1 Banco do Brasil 2T08. 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 16,2 7,6 2004 19,1 5,7 2005 15,3 3,1 2006 11,9 4,5 2007 11,3 3,6 1S08.

Apresentação em tema: "1 Banco do Brasil 2T08. 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 16,2 7,6 2004 19,1 5,7 2005 15,3 3,1 2006 11,9 4,5 2007 11,3 3,6 1S08."— Transcrição da apresentação:

1 1 Banco do Brasil 2T08

2 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 16,2 7,6 2004 19,1 5,7 2005 15,3 3,1 2006 11,9 4,5 2007 11,3 3,6 1S08

3 3 Economia 52,9 33,6 2004 53,8 44,7 2005 85,8 46,5 2006 180,3 40,0 2007 Saldo das Reservas Internacionais Risco País - pontos Saldo da Balança Comercial US$ bilhões 1S08 11,4 200,8 192 383 303 222 229

4 4 Setor Bancário 56,4 43,6 2004 52,8 47,2 2005 52,2 47,8 2006 51,9 48,1 2007 52,7 47,3 1S08 Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % Segmentação do Crédito - Recursos Livres % 26,9 28,1 30,8 34,7 36,5

5 5 Outros Veículos Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial Segmentação do Crédito PF - % Segmentação do Crédito Fonte: Bacen 47,2 27,5 12,4 13,0 2004 45,1 26,6 16,6 11,7 2005 42,5 26,7 20,2 10,6 2006 44,5 25,7 20,4 9,5 20071S08 46,5 23,4 20,1 10,0

6 6 Conglomerado BB

7 7 Estrutura Interna BB Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Comércio Exterior Comercial Internacional Gestão da Segurança Secretaria Executiva Estratégia e Organização Marketing e Comunicação Jurídica Controles Internos Diretorias Unidades Cartões Novos Negócios deVarejo Seguros, Previdência e Capitalização Alta Renda Varejo Micro e Pequenas Empresas Agronegócios Suporte Operacional Logistica Governo Relações com Funcionários e RSA Finanças Gestão de Pessoas Controladoria Crédito Gestão de Riscos Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Contadoria Reestruturação deAtivos Operacionais Comitê de Auditoria Distribuição e Canais de Varejo Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Desenvolvimento deAplicativos Vice-Presidente de Gestão de Pessoas e Resp. Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Infra-estrutura de TI Tecnologia Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Menor Renda

8 8 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais Participação Free float: 21,7% Posição Acionária 4,0 2,8 2004 6,8 3,5 3,4 2005 6,9 7,6 7,2 2006 14,8 11,7 10,0 2007 21,7 Free Float - % 9,8 11,9 1S08 21,7 65,3 10,5 2,5 11,9 9,8

9 9 Preço / Valor Patrimonial Preço / Lucro Performance Acionária 2005 2,0 2006 2,5 2007 3,1 1S08 2,5 8,6 2004 8,1 2005 8,7 2006 14,9 2007 10,1 1S08 2004 1,8

10 10 Lucro / Ação – R$ Dividendos e JCP / Ação – R$ 1,3 2004 1,7 2005 2,4 2006 2,0 2007 0,4 2004 0,6 2005 1,0 2006 0,8 2007 0,6 1S08 Performance Acionária 1,6 1S08

11 11 Ibovespa Banco do Brasil BradescoItaú Unibanco Performance Acionária 781% 501% 702% 499% 528% jun/03jun/04jun/05jun/06jun/07jun/08

12 12 Retorno para os Acionistas 3,0 2004 4,2 2005 6,0 2006 5,1 2007 2,5 1S07 4,0 1S08 26.0 2004 33,7 2005 52,8 2006 75,3 2007 69,1 1S07 66,5 1S08 23,0 26,8 32,1 22,5 2.023 2.418 1.498 954 Lucro Líquido - R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / JCP - R$ milhões 1.597 991 34,0 24,3

13 13 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 -%Nível 2 - % 14,1 2004 16,9 2005 20,8 2006 24,3 2007 Estrutura de Capital Basiléia - % 1S08 26,4 2004 10,6 4,6 2005 11,7 5,4 2006 11,7 5,6 2007 10,7 4,9 1S08 8,7 4,4 13,1 15,6 17,317,1 15,2

14 14 239,0 2004 253,0 2005 296,4 2006 367,2 2007 416,5² 1S08 Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões Ativos CAGR: 17,2% (2) Consolidado Econômico-Financeiro 16,5 15,1 14,8 14,3 17,4¹ (1) Fonte: BACEN - Março/2008

15 15 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros 2004 49,7 44,5 29,0 31,1 5,8 160,1 2005 63,5 30,5 35,8 32,8 5,5 168,2 2006 76,9 49,3 40,1 36,7 5,2 208,1 2007 85,5 72,3 51,3 45,8 5,6 260,6 CAGR (%): 18,4 1,0 14,0 12,4 Participação de Mercado - % R$ bilhões Depósitos a Prazo 23,5 21,0 1S08 288,8 Captação 93,3 96,7 49,1 43,6 6,0 21,1% 19,8% 19,6% 19,1% 21,9%

16 16 100,0 Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total Custo de Captação - % da Selic Captação 50,3% 61,9% 66,8% 61,7% 88,7% 63,2%

17 17 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior 2004 16,1 33,4 30,0 9,0 88,6 2005 18,4 38,5 35,7 9,2 101,8 2006 24,0 51,9 45,1 12,2 133,2 2007 32,0 65,5 51,9 11,4 160,7 Carteira de Crédito CAGR (%): 24,4 2,2 22,8 27,5 30,2 R$ bilhões Participação de Mercado - % 15,9 15,3 16,5 16,0 16,3 1S08 190,1 40,5 78,3 61,6 9,7

18 18 CDC Demais CDC Consignação Cheque Especial Cartão de Crédito CDC Veículo CAGR (%): 31,1 7,1 119,5 43,6 5,1 89,3 Financiamento ao Consumo R$ bilhões 16,1 10,0 1,5 2,0 2,2 0,3 2004 18,4 9,7 3,8 2,5 2,2 0,2 2005 24,0 9,5 8,3 3,1 2,2 0,9 2006 32,0 10,5 11,9 4,3 2,4 2,9 2007 41,5 11,9 14,0 7,1 2,8 4,7 1S08

19 19 MPEMédias e Grandes Empresas CAGR (%): 27,5 25,6 28,8 Crédito às Empresas R$ bilhões 2004 13,2 20,2 33,4 2005 15,4 23,1 38,5 2006 18,3 33,6 51,9 2007 24,6 40,9 65,5 1S08 78,3 49,0 29,2

20 20 Pessoa JurídicaPessoa Física CAGR (%): 22,8 53,1 15,7 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 25,9 4,2 2004 30,5 5,3 2005 36,6 8,5 2006 40,2 11,7 2007 43,2 18,4 1S08 30,1 61,6 51,9 45,1 35,8

21 21 Despesa de Provisão - R$ bilhões Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses. 4,3 4,7 5,0 3,7 3,6 2004 3,5 2005 4,5 2006 5,7 2007 5,4 1S08 3,2

22 22 Risco de Crédito Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - % Provisão/Carteira de Crédito - % Risco Médio - % 6,1 6,5 6,4 5,9 5,1 5,8 5,4 2,9 3,3 2,8 6,6 3,6 4,5 4,1 4,7 5,6 4,0 3,3 20042005200620071S08

23 23 Margem Financeira Bruta Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 15,7 16,7 18,1 20,8 Margem Financeira Bruta R$ bilhões 17,1 14,2 2004 31,3 19,2 14,4 2005 33,6 21,6 15,1 2006 36,7 25,3 14,7 2007 40,0 19,7 21,9 10,2 11,2 1S07 12,2 7,5 1S08 14,4 7,5

24 24 Spread (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Spread por Carteira - % Agronegócios Pessoa Física Pessoa Jurídica 2T073T074T071T08 2T08 6,6 5,8 5,04,9 7,0 7,2 6,9 6,5 28,8 27,7 26,6 24,1 23,4 2T073T074T071T08 2T08 12,2 11,7 11,0 10,8 11,5 7,3 7,2 7,8 7,5 8,0 Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - %

25 25 Produtividade Despesas Administrativas¹Receitas Operacionais¹ Índice de Eficiência - %Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % 2004 12,6 23,2 2005 13,1 27,3 2006 13,7 28,9 2007 14,5 30,9 54,2 48,1 47,5 51,4 46,9 R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 1S071S08 6,8 7,2 15,3 16,2 44,1 49,1 44,4 45,0

26 26 Produtividade Despesas de Pessoal¹Receitas de Prestação de Serviços Índice de Cobertura - %Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % 2004200520062007 7,1 6,6 7,5 7,6 7,9 8,9 7,8 9,9 102,3 108,1 127,7 93,1 112,9 R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 1S071S08 3,7 3,9 4,8 5,2 110,1 130,2 130,9

27 27 Cartões de Débito Emitidos - milhões Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartão de Crédito e Débito Cartões de Crédito Emitidos - milhões CAGR (%): 18,5 42,2 12,1 2004 34,4 6,9 41,3 2005 40,0 9,3 49,3 2006 41,7 14,1 55,8 2007 47,2 20,2 67,4 1S07 59,1 43,4 15,7 1S08 75,0 51,2 23,7 22,5 28,9 49,1 37,9 31,6 24,3

28 28 Pessoa FísicaPessoa Jurídica Correntistas - milhões 19,71,4200421,1 21,51,4200522,9 22,81,6200624,424,31,7200726,0 CAGR (%): 9,4 9,4 7,4 27,11,81S0828,9 Estrutura Funcionários - milhares 2004 2005 2006 2007 1S08 79,7 83,8 82,7 81,9 84,3

29 29 OutrosAgências Pontos de Atendimento - milhares 10,73,72004 14,5 10,93,9200514,811,14,02006 15,1 11,34,0200715,388,4200489,2200590,0200691,32007 Transações em Canais Automatizados - % Estrutura 90,51S0811,34,11S0815,4

30 30 Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Varejo 980 Atacado 7 Governo 10 Alta Renda 7 Varejo 1.477 Atacado 48 Governo 11 Alta Renda 34 Varejo 801 Atacado 22 Governo 6 Alta Renda 6 Varejo 386 Atacado 5 Governo 4 Alta Renda 5 Varejo 233 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 1 Norte Centro-Oeste Sul Sudeste 6,0% 9,9% 24,8% 38,7% 20,6%

31 31 Estrutura Transações por Canais - % TAA Internet Caixa POS Outros 1S081S07 Internet Banking – milhões de clientes 6,92004 7,92005 8,22006 8,52007 1S08 42,7 33,4 9,5 8,5 5,9 45,9 32,1 10,1 7,8 4,0 8,4

32 32 1S08 Administração de Recursos 245,9 124,0 2004 153,5 2005 182,7 2006 220,1 2007 Perfil do Cliente Varejo 26,8% Atacado 10,6% Governo 17,7% Investidor Institucional 41,5% Investidor Estrangeiro 3,4% Perfil do Investimento Renda Fixa 53,2% Multi-estratégia 13,5% Ações 18,8% Outros 14,5% R$ bilhões CAGR: 21,6%

33 33 720 2004 889 2005 1.123 2006 1.200 2007 CAGR: 18,5% R$ milhões Seguridade – Valor Agregado 627 1S07 760 1S08

34 34 Unidade Relações com Investidores SCN Quadra 2 Bloco A - 6º andar Sala 602 Ed. Corporate Financial Center CEP - 70.712-900 Brasília – DF Telefone: (61) 3101-8781 Fax: (61) 3101-8793 bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri