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1 Crédito Imobiliário e Mercado Brasileiro Antonio P Barbosa Diretor do Banco HSBC Brasil.

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1 1 Crédito Imobiliário e Mercado Brasileiro Antonio P Barbosa Diretor do Banco HSBC Brasil

2 2 CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASILEIRO MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO HSBC AGENDA

3 3 CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO Principais fatores de crescimento do mercado imobiliário brasileiro… Redução da inflaçãoQueda da Inadimplência Crescimento da Renda Lei (2007) Garantia fiduciária: reduzindo o tempo de recuperação dos imóveis Lei (2004) Patrimônio de afetação para as construções Mudanças no Ambiente Regulatório Maiores Prazos Maior cota de Financiamento Menores Juros Novos Produtos Flexibilização das Condições de Financiamento Fonte: IBGE e Abecip

4 4 … que ainda é bastante incipiente: Crédito Imobiliário x Crédito Total… CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO Fonte: BCB e FMI Elaboração: ABECIP (*) Inclui somente a média de 5 bancos brasileiros (Bradesco, Itaú-Unibanco, Citibank, HSBC, Santander) British Market European Market

5 5 CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO Fonte: Fundação João Pinheiro SM = Salário Mínimo = R$ % do déficit Habitacional está concentrado na população de baixa-renda...forte déficit habitacional: 7,2 milhões de moradias

6 6 CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASILEIRO MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO HSBC AGENDA

7 7 MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Volumes de Finaciamento (R$) Fonte: BCB e ABECIP / Elaboração: ABECIP Crescimento esperado de 51% no volume de financiamento para % 51% 76% 43% 58% 57%

8 8 MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Novos Produtos Condições de Mercado Hoje é possível adquirir um financiamento de R$ 200 mil com uma renda 40% inferior a 2002 Combinação tabelas de amortização SAC e TP: TP nos 36 primeiros meses e demais SAC (Itaú) Taxa Especial Imóveis até R$ 150M: Taxa reduzida nos 36 primeiros meses (HSBC, Citi e Bradesco ) Taxa Pré Fixada: Não há correção monetária (Santander) Més para não pagar: Cliente tem a opção de escolher mês para não pagar prestação (Santander) Financiamento de Custas Cartorárias e ITBI: Cliente tem a opção de incluir no financiamento estas despesas Condições Taxa SFH12% aa + TR10,50% a.a + TR - Taxa TXM15% aa + TR11,00% a.a + TR - Prazo15 anos30 anos - Compromet. Renda25%30% - LTV Máx.70%80% - LTV Médio50%60% Renda Nec. (R$ 200M)R$ R$ Flexibilização das Condições nos últimos anos...

9 9 CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASILEIRO MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO HSBC AGENDA

10 10 FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO Fonte: Abecip e HSBC Macroeconomics Até 2014 segundo projeções a tendência do crédito imobiliário é atingir 11% de participação no PIB Projeção de Vendas 2011 Credito Imobiliário Total R$ 75 bi Aquisição R$ 45 bi Produção R$ 30 bi Crédito Imobiliário em tendência de crescimento...

11 11 FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO Financiamento superior ao saldo de poupança... Em 2013 o estoque de financiamentos representará mais de 65% do saldo de poupança PremissasCrescimento - Contratações Cred Imob50% aa - Poupança17,7% aa Instrumentos de Funding Coverd Bonds - LCI´s Securitização - CRI´s Fonte: Abecip R$ bilhões

12 12 CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASILEIRO MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO HSBC AGENDA

13 13 HSBC Plano Empresário HSBC: Volumes de Contratação (R$) 2010 FY R$ 1.441MM 2009 FY R$595MMTotal Crescemos 142% no volume produção enquanto que o mercado cresceu 44%

14 14 HSBC Distribuição Regionais de Vendas Região Centro /RJ Marize R PINTO Região Norte /Nordeste Daniel C GONZALEZ Região Sul Daiana WIEDEMANN Região SP / Centro Oeste Renata GAMMARANO

15 15 HSBC Plano Empresário HSBC – Condições Gerais TAXAS DE JUROS TR + 10,5% a.a. (no SFH) TR + 12,0% a.a. (fora do SFH) TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO) Definida caso a caso, durante a negociação PRAZOS O prazo total do financiamento será de, no máximo, 42 meses, incluindo: Prazo de lançamento e construção: máximo de 30 meses Prazo de carência e pagamento da dívida: máximo de 18 meses SEGUROS DFI - Danos Físicos ao Imóvel Para financiamentos enquadrados no âmbito do SFH haverá cobertura adicional de RCC - Responsabilidade Civil do Construtor. Obs.: As alíquotas a serem cobradas serão as vigentes na ocasião da contratação. Se houver apólice de seguro já contratada, a mesma deverá ser analisada e poderá ser aceita pela Seguradora do HSBC. GARANTIAS Hipoteca em primeiro e único grau do terreno e benfeitorias do empreendimento. Penhor (caução) dos recebíveis do empreendimento Fiança dos sócios Garantias adicionais podem ser solicitadas, caso a caso (ex.: cash collateral). METAS PARA EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO Meta de pré-vendas e Meta de construção: Definidas caso a caso, sujeitas à validação no processo de aprovação de crédito. Investimento do cliente aportado ao empreendimento (no modelo Fluxo de Caixa). Constituição das garantias exigidas.

16 16 HSBC Fluxo de Contratação Fluxo de Manutenção do Contrato Prospecçã o Proposta Análise de crédito Análise do projeto Montagem dossiê (doctos) Análise Jurídica Emissão Contrato Assinatura e Registro Fase 1Fase 2 Medição de obras Liberações Recursos Término de obras Período de Carência Acomp. Saldo Devedor e Pós Chaves Re- pagamento Liberação de Hipotéca (Inter.) Fase de ObrasPós Chaves RM e Espec. R.E. Demonst. Financ. Cliente CPS Estudo de Qualidade Escritório Especializad o Acomp. Mensal Metas estabelecidas em contrato - Recebíveis do projeto - Amortizações extraordinárias - Repasses PF

17 17 HSBC 1. Incorporadoras com relacionamento 2. Novos Relacionamentos 3. Distribuição geográfica Aumentar share of wallet dentro das incorporadoras onde o HSBC já detêm relacionamento. (42 incorporadoras ativas base: setembro/10) ; Meta: alcançar 20% do share of wallet das incorporadoras excluindo financiamentos direcionados para o Minha Casa Minha Vida. Buscar novas incorporadoras para pulverização de risco e produção; Meta: 150 incorporadoras ativas. Diversificar a carteira de financiamentos buscando atuar em praças pouco ou não atendidas atualmente; Meta: Otimizar distribuição geográfica, hoje 60% concentrado em sudeste e sul. Atingir R$ 2,2 bilhões em concessões de financiamento à produção Crescimento: Pilares 2011

18 18 Obrigado


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