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1 Banco do Brasil 3T10. 2 Aviso Importante As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros, arredondados, em R$ milhões. As colunas.

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1 1 Banco do Brasil 3T10

2 2 Aviso Importante As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros, arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões. O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66 do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5, fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.

3 3 Inflação IPCA¹ - %Taxa Selic² - % Massa Salarial³ (3) Base: 2005 = 100 Fonte: IBGE Taxa de Desemprego 4 - % (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE Economia (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central

4 4 Setor Bancário Volume de Crédito SFN - R$ trilhõesConcessões¹ - R$ bilhões Risco de Crédito Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões Provisão Total / carteira - % Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado ImobiliárioConsignado Veículos Operações Vencidas +90 dias / carteira - % (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central Pessoa JurídicaPessoa Física

5 5 Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo, Distribuição e Operações Vice-Presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Empréstimos e Financiamentos Seguros, Previdência Aberta e Capitalização Distribuição Alta Renda AgronegóciosGoverno Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estrutura de TI Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Apoio aos Negócios e Operações Varejo Gestão de Canais Posição: Desenvolvimento Sustentável Distribuição São Paulo Micro e Pequenas Empresas

6 6 Posição: COBRA BB - 99,88% ON 99,94% Total BI - 0,007% ON 0,003% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB – 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing Co - 1% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BANCO DO BRASIL A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada C O N T R O L A D A S FBB F U N D A Ç Ã O Banco do Brasil S.A. Tesouro Nacional 51,9% Fundo Fiscal de Inv. E Estabilização2,2% Pessoas Físicas no País 5,9% Previ 10,4% Fundo Garantidor para Investimentos0,3% Ações em Tesouraria 0,0% BNDESPar 0,0% Capital Estrangeiro 17,0% Fdo. Garantia à Exp. 4,9% Pessoas Jurídicas no País 7,5% BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BRASILPREV BB Seguros 49,99% ON 100% PN 74,99% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 100% ON 100% Total Participações Estratégicas Grupo Seguridade BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica Participações Estratégicas C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON 100% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total CIELO BB BI 28,65% ON 28,65% Total CBSS BB BI 45,00% ON 45,00% Total TECBAN BB BI 13,53% ON 13,53% Total Aliança do Brasil BB Aliança 100% ON 100% Total BB BI BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB – 100% ON 100% Total BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica Participação Estratégica BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES BB 49,99% ON 50% Total MAPFRE NOSSA CAIXA BB 49% ON 49% Total EBP BB BI 11,11% ON 11,11% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AGViena-100%ON 100% Total BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL AG VIENA BB -100% ON 100% Total ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total KEPLER WEBER BB-BI 17,57% ON 17,55% Total BBDTVM 0,02% ON 0,02% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 8,81% Total Participações Não Estratégicas Participação Estratégica SBCE BB-BI 12,09% ON 12,09% Total BESCVAL BB – 99,62% ON 99,62% Total P A T R O C I N A D A S CASSI PREVIFUSESCSIMPREVBEPECONOMUS

7 7 Posição Acionária Participação Capital Estrangeiro União Federal PREVI Demais Free float: 30,4% 14,8 21,5 21,8 30,4 21,7

8 8 Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial Preço / Lucro¹Lucro / Ação – R$ (1) Lucro em doze meses

9 9 Banco do BrasilBradescoItaú UnibancoIbovespaSantander¹ (1) Variação desde 07/10/2009, data da primeira negociação da Unit SANB11 Desempenho das Ações 206,9% 128,1% 110,0% 12,4% 107,5% 31/12/ /09/2010

10 10 Retorno para Acionistas Lucro Recorrente ROE - % Capitalização de Mercado – R$ bilhões Dividendos e JCP – R$ bilhões Lucro Líquido ROE recorrente - % R$ bilhões

11 11 Ativos CAGR = 30,2% Participação de Mercado¹ - %Ativos – R$ bilhões (1) Fonte: Banco Central do Brasil

12 12 Estrutura de Capital 17,3 15,2 13,7 14,2 15,6 Basileia Nível IINível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões

13 13 Captação 208,1 362,0 498,4 513,9 260,6 R$ bilhões Depósitos á Vista Captação do Mercado AbertoDepósitos de Poupança Demais Depósitos a Prazo CAGR (%): 27,3 10,9 38,2 25,4 24,0 27,6 * A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC

14 14 Carteira de Crédito¹ PJAgroPFExterior Participação de Mercado² - % 133,2 224,8 300,8 339,8 160,7 R$ bilhões CAGR (%): 28,4 14,1 49,1 30,4 11,0 (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN (1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

15 15 Financiamento ao Consumo Cheque Especial Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado 24,0 48,8 91,8 107,4 32,0 R$ bilhões CAGR (%): 49,1 41,5 26,7 54,4 142,2 10,1 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

16 16 Crédito às Empresas 51,9 97,2 125,3 140,5 65,5 MPEMédias e Grandes R$ bilhões CAGR (%): 30,4 29,6 30,8 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

17 17 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 45,1 63,7 66,4 74,0 51,9 PJPF CAGR (%): 14,1 7,5 34,7 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

18 18 Sem seguro agrícola Com seguro agrícola Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Custeio Agrícola (R$ bilhões) 58,4% 66,6% 54,7% 35,7% 74,2% Resseguradoras Crédito ao Agronegócio 11,615,514,9 7,0 * Até set10 Custeio³IntempériePreço Soja ,4%7,0% Milho ,2%10,1% Arroz 76572,0%- Trigo 1687,3%- Demais ,4%- Total ,0%5,3% % Mitigado Custeio ¹ IntempériePreço Soja ,4%7,0% Milho ,2%10,1% Arroz 76572,0%- Trigo 1687,3%- Demais ,4%- Total ,0%5,3% % Mitigado (1) Safra 2010/2011 – R$ milhões – até set10

19 19 (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Despesas de provisão² - R$ milhões Despesas de provisão s/ carteira ¹- % Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - % Risco de Crédito

20 20 Margem Financeira Bruta R$ bilhões 36,7 58,4 65,3 47,3 40,0 Outras Receitas Financeiras Receitas com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta 59,5

21 21 Spread Global¹ - % Selic Acumulada² - % Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Spread por ProdutoSpread vs. Selic Agronegócios - % Pessoa Jurídica - % Pessoa Física - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada Spread

22 22 Produtividade Despesas Administrativas 1 Receitas Operacionais 1 Índice de Eficiência¹ - % (1) Sem itens extraordinários

23 23 Produtividade Despesas de Pessoal 1 Receitas de Prestação de Serviço Índice de Cobertura - % (1) Sem itens extraordinários

24 24 Cartão de Crédito e Débito Cartões de Crédito Emitidos - milhõesCartões de Débito Emitidos - milhões Faturamento com Cartões – R$ bilhões CAGR (%) 19,8 10,5 55,8 78,1 87,3 77,8 68,5 62,9

25 25 Estrutura Funcionários - milharesPontos de Atendimento - milhares TAA - milharesTransações em Canais Automatizados - % AgênciasDemais 15,1 16,0 17,9 18,3 15,3

26 26 Estrutura Posição: setembro 2010 Nordeste Centro - Oeste Sudeste Norte Varejo: 252 Atacado: 2 Governo: 7 Alta Renda: 2 Sul Varejo: 401 Atacado: 5 Governo: 5 Alta Renda: 10 Varejo: Atacado: 7 Governo: 9 Alta Renda: 12 Varejo: Atacado: 49 Governo: 6 Alta Renda: 72 Varejo: Atacado: 23 Governo: 3 Alta Renda: 10 5,2% 20,6% 45,0% 20,8% 8,4%

27 27 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes 3T09 3T10 Transações por Canais - %

28 28 Administração de Recursos R$ bilhões Perfil do Cliente Perfil do Investimento CAGR = 19,0%

29 29 Receita de Prestação de Serviços Faturamento de cartões R$ bilhões Resultado de Seguridade Δ = 19,8% R$ bilhões R$ milhões Administração de Recursos de Terceiros RPS - Administração de Fundos - R$ milhões Índice de Seguridade² - % (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB R$ bilhões Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas. Δ = 15,0% Δ = 15,9% Δ = 37,6%

30 30 Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br


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