Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007. Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos.

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1 Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007

2 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e / ou acontecimentos futuros. 2

3 Principais Destaques Lucro Líquido: R$ 1,705 bilhão, sendo R$ 529 milhões em Seguros, Previdência e Capitalização (13 o trimestre consecutivo de crescimento) Impostos e Contribuições: R$ 1,733 bilhão (101,64% do Lucro Líquido) ROAE: 30,2% (10 o trimestre consecutivo superior a 30%) Carteira de Crédito, Avais, Fianças e Cartões de Crédito de R$ 122,4 Índice de Eficiência: 42,1% (8 o trimestre consecutivo inferior a 50%) Sustentabilidade Agenda Bradesco para o ano 3 Momento econômico brasileiro favorável bilhões (+5,3% no trimestre e +25,1% nos últimos 12 meses)

4 Lucro Líquido 1T064T06 1.6091.620 (119) - Efeito Fiscal - Lucro Líquido Recorrente 1.5301.620 Alienação do Investimento na Usiminas 219 Provisão de Seguro Saúde (387) Crédito Tributário Ativado 194 Efeitos Fiscais 57 Lucro Líquido Publicado 1.5301.703 Lucro Líquido Recorrente sem os efeitos das Amortizações de Ágios Amortização de Ágio - Normal R$ Milhões 1.705 - 1T07 - - - - - 40 - - - - 4

5 Origem do Resultado 1T07 R$ 1,705 Bilhão Evolução + 5,2% no 4T06 e + 11,4% no 1T06 Crédito Serviços TVM Captações 5

6 Variação do Resultado Recorrente Variação do Resultado Recorrente R$ Milhões Lucro Líquido 4T06 Receitas de Serviços Despesas Administrativas Despesas de PDD Margem Financeira OutrasIR e CSResultado Bruto de Seguros Lucro Líquido 1T07 6

7 Variação do Resultado Recorrente Variação do Resultado Recorrente R$ Milhões 7

8 Patrimônio Líquido Ativos Totais Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões 26.029 24.636 20.375 30,2% 32,3% 34,6% 1T06 4T06 1T07 Patrimônio LíquidoROAE PUBLICADO 216.391 265.547 281.944 2,9%2,6%2,5% 1T06 4T06 1T07 Ativos TotaisROAA Basiléia 11,0% 16,5%15,7% 16,7% Tier IITier I 32,6% 34,3% 35,8% ROAE - DPV 8

9 Eficiência Operacional 44,1% 42,1% 1T06 4T06 1T07 Índice de Eficiência (*) 92,2% 86,7% 85,4% 1T06 4T06 1T07 Índice Combinado 1 1 Internacional 71,7% 75,4% 78,0% 1T06 4T06 1T07 Índice de Cobertura 2 (*) 2 Receitas de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas * Acumulado 12 meses 9

10 R$ Milhões 137 653 147 564 112 543 790 711 655 Seguros Margem Financeira Ajustada JurosNão Juros R$ Milhões 561 3.624 396 3.938 299 4.065 4.185 4.334 4.364 Banco R$ Milhões 698 4.277 543 4.502 411 4.608 4.975 5.045 5.019 Consolidado 10

11 Carteira de Crédito (*) Compras à vista e parceladas. R$ Milhões 4T06 1T07 Trim12M Pessoa Física 39.611 41.628 5,1 16,5 Grandes Empresas 27.712 29.995 8,2 18,6 Pequenas e Médias 28.896 29.850 3,3 27,5 Total 96.219 101.473 5,5 20,2 Avais e Fianças 14.791 15.969 8,0 48,7 Cartão de Crédito (*) 5.215 4.913 (5,8) 85,0 TOTAL 116.225 122.355 5,3 25,1 Variação % 1T06 35.718 25.295 23.413 84.426 10.737 2.655 97.818 (*) Compras à vista e parceladas. 11

12 1T064T061T07Trim12M Capital de Giro7.740 8.498 8.990 5,8 16,1 Repasses BNDES6.511 8.275 8.255 (0,2) 26,8 Exportação e Não Financeiras4.177 6.641 7.308 10,0 75,0 Conta Garantida5.589 6.120 7.344 20,0 31,4 Financiamento Exportação5.735 6.146 6.350 3,3 10,7 Leasing2.263 2.891 2.990 3,4 32,1 Veículos2.718 2.885 2.889 0,1 6,3 Rural2.335 2.660 2.641 (0,7) 13,1 Outros11.640 12.492 13.078 4,7 12,4 Total48.708 56.608 59.845 5,7 22,9 Variação % Composição do Crédito – PJ R$ Milhões 12

13 Composição do Crédito – PF 1T064T061T07Trim12M Veículos14.501 16.260 16.844 3,6 16,2 Crédito Pessoal9.358 10.193 10.785 5,8 15,2 Repasses BNDES2.767 2.931 2.990 2,0 8,1 Rural1.453 1.914 2.000 4,5 37,6 Cheque Especial1.880 1.688 1.969 16,6 4,7 Cartão de Crédito898 1.285 1.701 32,4 89,4 Outros4.861 5.340 5.339 (0,0) 9,8 Total35.718 39.611 41.628 5,1 16,5 Variação % R$ Milhões 13

14 Crédito Pessoal (Próprio e Adquirido) R$ Milhões 1T06 4T06 Trim 12M Crédito Pessoal 4.277 4.828 4,3 17,7 Crédito Vinculado 1.465 1.528 (0,3) 4,0 Crédito Consignado 919 1.446 11,5 75,4 SUBTOTAL (Próprio) 6.661 7.8024,7 22,7 Aquis. INSS (Consignado) 1.775 1.466(6,9) (23,1) Crédito Consignado - Outros 114 69 (14,5) (48,2) SUBTOTAL (Adquirido)2.6972.3919,4 (3,0) TOTAL9.35810.1935,8 15,2 Variação % 321 396 523 1T06 4T06 1T07 198 303 365 1T06 4T06 1T07 Originação de Consignado 1T07 5.035 1.523 1.612 8.170 1.365 59 2.615 10.785 14 BMC (Consignado) 808 85639,1 47,4 1.191

15 1.9441.446 2.118 Originação (Qtde. de imóveis) 2.178 5.905 5.785 1T06 4T06 1T07 Mix da Carteira 547240 669 Originação por Tomador Crédito Imobiliário R$ Milhões 2.139 669 2.000 3.000 20061T07 Realizado Meta para o ano Originação Anual 2007 15

16 Leasing CDC PF PJ TOTAL 3.165 3.283 Carteira de Veículos 14.054 15.807 16.450 1.113 1.017 471 1T064T061T07 14.525 16.824 17.563 3.165 3.338 3.283 2.263 2.891 2.990 1T064T061T07 5.428 6.229 6.273 17.219 19.145 19.733 4.103 3.908 2.734 1T064T061T07 19.953 23.053 23.836 16 R$ Milhões

17 Cartões17

18 Qualidade dos Ativos % 3,4 3,5 3,9 1T03 2T 4T 1T04 2T 3T4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 PDD/Oper. CrédPDD Minima RequeridaCurso Anormal E-H / Op. CrédBaixas p/Prejuízo em 12 meses 18

19 1,8 1,5 1,8 1,7 1,8 2,9 2,7 2,6 3,4 3,6 6,2 4,1 6,3 4,1 4,4 4,8 5,4 5,8 4,4 5,0 1,71,6 1,8 3,1 2,7 3,6 1T04 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 Índice de Inadimplência > 90 dias Pessoas FísicasPessoas JurídicasTotal19

20 Indicadores de Crédito (*) Saldo de PDD/ Operações de Crédito com vencimento superior a 60 dias. Obs.: A Organização Bradesco não tem realizado operações de Cessão de Crédito. % 1T06 4T06 1T07 Ratings AA - C92,892,192,2 Ratings D - H7,27,97,8 Índices de Cobertura162,0155,1151,4 R$ milhões Saldo de PDD 5.3156.6466.775 (*) Despesa de PDD 9381.1891.160 20

21 Consolidado Margem Financeira de Crédito R$ Milhões ( * ) Despesa de PDD líquida de Recuperações e Descontos Concedidos FinasaBradesco 1.866 1.984 2.135 3.025 2.951 2.834 2.756 2.478 2.376 1.974 1.884 1.740 1.711 1.304 1.539 1.668 1.732 1.611 1.051 1.067 1.094 1.045 867 644 467 445 562 1T052T3T4T1T062T3T4T1T07 1.548 1.628 1.725 2.430 2.373 2.252 2.186 1.965 1.880 1.637 1.562 1.409 1.393 1.054 1.273 1.384 1.3771.300 793 811843 793 665 503 341 355 494 1T052T3T4T1T062T3T4T1T07 496 513 570 582 578 595 410 356 318 311 355 284 266 250 318 331 322 337 68 90 126 141 202 252 251 256 258 1T052T3T4T1T062T3T4T1T07 21

22 R$ Milhões Receitas de Serviços 1T064T06 Conta Corrente495 547 574 4,916,0 Cartões349 541 557 3,059,6 Operações de Crédito360 411 441 7,322,5 Administ. de Fundos 303 309 3348,110,2 Cobrança180 198 204 3,0 13,3 Tarifa Interbancária73 76 - 4,1 Arrecadações56 68 70 2,9 25,0 Tar.Adm.Consórcio44 58 53 (8,6) 20,5 Custódia26 2730 11,1 15,4 Corretagem12 1519 26,758,3 Outros142 174 201 15,5 41,5 TOTAL2.040 2.4242.559 5,625,4 1T07 Trim 12M Variação % 22

23 Despesas Operacionais Variação % 1T064T06Trim1T0712M Pessoal(1.419)(1.460) - 2,9 Administrativas (1.317)(1.671)(7,8)(1.540)16,9 Total(2.736)(3.131)(4,2) (3.000) 9,6 Estrutural(1.203)(1.287) (1,7) (1.265) 5,2 Não Estrutural(216) (173) 12,7(195)(9,7) R$ Milhões Despesas Operacionais * / Ativos Totais * Acumulado 12 meses 23

24 R$ Milhões Despesas Administrativas 1T064T061T07Trim12M Serviços de Terceiros(263) (344) (318) (7,6) 20,9 Comunicações(187) (213) (220) 3,317,6 Transporte(123) (148) (144) (2,7)17,1 Deprec. e Amortização(109) (130) (133) 2,322,0 Propag. e Publicidade(91) (223) (107) (52,0)17,6 Serviços Sist. Financeiro (113) (121) (123) 1,78,8 Aluguéis(81)(94)(96) 2,118,5 Processamento de Dados(50) (87)(89) 2,378,0 Manut. Conserv. de Bens(63) (74)(68) (8,1) 7,9 Arrendamento de Bens(54) (52)(45) (13,5)(16,7) Outras Despesas(183) (185)(197) 6,57,7 TOTAL(1.317) (1.671)(1.540)(7,8)16,9 Variação % 24

25 Seguros, Previdência e Capitalização Prêmios de Seguros e Contribuições de Previdência Receitas de Capitalização 1T071T06 Var. % 4.458 343 4.071 326 Total 4.8014.397 Lucro Líquido 529461 9,5 5,2 9,2 14,8 Patrimônio Líquido 7.2566.27615,6 ROAE 33% % Sobre Total Prêmios + Receitas 25

26 Principais Números Ativos Financeiros Provisões Técnicas Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização Despesas Administrativas / Faturamento (%) R$ Milhões % Custo Administrativo 26

27 Índice Combinado por Ramo Índice Combinado por Ramo 95,5 105,3 88,6 1T06 4T06 1T07 Saúde 84,0 77,3 67,0 1T06 4T06 1T07 Vida/AP/VGBL 105,5 105,8 105,2 1T06 4T06 1T07 Auto/RE Desconsiderando os riscos vigentes e não emitidos (RVNE) 27 %

28 Índice Combinado* por Ramo Índice Combinado* por Ramo 95,4 105,1 88,4 1T06 4T06 1T07 Saúde 69,9 59,6 48,1 1T06 4T06 1T07 Vida/AP/VGBL 92,2 86,7 85,4 1T06 4T06 1T07 Consolidado 104,1 102,6 102,4 1T06 4T06 1T07 Auto/RE Desconsiderando os riscos vigentes e não emitidos (RVNE) 28 %

29 R$ Milhões 4T06 1T07 Trim12M Depósitos à Vista 21.078 20.708 (1,8) 25,5 Depósitos de Poupança 27.613 27.609 - 8,0 Depósitos a Prazo 34.924 35.687 2,2 10,5 Debêntures 24.180 (7,7) 48,9 Dívida Subordinada 11.949 12.147 1,7 26,3 TOTAL 119.744 118.470 (1,1) 19,7 Variação % 1T06 16.498 25.560 32.296 14.989 9.614 98.957 29 Fundos e Carteiras de Investimentos 147.108 151.651 3,1 15,5 131.280 22.319 Captações Captações

30 Novo cenário para o BBI Banco de InvestimentosGestão de Investimentos Investment Banking ações, dívida, fusões & aquisições, financiamento de projetos, securitizações Tesouraria distribuição e secundário de renda fixa local e internacional, market-making, trading proprietário Produtos Estruturados engenharia financeira com derivativos, crédito, regulatórias, alternativas fiscais Bradesco Securities equipe de sales & trading baseada em NY para distribuição primária de ações e interface com investidores Bradesco Corretora atendimento segmentado em investidores institucional e varejo, destacando sala de ações e home broker (shopinvest) Análise de Empresas e Macroeconomia pesquisa e análise de empresas e de economia Bradesco Asset Management - BRAM Produtos desenhados conforme as necessidades dos investidores; Um dos principais gestores de recursos Bradesco Private Banking Escritórios em SP e RJ e unidades de atendimento em mais 9 cidades Equipe de aproximadamente 500 funcionários, sendo 185 funcionários dedicados à área de banco de investimentos locados em SP e NY, 205 para a gestão de investimentos e mais 110 integrantes em uma única equipe de suporte Com o BBI em pleno funcionamento, o Bradesco consolida e prioriza as atividades de banco de investimentos e de gestão de investimentos, importante passo no processo de segmentação do Bradesco 30

31 Diversidade estratégica das operações em 2007 31

32 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 32

33 Lucro Líquido e Eficiência (12 meses) R$ Milhões 33 6.363 5.514 3.060 2.306 2.023 20022003200420052006 Lucro LíquidoEficiência Operacional (12 meses acumulados) 1.705 1T07 56,6% 55,5% 45,6% 42,1%

34 Administrativas + Pessoal e Prestação de Serviços Acumulado 12 meses 49% Evolução no Período 154% Índice de Cobertura 12.066 11.802 11.471 11.135 10.776 10.454 10.226 9.971 9.9359.907 8.104 9.594 9.825 9.974 9.934 4.859 5.151 5.824 6.166 8.484 8.059 7.728 7.014 3.712 8.898 7.349 6.551 5.424 4.557 9.417 200220031T042T3T4T1T052T3T4T1T062T3T4T1T07 Adms + PessoalServiços Índice de Cobertura 78,0 75,4 74,0 72,4 71,7 70,3 68,6 65,7 62,1 58,8 45,8 47,5 49,5 51,6 54,6 R$ Milhões

35 Provisões e Ganhos não Realizados 35 R$ Milhões Lucro não Realizado Evolução >>> 400% 776 723 1.663 1.598 1.822 1.782 2.627 3.214 3.877 Dez02Dez03Dez04Dez05Mar06JunSetDecMar07

36 Ágio36 R$ Milhões 1.274 2.440 1.987 4.789 238 Dez02Dez03Dez04Dez05Dez06 Amortização Acumulada

37 505 859 925 1.013 1.032 1.080 1.092 1.100 1.103 Dez02Dez03Dez04Dez05Mar06JunSetDezMar07 37 Evolução >>> 118% R$ Milhões PDD Adicional Provisões e Ganhos não Realizados

38 Crédito Tributário 38 Em Relação ao PL 32,9% 32,6% 30,3% 45,7% 43,1% 40,0% 26,8% 29,5% 28,9% 12,9% 10,5% 9,8% 6,5% 5,0%5,1% 24,4% 23,8% 20,4% Dez02Dez03Dez04Dez05Dez06Mar07

39 39 336 518 767 1.469 1.641 1.796 1.798 2.250 2.502 Dez02Dez03Dez04Dez05Mar06JunSetDezMar07 Provisão de Saúde (Individual + Empresarial) R$ Milhões Evolução >>> 645% Provisões e Ganhos não Realizados

40 546 759 1.114 1.587 1.696 1.7161.715 1.820 1.684 Dez02Dez03Dez04Dez05Mar06JunSetDezMar07 Provisões e Ganhos não Realizados 40 R$ Milhões Provisão de IBNR Evolução >>> 208%

41 Previdência 41 R$ Milhões 2007 PIC Provisão de Insuficiência de Contribuição 2002 AT 83 Male AT2000 Male e Female c/ Improvement de 1,5% a.a. POF Provisão de Oscilação Financeira 4,5%4,0% PDA Provisão para Despesas Administrativas Não possuía Inclusão desta Provisão 2.838 TOTAL DO INCREMENTO ESTIMADO

42 Perspectivas Econômicas 2007 PIB4,4 % Juros (Selic Final)10,75 % Inflação (IPCA)3,3 % Câmbio Final (R$/US$)1,95 2008 4,5 % 9,75 % 3,6 % 2,00 42

43 Perspectivas do Bradesco para 2007 Pessoas Físicas 25-30% Pessoas Jurídicas 17-22% Carteira de Crédito20-25% Receitas de Serviços18-23% Margem Financeira4-10% Despesas Operacionais12-16% Prêmios de Seguros8-10% 43

44 Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007