ANATEL Antonio Carlos Valente Conselheiro Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL AS TRANSFORMAÇÕES NO CENÁRIO MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES NUM FUTURO.

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1 ANATEL Antonio Carlos Valente Conselheiro Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL AS TRANSFORMAÇÕES NO CENÁRIO MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES NUM FUTURO PRÓXIMO AS SUAS PROVÁVEIS INFLUÊNCIAS SOBRE O SETOR SÃO PAULO – 26.03.2003 T ELEXPO 2003

2 ANATEL SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS; SITUAÇÃO NA EUROPA; SITUAÇÃO NO BRASIL –SITUAÇÃO GERAL; –SITUAÇÃO DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES.

3 ANATEL SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS Telecom Act INDUSTRY ROE INDUSTRY ROA

4 ANATEL SITUAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS Incumbent LD vs. Competitive LD vs. CLEC vs. INLEC vs. S&P 500 (last 12 months) Note: CLEC index includes ALGX, ATTC, CWON, CPTL, ELIX, FTGC, FCOM, ITCD, MCLD, MFNX, MPWR, NTKK, NPLS, PACW, RCNC, TWTC, CLEC, WPZ and XOXO. Incumbent LEC index includes CTL, CTCO, SBC, BLS, VZ, Q. ILD index includes T, WCOM and FON. CLD Index includes BRW, ENT, GENU, GX, IDTC, LVLT, NTOP, TCM, WCG. All indices are weighted by market capitalization Source: FactSet

5 ANATEL CRESCIMENTO DE LINHAS FIXAS 0 0 % DE CRESCIMENTO

6 ANATEL PERDA DE VALOR DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (BIG 7) MARKET CAP : 01.11.2002 HIGH VALUE PERDA TOTAL: US$ 717 BI

7 ANATEL PERDA DE VALOR DE FORNECEDORES MARKET CAP : 01.11.2002 HIGH VALUE PERDA TOTAL: US$ 1.221 BI

8 ANATEL SITUAÇÃO NA EUROPA (SERVIÇO MÓVEL)

9 ANATEL Europe’s 3G licenses sales process SITUAÇÃO NA EUROPA (IMPACTO DA 3G NA INDÚSTRIA)

10 ANATEL SITUAÇÃO NA EUROPA “FRANCE TELECOM TEM PREJUÍZO DE 9 BILHÕES DE EUROS”; “VODAFONE ANUNCIA PREJUÍZO RECORDE DE 19,7 BILHÕES DE DÓLARES”; “DEUTSCHE TELECOM VAI CORTAR 30.000 VAGAS”; “ O SETOR COMETEU ERROS E NEM SEMPRE FAZEMOS TUDO CERTO ” (RON SOMMER – CEO DEUTSCHE TELECOM). (RON SOMMER – CEO DEUTSCHE TELECOM).

11 ANATEL SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL TAXA DE TAXA DEDESEMPREGOALTA REDUÇÃO DO RENDIMENTO MÉDIO REAL TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB BAIXA TAXA DE JUROSELEVADA NOVOGOVERNO

12 ANATEL EVOLUÇÃO DA TELEDENSIDADE FIXA ACESSOS EM SERVIÇO POR 100 HABITANTES 2002 = 38,8 milhões

13 ANATEL TELEFONIA DE USO PÚBLICO TELEFONES PÚBLICOS EM SERVIÇO POR 1000 HABITANTES 2002 = 1.400 mil

14 ANATEL RENTABILIDADE DO SETOR - FIXO MARGEM EBITDA

15 ANATEL SITUAÇÃO COMPARADA Telecom Act ROE US ROA US ROE BR ROA BR

16 ANATEL ATENDIMIENTO TELEFÓNICO FIXO POR CLASSE SÓCIO – ECONÔMICA (2001) (%)

17 ANATEL MERCADO POTENCIAL (MILHÕES DE DOMICÍLIOS EM 2001) TOTAL:21.745 A>25 SM 10<B<25 SM 4<C<10 SM 2<D<4 SM E<2 SM

18 ANATEL EVOLUÇÃO DA TELEDENSIDADE MÓVEL ACESSOS CELULARES EM SERVIÇO POR 100 HABITANTES 2002 = 34,9 millhões

19 ANATEL GLOBAL TELECOM S.A. (CDMA) TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. (TDMA) SERCOMTEL CELULAR S.A. (TDMA) A B D E REGIÓN II – ÁREA 5 TIM CELULAR CENTRO SUL S.A. (GSM) ALBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (*) BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (*) A B D E REGIÓN I – ÁREA 9 MAXITEL S.A. (TDMA) TELE LESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CDMA) TNL PCS S.A. (GSM) STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (*) A B D E REGIÓN I – ÁREA 4 MAXITEL S.A. (TDMA) TELEMIG CELULAR S.A. (TDMA) / CTBC CELULAR S.A. (TDMA) TNL PCS S.A. (GSM) VÉSPER SMP S.A.(*) RR PI PB AL PE PR AC AM PA AP MACE RN BA SE MG ES RJ SP RS SC MT MS RO TO GO DF REGIÓN I – ÁREA 8 NORTE BRASIL TELECOM S.A. (TDMA) A B D E AMAZÔNIA CELULAR S.A. – MARANHÃO (TDMA) TNL PCS S.A. (GSM) PORTALE RIO NORTE S.A.(GSM) A B D E REGIÓN I – ÁREA 10 BSE S.A. (TDMA) TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. (TDMA) TNL PCS S.A. (GSM) VÉSPER SMP S.A.(*) A B D E REGIÓN I – ÁREA 3 ATL ALGAR S.A. (TDMA) TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CDMA) TNL PCS S.A. (GSM) PORTALE RIO NORTE S.A. (GSM) A B D E REGIÓN III – ÁREA 1 BCP S.A. (TDMA) TELESP CELULAR S.A. (CDMA) PORTALE SÃO PAULO S.A. (GSM) ALECAN TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (*) TESS S.A. (TDMA) A B D E REGIÓN III – ÁREA 2 TELESP CELULAR S.A. (CDMA) / CTBC CELULAR S.A. (TDMA) PORTALE SÃO PAULO S.A. (GSM) BRAZZAVILLE S.A. (*) TELET S.A. (TDMA) A B D E REGIÓN II – ÁREA 6 CELULAR CRT S.A. (TDMA) TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. (TDMA) TIM CELULAR CENTRO SUL S.A. (GSM) BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (*) AMERICEL S.A. (TDMA) A B D E REGIÓNII – ÁREA 7 TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. (TDMA) CTBC CELULAR S.A. (TDMA) TIM CELULAR CENTRO SUL S.A. (GSM) BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (*) (*) Tecnología indefinida. Operadoras de SMC E SMP Bandas A, B, D e E COBERTURA GEOGRÁFICA

20 ANATEL GRUPOS ECONÔMICOS TOTAL EM 2003 = 35.237.786

21 ANATEL EM SÍNTESE : DESCONFIANÇA DE INVESTIDORES: OCIOSIDADE ELEVAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO FRAUDES REDUÇÃO DA PESPECTIVA DE RENTABILIDADE RISCOS POLÍTICOS PRESSÃO SOBRE CUSTOS DIFICULDADE DE NOVOS FINANCIAMENTOS REDUÇÃO DO NÍVEL DE CRESCIMENTO E MODERNIZAÇÃO TENDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO

22 ANATEL MUITO OBRIGADO www.anatel.gov.br T ELEXPO 2003