Banco do Brasil 3T08.

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1 Banco do Brasil 3T08

2 Economia Taxa - % 17,8 7,6 18,0 5,7 13,3 3,1 13,8 11,3 11,2 4,5 4,8 3,0 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 Selic Inflação IPCA

3 Economia 383 303 304 222 192 172 206,5 US$ bilhões 180,3 163,0 85,8 52,9 53,8 44,7 46,1 40,0 33,6 30,9 19,7 2004 2005 2006 2007 3T07 3T08 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial

4 Setor Bancário 39,1 34,7 31,2 30,7 26,9 56,4 52,8 52,2 53,6 51,9 47,2 47,8 48,1 46,4 43,6 2004 2005 2006 2007 3T08 Segmentação do Crédito - Recursos Livres % Crédito / PIB - % Pessoa Jurídica Pessoa Física Fonte: Bacen

5 Segmentação do Crédito
Segmentação do Crédito PF - % 9,5 9,6 13,0 11,7 10,6 12,4 16,6 19,6 20,2 20,4 27,5 21,8 26,6 26,7 25,7 47,2 49,0 45,1 42,5 44,5 2004 2005 2006 2007 3T08 Outros Crédito Consignado Veículos Cartão de Crédito / Cheque Especial Fonte: Bacen

6 Conselho Diretor Presidente Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Novos Negócios de Varejo Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e RSA Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Menor Renda Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades

7 BB -100% ON BB -100% ON BANCO POPULAR BANCO DO BRASIL Insurance
National Treasury % Previ % BNDESPAR % Individuals % Businesses % Foreigners % C O N T R O L L E D COBRA BB-99.36% ON 99.35% Total BI-0.04% ON 0.04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74.50 % Total BAMB - 51% ON 25.50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total R E L A T E D C O M P A N I E S / P A R T I C I P A T I O N B B B I B B Strategic Participation Strategic Participation Insurance Other Participation BRASILCAP BB-BI 49.99% ON 49.99% Total BRASILPREV BB-BI 49.99% ON 49.99% Total BRASIL VEÍCULOS 70% Total BB-BI 40% ON VISA VALE BB BI % ON 45.69% PN 40.35% Total CIBRASEC BB-BI 9.09% ON 9.09% Total CLEARINGS BM&F BB 0.32% Shares 0.32% Total CIP BB 9.78% ON 9.78% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49.92%ON 49.92% Total SBCE BB-BI 12.09% ON 12.09% Total ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total VISANET BB BI % ON A 31.67% Total 28.16% ON B TECBAN BB BI 8.96% ON 8.96% Total Non-Strategic Participation Non-Strategic Participation ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR 1.05% Total BB % ON BI % ON 3.27% Total DTVM % ON 12.02% Total KEPLER WEBER BB-BI 20.07% ON 17.69% Total 0.0229% Total DTVM % ON NEOENERGIA BB-BI 8.81% ON 11.99% Total CADAM BB % PN 21.64% Total M A N A G E D F O U N D A T I O N S P O N S O R E D BB PREVIDÊNCIA FBB CASSI PREVI

8 Posição Acionária Participação Free Float - % 11,7 10,0 2007 21,7 21,5
10,0% 7,6 7,2 2006 14,8 11,5 11,5% 2,5% 4,0 2,8 2004 6,8 3,5 3,4 2005 6,9 10,0 10,4% 64,7% 0,9% 3T08 Tesouro Nacional BNDESPar Demais PREVI Capital Estrangeiro Ações BESC* (*) Ações Besc e Bescri em processo de homologação

9 Preço / Valor Patrimonial
Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3,1 2007 2,5 2006 2,2 9M08 2,0 2005 1,8 2004 Preço / Lucro 14,9 2007 10,0 8,6 8,7 2006 8,1 2005 2004 9M08

10 Performance Acionária
Dividendos e JCP / Ação – R$ 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 2004 2005 2006 2007 9M08 Lucro / Ação – R$ 2,4 2006 2,3 2,0 2007 1,7 2005 1,3 2004 9M08

11 Performance Acionária
543,0% 522,8% 506,3% 444,9% 419,7% Banco do Brasil Unibanco Ibovespa Bradesco Itaú

12 Retorno para os Acionistas
2.418 2.343 32,1 31,0 2.023 26,8 26,9 24,0 1.536 23,0 1.498 954 76,5 75,3 6,0 5,9 58,4 5,1 52,8 4,2 3,8 33,7 3,0 26.0 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 Retorno sobre PL - % Dividendos / JCP - R$ milhões Lucro Líquido - R$ bilhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões

13 Estrutura de Capital Basiléia¹ 27,9 24,3 2007 23,1 17,1 17,3 15,6 20,8
15,2 5,4 5,6 13,5 16,9 2005 4,6 4,9 14,1 2004 4.5 10,6 11,7 11,7 10,7 9,0 2006 3T07 3T08 2004 2005 2006 2007 3T08 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nivel I Nivel II (1) Índice de Basiléia II a partir do 3T08

14 Ativos 19,5% 17,7% 17,2% 16,4% 16,6%* 458,9** 9M08 357,8 2007 296,4 2006 253,0 2005 239,0 2004 CAGR: 19,0% Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões (*) Posição Jun/ Fonte: Bacen (**) Consolidado Econômico - Financeiro

15 Captação 21,9 21,1 19,8 19,6 19,1 315,7 6,6 R$ bilhões 260,6 52,7 5,6 CAGR (%): 19,9 208,1 45,8 43,0 3,4 5,2 168,2 160,1 36,7 51,3 15,1 5,5 5,8 85,6 32,8 40,1 31,1 11,1 72,3 29,0 35,8 49,3 19,0 30,5 44,5 127,8 28,7 76,9 85,5 63,5 49,7 2004 2005 2006 2007 3T08 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros

16 Captação Custo de Captação - % da Selic 100,0 92,0 81,4 69,7 64,5 62,3
61,0 Poupança Depósito Total Depósito a Prazo Captação Mercado Aberto Depósito Judicial Captação Total

17 Carteira de Crédito 15,9 15,3 16,5 16,0 202,2 202,2 12,9 160,7 11,4 CAGR (%): 24,6 60,5 R$ bilhões 133,2 10,0 12,2 51,9 101,8 20,5 88,6 9,2 45,1 9,0 28,4 85,3 35,7 30,0 65,5 30,3 51,9 38,5 33,4 32,0 43,4 24,0 16,1 18,4 2004 2005 2006 2007 3T08 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado - % Pessoa Jurídica Exterior

18 Financiamento ao Consumo
R$ bilhões 43,4 5,6 32,0 10,5 11,9 4,3 2,4 2,9 2007 2,7 CAGR (%): 30,3 24,0 6,6 118,3 0,9 18,4 9,7 3,8 2,5 2,2 0,2 2005 2,2 16,1 10,0 1,5 2,0 2,3 0,3 2004 4,0 3,1 14,5 37,4 8,3 84,0 14,0 9,5 9,5 2006 3T08 CDC Demais Cartão de Crédito CDC Veículo CDC Consignação Cheque Especial

19 Crédito às Empresas 3T08 R$ bilhões 85,3 65,5 32,0 CAGR (%): 28,4 51,9
26,7 24,6 38,5 29,5 18,3 33,4 15,4 13,2 53,3 40,9 33,6 23,1 20,2 2004 2005 2006 2007 3T08 Médias e Grandes Empresas MPE

20 Crédito ao Agronegócio
R$ bilhões 60,5 51,9 45,1 17,9 CAGR (%): 20,5 11,7 47,7 35,8 8,5 30,1 5,3 14,2 4,2 40,2 42,6 36,6 30,5 25,9 2004 2005 2006 2007 3T08 Pessoa Física Pessoa Jurídica

21 Risco de Crédito 5,0 4,7 4,3 3,7 3,3 2006 5,7 6,1 2007 5,4 2005 4,5 2004 3,5 3T08 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.

22 Risco de Crédito Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Provisão Total/Carteira de Crédito - % Provisão Requerida/Carteira de Crédito - % 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 3,4 3,3 2,8 2,6 5,5 5,9 6,2 6,4 5,2 5,4 5,6

23 Margem Financeira Bruta
15,7 16,7 18,1 20,8 17,2 R$ bilhões 15,4 40,0 37,8 21,6 15,1 2006 36,7 19,2 14,4 2005 33,6 17,1 14,2 2004 31,3 30,0 14,7 14,4 11,3 25,3 23,5 18,7 2007 9M07 9M08 Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras

24 Spread Spread por Carteira - % Agronegócios Pessoa Física Jurídica
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Agronegócios Pessoa Física Jurídica Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - % Spread por Carteira - % 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 6,6 5,8 5,0 4,9 5,2 7,2 6,9 6,5 27,7 26,6 24,1 23,4 22,0 7,3 7,8 7,5 11,7 11,0 10,8 11,5 13,5

25 Produtividade 54,2 51,4 48,1 47,5 50,8 46,6 46,9 45,2 45,0 R$ bilhões
30,9 28,9 2005 13,1 27,3 24,6 23,0 23,2 14,5 13,7 12,6 11,1 10,3 2004 2006 2007 9M07 9M08 Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ (1) sem itens extraordinários

26 Produtividade 127,7 130,7 128,8 112,9 102,3 93,1 124,7 108,1 107,2 R$ bilhões 7,8 9,9 7,9 8,9 7,9 7,5 7,6 7,3 7,1 6,6 5,6 6,1 2004 2005 2006 2007 9M07 9M08 Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem itens extraordinários

27 Cartão de Crédito e Débito
49,1 45,5 38,6 34,8 30,3 24,8 52,0 23,7 9M08 75,7 2007 47,2 20,2 67,4 CAGR (%): 17,6 9M07 44,7 17,8 62,5 2006 41,7 14,1 55,8 38,8 2005 40,0 9,3 49,3 11,7 2004 34,4 6,9 41,3 Faturamento com cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões

28 Estrutura Contas Correntes* - milhões Funcionários - milhares 3T08
30,1 28,0 2,0 CAGR (%): 8,5 2007 27,4 25,7 1,7 2006 25,7 24,2 1,6 8,3 2005 24,4 23,0 1,4 11,0 2004 22,1 20,8 1,4 Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 3T08 85,4 2007 81,9 2006 82,7 2005 83,8 2004 79,7 (*) Desde Set/08 - Incluindo BESC

29 Estrutura Pontos de Atendimento* - milhares
11,6 4,3 15,9 2007 15,3 11,3 4,0 2006 15,1 11,1 4,0 2005 14,8 10,9 3,9 2004 14,5 10,7 3,7 Outros Agências Transações em Canais Automatizados - % 90,4 3T08 91,3 2007 90,0 2006 89,2 2005 88,4 2004 (*) Desde Set/08 - Incluindo BESC

30 Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul
6.0% Nordeste Varejo Atacado Governo Alta Renda 2 Varejo Atacado Governo Alta Renda 24.8% 9.9% Centro-Oeste Varejo Atacado Governo Alta Renda 38.7% Sudeste Varejo Atacado Governo Alta Renda Sul 20.6% Varejo Atacado Governo Alta Renda

31 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes
8,5 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 2004 6,9 Transações por Canais - % 3T07 3T08* 42,1 33,8 9,6 8,7 5,8 TAA 4,1 8,1 Internet 9,3 Caixa 46,4 POS Outros 32,1 (*) Jul/08

32 Perfil do Investimento
Administração de Recursos Perfil do Cliente 241,5 3T08 R$ bilhões Investidor Estrangeiro 220,1 2007 4,2% Varejo 25,3% Investidor 182,7 2006 Institucional 44,0% 153,5 2005 Atacado 9,9% 124,0 2004 Governo 16,6% Perfil do Investimento Outros 12,8% CAGR: 19,5% Ações Renda Fixa 18,7% 55,0% Multi-estratégia 13,4%

33 Seguridade – Valor Agregado
R$ milhões 1.200 2007 1.123 2006 1.096 926 889 2005 720 CAGR: 18,5% 2004 9M07 9M08

34 Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.