Banco do Brasil 1T09.

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1 Banco do Brasil 1T09

2 Economia Taxa - % 1T09 11,3 5,6 2008 13,8 5,9 2007 4,5 2006 13,3 3,1 2005 18,0 5,7 Selic Inflação IPCA

3 Economia US$ bilhões 305 193 222 416 425 2008 206,8 24,7 1T09 202,4 3,0 2007 180,3 40,0 2006 85,8 46,1 2005 53,8 44,7 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial

4 Setor Bancário 31,2 30,7 34,7 41,3 42,5 Segmentação do Crédito - Recursos Livres % 2008 54,7 45,3 2005 52,8 47,2 2006 52,2 47,8 2007 51,9 48,1 1T09 53,3 46,7 Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % Fonte: Bacen

5 Segmentação do Crédito
Segmentação do Crédito PF1 - % 2005 32,6 32,7 20,4 14,3 2006 28,7 33,1 25,1 13,1 2007 26,6 34,0 26,8 12,6 2008 26,9 29,9 28,9 14,3 1T09 26,5 29,0 29,1 15,3 Outros Crédito Consignado Veículos Cartão de Crédito / Cheque Especial 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen

6 Conselho Diretor Presidente Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Novos Negócios de Varejo Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e RSA Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Menor Renda Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades

7 Entidade Fechada de Previdência Privada
Banco Múltiplo Tesouro Nacional ,3344 % Previ ,1542 % BNDESPAR ,4923 % Pessoas Físicas ,7817 % Pessoas Jurídicas ,3639 % Capital Estrangeiro ,5599 % Ações em Tesouraria ,0450 % Fundo Garantidor PPP 2,3363% Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 % C O N T R O L A D A S COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA BB -71,25% ON 71,25% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I Banco do Brasil Participações Estratégicas Participações Estratégicas Participações não Estratégicas Grupo Seguridade Outras Participações BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total VISA VALE BB BI % ON 40,35% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’ VISANET BB BI ,63% ON 31,63% Total TECBAN 8,96% Total BB BI 8,96% ON Participações não Estratégicas ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB ,77% PN 1,05% Total 3,27% Total BB-BI ,51% PN BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total KEPLER WEBER BB-BI ,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total A D M I N I S T R A D A F U N D A Ç Ã O P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI

8 Posição Acionária Participação Free Float - % 65,6% 10,2% 2,5% 10,6%
11,1% Free float: 21,7% 21,7 2007 11,7 10,0 21,5 2008 11,3 10,2 21,7 11,1 10,6 1T09 14,8 2006 7,6 7,2 6,9 2005 3,5 3,4 Tesouro Nacional BNDESPar PREVI Capital Estrangeiro Demais

9 Preço / Valor Patrimonial
Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3,1 2007 2,5 2006 2,0 2005 1,4 2008 1,4 1T09 Preço / Lucro 14,9 2007 8,7 2006 8,1 2005 5,3 1T09 4,3 2008

10 Performance Acionária
Dividendos e JCP / Ação – R$ 1,4 2008 1,0 2006 0,8 2007 0,6 2005 0,26 1T09 Lucro / Ação – R$ 3,4 2008 2,4 2006 2,0 2007 1,7 2005 0,65 1T09

11 Performance Acionária
85,2% 56,2% 140,6% 77,3% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 mar/09 Ibovespa Banco do Brasil Bradesco Itaú

12 Retorno para os Acionistas
43,5 23,8 1.498 2.418 2.023 3.521 26,8 32,1 22,5 32,5 939 666 8,8 2008 75,3 2007 58,7 1T08 52,8 2006 6,0 2006 5,1 2007 43,3 1T09 37,7 2008 4,2 2005 33,7 2005 2,3 1T08 1,7 1T09 Retorno sobre PL - % Dividendos / JCP - R$ milhões Lucro Líquido - R$ bilhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões

13 Estrutura de Capital Basiléia 30,9 1T09 29,9 2008 17,1 17,3 15,6 15,2
15,0 11,7 10,7 10,9 10,4 5,4 5,6 4,9 4,3 4,6 2005 2006 2007 2008 1T09 24,3 2007 20,8 2006 16,8 2005 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nivel II Nivel I

14 Ativos 15,1% 14,8% 14,3% 18,1% 20,5%1 591,9 1T092 521,3 20082 367,2 2007 296,4 2006 253,0 2005 CAGR: 29,9% Participação de Mercado % Ativos2 - R$ bilhões 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen 2 Consolidado Econômico - Financeiro

15 Captação 19,1% 19,6% 19,8% 21,7% 24,7%1 411,5 178,5 106,5 70,6 47,3 8,7 1T09 362,0 R$ bilhões CAGR (%): 31,7 14,9 26,5 8,9 46,9 37,4 149,6 91,1 55,0 51,9 14,3 2008 260,6 208,1 85,5 72,3 51,3 5,6 45,8 2007 168,2 76,9 49,3 36,7 40,1 5,2 2006 63,5 30,5 32,8 35,8 5,5 2005 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros 1 Posição do SFN de Dez/08

16 Captação Custo de Captação - % da Selic 107,36% 83,87% 77,91% 68,04%
46,76% 67,08% 107,36% 77,91% Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total

17 Carteira de Crédito 16,5 15,3 16,0 17,1 18,3 241,9 61,1 101,8 64,3 14,7 1T09 224,8 48,8 97,2 63,7 15,1 2008 R$ bilhões CAGR (%): 30,5 15,7 19,9 34,8 44,7 160,7 32,0 65,5 51,9 11,4 2007 133,2 24,0 51,9 45,1 12,2 2006 101,8 18,4 38,5 35,7 9,2 2005 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Pessoa Jurídica Exterior 1 Carteira Doméstica

18 Financiamento ao Consumo
R$ bilhões 18,4 24,8 7,5 3,4 7,0 1T09 61,1 CAGR (%): 44,7 195,6 13,9 40,4 78,0 22,0 14,4 17,6 7,6 2,5 6,7 2008 48,8 11,0 11,9 3,8 2,3 3,0 2007 32,0 9,5 8,3 3,1 2,2 0,9 2006 24,0 9,7 3,8 2,5 2,2 0,2 2005 18,4 Demais CDC Consignação Cheque Especial Cartão de Crédito Financiamento a Veículos

19 Crédito às Empresas R$ bilhões 64,3 37,4 1T09 101,7 62,3 34,9 2008
97,2 CAGR (%): 34,8 31,3 37,1 40,9 24,6 2007 65,5 33,6 18,3 2006 51,9 23,1 15,4 2005 38,5 Médias e Grandes Empresas MPE

20 Crédito ao Agronegócio
R$ bilhões 63,7 45,2 18,5 2008 64,3 46,3 18,0 1T09 CAGR (%): 19,8 46,2 13,7 51,9 40,2 11,7 2007 45,1 36,6 8,5 2006 35,8 30,5 5,3 2005 Pessoa Física Pessoa Jurídica

21 Risco de Crédito 3,8 4,7 5,0 3,7 3,6 7,8 1T09 6,8 2008 5,7 2006 5,4 2007 4,5 2005 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.

22 Risco de Crédito 6,6 6,4 6,1 5,4 5,7 1,4 2,2 6,5 2,7 2,4 3,4 2,5 5,8 2,0 2,9 1,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda1 / Carteira de Crédito - % 1 Líquida de recuperação de créditos

23 Margem Financeira Bruta
16,7 18,1 20,8 24,1 R$ bilhões 34,5 23,5 2008 58,0 5,6 7,0 25,3 14,7 2007 40,0 21,6 15,1 2006 36,7 19,2 14,4 2005 33,6 9,0 6,3 1T09 15,3 7,2 3,8 1T08 11,0 Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta

24 Spread 18,0 13,3 11,3 13,8 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 2005 2006 2007 2008 1T09 Spread por Carteira - % Selic - % 30,1 28,7 25,4 21,0 20,5 6,3 6,0 5,5 5,9 5,1 7,2 6,7 8,1 8,4 6,9 Spread Anualizado¹ - % 2005 2006 2007 2008 1T09 Agronegócios Pessoa Jurídica Física (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

25 Produtividade 45,3 46,2 47,5 48,1 43,3 44,7 R$ bilhões 2008 15,4 34,0
2007 14,3 30,9 2006 13,7 28,9 2005 13,1 27,3 1T09 4,1 9,5 1T08 3,7 8,2 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ (1) sem itens extraordinários

26 Produtividade R$ bilhões 150,8 131,9 102,3 112,9 127,7 124,5 8,5 10,5
2008 7,8 9,9 2007 7,9 8,9 2006 7,5 7,6 2005 1,9 2,9 1T08 2,2 2,9 1T09 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem itens extraordinários

27 Cartão de Crédito e Débito
66,2 50,5 30,3 38,6 18,0 14,5 CAGR (%): 15,4 36,7 9,0 78,4 78,6 68,5 70,6 40,0 41,7 47,2 52,7 9,3 14,1 21,3 25,7 2005 2006 2007 2008 48,2 52,9 22,4 25,7 1T08 1T09 55,8 49,3 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões

28 Estrutura Contas Correntes - milhões Funcionários - milhares 2005 24,4
20,8 23,0 1,5 2006 25,7 24,2 1,6 2007 27,4 25,0 1,7 2008 30,4 26,7 28,5 1,9 1T09 30,6 32,2 28,7 CAGR (%): 7,2 7,1 7,2 Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 83,8 2005 82,7 2006 81,9 2007 89,0 2008 89,5 1T09

29 Estrutura Pontos de Atendimento - milhares
16,2 11,9 4,4 2008 16,0 11,6 4,3 2007 15,3 11,3 4,0 2006 15,1 11,1 4,0 2005 14,8 10,9 3,9 Outros Agências Transações em Canais Automatizados - % 91,3 1T09 91,1 2008 91,3 2007 90,0 2006 89,2 2005

30 Estrutura Rede de Distribuição Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Varejo Atacado Governo Alta Renda 2 5.7% Nordeste 23.9% Varejo Atacado Governo Alta Renda 9.4% Centro-Oeste Varejo Atacado Governo Alta Renda 35.6% Sudeste Varejo Atacado Governo Alta Renda Sul 25.4% Varejo Atacado Governo Alta Renda

31 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes
8,7 2008 8,6 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 Transações por Canais - % 40,7 16,3 18,4 8,7 9,5 6,3 40,5 16,0 19,3 9,5 9,2 5,6 1T09 1T08 TAA Internet PF Internet PJ Caixa POS Outros

32 Perfil do Investimento
Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Varejo 23,1% Atacado 9,3% Governo 21,9% Investidor Institucional 40,6% Estrangeiro 5,0% 153,5 2005 182,7 2006 220,1 2007 246,3 2008 259,3 1T09 CAGR: 17,5% Perfil do Investimento Renda Fixa 51,6% Multi-estratégia 17,4% Ações Outros 13,6%

33 Seguridade – Valor Agregado
R$ milhões 2008 1.511 2007 1.209 1.130 2006 2005 889 371 1T09 1T08 302 CAGR: 17,7%

34 Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.