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1 1 Banco do Brasil 3T09. 2 2 Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções.

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1 1 1 Banco do Brasil 3T09

2 2 2 Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Aviso Importante

3 3 3 Inflação IPCA¹ - % 3, , ,3 Set/09 5, , , , , , ,75 Set/09 Taxa Selic² - % Massa Salarial³ Set/09 (3) Base 100 Dez/2004 Fonte: IBGE Taxa de Desemprego 4 - % 9, , , , ,1 Set/09 (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE 108,2 115,2 120,8 128,8 131,4 (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central Economia

4 Set/09 Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ trilhões Set/09 Risco de CréditoCrédito Pessoa Física³ - R$ bilhões ² Provisão Total / carteira - % Set/ Crédito/PIB - % 28,1 30,2 34,2 41,3 45,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 0,4 0,6 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 SFN Público SFN Privado ImobiliárioConsignado Veículos Operações Vencidas +90 dias / carteira - % Pessoa FísicaPessoa Jurídica 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,1 (1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2)Projeção calculada a partir do volume de 9 meses 59,1 29,1 31,7 77,4 35,7 48,1 111,6 45,8 64,7 139,1 63,3 78,9 153,9 111,1 100,5 6,4 6,2 5,5 5,3 7,2 3,7 3,2 4,4 (3) Recursos livres Fonte: Banco Central Setor Bancário

5 5 5 Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Empréstimos e Financiamentos Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição e Canais de Varejo Alta Renda AgronegóciosGoverno Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Logistica Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estrutura de TI Suporte Operacional Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Micro e Pequenas Empresas Varejo Gestão de Canais Desenvolvimento Sustentável

6 6 6 COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total BANCO DO BRASIL A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada P A T R O C I N A D A S CASSI PREVI FBB C O N T R O L A D A S BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total F U N D A Ç Ã O BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BRASILPREV BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total BRASILSAÚDE BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participações Estratégicas Grupo Seguridade Participações Não Estratégicas BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB - 100%ON 100% Total BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica Participação Estratégica C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S Participação Estratégica MAPFRE NOSSA CAIXA BNC 49% ON 49% Total NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BNC 100% ON 100% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total VISANET BB BI 31,63% ON 31,63% Total VISA VALE BB BI 35,00% ON 40,35% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total Outras Participações Participação Estratégica SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total Aliança do Brasil 100% ON 100% Total BB BI BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BANCO NOSSA CAIXA BANCO NOSSA CAIXA BB –99,32% ON 99,32% Total

7 7 7 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais Participação Posição Acionária Free Float - % 65,4% 10,4% 2,5% 11,7% 10,1% Free float: 21,8% 6, ,5 3,4 14, ,6 7,2 21, ,7 10,0 21, ,3 10,2 21,8 10,1 11,7 Set/09

8 8 8 Preço / Lucro Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 2, , , , T09 8, , , , ,0 3T09 Lucro / Ação – R$ 1, , , , ,8 3T09 Dividendos e JCP / Ação – R$ 0, , , , ,3 3T09 2,4

9 9 9 Ibovespa Banco do Brasil BradescoItaú Performance Acionária 269,8% 139,2% 270,3% 177,3% dez/04dez/05dez/06dez/07dez/08set/09

10 10 Retorno para os Acionistas Lucro Líquido - R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / JCP - R$ bilhões , , , , ,9 9M08Set/08Set/09 6,0 9M09 26,8 32,1 22,5 32,5 31,0 25,9 33,7 52,8 75,3 37,7 58,4 80,2 1,5 2,4 2,0 3,5 2,3 2,4

11 11 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Estrutura de Capital Basiléia Nivel IINivel I 16, , , , ,7 3T09 17,1 11,7 5, ,3 11,7 5, ,6 10,7 4, ,2 10,9 4, ,0 3T09 9,1 3,9

12 12 253, , , , ,7 Set/09 Participação de Mercado¹ % Ativos ² - R$ bilhões Ativos 2 Incluindo BV e Nossa Caixa 1 Posição Jun/09 Fonte: Bacen - Consolidado Bancário I e II, sem BNDES CAGR: 30,5% 19,7 17,6 16,1 16,8 17,3

13 13 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros 168,2 208,1 260,6 362,0 Participação de Mercado¹ - % R$ bilhões Depósitos a Prazo CAGR (%): 25,0 16,9 23,4 9,4 53,9 34,8 Captação 1 Posição do SFN de Jun/09 63,5 30,5 32,8 35,8 5, ,9 49,3 36,7 40,1 5, ,5 72,3 51,3 5,6 45, ,6 91,1 55,0 51,9 14, T09 18,9% 19,3% 19,5% 21,4% 23,6% 194,7 153,6 50,1 72,2 9,9 480,6

14 14 127,6 194,7 327,0 412,4 480,6 310,8 Set/08Jun/09Set/09Set/08Jun/09Set/09 Set/08Jun/09 69,0 Set/09Set/08Jun/09 185,1 Set/09 Captação Total Poupança Depósitos Totais Depósitos a Prazo Saldo – R$ bilhõesCusto - % Selic = 52,5% = 37,1% = 42,3% = 52,6% 315,1 229,8 72,2 52,7 64,4 66,3 71,3 81,3 76,3 81,2 69,7 71,1 73,9 60,9 62,4 66,1 Captação

15 15 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior Carteira de Crédito CAGR (%): 31,7 13,5 18,8 34,5 50,8 R$ bilhões Participação de Mercado 1 - % 1 Carteira Doméstica 101,8 18,4 38,5 35,7 9, ,2 24,0 51,9 45,1 12, ,7 32,0 65,5 51,9 11, ,8 48,8 97,2 63,7 15, ,5 Set/09 85,7 117,0 68,1 14,8 16,5 15,3 16,0 17,1 20,1

16 16 Demais Crédito Consignado² Cheque Especial Cartão de Crédito Financiamento a Veículos¹ Financiamento ao Consumo R$ bilhões 9,7 3,8 2,5 2,2 0, ,4 9,5 8,3 3,1 2,2 0, ,0 11,0 11,9 3,8 2,3 3, ,0 14,4 17,6 7,6 2,5 6, ,8 3T09 85,7 CAGR (%): 50,7 238,2 7,6 36,4 79,4 21,8 Crédito Imobiliário 20,3 34,0 8,0 19,3 1,3 2,9 1 Incluindo BV 2 Incluindo BNC

17 17 75,8 41,2 MPEMédias e Grandes Empresas Crédito às Empresas R$ bilhões CAGR (%): 30,1 30,0 37,3 62,3 34, ,2 40,9 24, ,5 33,6 18, ,9 23,1 15, ,5 3T09 103,4

18 18 Pessoa JurídicaPessoa Física Crédito ao Agronegócio R$ bilhões CAGR (%): 18,7 43,4 12,6 35,8 30,5 5, ,1 36,6 8, ,9 40,2 11, ,7 45,2 18, ,1 47,6 20,5 3T09

19 19 38,4% 61,6% Sem seguro agrícola Com seguro agrícola Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Resseguradoras% IRB24 SCOR15 SWISS RE15 PARTNER RE15 MÜNCHENER RÜCK 10 DEMAIS 7 Total 90 Custeio Agrícola 64,3% 63,5% 74,6% 39,8% 74,9% Safra 08/09 R$ 15,5 bilhões R$ milhõesTotalSegurado% Segurado Norte 32,2 20,7 64,3% Nordeste 109,2 69,3 63,5% Centro-Oeste 929,4 693,2 74,6% Sudeste 1.258,2 500,8 39,8% Sul 3.326, ,8 74,9% Total5.655, ,8 66,7% Custeio Agrícola MAPFRE RE 4 *até Setembro/2009 R$ 5,6 bilhões Safra 09/10* 33,3%66,7% Crédito ao Agronegócio

20 20 (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de Recuperação de Créditos Despesas de provisão² - R$ milhões T ,7 5,0 3,7 3,6 4, T09 Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Perda³ Anualizada / Carteira - % 6,6 6,5 6,4 6,1 6,7 3,4 2,7 2,4 3,6 2,0 1,1 1,4 2,4 2,5 2,9 Despesas de provisão s/ carteira¹ - % Risco de Crédito

21 21 Margem Financeira Bruta Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras R$ bilhões Margem Financeira Bruta 19,2 14, ,6 21,6 15, ,7 25,3 14, ,0 34,5 23, ,4 9M08 38,1 9M09 47,3 23,5 29,7 14,6 17,7 16,8 18,1 20,8 24,1 11,4 15,5

22 22 Agronegócios - % Pessoa Física - % Pessoa Jurídica - % 8,4 8,1 6,9 6,7 7,2 30,1 28,7 25,4 21,0 19, M09 8,68,17,67,16,8 19,0 15,1 11,8 12,5 10,4 45,1 53,7 64,0 56,9 65, M09 Spread Global¹ - % Selic Acumulada² - % Spread Global¹/Selic Acumulada² - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (sem BV) (2) Anualizada Spread por ProdutoSpread vs. Selic 6,0 5,5 6,3 5,1 5,3 Spread

23 23 Produtividade Despesas Administrativas¹Receitas Operacionais¹ Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % R$ bilhões (1) sem itens extraordinários ,1 27, ,7 28, ,3 30, ,4 34,0 9M089M09 11,5 14,2 25,2 33,1 43,0 45,7 45,3 46,2 47,5 48,1

24 24 Produtividade Despesas de Pessoal¹Receitas de Prestação de Serviços Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 7,5 7, ,9 8, ,8 9, ,5 10, M089M09 102,3 112,9 127,7 124,5 140,1 129,5 6,3 7,6 8,8 9,9

25 25 Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartão de Crédito e Débito Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões CAGR (%): 15,7 33,5 10,2 40,0 41,7 47,2 52,7 9,3 14,1 21,3 25, ,3 55,8 68,5 78,1 3T08 77,0 3T09 85,1 52,0 57,6 25,0 27,5 17,0 23,7 66,2 50,5 38,6 30,3

26 26 Pontos de Atendimento - milhares Transações em Canais Automatizados - % Funcionários - milhares OutrosAgências ,9 3, ,8 11,1 4, ,1 11,3 4, ,3 11,6 4,3 3T09 16, , ,0 91, ,1 3T09 TAA - milhares , , , ,7 3T , , , ,0 3T09 104,1 12,3 5,0 17,2 43,8 92,2 Estrutura

27 27 Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Varejo Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 Varejo Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 Varejo Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9 Varejo 393 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 11 Varejo 246 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 Norte Centro-Oeste Sul Sudeste 5,2% 8,4% 20,7% 43,6% 22,1%

28 28 Estrutura Transações por Canais - % TAA Internet PF Caixa POS Outros Internet Banking – milhões de clientes Internet PJ 3T09 3T , , , ,6 3T09 9,1 37,8 21,1 18,6 5,9 8,8 7,8 40,6 14,9 20,2 9,9 8,7 5,8

29 29 Administração de Recursos Perfil do Cliente Perfil do Investimento R$ bilhões 153, , , , ,4 3T09 CAGR: 20,8% Varejo Atacado Governo Investidor Institucional Investidor Estrangeiro 36,6% 22,0% 27,0% 10,0% 4,5% 56,5% 15,2% 15,3% 13,0% Renda Fixa Multimercado Renda Variável Outros

30 30 217,7 214,7217,2 282,0 252,6 543,9 751,8 Receita de Prestação de Serviços Faturamento de cartões R$ bilhões 3T084T081T092T09 Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas. 3T093T084T081T092T093T099M089M09 Resultado de Seguridade² 9M089M09 17,0 19,4 18,0 21,2 23,7 46,9 62,9 (1) Inclui BV = 34,2% = 38,2% R$ bilhões 3T08 2,9 4T08 3,1 1T093T09 2,9 3,4 2T09 8,8 9,9 9M089M09 R$ milhões 3,5 241,5 246,3 259,3 293,9 311,4 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Administração de Recursos de Terceiros¹ 516,3 465,4 445,5 506,4 531,5 RPS - Administração de Fundos - R$ milhões = 13,1% = 6,0% Índice de Seguridade³ - % (2) Não inclui Nossa Caixa 10,7 13,2 14,3 16,3 14,3 10,8 15,0 (3) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB

31 31 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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