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Agenda Brookfield Property Partners Mercado Imobiliário de Escritórios Mercado Imobiliário de Logística FII – Fundo de Investimento Imobiliário Facilities.

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1 Agenda Brookfield Property Partners Mercado Imobiliário de Escritórios Mercado Imobiliário de Logística FII – Fundo de Investimento Imobiliário Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel Brookfield Property Partners - BPY

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5 Brookfield Property Group Brazil

6 1899Fundada a São Paulo Tramway, Light and Power Company. 1910Adquiriu a Société Anonyme du Gaz (SAG) e instalou a maior estrutura de gasodutos no Brasil. 1916Criação da Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company. 1950Maior empresa de serviços públicos na América Latina Investiu em serviços financeiros e nos setores florestal e de incorporações imobiliárias. 1983Lançou a operação de shopping centers com a aquisição do Rio Sul Shopping Center (RJ). 1990Investiu em terras agrícolas. 2006Oferta pública inicial de ações (IPO) da Brookfield Incorporações Adquiriu portfólio com 12 shopping centers com um total de 232 mil metros de ABL Adquiriu a usina hidrelétrica Itiquira Energética S.A., com 156 MW em em Mato Grosso. A Brascan muda de marca e passa a se chamar Brookfield, em atendimento à estratégia de fortalecimento global da marca Investimentos em reservas florestais renováveis. Nossa História no Brasil

7 Brookfield Property Group Brazil Imobiliário Infraestrutura Agropecuário e Florestal Private Equity Serviços Financeiros e Outros Shopping Centers Incorporação Residencial e Comercial Properties Desenvolviment o e operação de usinas hidrelétricas e rodovias Cana-de-açúcar, Milho, Soja, Arroz, Abacaxi, Seringueiras, Gado Eucalipto e Pinus Situações especiais, oportunidade de investimento e capital de crescimento Renda fixa, equity e fundos hedge Fundos imobiliários Fundo de Óleo e Gás R$ 16.3 bilhões AUM R$ 12.1 bilhões AUM R$ 2.3 bilhões AUM ~R$ 400 milhões de capital comprometido ~R$ 1.2 bilhões AUM

8 Mercado Imobiliário Fonte: CBRE Total São Paulo office stock is 12.4 million square meters, of which a large portion is without central air conditioning (CAC). Only 57% of SPs office stock has central air conditioning (CAC), totaling 7.2 million sqm. 21% of total market stock or 2.6 million square meters is Class A or AAA space Total: 12,5 MM sqm usable Rio de Janeiro AAA4% Class A17% Other with CAC38% Without CAC41% Total:6,4 MM sqm

9 Mercado Imobiliário São PauloEstoque Total m²Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês Centro %R$ 40 - R$ 60* Paulista %R$ 80 - R$ 140 Jardins %R$ R$ 185 Marginal %R$ 60 - R$ 145 Outros %R$ 50 - R$ 85 Mercado Geral %R$ 50 - R$ 185 Alphaville %R$ 45 - R$ 75 Rio de JaneiroEstoque Total m²Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês Centro %R$ R$ 220 Botafogo %R$ R$ 250 Flamengo %R$ R$ 210 Barra da Tijuca %R$ 80 - R$ 120 Zona Sul %R$ R$ 280 Outros %R$ 70 - R$ 100 Mercado Geral %R$ 70 - R$ 280 Vacância x Preços Fonte: CBRE

10 Mercado Imobiliário New Supply x Vacancy Rate In 2012 the new supply of the São Paulo market exceeded 2.4 times the average of the last 3 years. Furthermore, the forecast for 2013 new deliveries will likely reach 580,000 sqm, which is 50% more than ,000 Fonte: CBRE Forecast for: 2014: sqm 2015: sqm

11 Mercado Imobiliário NEW STOCK x NET ABSORPTION x AVAILABLE SUPPLY x VACANCY RATE Forecast for: 2013: :

12 Mercado Imobiliário Galpões para Logística

13 FII Issuance (R$ billion) FII Monthly Volume (R$ million) # of Registered FIIs at CVM Strong participation of individual investors in FII issuance: Private investors represent the largest share of FII Buyers at Issuance INVESTORS IN FII ISSUANCE (% of Total Amount) FII – Fundo de Investimento Imobiliário

14 FII Index - IFIX: Currently includes 49 funds Comprised of the market value of the tracked FIIs (not adjusted for distributions) FII – Fundo de Investimento Imobiliário

15 Offering Value Market Value

16 FII – Fundo de Investimento Imobiliário Offering Value Market Value

17 FII – Fundo de Investimento Imobiliário Offering Value Market Value

18 NOI - Net Operating Income: Receita bruta com o aluguel de imóveis menos as despesas alocadas às propriedades do portfólio, tais como os encargos sobre áreas vagas, manutenção de responsabilidade do proprietário e comissão de locação de áreas vagas, dentre outras. São Carlos: 98,3% CCP: 94,8% BR Malls: 91,4% NOI - Net Operating Income

19 Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel Qualidade dos Serviços Eficiência Custo Feedback sobre o Empreendimento Relação Ocupante x Proprietário Serviços para áreas privativas

20 Obrigado


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