poluidores 50% das emissões 22 Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite 09/04/2017

Emissões mundiais de CO2 em 2005 Eliminando todos os mitos Emissões mundiais de CO2 em 2005 É importante que outros países passem a usar o etanol de cana Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite

Cana – melhores práticas agrícolas e ambientais Eliminando todos os mitos Cana – melhores práticas agrícolas e ambientais FERTILIZANTES - baixa utilização de fertilizantes - uso da vinhaça - uso da torta de filtro - 0,43 toneladas de fertilizantes/ha DEFENSIVOS - pouco uso de inseticidas - uso de fungicidas: quase zero - controle biológico de pragas - uso de variedades resistentes PERDAS DE SOLO - apresenta pequena perda de solo - preparo reduzido de solo - cerca de 12,4 toneladas / ha AUTO-SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA - toda energia utilizada no processo industrial é gerada na própria usina a partir da queima do bagaço da cana. Fonte: UNICA

Cana-de-açúcar: sustentabilidade da produção Eliminando todos os mitos Cana-de-açúcar: sustentabilidade da produção Brasil: perdas de solo (toneladas/ha) Brasil: consumo fertilizantes dados de 2006 (toneladas/ha) Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiu-se a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura Fontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008) Elaboração: GV Agro

Produção com sustentabilidade Eliminando todos os mitos Produção com sustentabilidade Fontes: IBGE e CONAB Nota: Área Disponível = Área agricultável – (Área de lavouras + Área de pastagens)

Produção (milhões de toneladas) Eliminando todos os mitos Cana-de-açúcar: evolução da produtividade Produção (milhões de toneladas) 7,1 milhões de ha foram preservados Área Preservada ** Área Plantada (milhões de ha) Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970 09/04/2017

A produção de cana em São Paulo Eliminando todos os mitos A produção de cana em São Paulo Produção de cana (07/08) 4,9 milhões de ha (+ 1,6%) 341 milhões de toneladas (+ 2,9%) Produção de soja (07/08) 1,5 milhão de toneladas 2,3% maior do que na safra 06/07 Produção de amendoim (07/08) 220,0 mil toneladas 27% maior do que na safra passada Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro 09/04/2017

Eliminando todos os mitos Balanço Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo 9,3 * Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1. * Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível. Fonte: World Watch Institute 09/04/2017

Etanol: produtividade por cultura Eliminando todos os mitos Etanol: produtividade por cultura litros / ha Fonte: International Energy Agency (2005)

Gasolina: um concorrente protegido no Brasil Petróleo Gasolina Álcool Hidratado Preços do petróleo (US$/barril) Preços da gasolina e do álcool (R$/litro) Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008 Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP Elaboração: GV Agro 31 31 09/04/2017

Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação Eliminando todos os mitos Excluídas a Região Amazônica, Pantanal e declividades superiores a 12% Fonte: UNICAMP 09/04/2017

Biomas do Brasil AMAZÔNIA Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Amazônia Legal X Amazônia Bioma : 5,2 milhões km2 (61%*) : 4,2 milhões km2 (49%*) * Percentual com relação ao território brasileiro. Fontes: IBGE / MMA / MAPA

Produção de Soja – Bioma Amazônia (2007) 4,1% da soja produzida no Brasil Soja no Bioma: 1.100 mil ha (2006) 836 mil ha (2007) A área de soja no Bioma diminui em 2007 - 24% Em 2007, a soja ocupou 0,20% da área total do Bioma Bioma Amazônia Bioma Amazônia Amazônia Legal Outros biomas Áreas que são responsáveis por aproximadamente 70% da produção de soja na Amazônia Legal Fontes: CONAB / IBGE / INPE / MMA / SIPAM / ADA Elaborado por: CONAB / DIGEM / SUINF / GEOTE

Amazônia Legal: desmatamento anual -31% -25% -18% * Dado estimado Fonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro 36 09/04/2017

Amazônia Legal: desmatamento acumulado entre 1988 e 2007 Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por UF A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha. Fonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro

Brasil: rebanho bovino x pastagem Eliminando todos os mitos Brasil: rebanho bovino x pastagem Slide04.xls Pecuária mais eficiente liberação de terras para a produção agrícola Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Elaboração: GV Agro *lotação média de São Paulo (2006) 09/04/2017

Indústria da Cana = Energia e Alimentos Estratégia global Indústria da Cana = Energia e Alimentos Cana de Açúcar Caldo Bagaço Vinhaça Palha Açúcar Etanol Combustível Etanol 2ª geração Cogeração Vapor Eletricidade Fertilizante Biogás 39 Fonte e Elaboração: UNICA 09/04/2017

Estimativa do potencial da bioeletricidade no Brasil Estratégia global Estimativa do potencial da bioeletricidade no Brasil O bagaço resultante do processamento da cana representa 30% do volume total. Matéria-prima para a produção de bioeletricidade. Fonte: Cogen e Unica 09/04/2017

Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005) Estratégia global Subsídios no comércio internacional Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005) Slide07.xls Análise Tarifa americana As questões do protecionismo agrícola Fonte: OCDE Elaboração: GV Agro 09/04/2017

Investimentos previstos: novas usinas 42 Fonte: UNICA Nota: dados estimados 09/04/2017

Brasil:projeções para o setor sucroalcooleiro Fonte: UNICA

Desafios ao setor • Limitações Comerciais? - mercados protegidos (externos) - concorrente protegido (interno) - auto-suficiência (meta dos países) - ciclos de baixa/alta • Expansão Constante da Oferta - balanço de oferta e demanda - investimentos 09/04/2017

Desafios ao setor • Regulação Setorial - gasolina e GNV vs. Álcool - a questão tributária - a questão de carregamento dos estoques - o processo de comercialização • Pesquisa e Desenvolvimento - variedades e interesses - eficiência energética - mecanização, irrigação, solos pobres e clima • Planejamento • Gestão 09/04/2017

As grandes questões • Onde queremos chegar? - mercado interno - mercado externo • Contratos de longo prazo • Modelo de produção • Zoneamento agroecológico e financiamento • Infraestrutura e logística • Estocagem 09/04/2017

As grandes questões • Tecnologia: subprodutos • Recursos humanos • Política tributária • Verificação, rastreabilidade e certificação • Commoditização • Definição do futuro do álcool hidratado • Álcoolquímica 09/04/2017

As grandes questões • Integração rural: corte mecanizado • Treinamento da mão-de-obra rural • Criação de um mercado global: parcerias • Comunicação e informação • Indústria de equipamentos • Protecionismo: tarifas e subsídios • Coordenação: Secretaria Executiva de Agroenergia 09/04/2017

O novo tempo 1. Investimentos Estrangeiros: perigo de desnacionalização do setor? 2. Um outro Consecana - regionalizado? - individualizado por unidade? - por cluster? - remuneração: do bagaço, das folhas, da eletricidade? 3. Fortalecimento das Cooperativas - comércio de cana por “pool”? - custo de produção? - agregação de valor: indústria própria? (pellets) - mecanização em “pool”? 4. Tecnologias - novas variedades - equipamentos adequados - reconversão de áreas: frutas, madeira, pequenos animais 5. Liderança e Legitimidade 49 09/04/2017

Obrigado!  gvagro@fgv.br  (11) 3281-3645 09/04/2017