Comissão da Coopertec para estudo de viabilidade de Incorporação da Coopec Nomeada na AGE de 04/06/2011 Antonio Carlos Vilanova - Coordenador Sônia Regina.

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1 Comissão da Coopertec para estudo de viabilidade de Incorporação da Coopec Nomeada na AGE de 04/06/2011 Antonio Carlos Vilanova - Coordenador Sônia Regina Guimarães Fonseca Degmar Francisco dos Anjos Edson Jerônimo Nobre José Vinícius da Costa

2 Objetivo : Apresentar Resultados para subsidiar a AGE deliberar pela continuidade ou não do processo de incorporação Apresentação Cronograma de Atividades Sônia Regina Análise de Risco da Carteira de Crédito - Sônia Regina Dados Relevantes do Relatório da Auditoria - Édson Nobre Ponto de Equilíbrio Receita/Despesas - Vilanova Análise da Comissão de Incorporação - Vilanova

3 Cronograma de Atividades

4 Cronograma das Atividades
Data Participantes Atividades/Deliberações 09/06/2011 1ª Reunião da Comissão da Coopertec Definição do Coordenador 24/06/2011 1ª Reunião conjunta: Comissão Mista e Diretoria Apresentação de cronograma de atividades proposto pela Central; 05/07/2011 Visita da Comissão da Coopertec à Coopec Visita à sede da Coopec Visita ao PAC da Stª Casa 14/07/2011 2 ª Reunião da Comissão da Coopertec. Troca de impressões da 1ª reunião conjunta e da visita. 03/08/2011 2ª Reunião conjunta: Comissão Mista e Diretoria. Apresentação, pela Central, dos relatórios da Auditoria e minuta do novo estatuto. 3ª Reunião da Comissão da Coopertec. Todos ficaram incumbidos de ler os relatórios de auditoria para discussão no dia 11/08/2011.

5 Cronograma das Atividades
Data Participantes Atividades/Deliberações 11/08/2011 4ª Reunião da Comissão da Coopertec. Discussão dos relatórios; Deliberação de enviar documento à central solicitando: Documentos relativos à incorporação da Sancred pela Coopec; Presença do auditor externo e do gerente da Coopec para esclarecimentos; 25/08/2011 Reunião da comissão da Coopertec com o auditor, gerente e diretores das cooperativas. O auditor: esclareceu várias dúvidas dos membros da comissão, citou a importância da análise de risco da carteira de crédito; Falou sobre a importância da análise do ponto de equilíbrio da Coopertec;

6 Cronograma das Atividades
Data Participantes Atividades/Deliberações 25 a 30/ago Solicitações à Diretoria e a Central De plano de ações da diretoria da Coopertec Detalhado da Análise de risco da carteira de crédito; Detalhamento do Ponto de equilíbrio da Coopertec, Coopecmt e da projeção após a incorporação. 05 a 09 /set Estudo com o técnico Giovani da Central Análise de risco da carteira de crédito da Coopecmt; Ponto de equilíbrio da Coopertec, Coopecmt separadamente e após a incorporação. 13/09/2011 Reunião da comissão da Coopertec com a Diretoria da Coopertec. Apresentação de Resultados, Discussão e Elaboração do parecer da comissão para AGE que irá deliberar pela continuidade do Processo. Solicitação de um Planejamento Estratégico à Direção da Coopertec

7 2. Análise de Risco da Carteira de Crédito

8 Coopecmt Coopertec 0,84 % no Nível H 0,22 % no Nível H
Levantado em 31/05/2011 Nível do risco Valor em risco Risco calculado AA A ,30 3.732,30 B ,62 4.129,76 C ,00 10.101,66 D 21.297,85 2.129,79 E 6.527,76 1.958,33 F 11.204,19 5.602,10 G 1.079,55 755,69 H 3.340,34 Totais ,61 31.750,04 Coopertec Levantado em 31/05/2011 Nível do risco Valor em risco Risco calculado AA 1.000,00 A ,51 10.080,87 B ,26 20.152,97 C ,39 6.061,90 E 62.816,45 18.844,94 F 7.170,79 3.585,40 H 37.799,37 Totais ,77 97.254,59 0,84 % no Nível H 0,22 % no Nível H

9 Coopecmt Levantado em 31/05/2011
Carteira de Crédito Do total de R$ ,61, encontramos R$ ,33 ou 2,23% inscritos em inadimplência, sendo que R$ 3.340,34 em risco H, e ainda não transferidos para prejuízo conforme disposto na Resolução 2.682, em função de não ter expirado o prazo de permanência na carteira de operações de crédito. Coopec levantado em 02/09/2011 Risco Saldo Devedor H% A ,17 53,06% B ,04 23,10% C ,32 20,42% D 17.172,13 1,28% E 110,00 0,01% F 9.600,22 0,72% G 8.801,20 0,66% H 10.107,94 0,75% TOTAL ,02 100,00% Coopecmt Levantado em 31/05/2011 Risco Valor em risco Risco calculado A ,30 3.732,30 B ,62 4.129,76 C ,00 10.101,66 D 21.297,85 2.129,79 E 6.527,76 1.958,33 F 11.204,19 5.602,10 G 1.079,55 755,69 H 3.340,34 Totais ,61 31.750,04

10 20 MAIORES DEVEDORES 581.087,69 TOTAL CARTEIRA 1.343.592,00 % 43%
Codigo Risco Vencimento Final Saldo Devedor 717-0 C 25/03/2015 64.144,04 1-9 09/03/2015 51.890,46 26-4 05/10/2015 42.311,28 830-3 A 21/05/2012 39.582,58 1263-7 B 04/04/2014 34.401,27 1245-9 32.323,59 54-0 07/01/2015 31.502,30 507-0 10/12/2013 30.907,82 17-5 15/10/2012 28.520,49 826-5 25/03/2014 27.589,45 20 MAIORES DEVEDORES ,69 TOTAL CARTEIRA  ,00 %  43% Codigo Risco Vencimento Final Saldo Devedor 1259-9 A 21/05/2012 24.776,99 166-0 21/05/2016 24.454,91 273-9 B 09/05/2016 23.543,22 51-5 C 10/04/2013 22.617,44 3-5 22/09/2011 22.611,45 556-8 07/07/2014 20.347,66 84-1 14/07/2015 16.039,82 825-7 10/09/2015 15.485,07 9-4 10/07/2012 15.803,58 265-8 10/08/2014 12.234,27

11 Valores Provisionados
N. Contrato Risco Dt. Operação Vencimento Saldo Devedor Dias Vencidos Risco 31/08 95238 B 30/03/2011 15/09/2012 1.359,23 16 13,59 96355 01/06/2011 15/06/2012 1.533,02 15,33 80825 23/10/2009 08/10/2012 1.048,24 23 10,48 91611 20/10/2010 1.463,76 14,64 96142 25/05/2011 2.001,65 20,02 92246 18/11/2010 10/11/2012 3.119,58 21 31,20 93796 15/02/2011 10/02/2013 4.399,32 43,99 81367 27/11/2009 17/12/2012 10.320,26 103,20 76700 17/06/2009 11/06/2012 26.107,19 261,07 92056 C 09/11/2010 10/12/2012 1.994,02 59,82 91811 26/10/2010 4.784,51 143,54 94728 14/03/2011 08/04/2013 3.883,57 55 116,51 90083 14/07/2010 10/07/2015 8.528,60 51 255,86 84113 05/02/2010 07/02/2012 2.737,80 82,13 88613 25/05/2010 07/05/2013 9.164,61 274,94 75483 D 12/05/2009 10/05/2012 2.161,71 52 216,17 Subtotal 84.607,07 1.662,49 83475 29/12/2009 30/12/2012 4.017,54 62 401,75 93426 04/02/2011 16/09/2011 967,11 76 96,71 86105 15/03/2010 08/07/2013 5.719,06 85 571,91 90790 F 26/08/2010 10/04/2012 1.754,41 143 877,21 94655 11/03/2011 02/03/2015 7.845,81 121 3.922,91 85756 G 10/03/2010 10/03/2012 2.699,95 174 1.889,97 88495 19/05/2010 6.101,25 175 4.270,88 29.105,13 12.031,32 Total ,20 13.693,81

12 3. Pontos Relevantes do Relatório da Auditoria

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17 Coopertec Sobras Janeiro à Maio/2011: R$ 38.571,39
TOTAL ASSOCIADOS 31/05/2010 31/05/2011 649 656 Sobras a serem distribuídas entre os cooperados no exercício 2011: Sobras Janeiro à Maio/2011: R$ ,39 Ajustes da Auditoria: R$ (20.568,95) Total Geral: R$ – Este valor deve ser apurado no último dia antes da incorporação e distribuído entre os associados da Cooperativa.

18 Coopecmt TOTAL ASSOCIADOS 31/05/2010 31/05/2011 889 906 Perdas já rateadas e a serem rateadas entre Cooperados no exercício : Exercícios Anteriores: R$ ( ,05) Perdas Janeiro à Maio/2011: R$ (69.456,02) Ajustes Auditoria: R$ ( ,10) Total Geral: R$ ( ,17) - Este valor deve ser apurado no último dia antes da incorporação e rateado entre os associados da Cooperativa. O rateio acontecerá com o respectivo débito na conta corrente do associado e o que faltar será lançado contra seu capital, zerando o valor das perdas registradas. O valor da quota parte de capital que permanecer na cooperativa corresponderá ao valor de R$ 1,00 (um real).

19 4. Ponto de Equilíbrio entre Despesas e Receitas
4.1Da Coopertec 4.2Da Coopec coma Agencia, situação atual 4.3 Da Coopec como PAC, caso Haja a Incorporação

20 Ponto de Equilíbrio Coopertec

21 Despesas e Recursos Coopertec
TOTAL DAS DESPESAS   R$ ,38 RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS   R$ ,35 CUSTO FINAL   R$ ,03 RECURSOS ATUAL ,64 100% Patrimonio Liquido Ajustado ,15 52,28% Depósitos a Vista ,19 17,58% Depósitos a Prazo ,30 30,13%

22 Spred da Coopertec Calculo Spread Recursos V% Taxa Média Spread
PL AJUSTADO ,15 52,28% 2,55 1,33 Depósitos a Prazo ,30 30,13% 0,76 0,23 Depósitos a Vista ,19 17,58% 0,87 0,15 Obrigações Emprestimos Repasses - 0,00% Recursos Totais ,64 100% 1,72

23 Spred para Deposito a Prazo
,30 100% Taxa Taxa Efetiva liquidez ,98 72,33% 0,98 0,71 crescimento - 0% 3,09 Operações Credito ,32 27,67% 0,85 Taxa Média 1,56 Taxa Cap. 0,80 spread 0,76 DEPOSITO A PRAZO ,30 100% Taxa Taxa Efetiva liquidez ,11 22,45% 0,98 0,22 crescimento ,87 30% 3,09 0,63 Operações Credito ,19 77,55% 2,40 Taxa Média 3,25 Taxa Cap. 0,80 spread 2,45

24 Projeções de Rentabilidade em função do crescimento de crédito
CUSTO FINAL   R$ ,03 RECURSOS ATUAL R$ ,64 RECURSOS NECESSÁRIOS = ( Custo final/Spread)*100 PONTO DE EQUILIBRIO ( Recurso Atual - Nescessário)

25 Ponto de Equilíbrio Coopec

26 Despesas e Recursos da Coopec
TOTAL DAS DESPESAS   R$ ,07 RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS   R$ ,11 CUSTO FINAL   R$ ,96 RECURSOS ATUAL ,87 100% Patrimonio Liquido Ajustado ,91 12,52% Depósitos a Vista ,76 45,15% Depósitos a Prazo ,00 28,78% Obrigações Emprestimos ,20 13,55%

27 Spred da Coopec Calculo Spread Recursos V% Taxa Média Spread
PL AJUSTADO ,91 12,52% 6,49 0,81 Depósitos a Prazo ,00 28,78% 1,96 0,56 Depósitos a Vista ,76 45,15% 0,97 0,44 Obrigações Emprestimos Repasses ,20 13,55% 1,54 0,21 Recursos Totais ,87 100% 2,02

28 Ponto de Equilíbrio da Coopec Atualmente
TOTAL DAS DESPESAS   R$ ,07 RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS   R$ ,11 CUSTO FINAL   R$ ,96 RECURSOS NECESSÁRIOS = ( Custo final/Spread)*100 RS ,86 RECURSOS ATUAL R$ ,87 PONTO DE EQUILIBRIO ( Recurso Atual - Nescessário)  R$ ,99

29 Redução de Despesas da Coopec, caso ocorra a Incorporação
REDUÇÕES DIRETAS AGÊNCIA V% PAC DESPESAS JUROS EMPRESTIMOS (3.700,00) 30% 2.590,00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (956,08) 10% 860,47 DESPESAS COM ALUGUEL (1.840,00) 40% 1.104,00 DESPESA COM MALOTE (1.206,79) 80% 241,36 HONORARIOS (2.400,00) 75% 660,00 MANUTENÇÃO DE SISTEMA (3.871,91) 3.484,72 AUDITORIA EXTERNA (1.200,00) 100% -

30 Redução de Despesas da Coopec, caso ocorra a Incorporação
SISTEMA CONTÁBIL (1.500,00) 100% - ASSESSORIA JURÍDICA (3.000,00) 0% 3.000,00 DESPESAS COM MULTAS E JUROS DIVERSOS (1.451,08) DESPESA TRANSPORTE VALORES (2.439,52) 65% 853,83 RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (6.510,56) 23% 5.013,13 OUTRAS DESPESAS (1.741,00) 70% 522,30 TOTAL (31.816,94) 18.329,81 REDUÇÃO 13.487,13

31 Ponto de Equilíbrio da Coopec Como PAC, caso ocorra a Incorporação
RECURSOS ATUAL ,87 REDUÇÃO CUSTSTO - PAC 13.487,13 AGÊNCIA  PAC  RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS R$ ,11 R$ ,11 CUSTO FINAL R$ ,96 R$ ,83 RECURSOS NECESSÁRIOS = ( Custo final/Spread)*100 ,86 ,08 PONTO DE EQUILIBRIO ( Recurso Atual - Nescessário) ,99 82.089,79

32 POTENCIAL ECONÔMICO ENTIDADES RECURSOS TOTAL ADMINISTRADOS % 3.386.249
ago/11 ENTIDADES RECURSOS TOTAL ADMINISTRADOS % 25% SANTA CASA SUS- Faturamento Agosto 37% CONVENIOS (Unimed; Geap; MT Saúde, Etc) 61.245 30% PARTICULARES 92.888 27.866 FUNCIONÁRIOS 542 329 61% COLÉGIOS SALESIANO SÃO GONÇALO 17% 374 68 18% CORAÇÃO DE JESUS 36% 161 65 40% CENTRO EDUC. MARIA AUXILIADORA 55.915 17.138 31% 43 19 44% NOTRE DAME DE LOURDES 13.096 2% 215 9%

33 5. Análise da Comissão de Incorporação
5.1 Resultados da Discussão 5.2 Parecer

34 Cronograma das Atividades
Data Participantes Atividades/Deliberações 13/09/2011 17h:00 min Reunião da comissão com a Diretoria da Coopertec Resultados do ponto de equilíbrio Resultados da análise de risco da carteira de crédito e outra considerações. 18:h00 min Reunião da comissão da Coopertec . Discussão e elaboração do parecer da comissão 13/09/2011 Conclusões da Discussão A Coopertec realmente precisa crescer, principalmente expandindo a carteira de crédito, para que possa continuar sendo uma instituição financeiramente viável; A simples incorporação da Coopec pela Coopertec, não apresenta mudança significativa no quadro. Para que o potencial de crescimento, que surge com a incorporação, possa ser transformado em crescimento real, é necessário a implementação de um plano de ações adequado.

35 Parecer da Comissão Em reunião no dia 13/09/2011 às 17 horas na Coopertec a comissão, com participação de todos os membros, após exaustiva discussão concluiu ser favorável a incorporação da Coopec pela Coopertec, na condição da Administração da Coopertec apresentar um planejamento estratégico, elaborado juntamente com uma consultoria externa, com modelo de gestão que viabilize o crescimento após a incorporação. Tal planejamento deve ser apresentado e avaliado pela AGE exclusiva da Coopertec que irá autorizar ou não a realização da AGE conjunta.

36 Deliberação da AGE de 04/06/2011
Encerradas as manifestações e colocado em votação, foi aprovada a constituição da comissão mista na condição de que os resultados sejam apresentados em AGE do Sicoob Coopertec, para só então deliberar pela assembleia conjunta.

37 Artigo 33 do Estatuto A assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante edital divulgado em forma tríplice e cumulativa, da seguinte forma: Afixação em locais apropriados das dependências comumente mais frequentados pelos associados; Publicação em jornal de circulação regular; Comunicação aos associados por meios de circulares