Bem-vindos à TNS!.

Apresentação em tema: "Bem-vindos à TNS!."— Transcrição da apresentação:

1 Bem-vindos à TNS!

2 Apresentação TNS para a APED
14 de Julho de 2008

3 Agenda TNS em Portugal Worldpanel Distribuição FMCG Produtos Frescos
Fashion Petrol Estudo Retail Tracking 3 3

4 quem é a TNS? Who is TNS? 4

5 Líder mundial em estudos de mercado sobre o consumidor
Com escritórios em 80 países Faz estudos de mercado em 110 países Receitas de $1.4billiões €uro 14,000 full time colaboradores Líder Mundial em Estudos de Mercado sobre o Consumidor 5

6 TNS euroteste Serviços e Soluções em Portugal 2 Direcções; 100 colaboradores
Custom Research quantitativos qualitativos Worldpanel FMCG Retail Fashion Petrol 6

7 Abordagem Qualitativa
TNS Custom Research em Portugal Sala para Focus Groups Técnicas Projectivas Inovadoras; Utilização de Capacidades Interactivas para Focus Groups; Entrevistas em Profundidade Abordagem Qualitativa Soluções simples de Research ou Modelos State-of-Art Omnibus Mensal Capacidade própria de Recolha de Informação. em: CATI – entrevistas telefónicas assistidas por computador CAPI – entrevistas presenciais assistidas por computador CAWI - entrevistas on-Line; painel nacional e internacional PASI – entrevistas por correio e auto-preenchidas PAPI – entrevistas pessoais “pen & paper” Mystery Client – auditorias de serviço; cliente mistério Painel de Lares – Worldpanel (FMCG; Retail; Petrol; Fashion) Network TNS worldwide Dados para análises Benchmark Desk Research Abordagem Quantitativa Who is TNS? 7

8 Worldpanel Painel de Consumidores PORTUGAL Who is TNS?

9 Worldpanel Fashion roupa, lingerie & calçado
Worldpanel Petrol combustíveis & estações serviço Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição

10 TNS Worldpanel Principais Objectivos do Painel de Lares
CONHECIMENTO SOBRE O CONSUMIDOR - INSIGHTS TRACKING DO MERCADO, NO SEGMENTO “LARES” GESTÃO DE CATEGORIAS E DE MARCAS NEGOCIAÇÃO FABRICANTE / DISTRIBUIÇÃO

11 TNS Worldpanel Resumo da Metodologia FMCG
Amostra representativa dos Lares de Portugal Continental Um PDA Palm Scanner instalado em cada lar. Todos os membros do lar introduzem as compras que fazem (Permite conhecer TODAS as categorias). As compras de produtos sem código de barras são recolhidas através de um livro de códigos (Codebook). Os dados são transmitidos à divisão WP via modem diariamente.

12 Qualidade da Amostra Worldpanel Portugal Factores diferenciadores
Amostra de 2500 lares, totalmente aleatória, representativa dos Lares do Continente, de acordo com o INE. Dispersão em mais de 500 Pontos de Sondagem * Controle de 2160 células de amostragem 5 Regiões Classe Social Idades : <34, 35-49, >50 Tamanho familia ; 1&2, 3, >=4 Habitat : <2000 (37% lares portugueses & 32% consumo)*, , >10.000, Metropolitanas Presença criança ; sem, ate 6 anos (15%), de 6 a 15 anos (14%)* Recolha sistemática do preço por EAN para todos os canais* de compra, em igualdade de circunstâncias. Rotatividade de 15% ao ano * Exclusividade TNS Worldpanel

13 Mais de 30 soluções de análise para entregar insights.

14 Novas Segmentações Worldpanel Novas Potencialidades
Life CYCLES Body Mass Index Life STYLES SHOPPER vip USAGE (Novidade) Shopping Missions

15 Profissionais especializados e dedicados ao Worldpanel para um Client Service “World Class”

16 Worldpanel Fashion Apresentação de Resultados

17 WP Fashion Quais as Tendências ? do Mercado de Têxtil em 2007

18 Mudam os nossos Hábitos compra……
Total Têxtil - Indicadores de consumo Menor penetração (69,6% vs 75,9% em 2006) Mudam os nossos Hábitos compra…… …Menor frequência de compra…(11,5 vezes ao ano vs. 13,1 vezes em 2006) …menos Quatro artigos (36 artigos vs 40 em 2006) …16€ menos vs (415€ vs 431€ em 2006) Fonte: TNS Worldpanel Fashion © WorldpanelTM division of TNS 2008

19 © WorldpanelTM division of TNS 2008
Total Têxtil - Indicadores de consumo Compramos Menos A redução das visitas às lojas provoca menores oportunidades de compra. ANO 2006 ANO 2007 Penetração (%) 75,9 69,6 Freq. Compra (Dias) 13,1 11,5 Compradores visitam “pelo menos 1 vez por período”loja 38,6 30,5 Compra Média (Uds.) 39,8 36,3 Gasto Médio (€) 431 415 Fonte: TNS Worldpanel Fashion © WorldpanelTM division of TNS 2008

20 Roupa Interior é o segmento que tem mais compradores, logo seguido de Knitwear. Blusas e Calças já conseguem atingir cerca de 30% dos indivíduos . %Penetração Segmentos – Total Têxtil – 2007 Knitwear: Pullovers, Sweatshirts, Cardigans, T-Shirts e Polos Fonte: TNS Worldpanel Fashion © WorldpanelTM division of TNS 2008

21 Que CANAIS lideram o mercado?
© WorldpanelTM division of TNS 2008

22 Na Roupa Exterior, Zara é líder de mercado tanto em volume com em valor. Continente, apesar de não ser a 1ª cadeia continua posicionada nos primeiros lugares do ranking. Ranking % Quota de Mercado das Cadeias de Lojas Roupa Exterior – 2007 % Peso Volume das Insígnias – Roupa Exterior 2007 % Peso Valor das Insígnias – Roupa Exterior 2007 Fonte: TNS Worldpanel Fashion © WorldpanelTM division of TNS 2008

23 Worlpanel Petrol A nossa metodologia

24 TNS Worldpanel Petrol Panel 1000 viaturas Talões e Questionário
Analise & Insights Envio por Correio

25 TNS Worldpanel As Marcas de Estações Serviço / Combustíveis
Galp BP Repsol Cepsa Total Esso As Insígnias da DM: Mosqueteiros Jumbo Feira Nova Carrefour Outras Insígnias Outras Marcas

26 Indicadores chave Worldpanel petrol
Combustíveis (dados p/ quadrisemanas) Perfis de Consumo e de Consumidores Formas de pagamento Uso de Cartões de Cliente/Fidelidade Frequência de Compra Quantidade comprada por acto de compra Gasto por Acto de Compra Preço Médio por Litro Compra Media Gasto Médio Quota de Mercado – Volume e Valor

27 Indicadores chave Worldpanel petrol
Loja de Conveniência (dados trimestrais) GÁS ALIMENTAÇÃO Batatas frias a snacks salgados Pão e Bolos Pastilhas/Gomas/Guloseimas Chocolates Fruta & Legumes frescos Gelados Gelo Iogurtes e Outros refrigerados Sandes Congelados BEBIDAS Água Cerveja Leite Refrigerantes e Sumos Bebidas Alcoólicas TABACO OUTROS PRODUTOS Nota Importante: Informação só sobre 2008.

28 Segmento de Particulares
WP Petrol Segmento de Particulares 2º Semestre 2007

29 Como se caracteriza o consumo do Segmento Particulares ? em Portugal

30 O preço médio de cada Lt. é de 1,220€
Cada automóvel particular abasteceu, em média, por mês pouco mais de 65 lt. e gastou, em média, cerca de 80€ em combustível. Total Mercado Combustíveis – Segmento Particulares Measures Tree O preço médio de cada Lt. é de 1,220€ 2º Sem 2007 Em média cada carro abasteceu 23,90 Lts por abastecimento Em média cada carro gastou por abastecimento 29,60€ * Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez no período P07 a P

31 Como se posicionam os Principais ? Players do Mercado

32 Peso dos Tipos de Combustível – Volume e Valor %
A Gasolina sem chumbo 95 e o Diesel normal são os principais tipos de combustível, com cada um cerca de ½ do mercado. Peso dos Tipos de Combustível – Volume e Valor % P07 a P13 de 2007

33 Peso das Marcas e Tipo de Combustível - Volume %
Galp lidera o mercado e é também a marca com maior cobertura nacional. Repsol apresenta estabilidade ao longo do 2º semestre do ano Peso das Marcas e Tipo de Combustível - Volume % P7 a P13 de 2007 Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P

34 Peso das Marcas por Região – Volume%
Lisboa e Porto são as regiões onde a Repsol se encontra melhor desenvolvida, já a Galp encontra no Litoral e Metrópoles os seus locais de maior desenvolvimento Peso das Marcas por Região – Volume% P07 a P13 de 2007 Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P

35 Análise do perfil dos ? Consumidores

36 % Clientes por Marcas de Combustível
Galp é a marca com mais penetração no mercado. No final do ano, Repsol consegue atrai mais clientes % Clientes por Marcas de Combustível P07 a P13 de 2007 73,2 Galp 40,5 BP 39,1 Hipers 36,9 Repsol 20,6 M.B. Total Combustível – Penetração Relativa % Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P

37 Repsol não está a conseguir desenvolver a fidelidade.
A fidelidade é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento das marcas Mapping das Marcas – Total Combustíveis P07 a P13 de 2007 38,7 16,8 10,5 2,7 3 1,6 18,1 10 20 30 40 50 60 80 100 GALP BP REPSOL TOTAL CEPSA ESSO HIPERS Fidelidade das marcas Penetração relativa das marcas QDM volume Marcas /Total Combustível – 2º Sem 2007 Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P

38 Índice de Fidelidade em Volume - %
Repsol é a que tem a fidelidade mais baixa dos principais players Índice de Fidelidade em Volume - % P07 a P13 de 2007 Indica a % do consumo efectuado pelos clientes da marca na própria marca. Ex: da totalidade de clientes que efectuou actos de compra na Repsol (no período em análise), 26,4% dos seus gastos foram efectuados na Repsol Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P

39 Peso das Marcas no total combustíveis - Volume %
Galp e Hipers reforçam o seu posicionamento contrariando a queda da BP Peso das Marcas no total combustíveis - Volume % P4.07 a P5.08

40 Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição

41 A luta pela Fidelidade Compradores Distribuição 1º Trim 2008

42 Objectivo: Analisar as movimentações do 1º Trimestre 2008 na Distribuição Moderna

43 Agenda Fusão e Cartão, os trunfos da Sonae
Modelo remete Intermarché para o 3º lugar Fusão e Cartão, os trunfos da Sonae Depois da Tempestade a Bonança Discounts, Lidl e Minipreço retomam crescimento Em Janeiro Carrefour despediu-se de Portugal Qual o primeiro impacto do Novo Continente Mais e mais Pingo Doce Forte entrada em 2008 alimenta a especulação ( 24% crescimento)

44 1 Modelo remete Intermarché para o 3º lugar

45 Continente + Carrefour
Modelo ultrapassa Intermarché no segundo lugar, enquanto Continente lidera SONAE representa 23,2% do mercado FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%) FMCG +5,4% -5,2% 8,9% -5,5% 24,4% 11,8% 12,2% -6,1% 8,6% Continente Carrefour Modelo Intermarché Pingo Doce Lidl Minipreço Jumbo Feira Nova E.Leclerc Plus Continente + Carrefour Bola – Evolução em valor absoluto 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07

46 Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
Pingo Doce e Lidl mais uma vez a tocarem os extremos no desenvolvimento em penetração, no entanto apenas os Discounts ganham fidelidade Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07 Lidl Minipreço Pingo Doce Feira Nova Dif Fidelidade ( pp) Intermarché Modelo Plus Jumbo Bola : QDM Valor 1ºTrim 08 E.Leclerc Dif. Penetração Relativa (pp)

47 Um Modelo de Loja....de 5º lugar para a vice liderança
FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%) Intermarché Intermarché Continente 10,8 11,1 12,9 Continente Continente Modelo 9,4 10,7 10,3 Lidl Modelo Intermarché 9,2 10 10 Minipreço Jumbo Pingo Doce 8,7 8,5 8,9 Modelo Lidl Lidl 8,1 8,2 8,7 1º Trim 06 1º Trim 07 1º Trim 08

48 Em apenas um ano o Cartão Sonae consegue ser uma das principais referências a nível nacional
FMCG – % Ocasiões utilização Cartão Fidelidade Minipreço Intermarché E.Leclerc Jumbo T.Portugal

49 Rumo à liderança Em 2 anos, Modelo passa de 5º cadeia mais importante para vice líder Sonae coloca os seus dois players na liderança e representa + 23% do mercado Fusão e Cartão foram em 2007 os trunfos, quais as cartas para 2008? Aproveitar mais as compras da sua clientela será um dos principais objectivos da Sonae ( Desenvolver Fidelidade)

50 2 Depois da Tempestade a Bonança…

51 Mapping Evolução das Cadeias
Discounts retomam crescimento em 2008 conquistando 0,5pp face ao período homólogo, no entanto Lidl continua a perder compradores Quota Mercado Valor % Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07 + 0,5pp 8,7 8,2 + 0,5pp 8,1 Dif Fidelidade ( pp) 7,6 Minipreço Lidl Bola : QDM Valor 1ºTrim 08 Dif. Penetração Relativa (pp) 1º Trim 07 1º Trim 08 1º Trim 07 1º Trim 08

52 Lácteos e Mercearias são responsáveis por mais de 50% do crescimento dos Discounts
Lidl Minipreço 11% crescimento 12% crescimento % Contribuição Crescimento em Valor 1º Trim 08 vs. 1º Trim 06 % Contribuição Crescimento em Valor 1º Trim 08 vs. 1º Trim 06

53 % Evolução em valor 1º Trim 08 Vs. 1º Trim 07
O aumento do Mix sortido através da redução das MDD é a chave para o crescimento dos Discounts % Evolução em valor 1º Trim 08 Vs. 1º Trim 07 M.Fabricantes M.Fabricantes M.Fabricantes M.Fabricantes +13,1% +12,4% +13,9% +16.7% MDD´S MDD´S MDD´S MDD´S - 10,4% - 6,8% - 4,5% - 4,9% Lácteos Mercearias Lácteos Mercearias Minipreço Lidl

54 Discounts voltam a estar na Moda
A categoria dos Frescos continua a ser o “ponto fraco” para estes players A aposta nas Marcas de Fabricante e o aumento do mix sortido começam a dar frutos Discounts voltam a estar na moda, contudo Pingo Doce será o grande entrave a este crescimento Como se podem defender os Discounts do Novo Pingo Doce? Que categorias a defender Que targets a desenvolver

55 3 O Adeus do Carrefour Janeiro foi o mês da Transição para Continente

56 22 Milhões euros é o valor que o Continente não aproveitou durante a Fusão
Valor gasto no Carrefour no 1º Trim 07 que não foi gasto no Novo Continente no 1º Trim 08

57 Continente + Carrefour
Novo Continente não consegue a soma das quotas FMCG – Peso em Valor (%) 14,4 % 12,9 % 1,5pp é quanto o Novo Continente não aproveita durante a fusão Carrefour Continente Continente + Carrefour

58 27,8% é o crescimento em valor do Continente com a fusão
Dados 1º Trimestre 2008 Vs 1º Trimestre 2007 Valor absoluto Novo Continente Vs. Continente

59 Mapping Evolução da Fusão
Uma fidelidade inferior do Carrefour puxa a Média deste novo Continente para baixo Mapping Evolução da Fusão 1ºTrim 08 Vs. 1ºTrim 07 Penetração Relativa Fidelidade Bola : QDM Valor % Novo Continente Penetração Relativa Fidelidade Bola : QDM Valor % Mapping Sonae 1ºTrim 08 e 1ºTrim 07 Continente Carrefour Novo Continente

60 4 Mais e mais Pingo Doce

61 Em 2 anos, Pingo Doce conquista 2,8pp em FMCG, sem dúvida um percurso de sucesso, onde irá parar este crescimento? FMCG – Evolução da quota por Trimestre do Pingo Doce em Valor % ? 8,9 8,3 8,3 8 7,5 + 2,8pp FMCG 6,7 + 7pp MDD´S 6,1 5,9 5,8 + 1,4pp M.Fabricantes 1º Trim 06 2º Trim 06 3º Trim 06 4º Trim 06 1º Trim 07 2º Trim 07 3º Trim 07 4º Trim 07 1º Trim 08 ...1º Trim 09

62 Mapping Evolução das Cadeias % Contribuição Crescimento em Valor
Mesmo sem a aquisição do Plus e o “ganho” de Feira Nova, Pingo Doce revela-se um fenómeno de conquista de novos lares ( + 8pp face homólogo) Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07 24% crescimento % Contribuição Crescimento em Valor 1º Trim 08 vs. 1º Trim 07 Dif Fidelidade ( pp) Bola : QDM Valor 1ºTrim 08 Dif. Penetração Relativa (pp)

63 Mais e mais Pingo Doce Recrutar lares é a bandeira deste Pingo Doce, face ao trimestre homólogo conquistou + 1 milhão consumidores ( +8pp penetração) Retirando o efeito da fusão do Continente, Pingo Doce é a insígnia que mais cresce neste trimestre, +24% face o período homólogo Mais de Meio Milhão de Lares irão movimentar-se com as Fusões Qual a penetração do Novo Pingo Doce ( + Plus e Feira Nova) no final do 1º semestre? Quais os eixos para desenvolver a fidelidade? Frescos ( driver gerador de tráfego e fidelizador ?)

64 Conclusões A procura de preço provoca uma maior movimentação dos compradores que se traduz na redução da fidelidade A explosão e o incremento dos preços irá originar mudanças nas Cestas de Compras

65 Tendências As Fusões na Jerónimo Martins irão movimentar mais de meio milhão de lares A Crise de preços irá provocar mudanças no Mix das categorias e obrigar os Fabricantes a analisar a elasticidade dos preços (absolutos e relativos) Nas Categorias “Secundárias” poderá haver redução de consumo, enquanto que nos Bens essenciais o consumo deverá manter-se com maior sensibilidade ao preço

66 e a Distribuição Moderna
Os Frescos e a Distribuição Moderna 1º Trimestre de 2008

67 O poder dos Frescos nas mãos da Distribuição Moderna
Objectivo: Analisar a importância dos Frescos como eixo de Desenvolvimento das cadeias e o posicionamento da Sonae nos Frescos. O poder dos Frescos nas mãos da Distribuição Moderna

68 A importância dos Frescos para a Distribuição Moderna
Agenda Hábitos de Compra de Produtos Frescos Supermercados aproveitam melhor as missões de Compra A importância dos Frescos para a Distribuição Moderna Frescos como eixo de desenvolvimento Pingo Doce e Continente desenvolvem-se bem Forte crescimento dos players portugueses Eixos de Crescimento da Sonae e perda do ITMI Intermarché apenas se desenvolve em Peixe e Marisco Fresco

69 1 Hábitos de Compra

70 Em média, o Continente recebe mais que uma compra mensal de Frescos com um gasto médio por visita de 16€ Caracterização Global T.Frescos – 1º Trim 2008 187 € 56 € 53 € 51 € 49 € 18 € 18 € Gasto Médio por lar Gasto médio por visita por lar 14 € 16 € 13 € 12 € 10 € 6 € 5 € Frequência de compra por lar 14 4 4 4 5 3 4 T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

71 % Peso em Valor do Tipo de Cesta - 2007
As compras de Frescos são regra geral cestas pequenas mas muito valiosas % Peso em Valor do Tipo de Cesta < 3 categorias Cada 1-2 dias 9 a 14 categorias Cada 15 dias 3 a 8 categorias 1 vez por semana > 15 categorias 1 vez por mês T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

72 % Peso em Valor por Tipo de Cesta - 2007
Os Supermercados Intermarché, Pingo Doce e Modelo, são quem melhor desenvolvem as missões de compra mais importantes % Peso em Valor por Tipo de Cesta < 3 categorias Cada 1-2 dias 3 a 8 categorias 1 vez por semana T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

73 2 A importância dos Frescos na Distribuição Moderna

74 Os Frescos* representam 42,2% do valor gasto pelos lares em FMCG
* T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado 1º Trimestre 2008

75 Total Frescos no Total Portugal – 1ºT 2008 vs 1ºT 2007
O aumento da compra média e do preço explicam este crescimento Total Frescos no Total Portugal – 1ºT 2008 vs 1ºT 2007 T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

76 62% do crescimento em valor do Mercado deve-se aos Frescos, sendo que a carne contribui com cerca de 27% para esse crescimento. % Contribuição Crescimento em Valor T.FMCG 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007 % Contribuição Crescimento em Valor T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007 T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

77 3 A força dos players nacionais

78 Evolução Quotas de Mercado T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
Os Players portugueses em forte desenvolvimento, destacando-se o Continente que é quem cresce mais em quota, contrastando com a queda dos franceses Intermarché e Auchan. Discounts ficam estáveis Evolução Quotas de Mercado T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007 1,4pp 0,1pp 1,2pp -0,5pp 0,7pp -2,0pp 0,2pp 0,0pp T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

79 No 1º Trim 08 Sonae representa 18,4% do mercado
Nos FRESCOS Pingo Doce conquista a liderança ultrapassando o Intermarché. Modelo e Continente são as grandes ameaças. Frescos – Peso em Valor das Insígnias (%) No 1º Trim 08 Sonae representa 18,4% do mercado Outras Pingo Doce Continente Modelo Intermarché Jumbo Feira Nova Lidl Minipreço E.Leclerc T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

80 Continente e Pingo Doce conseguem conciliar o aumento geral da penetração sem perder fidelidade
Mapping das evoluções de Frescos – 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007 Continente 9,5 Jumbo 6,4 Feira Nova 6,3 Modelo 8,9 Minipreço/Dia 3,7 Pingo Doce 9,7 Lidl ; 4,3 Intermarché 8,7 E.Leclerc 1,2 Outras 40,5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 Evolução absoluta da taxa fidelidade valor (pp Dif.) Tamanho da bola : QDM das Insígnias no 1ºTrim 08 Evolução da penetração relativa (Dif pp) T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

81 4 Eixos de Crescimento da Sonae e a perda do ITMI

82 Peso em Valor das Cadeias % - Frutas
Pingo Doce mantém a sua QDM e posiciona-se na liderança com o Modelo, ultrapassando o Intermarché Peso em Valor das Cadeias % - Frutas 23% do crescimento da Categoria foi realizada pela Sonae

83 Peso em Valor das Cadeias % - Legumes e Verduras
Pingo Doce perde a Liderança, sendo ultrapassado pelo Lidl. Intermarché cai na 5ª posição da Distribuição Moderna. Modelo é vice líder Peso em Valor das Cadeias % - Legumes e Verduras 42% do decrescimento da Categoria foi realizado pelo Intermarché Apenas Sonae e Feira Nova não perdem valor absoluto na Categoria

84 Peso em Valor das Cadeias %
Carne Minipreço perde posicionamento. Pingo Doce desenvolve-se bem na categoria mais importante de Frescos, e atinge a 2ª posição, em detrimento do Continente. ITMI continua líder. Peso em Valor das Cadeias % 5,6% do crescimento da Categoria foi realizado pela Sonae

85 Peso em Valor das Cadeias % - Peixe e Marisco
Modelo mantém a sua liderança e encontra-se a crescer. Intermarché ameaça a 2ª posição do Pingo Doce Peso em Valor das Cadeias % - Peixe e Marisco 30% do crescimento da Categoria foi realizado pelo Modelo

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