Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Compromisso: Emprego e renda Conteúdo local Trabalho decente Tecnologia Ivens Consult

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Visão mundial Economia Brasileira Investimentos no Offshore Mercado de construção naval Capacidade dos estaleiros Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Visão Mundial Menor expansão da economia em 2009 Comércio Mundial: Importações de US$ 14 trilhões Demanda por petróleo: 112,5 milhões de barris / dia, em 2030 (US-Department of Energy) Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Visão Mundial 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 4,0% 3,5% 3,8% 2,7% 2,5% 1,0% Menor crescimento Econômico Fonte: Unctad Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Visão Mundial Comércio vigoroso mesmo com menores taxas de expansão Fonte : Unctad US$ Trilhões Exportações 2003 2004 2005 2006 2007 Mundo 7,5 9,1 10,4 12,1 13,8 Desenvolvidos 4,9 5,8 6,3 7,1 8,1 Em desenvolvimento 2,4 3,0 3,7 4,5 5,2 Importações 7,7 9,4 10,7 12,3 14,0 5,3 6,0 8,9 Em desenvolvimento 2,5 2,8 3,4 3,9 4,6 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Visão Mundial – demanda por petróleo US Department of Energy (Energy Information Administration) Demanda mundial por petróleo: 2008 = 86 milhões de barris / dia; 2015 = 95.6 milhões de barris / dia; 2030 = 112.5 milhões de barris / dia. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Economia Brasileira Avaliação do FMI em 2008: Política macro-econômica correta; Crescimento consistente. * estimativas Anos US$ trilhões Taxa expan. 2004 1,9 5,7% 2005 2,1 3,2% 2006 2,3 4,0% 2007 2,5 5,1% 2008* *2,0% 2009* *0,5% Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Economia Brasileira Avaliação do FMI em 2008: Redução da dívida externa na relação com o PIB Crescimento das reservas internacionais Reservas internacionais 2000 33 011 2001 35 866 2002 37 823 2003 49 296 2004 52 935 2005 53 799 2006 85 839 2007 180 334 2008 193 783 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Economia Brasileira Superavits comerciais permitem expansão das reservas internacionais Ano Export. Import. Superavit 2007 160.6 120.6 40.0 2008 197.9 173.1 24.8 USD billions Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Economia Brasileira Exportação Importação US$ bi Part. 43,0 21,6% América Latina 15,8% 27,4 13,8% US 7,2% 25,6 5,5 2,8% Europa Oriental 3,0% 5,3 46,3 23,4% Comun. Européia 20,9% 36,1 37,4 18,9% Ásia 27,1 47,1 8,0 4,0% Oriente Médio 3,6% 6,2 10,1 5,1% África 9,1% 15,7 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore A região do triângulo de ouro (golden triangle) da produção de petróleo em águas profundas: Africa, Golfo do México e Brasil representa 75% dos investimentos globais. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore A atividade na América Latina, com investmentos de US$29 bilhões, tem como destaque o Brasil e, considerando as descobertas do pré-sal, essa posição destacada vai continuar. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore Investimentos em E&P Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore Royal Dutch Shell Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore Carteira de investimentos da Shell: BC-10 começa produção em 2009 BS-4 em exploração Royal Dutch Shell Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore Campo de Frade, no Brasil, deve produzir primeiro óleo no segundo trimestre de 2009. Esse campo representa o mais completo sistema submarino da FMC no Brasil.  Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore BG Group Exploração de óleo e gás na Bacias de Santos. Ivens Consult

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore BG Group: Três descobertas na área de concessão BM-S-11: Iara Tupi Tupi Sul Participações na área de concessão: BG Group = 25% (Operador) Petrobras = 65% Galp Energia = 10% Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Cenário Offshore OGX: Operações em quatro bacias produtoras, com 22 blocos concedidos. Quatro sondas de perfuração iniciam exploração em 2009. Programa de exploração: 51 poços até 2013 Reservas potenciais estimadas: 4.8 bilhões de barrís de óleo, considerando o risco de prospecção com uma taxa de sucesso de 27%. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Petrobras – Plano de Negócios 2009-2013 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Petrobras – Plano de Negócios 2009-2013 Investimentos de US$ 47,9 bilhões, 76,4% em E&P Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Petrobras – Plano de Negócios 2009-2013 Política de Conteúdo Nacional Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Petrobras – Plano de Negócios 2009-2013 Meta de aumento da produção de petróleo Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Petroleiros para Transpetro Programa Quant. / tipo TPB milhões status Promef I 23 petroleiros 2,7 Contratados Promef II 1,3 Em contratação Total 46 petroleiros 4,0 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Equipamentos de E&P para Petrobras Encomendar Quant. / tipo Campo status Plataforma de produção 02 semi-subs P-55 P-56 Bacia de Campos P-55 – Roncador P- 56 – Marlim Sul Contratado Plataform a fixa 01 plataforma fixa de produção de gás Mexilhão Total 3 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Fonte: ONU / Unctad (* previsão) Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Equipamentos de E&P para Petrobras Encomenda Quant. / tipo Campo status Plataformas e FPSOs 08 Novas plataformas planejadas P-57 - Jubarte P-61 e P 63 – Papa-Terra P-62 – Roncador Outras quatro em projeto Prontas para licitar Planejado Navios sonda 28 Profundidades maiores que 2 mil m Licitações em 2013 Total 36 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Navios para afretamento pela Petrobras Encomendas Quant. TPB status Petroleiros VLCC 02 navios (300 mil TPB cada um) 600.000 Contratado (EAS) Navios de apoio marítimo 146 navios (2 mil TPB cada um - estimado) 292.000 Contratação em processo Total 148 navios 892.000 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Promef I – petroleiros para Transpetro (contatados) Estaleiroi Tipo de navio Data do contrato EAS – Estaleiro Atlântico Sul 10 Suesmax Janeiro 2007 EAS 5 Aframax Novembro 2008 EISA 4 Panamax Dezembro 2008 Mauá 4 products Novembro 2007 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Construção naval brasileira Promef II – Petrtoleiros para Transpetro ( a contratar) Lot A – 20 navios Tipo Lot 1 4 Suesmax (DP – Posicionamentos Dinâmico) Lot 2 3 Aframax (DP) Lot 3 3 navios de produtos leves (45 mil toneladas) Lto 4 5 navios ( 3 de produtos leves , 2 proidutos escuros - 30 mil toneladas) Lot 5 2 Gazeiros semi pressurizados (12 mil m3) Lot 6 3 Gazerios pressurizados (4 mil m3) Lot B – 3 ships 3 navios de abastecimento (bunker) Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Conclusões Economia brasileira Práticas macro-econômicas saudáveis. Comércio internacional brasileiro é apenas 15% do PIB – há espaço para crescimento e expansão da frota mercante. Reservas financeiras depositadas no exterior capazes de financiar principais projetos. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Conclusões Mercado brasileiro de construção naval Financiamentos assegurados pelo FMM US$ 10,5 bilhões em financiamentos ou prioridades concedidas desde 2003. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Conclusões Mercado brasileiro de construção naval Carteira de encomendas (contratada e planejada): 4,8 millions TPB até 2015. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira Mercado brasileiro no segmento offshore A Douglas Westford vê o Brasil como o principal mercado em função das descobertas do pré-sal. As maiores petroleiras internacionais estão investindo no off-shore brasileiro. Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Conclusões Produção brasileira de petróleo pet´rodepetróelozilian domestic oil production 2007 2008 2009 2013 2020 3.9 2.6 2.0 1.8 Fonte: Petrobras – millões de barrís/dia Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Empregos diretos nos estaleiros associados 40mil 42 mil 19mil 14 mil 12.500 7.500 6.500 4.000 1.900 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ivens Consult

Brazilian Shipbuilding Industry SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Capacidade produtiva dos estaleiros 28 principais estaleiros de grande porte 570 mil t./ ano Processamento de aço 4.7 milhões de m² Aréa total 19 Diques secos / flutuantes 22 Carreiras 43 Cais de acabamento Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Capacidade produtiva dos estaleiro Tipos de projeto Estaleiros Plataformas (FPSO, semi-submersíveis, módulos e navios- sondas) Brasfels; Mauá; Atlântico Sul; Rio Grande; QUIP; UTC; Mac Laren Oil. Petroleiros, de produtos e gaseiros EISA; Atlântico Sul; Mauá; Itajaí; Rio Nave; Renave-Enavi; Estaleiro da Bahia Porta-contêineres e graneleiros EISA; Atlântico Sul; Mauá; Itajaí; Rio Nave; Renave-Enavi Navios de apoio marítimo, rebocadores, empurradores, barcaças, chatas, etc. Aker-Promar; Aliança; Wilson, Sons; Sermetal, Navship; TWB; Detroit; Inace; Rio Maguari; Superpesa; Cassinú; Transnave; São Miguel Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Capacidade produtiva dos estaleiro Estaleiros Estado Process. De aço (mil t. / ano) Area (mil m²) Diques Carreiras Cais BrasFels RJ 50 410 1 3 2 Eisa 150 - Mauá 40 334 4 Sermetal 60 400 Atlântico Sul PE 160 1,500 Rio Grande RS 30 100 Aker 15 120 Aliança 10 61 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Capacidade produtiva dos estaleiro Estaleiros Estad o Process. De aço (mil t. / ano) Area (mil m²) Diques Carreiras Cais Wilson, Sons SP 10 22 1 UTC RJ - 112 -- 2 Renave-Enavi 40 200 4 Inace CE 15 180 Itajaí SC 177 SRD 85 Superpesa 96 São Miguel 5 21 Transnave 6 Ivens Consult

Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Capacidade produtiva dos estaleiro Estaleiros Estado Process. De aço (mil t. / ano) Area (mil m²) Diques Carreiras Cais Rio Nave RJ 50 150 - 2 4 Navship SC 15 175 -- 1 TWB 10 78 Detroit 90 Rio Maguari PA 6 120 Cassinú 30 Mac Laren Estaleiro da Bahia BA 110 750 QUIP RS 70

Brazilian Shipbuilding Industry SINAVAL Av. Churchill, 94, 2º andar – Conj. 210 a 215 – CEP 20020-050 – Rio de Janeiro, RJ Tel.: (21) 2532-4878/2533-4568 – Fax: (21) 2532-4705/2533-5310 www.sinaval.org.br Contact: sinaval@sinaval.org.br / secretaria@sinaval.org.br Strategic Communication Consultancy Ivens Consult / Ivan Leão – www.ivens.inf.br