Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados Reunião Ordinária Audiência Pública 23/03/2005 George Wagner Bonifácio e Sousa Vice Presidente FERTILIZANTES DO AGRONEGÓCIO

Consumo Fertilizantes por Cultura no Brasil - 2004 CONSUMO TOTAL (1000 TON) 2004 SOJA 8.838 – 38,8 % MILHO 3.731 – 16,3 % CANA DE AÇÚCAR 2.695 – 11,8 % CAFÉ 1.331 – 5,8 % ALGODÃO HERBÁCEO 1.078 – 4,7 % ARROZ 846 – 3,7 % TRIGO 755 – 3,3 % Feijão 602 – 2,6 % FUMO 517 – 2,2 % BATATA 356 – 1,5 % SUB-TOTAL 20.749 – 91,1% OUTRAS 2.018 – 8,9 % TOTAL 22.767 – 100 % 77,59%

Participação da Indústria Nacional Consumo Brasileiro - 2004 (Milhões de toneladas de nutrientes) 2,2 Milhões de t de N 3,5 Milhões de t de P2O5 3,9 Milhões de t de K2O Evolução das Importações no Consumo de Fertilizantes Participação Ano 2004 68% Nacional 2003 64% 2000 63% 1990 36% Importado Fonte: ANDA e SIACESP.

Agronegócio - Fertilizantes Aspectos da Demanda – Agronegócio - Fertilizantes Após alguns anos anos de situação favorável para a agricultura, mercado internacional em alta e alto nível profissionalização do setor, observam-se, na safra 2004/2005 cenários mais desfavoráveis localizados. VOLUME ENTREGUE Problema sério - clima no RGS. Problemas regionais localizados - clima e doença em alguns outros estados. Alguns setores, regiões e lavouras com melhores perspectivas de produtividade e preço. Queda estimativa de produção. Queda de estoques mundiais. Mudança taxa cambial. Reversão moderada dos preços de soja e milho nestes últimos 20 dias. 2003 - 22.796 M TON. 2004 - 22.767 M TON. - 0,1 %

RELAÇÃO DE TROCAS - Quantos sacos 60kg/toneladas Cana são necessários para 1 tonelada de adubo. Milho 49,20 sc Milho 34 sc Soja 16,7 sc Cana 26 ton. Cana 16,1 ton. Soja 19,5 sc Café 4,10 sc Café 2,8 sa Fonte: ANDA

Aspectos da Oferta Fertilizantes ANÁLISE A oferta mundial de fertilizantes vem se estreitando em relação a demanda. Preços baixos dos fertilizantes, até alguns anos, afastou Investimentos, principalmente nas áreas de fósforo e potássio. Aumento da demanda de fertilizantes pelos países em desenvolvimento: China, Índia, Brasil, Paquistão e outros. Subsídios e novas técnicas, incrementam o consumo, dão sustentação e elevam os preços internacionais. Mesmo assim, apesar de 4º consumidor mundial de fertilizantes, (6,5% do consumo) o Brasil não tem a menor condição de influir na formação de preços.

Aspectos da Oferta Fertilizantes NITROGÊNIO . Os preços da Uréia, Sulfato de Amônio etc, são decorrentes do Petróleo, do Gás, da Nafta, da Amônia, todos em ascensão. FÓSFORO Fósforo – Reduziu-se o número de fornecedores. Os grandes exportadores são: EUA, (1 empresa), Marrocos (1 empresa), Rússia (1 holding). Outros países muito pouco expressivos. Os produtores de fósforo – potássio vêm reajustando os seus preços na mesma proporção da desvalorização do dólar pois seus custos internos, segundo alegam, são efetuados em moedas locais, Euro – US Canadense – Rublo POTÁSSIO Potássio – Também reduziu-se o número de fornecedores. Os grandes exportadores são Canadá, (1 empresa), Alemanha, (1 empresa), Rússia, (2 empresas). Outros países muito pouco expressivos.

PROBLEMAS ADICIONAIS PARA OFERTA Aspectos da Oferta – Agronegócio - Fertilizantes PROBLEMAS ADICIONAIS PARA OFERTA Logísticos – Portos, Transportes, Armazenagem. Demurrage, Fretes caros etc. Fretes Marítimos Internacionais – aumentaram 2 ou 3 vezes nos últimos 18 meses. A situação piora na medida em que as indefinições postergam entregas/retiradas somente para o pico da safra acentuando os gargalos sazonais.

CLORETO DE POTÁSSIO C + F BRASIL - US/TON 65% JUN/04 U$ 175 Lei 10.925 26/07/04 21%

MAP C + F BRASIL – US/TON 32% JUN/04 U$ 240 Lei 10.925 26/07/04 8,33%

URÉIA C + F US/TON 50% JUN/04 U$ 198 Lei 10.925 26/07/04 31,13%

OFERTA 2004 - IMPORTADO 1.751 MIL TON. FORMAÇÃO – CUSTO DE IMPORTAÇÃO - URÉIA OFERTA 2004 - IMPORTADO 1.751 MIL TON. - NACIONAL 900 MIL TON. IMPORTADO ( MARÇO/05 ) FOB À VISTA U$ 223,00 - 73,33% FRETE MARÍTIMO U$ 45,00 - 14,80% AFRMM (25% S/ FRETE MARIT.) U$ 11 ,25 - 3,70% DESPESA PORTO U$ 11,13 - 3,66% IMP. DE IMPORTAÇÃO (4%) U$ 10,72 - 3,53% DEMURRAGE U$ 3,00 - 0,99% TOTAL U$ 304,10 -100,00% ICMS INTERESTADUAL 8,4%

FORMAÇÃO- CUSTO DE IMPORTAÇÃO - MAP OFERTA 2004 – IMPORTADO 2.116 MIL TON. - NACIONAL 966 MIL TON. IMPORTADO ( MARÇO/05 ) FOB À VISTA U$ 220,00 - 73,09% FRETE MARÍTIMO U$ 45,00 - 14,95% AFRMM (25% S/ FRETE MARIT.) U$ 11,25 - 3,74% DESPESA PORTO U$ 11,13 - 3,70% IMP. DE IMPORTAÇÃO (4%) U$ 10,60 - 3,52% DEMURRAGE U$ 3,00 - 1,00% TOTAL U$ 300,98 -100,00% ICMS INTERESTADUAL 8,4%

FORMAÇÃO CUSTO DE IMPORTAÇÃO - CLORETO DE POTÁSSIO OFERTA 2004 – IMPORTADO 6.432 MIL TON. -NACIONAL 640 MIL TON. IMPORTADO ( MARÇO/05 ) FOB À VISTA U$ 170,00 – 72,61% FRETE MARÍTIMO U$ 40,00 - 17,08% DESPESA PORTO U$ 11,13 - 4,75% AFRMM (25% S/ FRETE MARIT.) U$ 10,00 - 4,27% IMP. DE IMPORTAÇÃO (0%) U$ 00,00 - 0,00% DEMURRAGE U$ 3,00 - 1,28% TOTAL U$ 234,13 -100,00% ICMS INTERESTADUAL 8,4%

Cadeia produtiva da soja US$/toneladas Brasil 270 329 258 241 Custo Total 80 58 (13) Prêmio 23 25 21 Transporte Marítimo 5 3 Despesas Portuárias 17 47 13 26 Frete ao Porto 145 174 159 204 Custo de Produção Paraná ² Mato Grosso ¹ Argentina EUA Item Fonte: CONAB. ¹ Sorriso ² Campo Mourão

EXPECTATIVAS DO SETOR Continuar atendendo a Agricultura através da grande rede de empresas (125), de vários portes e cooperativas produtoras de fertilizantes. Esta rede compete de forma agressiva e eficiente levando à agricultura, em todas as regiões, os melhores preços, as melhores técnicas, utilizando e repassando as condições logísticas mais favoráveis. Interagir nos limites do setor e de cada segmento para gerar soluções econômicas e técnicas viáveis, junto com todos os demais setores do País, sejam privados e ou governamentais, para redução do custo Brasil, eliminando gargalos de infra-estruturas - portuários, rodoviários, ferroviários, armazenamento etc.

EXPECTATIVAS DO SETOR Analisar de forma integrada e compatível problemas ligados a carga tributária.  AFRMM – Adicional de frete da marinha mercante.  ICMS Interestadual  ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO  PIS/COFINS – (Embora isento como matéria-prima transforma-se em custo final nos casos dos fretes, energia elétrica, etc. Assunto tramitou favoravelmente nesta Câmara). Expectativa de políticas econômicas estáveis e compatíveis para viabilizar investimentos. Expectativa positiva, embora a médio e longo prazo, no sucesso das reivindicações e pleitos junto a O.M.C. Evolução da legislação necessária para a criação e regulamentação do seguro rural.

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