Latin American Business Outlook Parte da Global Business Outlook

Apresentação em tema: "Latin American Business Outlook Parte da Global Business Outlook"— Transcrição da apresentação:

1 Latin American Business Outlook Parte da Global Business Outlook
Uma pesquisa conjunta realizada por: Duke University Fundação Getúlio Vargas CFO Magazine El IMEF PyME

2 Maiores Preocupações dos CFOs Latino-Americanos
1. Incerteza econômica 2. Políticas governamentais 3. Demanda fraca para produtos e serviços 4. Produtividade do trabalhador 5. Requerimentos regulamentares 6. Código de imposto corporativo 7. Acesso ao capital 8. Risco atrelado à moeda 9. Custo de benefícios 10. Aumento de custo de insumos e commodities

3 Índice de Otimismo nos Negócios
O otimismo do CFO latino-americano aumentou desde o último trimestre. Tendências Globais Dez 2017 Outlook Sep 2017 Outlook País Índice de Otimismo nos Negócios País / Região País / Região Empresa Própria Índice de Otimismo nos Negócios CFOs in Latin America have become less optimistic about financial conditions in their home countries, with the average declining by approximately 10 points on a 100 point scale Latam CFOs no longer most optimistic in world Latam optimism has fallen below that in Asia and now equals US optimism Latam optimism still higher than in Europe and Africa Mexican CFOs are most optimistic Among Latam CFOs, those in Mexico, Peru, and Chile are most optimistic Brazilian optimism has fallen almost as low as in Argentina CFOs are relatively optimistic about the futhre for their own firms in Latin America and elsewhere around the world, with own firm optimism equalling about 65 on a 100 point scale Slide edge in emerging own-firm optimism CFO optimsm about their own firms is highest in Asian, Latin America, and in Africa US and European own-firm optimsm is not far behind Own firm-optimism highest in Mexico, Chile, Peru CFOs in Brazil are fairly optimistic about their own firms CFOs in Argentina, Ecuador, and Colombia are less optimistic Empresa Própria Empresa Própria Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país, Escala de 0-100

4 Inflação Esperada para Preços de Produtos
Empresas latino-americanas projetam aumentar seus preços a um montante maior do que o fizeram no último trimestre Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook Preços de Produtos Preços de Produtos 17q4: Colombia using mean, median=0.18 Expectativa de Inflação se abrandam na América Latina CFOs africanos esperam os maiores aumentos de preços dentre todas as regiões CFOs na Europa esperam os menores aumentos de preços Expectativas de inflações maior no México Espera-se que os preços se moderem no Brasil Preços de importados impactam parte da inflação de preços na América Latina Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país

5 Crescimento esperado em receita de vendas
Expectativa de vendas na América Latina se mantém em um patamar estável Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook Receita de Vendas Receita de Vendas 2017 q3: Brazil and Peru using median; means are & 11.48 Crescimento da Receita aumenta na América Latina Expectativa de cresimento da receita cai sutilmente comparado ao último trimestre Expectativa de aumento de receita sobe significativamente na África Peru e México projetam as maiores taxas de crescimento de receita de vendas Expectativa de crescimento de receita da América Latina impactada negativamente por Chile e Colômbia México projeta crescimento acelerado em parte devido à inflação Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país

6 Planos de Capital Empregado
Investimento de capital na América Latina acelera neste trimestre Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook Capital Empregado Capital Empregado 17q4: peru using median, mean=-4.35% Planejamento sobre Capital Empregado reverte tendência porém ainda baixo CFOs latino-americanos projetam crescimento no capital empregado Capital empregado crescendo na Europa e levemente desacelerando nos Estados Unidos Business spending varies within Latin America Brasil e Colômbia antecipam um crescimento moderado no investimento de capital Pequeno aumento de investimento esperado no Peru e no Chile Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país

7 Mudanças Esperadas nos Lucros
Lucros esperados em tendência de crescimento Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook Lucros Lucros 17q4: Brazil using mean, median=23.65% Latam using median, mean=18.9% CFOs da América Latina aguardam maiores lucros Ásia possui a menor taxa de crescimento de lucros para 2018 América Latina projeta a maior taca de crescimento de lucros, mudando de patamar Forte crescimento de lucros na América Latina Brasil e Peru possui as maiores expectativas de crescimento de lucros Espera-se um crescimento moderado nos lucros do Chile, México andando de lado Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país

8 Cenário de Empregos de Tempo Integral
CFOs latino-americanos projetam pequeno crescimento no número de empredos em tempo integral em 2018 Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook # FT Empregados # FT Empregaods 17q4: Chile: Median also = Cenário fraco de emprego na América Latina CFOs da Ásia e da África com expectativa de crescimento zero de empregos em 2018 Crescimento de emprego permanece forte nos Estados Unidos Crescimento de empregos varia dentro da América Latina Estagnação no número de empregos no Chile e no Equador reduz a media para toda a América Latina Mais fortes crescimentos de emprego no México e na Colômbia Nota: Informação apresentada referente à media de cada região ou país #FT=Número de empregados em tempo integral

9 Expectativa sobre massa salarial
Salários na América Latina são esperados a crescer 3,5% em 2018 Sep 2017 Outlook Tendências Globais Dez 2017 Outlook Salários Salários Dec 2016: Dec 2016 Ecuador median=0, mean = -4.8 Cresimento de salários varia entre regiões África antecipa um crescimento de 8% em 2018, maior taxa entre todas as regiões Ásia projecta o menor crescimento entre todas as regiões Salários na América Latina a crescer 4% Todas os países latino-americanos esperam crescimento de salários, Equador apresenta menor expectativa Crescimento salarial no Brasil acima da inflação Nota: Informação apresentada referente à media ou à mediana de cada região ou país

10 Qualidade de Vida (Balanço Vida-Trabalho)
Por favor, indique seu balanço entre vida e trabalho. Isto é, durante o tempo que você está acordado, qual a porcentagem de tempo, energia e atenção focados em trabalhar em comparação com a porcentagem de de tempo, energia e atenção focados em sua vida fora do trabalho. CFOs idealmente prefeririam trabalhar menos horas do que eles realmente trabalham.

11 Balanço Vida-Trabalho
Quase todos os CFOs prefeririam trabalhar menos horas Balanço Vida-Trabalho Atual Balanço Vida-Trabalho Ideal 80% trabalho - 20% vida 70% trabalho - 30% vida 60% trabalho - 40% vida 50% trabalho - 50% vida 40% trabalho - 60% vida 2.9% 26.5% 41.2% 23.5% 5.9% 0.0% 7.0% 40.4% 42.1% 10.5% 3.1% 15.6% 62.6% 8.3% 66.6% 25.0%

12 Balanço Vida-trabalho – Por Tipo de Remuneração
O percentual de tempo, energia e atenção focados no trabalho é maior quando a remuneração aumenta em resposta a bons resultados corporativos.

13 Balanço Vida-Trabalho – Por Idade
O percentual de tempo, energia e atenção focados no trabalho não é significativamente impactado pela idade do CFO.

14 Balanço Vida-Trabalho – Global
CFOs em todo o planeta trabalham longas horas

15 Investimentos corporativos de longo prazo
Marque caso alocando capital nos itens a seguir comprometem a abilidade de sua empresa em investir em projetos corporativos de longo prazo.

16 Investimentos corporativos de longo prazo
Marque caso alocando capital nos itens a seguir comprometem a abilidade de sua empresa em investir em projetos corporativos de longo prazo.

17 Passo rápido da mudança/inovação
O passo da mudança e da inovação nos últimos anos… Mudou o investimento total de capital em sua empresa? Mudou o investimento em pesquisa e desenvolvimento em sua empresa? Mudou sua propensão em apostar em projetos com maiores riscos? Did not exclude DK

18 Passo rápido da mudança/inovação
O passo da mudança e da inovação nos últimos anos… Did not exclude DK

19 CFO como tomador de decisão
Em sua firma, para quais decisões é o CFO um dos dois ou três principais tomadores de decisão? Did not exclude DK

20 CFO como tomador de decisão – Por tipo de remuneração
Em sua firma, para quais decisões é o CFO um dos dois ou três principais tomadores de decisão? Did not exclude DK

21 CFO as Decision-Maker – by CFO Age
Em sua firma, para quais decisões é o CFO um dos dois ou três principais tomadores de decisão? Did not exclude DK

22 Retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de cresimento de lucros na América Latina é maior do que quando comparada às do EUA e da Europa March 2017: Argentina too high: 21.1 & 23.3 Expectativa é que as margens de lucros vão crescer em todas as regiões CFOs da América Latina esperam que lucros cresçam como medido pelo ROA

23 Duke/FGV Latin American Business Outlook na Mídia
O Latin American Business Outlook é frequentemente reportado na mídia

24 Duke/FGV Latin American Business Outlook na Mídia
O Latin American Business Outlook é frequentemente reportado na mídia

25 Latin American Business Outlook Parte da Global Business Outlook
Uma pesquisa conjunta realizada por: Duke University Fundação Getúlio Vargas CFO Magazine El IMEF PyME