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A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03 A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação.

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1 A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA

2 A petroquímica no contexto da indústria química

3 CONCEITO DE INDÚSTRIA QUÍMICA - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos e preparados químicos diversos - Produtos farmacêuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - Adubos e fertilizantes - Sabões e detergentes - Defensivos agrícolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Outros INDÚSTRIA QUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

4 PAÍSFATURAMENTO (em US$ bilhões) Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA CHINA FRANÇA ITÁLIA CORÉIA REINO UNIDO BÉLGICA/LUXEMBURGO ÍNDIA BRASIL ESPANHA IRLANDA

5 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2002 Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos Total: US$ 36,8 bilhões

6 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2002 Total: US$ 19,0 bi Petroquímicos: US$ 11,2 bi (est.) (em US$ bilhões)

7 Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas). PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital

8 FATURAMENTO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital FATURAMENTO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

9 Alguns indicadores

10 INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS EBITDA / Receita Operacional Líquida Indicador calculado a partir de 1998.

11 INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio

12 INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Margem líquida

13 INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral Indicador calculado a partir de 1998.

14 O déficit recorrente

15 Fonte: Sistema Alice ExportaçõesImportações IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 (*) PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões FOB) (*) (*) Estimativa

16 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PRODUTOS QUÍMICOS - (em US$ milhões FOB) DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOSALDO Inorgânicos (1.569)(1.512) Orgânicos (1.383)(1.125) Resinas e elastômeros (719)(592) Fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos (339)(259) Farmacêuticos (medicamentos, princípios ativos, vacinas e reagentes) (2.287)(2.137) Defensivos agrícolas e seus princípios ativos (589)(394) Sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria (48)23 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins (109)(101) Químicos diversos (186)(154) TOTAL (7.229)(6.250) Fonte: Sistema Alice PRELIMINAR

17 Mas...Mas...

18 Fonte: ACC – American Chemistry Council ExportaçõesImportações IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES ARGENTINAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) * Preliminar *

19 Fonte: ACC – American Chemistry Council ExportaçõesImportações IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES CHINESAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) * Preliminar *

20 Fonte: ACC – American Chemistry Council ExportaçõesImportações IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES NORTE-AMERICANAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) * * Preliminar

21 Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal MERCOSUL AMÉRICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA ÁSIA OUTROS PAÍSES ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS PRODUTOS QUÍMICOS TOTAL US$ 10,1 BILHÕES FOB ALCA US$ 4,2 BILHÕES FOB

22 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PRODUTOS QUÍMICOS Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal MERCOSUL AMERICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) ÁSIA OUTROS PAÍSES TOTAL US$ 3,8 BILHÕES FOB ALCA US$ 2,3 BILHÕES FOB

23 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PETROQUÍMICOS - (em US$ milhões FOB) DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOSALDO Produtos petroquímicos básicos Intermediários para plásticos (69)(80) Intermediários para resinas termofixas (138)(110) Intermediários para fibras sintéticas (8)36 Solventes industriais Intermediários para plastificantes (7)0 Plastificantes (4) Resinas termoplásticas (510)(434) Resinas termofixas (81)(74) Elastômeros (87)(49) Intermediários para fertilizantes (152)(137) Intermediários para detergentes Outros produtos químicos orgânicos (46) TOTAL (1.017)(829) Fonte: Sistema Alice

24 Os players da petroquímica no Brasil

25 Estrutura da Indústria Petroquímica Brasileira

26 PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILERIAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO EMPRESACONTROLE CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS B= Brasileiro E= EstrangeiroFonte: ABIQUIM PRODUTOS BRASKEM B Órg. básicos/res.termopl./int.fibras TRIKEM B Res. termoplásticas/cloro-soda POLIALDEN B Res. termoplásticas1501 COPESUL B Org. básicos BASF E Res. termoplásticas e outros4127 DOW BRASIL E Res. termoplásticas/interm./cloro-soda DOW NORDESTE E TDI, interm. Para PU1801 PQU B Org. básicos IPIRANGA PETROQ. B Resinas termoplásticas7001 OXITENO B Óxido de eteno e derivados/tensoativos RHODIA-STER FIB. E Resinas termoplásticas 2902 POLIBRASIL B+E Resinas termoplásticas6253

27 Continuação completar EMPRESACONTROLE CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS PRODUTOS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO B= Brasileiro E= EstrangeiroFonte: ABIQUIM PETROFLEX B Elastômeros3723 POLITENO B Resinas termoplásticas 3601 SOLVAY INDUPA E Cloro-soda/Res.termoplásticas 6731 DETEN E LAB e derivados3131 TRIUNFO B Resinas termoplásticas 1601 INNOVA E/B Res.termoplásticas/interm.5601 POLIET.UNIÃO B Resinas termoplásticas1301 RHODIACO E TPA2501 ACRINOR B Acrilonitrila1031 ELEKEIROZ B Plastificantes/interm.6953 PROSINT/METANOR B Metanol2752

28 Preços, produção e demanda

29 ÍNDICE DE PREÇOS

30 A NAFTA PETROQUÍMICA, matéria-prima básica da indústria, tem curva própria quando comparada com o IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial e IPC-FIPE.

31 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Utilização da Capacidade Instalada

32 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Produção e Consumo Aparente Benzeno, butadieno, eteno, propeno, tolueno, o-xileno, p-xileno e xilenos mistos.

33 PRODUTOS NÚMERO DE EMPRESAS CAPACIDADE INSTALADA CONSUMO APARENTE NACIONAL = (PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO) - EXPORTAÇÃO Fonte: ABIQUIM PRINCIPAIS RESINAS TERMOPLÁSTICAS (mil toneladas ) PRINCIPAIS RESINAS TERMOPLÁSTICAS (mil toneladas ) PVC ,8 PP ,6 PS ,9 PEBD ,7 PEBDL ,2 PEAD ,2 PET ,5 CONSUMO APARENTE NACIONAL

34 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Utilização da Capacidade Instalada

35 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Produção e Consumo Aparente EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC

36 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS (Kg/habitantes) Nota: A título comparativo, o consumo per capita é superior a 100 kg por habitantes nos Estados Unidos. No México é de quase 50 kg, na França é superior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.

37 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Utilização da Capacidade Instalada

38 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Produção e Consumo Aparente SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR

39 PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

40

41

42

43 NECESSIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS PETROQUÍMICAS

44 Projetos de investimento

45 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL PROJETOS CONCLUÍDOS Em US$ bilhões

46 PROJETOS DE INVESTIMENTO A SEREM CONCLUÍDOS NO SEGMENTO PETROQUÍMICO ( ) Fonte: ABIQUIM US$ bilhões

47 PRINCIPAIS PRODUTOSEMPRESAS INVESTIMENTO (US$ 1.000) PREVISÃO CONCLUSÃO ALGUNS PROJETOS DE EXPANSÃO ACRINOR BRASKEM CBE ELEKEIROZ INNOVA DOW NORDESTE PQU POLIBRASIL POLIET. UNIÃO POLITENO RHODIA-STER RIO POLÍMEROS SOLVAY INDUPA TRIKEM ACRILONITRILA, ÁCIDO CIANÍDRICO ETENO, PROPENO, PET, PP ETILBENZENO, ESTIRENO PLASTIFICANTES E INTERMEDIÁRIOS ESTIRENO, ETILBENZENO INTERMEDIÁRIOS POLIURETANO ETENO POLIPROPILENO PEAD/PEBDL PEAD/PEBDL/PEBD PET ETENO, PROPENO, PEAD/PEBDL PVC/MVC PVC até até até n.d

48 Alguns relatórios produzidos pela Abiquim • Relatório de Acompanhamento Conjuntural • Sistema Dinâmico de Informações • Análise de Balanços • Valor Adicionado pela Indústria Química • Relatório de Utilização da Capacidade Instalada • Custo da Mão-de-Obra na Indústria Química • Relatório das Estatísticas de Comércio Exterior • Anuário da Indústria Química Brasileira • Guia da Indústria Química Brasileira • Relatório Anual da Abiquim

49 Visite o portal da indústria química na internet:


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