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1 Banco do Brasil 1T09. 2 Economia Taxa - % Selic Inflação IPCA 1T09 11,3 5,6 2008 13,8 5,9 2007 11,3 4,5 2006 13,3 3,1 2005 18,0 5,7.

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1 1 Banco do Brasil 1T09

2 2 Economia Taxa - % Selic Inflação IPCA 1T09 11,3 5, ,8 5, ,3 4, ,3 3, ,0 5,7

3 3 Economia Saldo das Reservas Internacionais Risco País - pontos Saldo da Balança Comercial US$ bilhões ,8 44, ,8 46, ,3 40, ,8 24,7 1T09 202,4 3,

4 4 Setor Bancário Segmentação do Crédito - Recursos Livres % Fonte: Bacen 31,2 30,7 34,7 41,3 42,5 Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % ,8 47, ,2 47, ,9 48, ,7 45,3 1T09 53,3 46,7

5 5 Outros Veículos Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial Segmentação do Crédito PF 1 - % Segmentação do Crédito 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen ,6 32,7 20,4 14, ,7 33,1 25,1 13, ,6 34,0 26,8 12, ,9 29,9 28,9 14,3 1T09 26,5 29,0 29,1 15,3

6 6 Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Novos Negócios de Varejo Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição e Canais de Varejo Menor Renda Alta Renda AgronegóciosGoverno Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Logistica Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estrutura de TI Suporte Operacional Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e RSA Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Micro e Pequenas Empresas Varejo

7 7 COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total VISANET BB BI 31,63% ON 31,63% Total Grupo Seguridade ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total VISA VALE BB BI 35% ON 40,35% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total Participações Estratégicas Participações não Estratégicas BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total Banco do Brasil CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participações não Estratégicas A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada P A T R O C I N A D A S CASSI PREVI FBB Outras Participações C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I C O N T R O L A D A S BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total F U N D A Ç Ã O Banco Múltiplo Tesouro Nacional 54,3344 % Previ 10,1542 % BNDESPAR 2,4923 % Pessoas Físicas 5,7817 % Pessoas Jurídicas 5,3639 % Capital Estrangeiro 10,5599 % Ações em Tesouraria 0,0450 % Fundo Garantidor PPP 2,3363% Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 % ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA BB -71,25% ON 71,25% Total Participações Estratégicas BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total

8 8 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais Participação Posição Acionária Free Float - % 65,6% 10,2% 2,5% 10,6% 11,1% Free float: 21,7% 6, ,5 3,4 14, ,6 7,2 21, ,7 10,0 21, ,3 10,2 21,7 11,1 10,6 1T09

9 9 Preço / Valor Patrimonial Preço / Lucro Performance Acionária 2, , , , ,4 1T09 8, , , , ,3 1T09

10 10 Lucro / Ação – R$ Dividendos e JCP / Ação – R$ Performance Acionária 0, , , , ,26 1T09 1, , , , ,65 1T09

11 11 Ibovespa Banco do Brasil BradescoItaú Performance Acionária 85,2% 56,2% 140,6% 77,3% dez/04dez/05dez/06dez/07dez/08mar/09

12 12 Retorno para os Acionistas Lucro Líquido - R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / JCP - R$ milhões 33, , , , ,7 1T08 43,3 1T09 4, , , , ,3 1T08 1,7 1T09 26,8 32,1 22,5 32,5 43,5 23,

13 13 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Estrutura de Capital Basiléia Nivel IINivel I 16, , , , ,9 1T09 17,1 17,3 15,6 15,2 15,0 11,7 10,7 10,9 10,4 5,4 5,6 4,9 4,3 4, T09

14 14 253, , , , ,9 1T09 2 Participação de Mercado % Ativos 2 - R$ bilhõesAtivos 2 Consolidado Econômico - Financeiro 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen CAGR: 29,9% 15,1%14,8% 14,3% 18,1% 20,5% 1

15 15 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros 168,2 208,1 260,6 362,0 Participação de Mercado - % R$ bilhões Depósitos a Prazo CAGR (%): 31,7 14,9 26,5 8,9 46,9 37,4 411,5 Captação 1 Posição do SFN de Dez/08 63,5 30,5 32,8 35,8 5, ,9 49,3 36,7 40,1 5, ,5 72,3 51,3 5,6 45, ,6 91,1 55,0 51,9 14, ,5 106,5 70,6 47,3 8,7 1T09 19,1% 19,6% 19,8% 21,7% 24,7% 1

16 16 Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total Custo de Captação - % da Selic Captação 68,04% 83,87% 46,76% 67,08% 107,36% 77,91%

17 17 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior Carteira de Crédito CAGR (%): 30,5 15,7 19,9 34,8 44,7 R$ bilhões Participação de Mercado 1 - % 1 Carteira Doméstica 101,8 18,4 38,5 35,7 9, ,2 24,0 51,9 45,1 12, ,7 32,0 65,5 51,9 11, ,8 48,8 97,2 63,7 15, ,9 61,1 101,8 64,3 14,7 1T09 16,5 15,3 16,0 17,1 18,3

18 18 Demais CDC Consignação Cheque Especial Cartão de Crédito Financiamento a Veículos Financiamento ao Consumo R$ bilhões 9,7 3,8 2,5 2,2 0, ,4 9,5 8,3 3,1 2,2 0, ,0 11,0 11,9 3,8 2,3 3, ,0 14,4 17,6 7,6 2,5 6, ,8 18,4 24,8 7,5 3,4 7,0 1T09 61,1 CAGR (%): 44,7 195,6 13,9 40,4 78,0 22,0

19 19 MPEMédias e Grandes Empresas Crédito às Empresas R$ bilhões CAGR (%): 34,8 31,3 37,1 62,3 34, ,2 40,9 24, ,5 33,6 18, ,9 23,1 15, ,5 64,3 37,4 1T09 101,7

20 20 Pessoa JurídicaPessoa Física Crédito ao Agronegócio R$ bilhões CAGR (%): 19,8 46,2 13,7 35,8 30,5 5, ,1 36,6 8, ,9 40,2 11, ,7 45,2 18, ,3 46,3 18,0 1T09

21 21 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses. 4, , , , ,8 1T09 3,8 4,7 5,0 3,7 3,6

22 22 1 Líquida de recuperação de créditos Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda 1 / Carteira de Crédito - % Risco de Crédito T09

23 23 Margem Financeira Bruta Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras R$ bilhões Margem Financeira Bruta 19,2 14, ,6 21,6 15, ,7 25,3 14, ,0 34,5 23, ,0 7,2 3,8 1T08 11,0 9,0 6,3 1T09 15,3 16,7 18,1 20,8 24,1 5,6 7,0

24 24 Spread (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Selic - % Spread Anualizado¹ - % Spread por Carteira - % Agronegócios Pessoa Jurídica Pessoa Física 18,0 13,3 11,3 13,8 11,3 6,6 7,1 7,6 8,1 8, T09 30,1 28,7 25,4 21,0 20,5 6,3 6,0 5,5 5,9 5,1 7,2 6,7 8,1 8,4 6, T09

25 25 Produtividade Despesas Administrativas¹Receitas Operacionais¹ Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 43,3 44,7 45,3 46,2 47,5 48, ,1 27, ,7 28, ,3 30, ,4 34,0 1T08 3,7 8,2 1T09 4,1 9,5

26 26 Produtividade Despesas de Pessoal¹Receitas de Prestação de Serviços Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 102,3 112,9 127,7 124,5 150,8 131,9 7,5 7, ,9 8, ,8 9, ,5 10, ,9 2,9 1T08 2,2 2,9 1T09

27 27 Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartão de Crédito e Débito Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões CAGR (%): 15,4 36,7 9,0 40,0 41,7 47,2 52,7 9,3 14,1 21,3 25, ,2 52,9 22,4 25,7 1T081T09 49,3 55,8 68,5 78,4 70,6 78,6 18,0 14,5 66,2 50,5 30,3 38,6

28 28 Pessoa FísicaPessoa Jurídica Contas Correntes - milhões CAGR (%): 7,2 7,1 7,2 Estrutura Funcionários - milhares 83, , , , ,5 1T ,4 20,823,0 1, ,723,024,2 1, ,425,025,7 1, ,426,728,5 1,9 1T0930,628,532,2 28,71,9

29 29 OutrosAgências Pontos de Atendimento - milhares Transações em Canais Automatizados - % Estrutura 89, , , , ,31T ,810,93, ,111,14, ,311,34, ,011,64,31T0916,2 11,94,4

30 30 Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Varejo 995 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 Varejo Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 Varejo Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9 Varejo 391 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 Varejo 239 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 Norte Centro-Oeste Sul Sudeste 5.7% 9.4% 23.9% 35.6% 25.4%

31 31 Estrutura Transações por Canais - % TAA Internet PF Caixa POS Outros Internet Banking – milhões de clientes Internet PJ 40,7 16,3 18,4 8,7 9,5 6,3 40,5 16,0 19,3 9,5 9,2 5,6 1T09 1T , , , ,61T09 8,7

32 32 Administração de Recursos Perfil do Cliente Perfil do Investimento R$ bilhões 153, , , , ,3 1T09 CAGR: 17,5% Renda Fixa 51,6% Multi-estratégia 17,4% Ações 17,4% Outros 13,6% Varejo 23,1% Atacado 9,3% Governo 21,9% Investidor Institucional 40,6% Investidor Estrangeiro 5,0%

33 33 R$ milhões Seguridade – Valor Agregado T T CAGR: 17,7%

34 34 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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