Comissão de Desenvolvimento de Novas Aplicações para o Gás LP - Sindigás Aurélio Ferreira 21/03/2011

O Gás LP no Brasil A indústria brasileira de Gás LP: • 6º maior mercado residencial • 100 milhões de vasilhames; • 23 distribuidoras; • 37 mil revendedores; • 35 bases primárias; • 27 centros de manutenção/destroca; • 350,000 empregos diretos e indiretos; • Faturamento Líquido de US$ 10,5 bilhões; • US$ 2,2 bilhões em taxas. Serviço de interesse público nº 1: • Cobertura de 100% dos municípios; • Atendimento de 95% da população: • 56 milhões de residências; • 181 milhões de habitantes; • Maior capilaridade comparado à eletricidade; • Energia limpa, competitiva e portável. Fontes: Procon, Sindigás, Anp, IBGE, WLPGA

Liberação para Novos Usos? Gás LP perspectivas de crescimento para Oferta Futura Booz Allen Petrobras PNE - ME Liberação para Novos Usos?

Projeção de Demanda Vegetativa 2010 -2015 (ANP) CAGR 1,9% a.a 1,6% a.a 1,2% a.a

Projeção de incremento da demanda por Novos Usos (M ton) Nota: 1 Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da estimativa de potencial atual apresentada 2 Não inclui o consumo do Setor Energético Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE), Análise Booz Allen

No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais utilizada para aquecimento de água Se desconsiderarmos os que não aquecem a água, 90% da população utiliza energia elétrica. Fonte: Eletrobrás - 2005

Mercado Imobiliário – Cenário Médio Prazo Cenário econômico positivo em 2011 deve continuar estimulando a assunção de financiamentos: massa real de rendimentos (+5,4%); emprego (desemprego a 6,4%); Megaeventos esportivos impulso adicional ao setor; Destaque para o crescimento de vendas em algumas capitais – superior ao patamar pré crise: Porto Alegre 17,5% (2010/09); São Paulo 0,1%; Fortaleza 79,8%. Fonte: Secovis estaduais

Mercado Imobiliário - Indicadores Principais Indicadores: Liberação de financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos SBPE – ↑40% (10/09) com 416 mil unidades; Liberação de financiamentos com recursos do FGTS – ↑57% (10/09) com 660 mil unidades; Programa Minha Casa, Minha Vida com mais de 1milhão de unidades contratadas entre abril de 2009 e dezembro de 2010.

Mercado Imobiliário – Financiamentos SBPE e FGTS Liberação de financiamentos com recursos do SBPE, 2011 (P): Bilhões: R$ 73.8 Unidades: 500,6 Mil ↑20% (11P/10) Liberação de financiamentos com recursos do FGTS ,2011 (P): Bilhões: R$ 35,7 Unidades: 689,2 Mil ↑3% (11P/10) Fonte: BC e Abecip, Projeção (P) Tendências Consultoria (dados até jan11)

Mercado Imobiliário – PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida Corte de R$5 bilhões não deve reduzir a atividade setorial: Recursos aprovados e não liberados R$ 9 bilhões: Apenas 250 mil unidades entregues até 2010; Segundo semestre com provável contratação da nova etapa do programa, "Minha Casa, 2”: Meta de 2 milhões de unidades em 4 anos. Unidades Contratas pelo PMCMV : Fonte: BC e Abecip

Mercado Imobiliário - Potencial Futuro Gás LP Variação no número de famílias por classe de renda (mil): ~ = 1.000 aa ~ = 500 aa Fonte:IBGE – PNAD (Cenário Regional de classe de renda set/10) e,Projeção (P) Tendências Consultoria Aproximadamente 1,5 milhão de famílias formadas ao ano até 2014; Potencial do uso do gás LP em novos empreendimentos, maior conforto térmico e eficiência energética com o aquecimento de água; Potencial: Classes A/B: 500 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 20 kg Gás LP = 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa Classes C/D: 1.000 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 10 kg Gás LP

Investimentos Premissa 1: 2/3 das unidades (1.0 milhão) são casas e 1/3 são condomínios (0.5 milhão); Premissa 2: Em condomínios o investimento para o granel é de R$ 10 mil por Ton de Gás LP; Em residências o investimento é de R$ 90 por vasilhame 13 kg; Premissa 3: Capturar 30% do potencial do mercado imobiliário ao ano; Investimento total necessário para o setor : Investimento para capturar volume em Condomínios = 100 milhões aa; Investimento para capturar volume em Casas = 90 milhões aa.

Próximos Passos Projeto USP comparando eficiência Gás LP frente outros energéticos (GN e EE): Análise dos custos de construção e infra-estrutura na aplicação de uso final de aquecimento residencial de água; Divulgação do Programa para construtoras, feiras do setor imobiliário, SECOVIs; Parceria com fabricantes de equipamentos: Aquecedores de água; Aquecedore Solar /Híbrido; Marketing da Etiquetagem em Edificações na prospecção de clientes de Gás LP.

Conclusões Incremento da oferta e demanda de novos usos do Gás LP no médio prazo; Cenário positivo da Construção Civil com novos empreendimentos imobiliários; Mudança de paradigma no uso da energia no Brasil: Programa Nacional de Etiquetagem em Edificações Residencial/Comercial e Público; Gás LP é uma energia limpa, segura e econômica.

Conclusões VAMOS VENDER GÁS!