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Agenda Brookfield Property Partners Mercado Imobiliário de Escritórios Mercado Imobiliário de Logística FII – Fundo de Investimento Imobiliário Facilities.

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1 Agenda Brookfield Property Partners Mercado Imobiliário de Escritórios Mercado Imobiliário de Logística FII – Fundo de Investimento Imobiliário Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel Brookfield Property Partners - BPY

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5 Brookfield Property Group Brazil

6 1899Fundada a São Paulo Tramway, Light and Power Company. 1910Adquiriu a Société Anonyme du Gaz (SAG) e instalou a maior estrutura de gasodutos no Brasil. 1916Criação da Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company. 1950Maior empresa de serviços públicos na América Latina. 1960-1970Investiu em serviços financeiros e nos setores florestal e de incorporações imobiliárias. 1983Lançou a operação de shopping centers com a aquisição do Rio Sul Shopping Center (RJ). 1990Investiu em terras agrícolas. 2006Oferta pública inicial de ações (IPO) da Brookfield Incorporações. 2006-2007Adquiriu portfólio com 12 shopping centers com um total de 232 mil metros de ABL. 2008 Adquiriu a usina hidrelétrica Itiquira Energética S.A., com 156 MW em em Mato Grosso. A Brascan muda de marca e passa a se chamar Brookfield, em atendimento à estratégia de fortalecimento global da marca. 2009 Investimentos em reservas florestais renováveis. Nossa História no Brasil

7 Brookfield Property Group Brazil Imobiliário Infraestrutura Agropecuário e Florestal Private Equity Serviços Financeiros e Outros Shopping Centers Incorporação Residencial e Comercial Properties Desenvolviment o e operação de usinas hidrelétricas e rodovias Cana-de-açúcar, Milho, Soja, Arroz, Abacaxi, Seringueiras, Gado Eucalipto e Pinus Situações especiais, oportunidade de investimento e capital de crescimento Renda fixa, equity e fundos hedge Fundos imobiliários Fundo de Óleo e Gás R$ 16.3 bilhões AUM R$ 12.1 bilhões AUM R$ 2.3 bilhões AUM ~R$ 400 milhões de capital comprometido ~R$ 1.2 bilhões AUM

8 Mercado Imobiliário Fonte: CBRE Total São Paulo office stock is 12.4 million square meters, of which a large portion is without central air conditioning (CAC). Only 57% of SPs office stock has central air conditioning (CAC), totaling 7.2 million sqm. 21% of total market stock or 2.6 million square meters is Class A or AAA space Total: 12,5 MM sqm usable Rio de Janeiro AAA4% Class A17% Other with CAC38% Without CAC41% Total:6,4 MM sqm

9 Mercado Imobiliário São PauloEstoque Total m²Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês Centro381.4004.7%R$ 40 - R$ 60* Paulista1.053.1004.4%R$ 80 - R$ 140 Jardins1.305.80011.6%R$ 100 - R$ 185 Marginal2.535.5009.8%R$ 60 - R$ 145 Outros1.425.6004.6%R$ 50 - R$ 85 Mercado Geral6.701.4007.9%R$ 50 - R$ 185 Alphaville672.90029.6%R$ 45 - R$ 75 Rio de JaneiroEstoque Total m²Taxa de vacância (%) Média de preços pedidos de locação (Classe A) R$/m²/mês Centro2.054.1005.6%R$ 120 - R$ 220 Botafogo351.1004.0%R$ 120 - R$ 250 Flamengo110.9009.2%R$ 100 - R$ 210 Barra da Tijuca436.20015.0%R$ 80 - R$ 120 Zona Sul151.8002.4%R$ 150 - R$ 280 Outros111.4002.8%R$ 70 - R$ 100 Mercado Geral3.215.5006.6%R$ 70 - R$ 280 Vacância x Preços Fonte: CBRE

10 Mercado Imobiliário New Supply x Vacancy Rate In 2012 the new supply of the São Paulo market exceeded 2.4 times the average of the last 3 years. Furthermore, the forecast for 2013 new deliveries will likely reach 580,000 sqm, which is 50% more than 2012. 580,000 Fonte: CBRE Forecast for: 2014: 350.000 sqm 2015: 550.000 sqm

11 Mercado Imobiliário NEW STOCK x NET ABSORPTION x AVAILABLE SUPPLY x VACANCY RATE Forecast for: 2013: 250.000 2014: 250.000

12 Mercado Imobiliário Galpões para Logística

13 FII Issuance (R$ billion) FII Monthly Volume (R$ million) # of Registered FIIs at CVM Strong participation of individual investors in FII issuance: Private investors represent the largest share of FII Buyers at Issuance INVESTORS IN FII ISSUANCE (% of Total Amount) FII – Fundo de Investimento Imobiliário

14 FII Index - IFIX: Currently includes 49 funds Comprised of the market value of the tracked FIIs (not adjusted for distributions) FII – Fundo de Investimento Imobiliário

15 Offering Value Market Value

16 FII – Fundo de Investimento Imobiliário Offering Value Market Value

17 FII – Fundo de Investimento Imobiliário Offering Value Market Value

18 NOI - Net Operating Income: Receita bruta com o aluguel de imóveis menos as despesas alocadas às propriedades do portfólio, tais como os encargos sobre áreas vagas, manutenção de responsabilidade do proprietário e comissão de locação de áreas vagas, dentre outras. São Carlos: 98,3% CCP: 94,8% BR Malls: 91,4% NOI - Net Operating Income

19 Facilities na Visão do Proprietário do Imóvel Qualidade dos Serviços Eficiência Custo Feedback sobre o Empreendimento Relação Ocupante x Proprietário Serviços para áreas privativas

20 Obrigado


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