Apresentação na BOVESPA

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1 Apresentação na BOVESPA
A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA

2 A petroquímica no contexto da indústria química

3 CONCEITO DE INDÚSTRIA QUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
- Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos e preparados químicos diversos - Produtos farmacêuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - Adubos e fertilizantes - Sabões e detergentes - Defensivos agrícolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Outros INDÚSTRIA QUÍMICA

4 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2002
PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA CHINA FRANÇA ITÁLIA CORÉIA REINO UNIDO BÉLGICA/LUXEMBURGO ÍNDIA BRASIL ESPANHA IRLANDA 458 181 125 97 79 62 60 51 42 38 37 35 (em US$ bilhões) Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM

5 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2002
Total: US$ 36,8 bilhões Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos

6 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2002 Total: US$ 19,0 bi Petroquímicos: US$ 11,2 bi (est.) (em US$ bilhões)

7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

8 FATURAMENTO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

9 Alguns indicadores

10 SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS EBITDA / Receita Operacional Líquida Indicador calculado a partir de 1998.

11 SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio
INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio

12 SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Margem líquida

13 SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral
INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral Indicador calculado a partir de 1998.

14 O déficit recorrente

15 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 (
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 (*) PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões FOB) (*) Exportações Importações (*) Estimativa Fonte: Sistema Alice

16 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PRODUTOS QUÍMICOS - (em US$ milhões FOB)
PRELIMINAR DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO 2001 2002 Inorgânicos 1.957 1.916 388 404 (1.569) (1.512) Orgânicos 2.361 2.229 978 1.105 (1.383) (1.125) Resinas e elastômeros 1.313 1.221 594 629 (719) (592) Fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos 400 349 61 90 (339) (259) Farmacêuticos (medicamentos, princípios ativos, vacinas e reagentes) 2.624 2.503 337 366 (2.287) (2.137) Defensivos agrícolas e seus princípios ativos 764 619 174 224 (589) (394) Sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 186 140 138 163 (48) 23 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 187 78 63 (109) (101) Químicos diversos 970 942 784 788 (186) (154) TOTAL 10.761 10.081 3.533 3.831 (7.229) (6.250) Fonte: Sistema Alice

17 Mas...

18 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES ARGENTINAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões)
* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

19 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES CHINESAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões)
* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

20 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES NORTE-AMERICANAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões)
* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

21 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002 PRODUTOS QUÍMICOS
TOTAL US$ 10,1 BILHÕES FOB ALCA US$ 4,2 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMÉRICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

22 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002 PRODUTOS QUÍMICOS
TOTAL US$ 3,8 BILHÕES FOB ALCA US$ 2,3 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMERICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

23 IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PETROQUÍMICOS - (em US$ milhões FOB)
DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO 2001 2002 Produtos petroquímicos básicos 119 102 137 140 18 38 Intermediários para plásticos 94 115 25 35 (69) (80) Intermediários para resinas termofixas 172 151 34 41 (138) (110) Intermediários para fibras sintéticas 43 19 55 (8) 36 Solventes industriais 56 65 13 27 Intermediários para plastificantes 20 11 (7) Plastificantes 4 6 2 (4) Resinas termoplásticas 946 872 436 438 (510) (434) Resinas termofixas 111 110 30 (81) (74) Elastômeros 205 190 118 141 (87) (49) Intermediários para fertilizantes 160 153 8 16 (152) (137) Intermediários para detergentes 3 Outros produtos químicos orgânicos 244 266 246 220 (46) TOTAL 2.159 2.041 1.142 1.212 (1.017) (829) Fonte: Sistema Alice

24 Os players da petroquímica no Brasil

25 Estrutura da Indústria Petroquímica Brasileira

26 PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILERIAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO
CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS BRASKEM B Órg. básicos/res.termopl./int.fibras TRIKEM B Res. termoplásticas/cloro-soda POLIALDEN B Res. termoplásticas 150 1 COPESUL B Org. básicos BASF E Res. termoplásticas e outros 412 7 DOW BRASIL E Res. termoplásticas/interm./cloro-soda DOW NORDESTE E TDI, interm. Para PU 180 1 PQU B Org. básicos IPIRANGA PETROQ. B Resinas termoplásticas 700 1 OXITENO B Óxido de eteno e derivados/tensoativos RHODIA-STER FIB. E Resinas termoplásticas POLIBRASIL B+E Resinas termoplásticas 625 3 B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

27 PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO CAPACIDADE (MIL T/ANO)
Continuação CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS PETROFLEX B Elastômeros 372 3 POLITENO B Resinas termoplásticas SOLVAY INDUPA E Cloro-soda/Res.termoplásticas DETEN E LAB e derivados 313 1 TRIUNFO B Resinas termoplásticas INNOVA E/B Res.termoplásticas/interm POLIET.UNIÃO B Resinas termoplásticas 130 1 RHODIACO E TPA 250 1 ACRINOR B Acrilonitrila 103 1 ELEKEIROZ B Plastificantes/interm PROSINT/METANOR B Metanol 275 2 completar B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

28 Preços, produção e demanda

29 ÍNDICE DE PREÇOS

30 IPA-Industrial e IPC-FIPE.
A NAFTA PETROQUÍMICA, matéria-prima básica da indústria, tem curva própria quando comparada com o IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial e IPC-FIPE.

31 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Utilização da Capacidade Instalada

32 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Produção e Consumo Aparente Benzeno, butadieno, eteno, propeno, tolueno, o-xileno, p-xileno e xilenos mistos.

33 PRINCIPAIS RESINAS TERMOPLÁSTICAS CONSUMO APARENTE NACIONAL
(mil toneladas ) CONSUMO APARENTE NACIONAL NÚMERO DE EMPRESAS CAPACIDADE INSTALADA PRODUTOS PVC ,8 PP ,6 PS ,9 PEBD ,7 PEBDL ,2 PEAD ,2 PET ,5 CONSUMO APARENTE NACIONAL = (PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO) - EXPORTAÇÃO Fonte: ABIQUIM

34 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Utilização da Capacidade Instalada

35 EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Produção e Consumo Aparente EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC

36 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - 1990 - 2002 (Kg/habitantes)
Nota: A título comparativo, o consumo per capita é superior a 100 kg por habitantes nos Estados Unidos. No México é de quase 50 kg, na França é superior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.

37 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Utilização da Capacidade Instalada

38 SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Produção e Consumo Aparente SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR

39 PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

40 PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

41 PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

42 PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

43 NECESSIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS PETROQUÍMICAS

44 Projetos de investimento

45 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL PROJETOS CONCLUÍDOS
Em US$ bilhões

46 PROJETOS DE INVESTIMENTO A SEREM CONCLUÍDOS NO SEGMENTO PETROQUÍMICO (2003-2007)
US$ bilhões Fonte: ABIQUIM

47 ALGUNS PROJETOS DE EXPANSÃO
EMPRESAS PRINCIPAIS PRODUTOS INVESTIMENTO (US$ 1.000) PREVISÃO CONCLUSÃO ACRINOR BRASKEM CBE ELEKEIROZ INNOVA DOW NORDESTE PQU POLIBRASIL POLIET. UNIÃO POLITENO RHODIA-STER RIO POLÍMEROS SOLVAY INDUPA TRIKEM ACRILONITRILA, ÁCIDO CIANÍDRICO ETENO, PROPENO, PET, PP ETILBENZENO, ESTIRENO PLASTIFICANTES E INTERMEDIÁRIOS ESTIRENO, ETILBENZENO INTERMEDIÁRIOS POLIURETANO ETENO POLIPROPILENO PEAD/PEBDL PEAD/PEBDL/PEBD PET ETENO, PROPENO, PEAD/PEBDL PVC/MVC PVC 80.000 25.000 62.000 46.000 70.000 20.000 45.000 40.000 2005 até 2007 2006 até 2006 n.d. 2007 2004

48 Alguns relatórios produzidos pela Abiquim
Relatório de Acompanhamento Conjuntural Sistema Dinâmico de Informações Análise de Balanços Valor Adicionado pela Indústria Química Relatório de Utilização da Capacidade Instalada Custo da Mão-de-Obra na Indústria Química Relatório das Estatísticas de Comércio Exterior Anuário da Indústria Química Brasileira Guia da Indústria Química Brasileira Relatório Anual da Abiquim

49 Visite o portal da indústria química na internet: www.abiquim.org.br