O processo de desregulamentação do Mercado Brasileiro de GLP Apresentado por: Luis Antonio Malheiros Meloni Ultragaz/Brasilgás, Brasil.

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1 O processo de desregulamentação do Mercado Brasileiro de GLP Apresentado por: Luis Antonio Malheiros Meloni Ultragaz/Brasilgás, Brasil

2 Nossa apresentação irá abordar.... -Desenvolvimento Histórico ( até 1995) -Legislação e Estrutura Atual ( 1995 – 2001) -Expectativas Futuras

3 Desenvolvimento Histórico

4 Principais Milestones... 1937 : Ultragaz primeira Distribuidora 1950 : CNP inclui o GLP na relação de produtos Controlados 1953 : Criação da Petrobras 1976 : Fim do Vinculo entre Distribuidoras e Consumidor. CNP assume o controle total : preços, quotas, características técnicas, etc 1990 : Inicio do Processo de Desregulamentação, com liberação parcial de preços ao consumidor. Até 1990 Mercado esteve sobre forte controle governamental...

5 Conseqüências.... -Intensificação do enchimento de OM, pouca destroca. -Não havia Requalificação de Vasilhames. -Preços Tabelados de Compra e Venda de GLP. -GLP visto como combustível doméstico. -Desestimulo a novos investimentos.... Limitando a melhoria da qualidade/segurança da operação e a rentabilidade do setor

6 Legislação e Estrutura Atual

7 Marcos da Nova Legislação / Nova Era.... 1995 : Intensificação da Distribuição a Granel no Brasil. 1996 : Os Distribuidores de GLP, em conjunto com o governo, acordam um código de auto – regulamentação. 1997 : Ocorre a publicação da Lei do Petróleo e é criada a ANP. 1998 : Inicio da Liberação dos preços para o consumidor nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 1999 : Governo se prepara para desregulamentação total, mas processo para. A partir de 1995 inicia-se a desregulamentação do setor, ainda incompleta

8 Marcos da Nova Legislação.... 2000 : ANP divulga Portarias para implementar Livre Acesso a Infra-estrutura existente e define novas exigências para as empresas de GLP 2001 : Aplicação de nova forma de correção trimestral dos preços do GLP e outros derivados na refinaria Evolução dos Preços nos últimos anos Nova sistemática É esperada a desregulamentação total até o fim de 2001

9 Conseqüências... -Enchimento de OM reduziu-se drasticamente -Qualidade dos vasilhames melhorou muito -Expansão do segmento Granel e de Plantas de enchimento -Melhoria da Lucratividade das Distribuidoras O processo de desregulamentação dos últimos anos possibilitou melhoria na qualidade da operação e consequente aumento de rentabilidade do setor

10 Crescimento de 15% Evolução da Destroca Milhões de Botijões P13 Destrocados por Ano

11 Evolução das Compras e Universo do P13 Milhões de P13 Disponíveis no Mercado Milhões de P13 Comprados por Ano

12 Nova Sistemática de Preços para Derivados de Petróleo Revisão Trimestral dos Preços Preço de referência é o barril de petróleo Brent Média trimestral do Brent para análise é de R$ 55.00/Barril Valor superior = aumento Valor inferior = decréscimo (para produtos com PPE positiva). Os produtos com PPE negativa serão analisados separadamente.

13 Expectativas Futuras

14 O que podemos prever.... -Liberação dos preços em todo o Brasil. -Nova legislação “total” para o GLP. -Enquadramento de todas as Distribuidoras a nova legislação. - GLP a preços internacionais na compra e na venda - Custos Logístico mais reais, com diferenciação por refinaria. -Melhoria contínua nos produtos e serviços.

15 A ANP divulgou uma perspectiva de desregulamentação de mercado sugerida por uma consultoria porém, o processo não evoluiu conforme programado. Os principais pontos eram: Agência e governo mudam profundamente seu papel no mercado de derivados de petróleo. Preços de venda e infra-estrutura existente seriam totalmente desregulamentados. Agência fiscalizaria somente a qualidade e o abuso nos preços de venda ao consumidor. Agência arbitraria desavenças entre empresas. Em 1999...

16 Atualmente... Existem 16 distribuidoras de GLP no Brasil, com o seguinte Market Share: 1- Agip do Brasil S/A---------21,30% 2 - Nacional Gás---------19,40% 3 - Grupo Ultra---------18,40% 4 - Supergasbrás---------13,50% 5 - Minasgás--------- 9,90% Outras---------17,50% Referência: Vendas 2000

17 Evolução do Mercado Não Residencial Milhares de toneladas Vendidas

18 Em 1996... Os distribuidores acordam um código de auto- regulamentação do setor com os seguinte pontos: As distribuidoras de GLP têm que possuir botijões devidamente identificados com suas marcas comerciais para atendimento do seu volume de vendas de GLP programado. É proibida a utilização de botijões que não possuam marca própria. É acordado o Programa de Requalificação de Botijões de todos os cilindros em um prazo de 10 anos. Os revendedores só poderão efetuar vendas da marca que representarem.

19 Portarias para Regulamentação da Atividade de Distribuição de GLP. ANP divulga as Portaria para que as empresas distribuidoras de GLP sigam condições mínimas de segurança para a sociedade, enfatizando os seguintes pontos: Comprovação de Capital social mínimo de: å R$ 10.000.000,00 para distribuir GLP envasado e granel å R$ 5.000.000,00 para distribuir GLP granel. Comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores para todas as bases (primárias, secundárias e satélites). Comprovação de Tancagem.

20 A diferença do preço de Venda da Petrobras e o Mercado Internacional, atualmente, é a seguinte: US$ / ton

21 Lucro Operacional Médio do Setor 15,5 18,2 20,6 41,3 80,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19951996199719981999 R$/Ton (estimado)

22 Preço Liberado Preço Controlado Brasil – Regulamentação de Preços

23 Vendas por Segmento - Brasil 84% 16% 72% 28% 19952000 Domiciliar Empresarial 5.748 Ton6.936 Ton

24 Evolução Nº de Bases de Enchimento 116 128 100 105 110 115 120 125 130 19952000 N° Bases  12 Bases a mais 10% de Crescimento

25 FIM