Análise do Desempenho dos Bancos no Brasil (ADB) Edição 2010 Apresentação e oferta JUNHO 2010.

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1 Análise do Desempenho dos Bancos no Brasil (ADB) Edição 2010 Apresentação e oferta JUNHO 2010

2 Visite nosso site www.efc.com.br Sobre o ADB Banco de dados flexível com as contas contábeis de aproximadamente 100 à 130 bancos, dependendo do ano Análise conforme 12 indicadores de desempenho da Febraban e por tabelas de ordenação de outros indicadores Resultados apresentados em gráficos e tabelas de fácil visibilidade Impresso ou em CD-ROM Versão eletrônica 2010 trará dados de 1997 até 2009

3 Visite nosso site www.efc.com.br Para que se usa o ADB Planejamento Estratégico Análises Setoriais Aquisições e Fusões Marketing Credito Análise da Concorrência Peer Group Analisys Indicadores de Desempenho Análise de Conformidade Controles Internos Auditoria

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5 Visite nosso site www.efc.com.br Oferta Duas versões ( Edição 2010) impressa (dados de 2009-2008) e em CD-ROM (dados de 2009-1997). Textos em português e inglês Na versão impressa, dois volumes, contendo:  Volume I - Análises com 12 indicadores de desempenho  Volume II - Banco de dados com todas contas contábeis Entrega da Edição 2010: ATÉ SETEMBRO/2010 Entrega da Edição 2010: ATÉ SETEMBRO/2010 Preços: Edição 2010:  Volumes impressos, R$ 3.000,00  Versão eletrônica, R$ 7.000,00 Informações e pedidos pelo telefone (11) 3266-2841, no e-mail s.viana@efc.com.br ou em nosso site. s.viana@efc.com.brsite

6 Visite nosso site www.efc.com.br Fotos da Edição de 2006 impressa

7 Visite nosso site www.efc.com.br Como se estrutura o ADB? Em dois volumes. O volume I têm um texto que faz um retrospecto histórico e atual dos bancos no Brasil e em seguida apresenta os índices de desempenho e as tabelas de ordenação para cada índice e também em Reais. O volume II apresenta os dados de balanço, banco a banco. Abaixo, o Índice do volume I para a edição de 2007. A versão eletrônica traz todo o material impresso apresentado eletronicamente e a base de dados em formato excel, incluindo exercícios para aprendizagem do uso da base de dados. ESTRUTURAÇÃO DO ADB

8 Visite nosso site www.efc.com.br Doze Índices Clássicos de Desempenho em 24 tabelas coloridas

9 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Rentabilidade Patrimonial, Distribuição de Freqüências Este gráfico ordena o parâmetro de medida do desempenho (são doze parâmetros) por células de classificação. Sete bancos tiveram rentabilidade acima de 25%; dois bancos tiveram rentabilidade inferior à menos 35%, Quais bancos? Ver o quadro seguinte, complemento deste..

10 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Rentabilidade Patrimonial, Classificação dos Bancos por categorias Este gráfico complementa o anterior, mostrando quais os bancos que se localizaram em cada categoria da distribuição. As molduras têm as mesmas cores das células do gráfico anterior... Por exemplo, na classe preta, os bancos são o GE Capital e o Sumitomo.

11 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Liquidez Corrente, Distribuição de Freqüências Este gráfico ordena o parâmetro de medida do desempenho Liquidez Corrente (são doze parâmetros) por células de classificação. Nessa edição, nove bancos tiveram esse indicador abaixo de 0,9 ou 90%; destes, cinco bancos mostraram liquidez corrente abaixo de 0,7 ou 70%.Quais bancos? Ver o quadro seguinte, complemento deste.. CLIQUE PARA HIPERLINK

12 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Liquidez Corrente, Classificação dos Bancos por categorias Este gráfico complementa o anterior, mostrando quais os bancos que se localizaram em cada categoria da distribuição. As molduras têm as mesmas cores das células do gráfico anterior.Por exemplo, a Nossa Caixa apresentou o valor mais baixo. 0,56 0u 56% CLIQUE PARA HIPERLINK

13 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Tabelas de Ordenação por Índices CLIQUE PARA HIPERLINK

14 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplos de análises: Tabelas contendo Os 12 índices para todos bancos

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16 O QUADRO ABAIXO MOSTRA PARTES DO ÍNDICE DA PARTE 2: ARQUIVO WORD COM ATIVOS, PASSIVOS E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DE CADA BANCO DERIVADOS DA BASE EXCEL

17 Visite nosso site www.efc.com.br O QUADRO ABAIXO PARTE DO ARQUIVO WORD COM DADOS DO ATIVO DO BRADESCO

18 Visite nosso site www.efc.com.br O QUADRO ABAIXO PARTE DO ARQUIVO WORD COM DADOS DO PASSIVO DO BRADESCO

19 Visite nosso site www.efc.com.br O QUADRO ABAIXO PARTE DO ARQUIVO WORD COM DADOS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO BRADESCO

20 Visite nosso site www.efc.com.br APRESENTAÇÃO DA BASE DE DADOS A base de dados do Projeto ADB é a raiz de todo o Projeto ADB. Cada balanço de cada Banco é digitado a partir da versão publicada em jornais. Não usamos nenhuma outra fonte, inclusive as do Banco Central, que são em verdade balancetes. Essa base tem sido uniforme desde 1994. Usamos exclusivamente balanços consolidados, os únicos “confiáveis”. A Base é uma grande planilha excel rigorosamente conferida por algoritmos automáticos que fecham cada bloco de contas. Da planilha derivam as análises contidas no Volume I e muitas outras, concebidas sob medida para cada cliente. Na planilha, cada linha representa uma conta contábil e cada coluna um determinado banco, identificado pelo seu nome formal, pelo CNPJ e pelo apelido.

21 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplo de trecho da Base de Dados

22 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplo de trecho da Base de Dados A base de dados permite o cálculo de qualquer índice para parte dos bancos ou para todos eles, com grande rapidez. Abaixo exemplo de cálculo dos doze índices Clássicos mostrados no volume I

23 Visite nosso site www.efc.com.br EXERCÍCIOS E TUTORIAL, EXEMPLO

24 Visite nosso site www.efc.com.br EXERCÍCIOS E TUTORIAL, EXEMPLO

25 Visite nosso site www.efc.com.br EXERCÍCIOS E TUTORIAL, EXEMPLO Através dos dados obtidos de Custos Operacionais em relação à Margem Bruta de cada Banco, é possível a criação de um gráfico. Quanto mais baixo for o número, maior é a eficiência operacional do Banco

26 Visite nosso site www.efc.com.br Exemplo de texto em inglês Conclusions By now the Brazilian banking market goes through a stabilization phase, both in terms of large Brazilian banks and foreign banking institutions. However, since there is a world consolidation trend for Bank and Financial Systems, resulting from the search for larger scales and globalization, it is not difficult to foresee new absorption and merger episodes in Brazilian banks, both among themselves and foreign banks as well. Operating costs per unit of manageable assets is what will determine the rhythm of such new episodes: while in Europe they are (for large banks) in the range of 2.5% to 3.5% and in the United States from 3.0% to 4.0%, in Brazil they are still very high, ranging from 6.0% to 8.0%. Let us wait some more years and reexamine such picture. Textos em português e inglês (Trecho da Edição de 2006)