Pesquisa de Mercado.

Pesquisa de Mercado

Objetivo Verificar como as empresas associadas à ABEMO se portam perante o mercado de monitoramento de informações.

Metodologia Elaboração da abordagem Pré-questionário Questionário Final Coleta de dados Análise dos resultados

Elaboração da abordagem

Pré-questionário Metodologia Elaboração da abordagem
Questionário Final Coleta de dados Análise dos resultados

Questionário Final Metodologia Elaboração da abordagem
Pré-questionário Questionário Final Coleta de dados Análise dos resultados

Coleta de dados Metodologia Elaboração da abordagem Pré-questionário
Questionário Final Coleta de dados Análise dos resultados

Análise dos resultados

Índice Perfil Serviços Clientes Comercial e Marketing Perfil do funcionário Dados financeiros SWOT

Perfil Índice Clientes Serviços Comercial e Marketing
Perfil do funcionário Dados financeiros SWOT

Associadas e Não Associadas
33 57,9% 24 42,1% Perfil

Região 30% 3% Associadas 33 respostas 40% 15% 12% Perfil

Região 12,5% Não-associadas 24 respostas 58,3% 12,5% 16,7% Perfil

Região Associadas Não associadas 33 respostas 24 respostas Perfil

Região Perfil Associadas Não associadas
70% das empresas associadas se encontram no Sudeste e Nordeste. Associadas Não associadas 33 respostas 24 respostas Perfil

Região Perfil Associadas Não associadas
A maior parte da amostra de não associadas se encontra no Sudeste. Associadas Não associadas 33 respostas 24 respostas Perfil

Tempo de Mercado Associadas 32 respostas Perfil

Tempo de Mercado x Região
Associadas 32 respostas Perfil

Associadas 32 respostas Todas as 13 empresas da região Sudeste foram criadas antes do ano 2000, com exceção de uma delas criada em 2001. Perfil

Associadas 32 respostas Das 10 empresas da região nordeste, apenas 2 foram criadas antes do ano de 2000. Perfil

Associadas 32 respostas As 4 empresas da região Centro Oeste foram criadas antes de 1995. Perfil

Número de funcionários

Associadas 33 respostas As duas empresas têm previsão de faturamento para 2011 de mais de 5kk. Perfil

Associadas 33 respostas Não existe padronização entre as empresas associadas em relação ao número de funcionários. Perfil

Não associadas 20 respostas Perfil

Não associadas 20 respostas Já nas não associadas a maioria da empresas possui entre 0 e 15 funcionários. Perfil

Associadas Não associadas 33 respostas 20 respostas Das 10 empresas desta faixa, 7 responderam sobre o faturamento; 6 delas tem previsão de faturamento para 2011 de menos de 1kk. Perfil

Associadas Não associadas 33 respostas 20 respostas Das 13 empresas não associadas desta faixa, 7 responderam sobre o faturamento; todas elas tem previsão de faturamento para 2011 de menos de 1kk. Perfil

Número de clientes atendidos por mês
Associadas Perfil

Associadas Não há um número médio de clientes atendidos por empresa. Perfil

Não associadas Perfil

Não associadas A maioria atende até 30 clientes por mês. Perfil

Associadas Não associadas Perfil

Associadas Não associadas 37,5% das empresas associadas atendem mais de 100 clientes por mês. Perfil

Associadas Não associadas Enquanto dentre as empresas não associadas, apenas 22,2% das empresas atendem a uma demanda tão grande. Perfil

Associadas Não associadas Ao mesmo tempo, poucas empresas associadas atendem a um número pequeno de clientes (até 10) mensalmente. Perfil

Clientes Índice Perfil Serviços Comercial e Marketing

Público x Privado Associadas 31 respostas Privado Público Clientes

Público x Privado Clientes Associadas Privado Público
31 respostas Privado Público Apenas 8 empresas associadas não possuem a maioria de seus clientes privados. Clientes

Público x Privado Clientes Associadas Privado Público
31 respostas Privado Público A representatividade dos clientes públicos é muito maior nas empresas criadas até o ano de 1999. Clientes

Público x Privado Não associadas 18 respostas Privado Público Clientes

31 associadas e 18 não associadas
Privados Comparativo Associadas 31 associadas e 18 não associadas Não associadas Clientes

Contrato x Avulso Associadas 32 respostas Clientes

Contrato x Avulso Não associadas 24 respostas Clientes

Contrato x Avulso Clientes Associadas Não associadas 32 respostas

Ramos que atuam Associadas Clientes

Ramos que atuam Clientes Associadas
Das 9 empresas que possuem clientes do ramo jurídico, apenas 2 foram criadas antes de 1998. Clientes

Ramos que atuam Não associadas Clientes

Ramos que atuam Clientes Não associadas
Dentro da amostra, o ramo jurídico é a segunda área em que as não associadas mais atuam. Clientes

Ramos que atuam Comparativo Associadas Não associadas Clientes

Ramos que atuam Clientes Comparativo Associadas Não associadas
Há uma discrepância significativa ao compararmos o ramo político. Apenas três empresas não associadas possuem clientes que atuam neste ramo, dentre as 17 respondentes. Clientes

Serviços Índice Perfil Clientes Comercial e Marketing

Motivos de contratação
Associadas Serviços

Não associadas Serviços

Comparativo Associadas Não associadas Percebe-se que os principais motivos de contratação do mercado de monitoramento de informações é para averiguar informações mercadológicas e verificação de imagem da própria empresa. Serviços

Serviços prestados Associadas Serviços

Serviços prestados Serviços Associadas
Dentre as 33 empresas, 15 foram criadas antes de Todas as 10 empresas que prestam serviço de checking foram criadas após este ano. Serviços

Apenas 3 das 16 empresas que prestam serviços de análise de mídia foram fundadas antes de Serviços

As empresas da região Centro Oeste não fazem análise de mídia. Serviços

Serviços prestados Não associadas Serviços

Serviços prestados Serviços Comparativo
Embora monitoramento de mídias seja o serviço predominante para empresas associadas e não associadas, as associadas possuem uma representatividade muito maior em relação a análise de mídias e checking, o que se traduz numa vantagem em relação ao mercado. Serviços

Mídias monitoradas Associadas Serviços

Mídias monitoradas Serviços Associadas
Nas associadas fica evidente que todas as mídias são monitoradas de forma relevante, não havendo um tipo de mídia que se destaca. Serviços

Mídias monitoradas Não associadas Serviços

Mídias monitoradas Serviços Não associadas
Nas não associadas as principais mídias monitoradas são jornais e revistas e a internet. Serviços

33 associadas e 23 não associadas
Mídias monitoradas Comparativo Associadas 33 associadas e 23 não associadas Não associadas A abrangência no monitoramento das mídias nas associadas é mais significativo do que nas não associadas. Serviços

Forma de entrega Associadas Serviços

Forma de entrega Serviços Associadas
Por mais que as empresas associadas realizem a maioria de suas entregas por website, as outras formas de entrega ainda são bem representativas. Serviços

Forma de entrega Não associadas Serviços

Forma de entrega Serviços Não associadas
Já as não associadas são mais focadas na entrega por . Serviços

Forma de entrega Serviços Comparativo Associadas Não associadas
Ponto positivo para as associadas, uma vez que website é uma forma muito mais dinâmica e interativa do que o . Serviços

Preço médio por serviço
Associadas 33 respostas Serviços

Associadas 33 respostas Das 7 empresas que possuem o preço médio até R$ 500,00, apenas 2 delas monitoram internet e rede sociais. Serviços

Não associadas 24 respostas Serviços

Associadas Não associadas 33 respostas 24 respostas Serviços

Associadas Não associadas 33 respostas 24 respostas De acordo com as respostas é possível perceber que preço médio por serviço é variável tanto nas associadas quanto nas não associadas. Serviços

Comercial e Marketing Índice Perfil Clientes Serviços

Contrata ou é contratada para auxílio?
Comercial e Marketing

Motivo do Auxílio Comercial e Marketing

Motivo do Auxílio Não associadas 13 respostas Comercial e Marketing

Motivo do Auxílio Comercial e Marketing
É possível perceber que tanto as associadas quanto as não associadas possuem dificuldade em monitorar informações de outras regiões e por isso contratam empresas do mesmo ramo para auxiliá-las. Associadas Não associadas Comercial e Marketing

Divulgação Associadas 33 respostas Comercial e Marketing

Divulgação Não associadas Comercial e Marketing

Divulgação Comercial e Marketing Comparativo
Propagandas em jornais e revistas são mais caras e representam uma parcela muito pequena, tanto em associadas quanto em não associadas. Associadas Não associadas Comparativo Comercial e Marketing

Divulgação Comercial e Marketing Comparativo Associadas
O meio de divulgação mais frequente no mercado de clipping é o boca a boca. Não associadas Comparativo Comercial e Marketing

Divulgação Comercial e Marketing Comparativo
Ressalta-se que, diferente das não associadas, o marketing direto é um meio de divulgação muito representativo para as associadas. Associadas Não associadas Comparativo Comercial e Marketing

Perfil do funcionário Índice Perfil Clientes Serviços
Comercial e Marketing Perfil do funcionário Dados financeiros SWOT

Nomenclatura do funcionário
Associadas Perfil do funcionário

Não associadas Perfil do funcionário

Perfil do funcionário

44% das empresas pesquisadas citaram nomenclaturas distintas para o cargo, o que demonstra uma falta de padronização quanto à nomenclatura do profissional de clipping. Perfil do funcionário

Porém, 28,8% da amostra total citou clippador como a principal nomenclatura deste profissional. Perfil do funcionário

Escolaridade Média Perfil do funcionário

Escolaridade Média Perfil do funcionário
Enquanto a maior parte das associadas contrata funcionários que estejam cursando o ensino superior, as não associadas não exigem este nível de formação. Perfil do funcionário

Salário médio de funcionários (ensino superior incompleto)

Salário médio de funcionários (ensino superior completo)

Salário médio de funcionários (ensino superior completo)
O salário médio para os profissionais com ensino superior completo das associadas é superior ao das não associadas Perfil do funcionário

Salário médio de funcionários (Associadas)

Salário médio de funcionários (Associadas)
Percebe-se que o salário do profissional de clipping das associadas está diretamente ligado ao nível de escolaridade deste profissional. Perfil do funcionário

Área de Formação Perfil do funcionário

Área de Formação Perfil do funcionário
Uma outra grande parcela dos entrevistados respondeu a área de formação como comunicação. Como jornalismo e publicidade e propaganda são dois domínios dentro de comunicação, esta área é a que mais emprega de funcionários de clipping. Perfil do funcionário

Escolaridade x Ano de fundação
Associadas Perfil do funcionário

Associadas Na época de 1991 até 1995 a maioria dos funcionários tinham formação de ensino superior completo. Perfil do funcionário

Associadas A partir de 1996 ,a maioria dos funcionários tinham formação de ensino superior completo. Perfil do funcionário

Associadas Seguindo esta tendência, de 2001 até 2010 a maioria dos funcionários tinham formação de ensino superior incompleto. Perfil do funcionário

Dados financeiros Índice Perfil Clientes Serviços
Comercial e Marketing Perfil do funcionário Dados financeiros SWOT

Faturamento ano a ano Dados Financeiros

Faturamento ano a ano Dados Financeiros
Considerando a previsão de faturamento das associadas para o ano de 2011, verificamos que a maioria da associação, 57,7% fatura entre a faixa de 500k e 3kk. Dados Financeiros

Faturamento ano a ano Dados Financeiros

Faturamento ano a ano Dados Financeiros
Já em relação a previsão de faturamento das não associadas para o ano de 2011, verificamos que a maioria da amostra respondente, ou seja, 81,8% fatura até a faixa de 1kk. Dados Financeiros

Faturamento ano a ano - Sudeste
Associadas 10 respostas Dados Financeiros

Não Associadas 6 respostas Dados Financeiros

Não Associadas 5 respostas Percebe-se que as empresas associadas do Sudeste faturam mais do que as empresas não associadas desta mesma região. Dados Financeiros

Faturamento ano a ano - Sul

Não Associadas 4 respostas No caso da região Sul, as não associadas faturam mais do que as associadas. Além disso, na amostra das não associadas analisada, as empresas do Sul tem um maior faturamento do que as do Sudeste. Dados Financeiros

Faturamento ano a ano – Centro Oeste

Faturamento ano a ano – Centro Oeste
Não Associadas 1 resposta Dados Financeiros

Faturamento ano a ano - Nordeste

Faturamento ano a ano - Nordeste
Não Associadas 1 resposta Dados Financeiros

Faturamento ano a ano - Norte
Associadas 1 resposta Dados Financeiros

Impostos Dados Financeiros

SWOT Índice Perfil Clientes Serviços Comercial e Marketing

Forças 27 respostas SWOT

Forças 18 respostas SWOT

Forças 27 respostas 18 respostas Enquanto as empresas associadas, em geral, destacam a qualidade do atendimento, empresas não associadas acreditam que seu maior diferencial é a qualidade do serviço oferecido. SWOT

Dificuldades 33 respostas SWOT

Dificuldades 33 respostas Sudeste Nordeste 5 4 SWOT

Dificuldades 22 respostas SWOT

Dificuldades 33 respostas 22 respostas Tanto empresas associadas quanto não associadas enxergam que o preço muito baixo cobrado pela concorrência desleal é a maior dificuldade encontrada no mercado atualmente. SWOT

Oportunidades 33 respostas SWOT

Oportunidades 33 respostas Além destas 4 empresas, outras 3 associadas citaram investimentos em tecnologia como oportunidade. SWOT

Oportunidades 33 respostas Além destas 4 empresas, outras 3 associadas citaram investimentos em tecnologia como oportunidade. 5 2 Sudeste Nordeste SWOT

Oportunidades 33 respostas Das 3 empresas que procuram melhorar a divulgação, 2 são do Nordeste. SWOT

Oportunidades 33 respostas As 3 empresas que pretendem monitorar outras mídias já monitoram internet e mídias sociais, querendo apenas intensificar isto. SWOT

Oportunidades Não associadas 22 respostas SWOT

Oportunidades Não associadas 33 respostas 22 respostas SWOT

Oportunidades SWOT Não associadas
33 respostas 22 respostas Ambas vêem oportunidade em melhorar a divulgação e, visto que a maior parte da divulgação dessas empresas é feita por boca-a-boca. SWOT

Conclusão

Comentários Finais Conclusão Perfil
23 (70%) empresas associadas à ABEMO se encontram nas regiões Sudeste e Nordeste. A maioria das empresas do Nordeste foi criada após 2001, demonstrando que a ABEMO ainda pode atuar melhor nesta região, visto que a tendência de surgir novas empresas de clipping é maior, e ser associada à ABEMO pode dar um suporte a estas empresas novatas. A maioria das empresas do Sudeste foi criada antes de 2001, o que demonstra uma saturação do mercado nesta região nos últimos anos. Desta forma, a ABEMO como associação deve dar um suporte às já associadas, devido a forte concorrência. Além disso, deve captar novas associadas, destacando o fato de o mercado estar muito competitivo, e fazer parte da associação traria uma vantagem para as mesmas. Dentre as empresas associadas, o número de funcionários é bem variável, não há uma faixa padrão. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Perfil
Dentre as empresas associadas que responderam sobre o faturamento, vimos que o mesmo está diretamente relacionado ao número de funcionários em dois casos: (1) As duas empresas que possuem mais de 100 funcionários faturam mais de 5kk; (2) Das nove empresas que possuem de 0 a 15 funcionários, das 6 que divulgaram o faturamento, cinco possui previsão de faturamento para menos de 1kk. Existe um número significativo de empresas associadas que atendem mais de 100 clientes por mês, enquanto em não associadas apenas 11,1% das empresas atendem a uma demanda tão grande. Ao mesmo tempo, apenas uma empresa associada atende a um número pequeno de clientes (até 10) mensalmente. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Clientes
Apenas 8 das empresas associadas não possui a maioria de seus clientes privado. A representatividade dos clientes públicos é muito maior nas empresas criadas até o ano de 1999. Temos duas hipóteses: (1) ou as empresas mais recentes no mercado não tem interesse em prestar o serviço para o setor público (segmentando para outro tipo de cliente); (2) ou as empresas mais velhas estão consolidadas no mercado e conseguem oferecer um serviço de melhor qualidade e/ou melhor preço, e, portanto, são mais atrativas para o setor público. Destaca-se a importância do ramo político para empresas associadas, onde 18 empresas atendem a clientes desse tipo, enquanto apenas 3 empresas não associadas atendem a esse público. Fica evidente que existe mercado para esse tipo de público, que deve ser cada vez mais explorado pelas empresas associadas, visto que possuem uma visibilidade muito maior, para esses clientes, do que as não associadas. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Serviços
Apenas 3 das 16 empresas que prestam serviços de análise de mídia foram fundadas antes de Isto prova que esse serviço é recente no mercado e há uma falta de atualização das empresas mais velhas em relação a isso. Sugere-se que a ABEMO estude melhor este tipo de serviço a fim de verificar o retorno do mesmo para as empresas mais recentes. De toda a amostra, 18 empresas foram criadas após 1997 e 15 anterior a este ano. Todas as 10 empresas que prestam serviço de checking foram criadas após 1997, demonstrando uma falta de atualização das empresas mais velhas em relação a este serviço, provando que este serviço também é recente no mercado. Em relação a serviços prestados, embora monitoramento de mídias seja o serviço predominante para empresas associadas e não associadas, as associadas possuem uma representatividade muito maior em relação a análise de mídias e checking, o que se traduz numa vantagem em relaçao ao mercado. Conclusão

Em relação às mídias monitoradas, temos que, em sua maioria, as empresas associadas monitoram todos os tipos de mídia, enquanto as não associadas são mais focadas em internet e jornais e revistas. Isso pode ser uma vantagem para as associadas, que oferecem um leque de serviços maior. Temos que, em sua maioria, as empresas associadas monitoram todos os tipos de mídia enquanto que as não associadas são mais focadas em internet e jornais e revistas. Conclusão

Das 13 empresas que entregam por relatório impresso, apenas 3 foram criadas antes de Isso mostra que mesmo com a tendência digital do mercado, esta forma de entrega ainda é exigida pelos clientes, visto que as empresas mais recentes adotaram-na. Das 7 empresas que possuem o preço médio até R$ 500,00, apenas 2 delas monitoram internet e rede sociais. As empresas associadas entregam de todas as formas, principalmente por website, paralelamente as não associadas são muito mais focadas na entrega por . Ponto positivo para as associadas, uma vez que website é uma forma muito mais dinâmica e interativa do que o . Conclusão

Comentários Finais Conclusão Comercial e Marketing
Um ponto relevante é a tendência à divulgação mais barata. Propagandas em jornais e revistas são mais caras e representam uma parcela muito pequena, tanto em associadas e não-associadas. Todos os meios de divulgação predominantes são pouco custosos: marketing direto, boca a boca e internet. Em relação à divulgação, a única diferença muito expressiva entre as associadas e não associadas é em relação à divulgação por marketing direto. Enquanto quase 40% das empresas associadas o realizam, apenas uma empresa não associada se divulga dessa forma. Sugerimos que as empresas associadas estudem o retorno deste tipo de divulgação, a fim de verificar sua eficiência. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Comercial e Marketing
Os meios de divulgação mais onerosos não são muito representativos neste mercado, sendo o mais eficiente o boca a boca, ou seja, a qualidade do serviço prestado é o ponto chave para trazer novos clientes ou manter os atuais clientes. Tanto empresas associadas quanto não associadas enxergam que o preço muito baixo cobrado pela concorrência é a maior dificuldade encontrada no mercado atualmente. Além desse, outros pontos citados, como captação de clientes, serviço desconhecido e serviço pouco valorizado, podem ser amenizados com uma melhora na divulgação da empresa, que condiz com as oportunidades enxergadas pelas próprias. Com uma divulgação mais clara, a concorrência passa a segundo plano no ponto de vista dos consumidores, pois a visibilidade da empresa será maior. Da mesma forma, mais clientes serão captados, o serviço será mais difundido e, consequentemente, mais valorizado. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Perfil dos funcionários
A nomenclatura dos funcionários que trabalham diretamente com clipping não é padronizada. O nome mais citado foi “clippador” e, mesmo assim, apenas 9 empresas associadas das 32 que responderam à pergunta utilizam este nome. Enquanto isso, 15 empresas associadas citaram nomes diferentes deste profissional. Vemos uma oportunidade para a ABEMO como associação, focar em conseguir o registro deste profissional na CLT, como uma forma de valorizar cada vez mais este serviço no mercado. Enquanto a maior parte das associadas contrata funcionários que estejam cursando o ensino superior, as não associadas não demonstraram exigência a este nível de formação. Em geral, profissionais que não tenham cursado o superior possuem salários mais baixos. Desta forma, conclui-se que o profissional das associadas é mais caro comparado a amostra de não-associadas entrevistada no mercado. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Perfil dos funcionários
Para os funcionários de ensino superior incompleto, tanto das associadas quanto das não associadas, a faixa salarial é entre R$ 700,00 e R$ 1000,00. Já para funcionários com ensino superior completo, as empresas associadas à ABEMO costumam pagar um salário maior - na faixa de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 enquanto as não associadas, que, em sua maioria, pagam salários entre R$ 700,00 e R$ 1000,00. Dentre os funcionários com ensino superior completo, a maioria é formado em jornalismo. Uma outra grande parcela dos entrevistados respondeu a área de formação como comunicação. Como jornalismo é um domínio dentro de comunicação, verifica-se que este é o principal curso de formação deste profissional, com foco maior em jornalismo do que publicidade. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Dados Financeiros
Como as faixas são largas devido ao sigilo do faturamento, não podemos concluir muito sobre a relação numero de funcionários, faturamento e ano de criação da empresa. Isso porque mesmo que mais funcionários possam significar mais encargos e menor lucro, não podemos afirmar isso sem os dados financeiros das empresas e sem a certeza do número do faturamento, afinal de 100k a 500k há muita diferença, assim como as demais faixas de faturamento. Vimos que o maior índice do faturamento das associadas, nos 3 anos, se concentra na região Sudeste. É possível que o mercado do Sudeste já esteja saturado e que a ABEMO verifique outras regiões que possam focar, ou até mesmo captar novos associados do Sudeste, visto que é a região de maior porte das empresas, tanto das associadas quanto das não associadas. Pela comparação de ano a ano das associadas com as não associadas é evidente que as associadas faturam mais do que as não associadas (na amostra analisada). Dentre as respondentes, 15 das 26 associadas irão faturar em 2011 entre a faixa de 500k e 3kk, enquanto 9 das 11 não associadas irão faturar menos que 1kk. As empresas associadas do Sul faturam menos do que as não associadas, o que demonstra uma oportunidade para ABEMO em prospectar novos membros nesta região. Conclusão

Comentários Finais Conclusão Forças, Dificuldades e Oportunidades
Enquanto as empresas associadas, em geral, são mais focadas na qualidade do atendimento, empresas não-associadas acreditam que seu maior diferencial é a qualidade do serviço oferecido. Sendo qualidade uma característica muito importante em qualquer empresa, é necessário que as empresas associadas à Abemo foquem mais em melhorar a qualidade de seus serviços sem baixar a qualidade no atendimento. Não há muita diferença entre empresas associadas e não associadas em relação a oportunidades de mercado. Ambas vêem oportunidade em melhorar a divulgação e, visto que a maior parte da divulgação dessas empresas é feita por boca-a-boca, surge como oportunidade a avaliação de se divulgar em outras mídias. Caso o custo-benefício valha a pena, se tornará mais uma maneira de se diferenciar do mercado. Conclusão

Leila Beatriz Magalhães
Obrigado Leila Beatriz Magalhães Gabriella Dourado Bruno Ribeiro Eduardo Mesquita Conclusão

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