Resultados 1º trimestre 2009. Relações com o Mercado Lucro Líquido Lucro Líquido de R$ 1,723 bilhão, sendo R$ 650 milhões em Seguros, Previdência e Capitalização.

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1 Resultados 1º trimestre 2009

2 Relações com o Mercado Lucro Líquido Lucro Líquido de R$ 1,723 bilhão, sendo R$ 650 milhões em Seguros, Previdência e Capitalização que representa 38% do total e ROAE (1) de 21,0%; Índice de Eficiência Operacional Índice de Eficiência Operacional de 41,5%, melhora de 0,5 p.p em relação ao trimestre passado, (aumento da margem financeira); Margem Financeira Margem Financeira de R$ 7,661 bilhões, evolução de 14,8% em relação ao 4º trimestre de 2008; Provisão para Devedores Duvidosos Provisão para Devedores Duvidosos de R$ 11,424 bilhões, incremento de 11,3% no trimestre. (1) Não considera os efeitos dos ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio Líquido. Principais Destaques 2

3 Relações com o Mercado Principais Indicadores p.p 3

4 Relações com o Mercado R$ Milhões Lucro Líquido 4

5 Relações com o Mercado Lucro por Ação (1), Eficiência e Lucro Líquido R$ Milhões Lucro Líquido Índice de Eficiência Lucro por Ação (R$) Acumulado em 12 Meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos. 5

6 Relações com o Mercado Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões Ativos Totais Índice de Basiléia (BIS) - (2) Não considera os efeitos dos ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio Líquido. % BIS II - % Patrimônio Líquido (1) (2) (1) Lucro Líquido acumulado do período; 6

7 Relações com o Mercado Resultados não Realizados R$ Milhões Obs 1:Não inclui a mais valia dos imóveis de uso não contabilizada de R$ 1.611 milhões e o crédito tributário relativo à elevação da alíquota da Contribuição Social não constituído no valor de R$ 926 milhões, relativos a mar/09. Obs 2: Não inclui a potencial mais valia da participação do Bradesco na Visanet e Serasa. 7

8 Relações com o Mercado Origem do Resultado 8

9 Relações com o Mercado Demonstração do Resultado (1) R$ Milhões (1) Resumida 9

10 Relações com o Mercado R$ Milhões Margem Financeira Ajustada (2) Margem Financeira Ajustada / Ativos Médios – Operações Compromissadas – Ativo Permanente. p.p. 10

11 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros e Não Juros R$ Milhões 11

12 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões 12

13 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões 13

14 Relações com o Mercado Margem Financeira de Crédito R$ Milhões Margem LíquidaMargem BrutaPDD + Descontos-Recuperações OBS: Não considera a P.D.D. realizada nos períodos: 1T09: R$ 177 milhões (cartões) e 4T08: R$ 597 milhões (adicional). 14

15 Relações com o Mercado PDD / Despesa de PDD / Write off R$ Milhões 15

16 Relações com o Mercado Carteira de Crédito Ampliada (1) R$ Milhões (1) Incluindo Avais e Fianças, valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista) e cessão de crédito (FIDC). 16

17 Relações com o Mercado Carteira de Crédito – Pessoa Física R$ Milhões (2) Inclui cessão de crédito (FIDC): Mar09 : R$ 381 milhões; Dez08: R$ 447 milhões; (3) Inclui cessão de crédito (FIDC): Mar09: 41 milhões; Dez08: R$ 48 milhões. (1) Em Mar09, inclui R$ 5.589 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Dez08 R$ 6.124 milhões e em Mar08 R$ 4.913 milhões; 17

18 Relações com o Mercado R$ Milhões Financiamento ao Consumo (1) Inclui cessão de crédito (FIDC): Mar09 : R$ 381 milhões; Dez08: R$ 447 milhões; (2) Em Mar09, inclui R$ 5.589 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Dez08 R$ 6.124 milhões e em Mar08 R$ 4.913 milhões; 18

19 Relações com o Mercado Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica R$ Milhões (2) Destacamos que cerca de 90% das operações com Avais e Fianças são realizadas com Grandes Empresas. (1) Em Mar09, inclui R$ 1.466 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Dez08 R$ 1.424 milhões e em Mar08 R$ 396 milhões; 19

20 Relações com o Mercado Indicadores de Provisionamento Indicadores de Provisionamento (1) R$ 1,7 bi R$ 3,1 bi % PDD/Carteira de CréditoPDD Mínima Requerida / Carteira de Crédito Curso Anormal E-H / Carteira de CréditoBaixas p/Prejuízo em 12 meses (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira. 20

21 Relações com o Mercado Índice de Inadimplência > 90 dias Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira. Índice de Cobertura (90 dias) – MAR/09 152,4% 21

22 Relações com o Mercado Índice de Inadimplência de 61 dias a 90 dias % 22

23 Relações com o Mercado Captações Captações R$ Milhões 23

24 Relações com o Mercado R$ Milhões Receitas de Serviços (1) Considera os cartões de crédito e débito. 24

25 Relações com o Mercado Despesas Operacionais R$ Milhões (1) Acumuladas em 12 meses. 25

26 Relações com o Mercado Outras Despesas Administrativas R$ Milhões 26

27 Relações com o Mercado Índice de Cobertura (1) R$ Milhões (1) Acumulado em 12 meses Desp. Adm + Pessoal (a)Prestação de Serviços (b)Índice de Cobertura % (b/a) 27

28 Relações com o Mercado Demonstração de Resultado Resumida Seguros e Previdência Privada R$ Milhões 28

29 Relações com o Mercado Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização R$ Milhões 29

30 Relações com o Mercado Ativos Financeiros e Provisões Técnicas R$ Milhões 30

31 Relações com o Mercado Provisões Técnicas R$ Milhões 31 (1) Em atendimento a Circular SUSEP nº 379/2008 a partir de janeiro de 2009, valores referentes as provisões técnicas estão sendo apresentados pelo valor bruto e o saldo de resseguro (PPNG, PSL e IBNR) foram classificados no ativo, em 31 de março de 2009 (1)

32 Relações com o Mercado Índice Combinado (1) (1) Excluindo as provisões adicionais 32

33 Relações com o Mercado Crédito Tributário/PL Participação (1) (1) Medida Provisória nº 2.158 -35 de 24.8.2001. Obs. Créditos tributários líquidos das obrigações fiscais diferidas. 33

34 Relações com o Mercado Perspectivas Econômicas 2009 PIB0,0 % Juros (Selic Final)9,25 % Inflação (IPCA)4,0 % Câmbio Final (R$/US$)2,0 2010 3,5 % 9,25 % 4,5 % 1,9 34

35 Relações com o Mercado Perspectivas do Bradesco para 2009 Carteira de Crédito Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas Produtos Veículos Cartões Financiamentos Imobiliários (originação) Empréstimos Consignados Margem Financeira Prestação de Serviços Despesas Operacionais (1) Prêmios de Seguros (1) Despesas Administrativas e de Pessoal 35 13 a 17% 11 a 15% 9 a 16% 15 a 20% R$ 5,0 bi 18 a 27% 14 a 18% 15 a 19% 13 a 17% 18 - 22% 7 - 11% 9 a 14% 7 a 9%

36 Resultados 1º trimestre 2009