1 Conference Call 13 de novembro de 2002 Resultado Consolidado do Unibanco 3T02.

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1 1 Conference Call 13 de novembro de 2002 Resultado Consolidado do Unibanco 3T02

2 2 Performance do Período Lucro Líquido (R$ milhões) 269253 744 7312% Lucro/1000 ações (R$) 1,941,83 5,37 5,213% Retorno s/ PL médio (%) 18,417,1 16,5 17,2- Ret. s/ PL médio sem Ágio (%) (1) 26,324,4 23,3 24,4- Índice da Basiléia (%) 12,3 13,4 12,3 13,3- Ativos Totais (R$ bilhões) 73,4 63,3 73,4 58,126% Op. Crédito (R$ bilhões) 28,5 26,5 28,5 25,512% Total de Depósitos (R$ bilhões) 24,6 21,4 24,6 16,549% Fundos Adm. (R$ bilhões) 19,3 20,1 19,3 19,9-3% Pat. Líquido (R$ bilhões) 6,2 6,3 6,26,12% 3T022T02 (1) Pro forma 9M029M01  % 9M02/9M01

3 3 Demonstração de Resultado Em R$ milhões 3T02 2T023T01 Resultado Interm. Financeira 948 9621.2082.9843.020 (+) Receitas de Prestação de Serviços6706365601.9031.597 (-) Desp. Pessoal e Administrativas(1.102)(1.041)(1.071)(3.160)(2.954) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper.(357)(246)(278)(866)(661) (=) Lucro Operacional1593114198611.002 (+/-) Lucro não Operacional6(1)(6)(1)35 (=) Lucro antes da Trib. e Participações1653104138601.037 Lucro Líquido269253300744731 9M029M01

4 4 2T023T02 Margem Financeira Em R$ milhões Receita Intermediação Financeira 5.707 3.9983.573 Despesa Intermediação Financeira (4.042)(2.423) (2.019) Margem Financeira, antes PDD (A) 1.665 1.5751.554 Provisão para Perdas com Créditos 717613346 Provisão Requerida 508 503377 Provisão Adicional 209 110 (31) Margem Financeira, após PDD 948 9621.208 Ativos Totais Médios - Permanente (B) 64.865 57.64153.955 Margem da Int. Financeira Líquida (A/B) 10,7% 11,4%12,0% 3T01

5 5 % carteira Para Negociação7.47133%7.60939% Disponíveis para Venda7.08732%6.19932% Mantidos em Carteira até o Vencimento7.74035%5.58529% Total Carteira TVM22.29819.393 Em R$ milhões 2T023T02 % carteira Composição da Carteira de Títulos

6 6 Para Negociação(355)-(133)- Disponíveis para Venda(11)(323)-(230) Mantidos em Carteira até o Vencimento ---- Total - Carteira de Títulos(366)(323)(133)(230) Derivativos251(9)12721 Total(115)(332)(6)(209) Em R$ milhões Impacto no Resultado Carteira de Títulos Nota: Líquido de efeitos tributários e da participação dos acionistas minoritários. Impacto no Patrimônio Impacto no Resultado Impacto no Patrimônio 3T022T02

7 7 Variação cambial sobre investimentos no exterior 1.037 511 311 Efeito do hedge (577) (283) (142) Efeito líquido 460 228 169 Custo de oportunidade (CDI) (100) (95) (76) Impacto gerencial dos investimentos no exterior 360 133 93 Impacto Gerencial dos Investimentos no Exterior 3T012T02 Em R$ milhões 3T02

8 8 Efeitos Extraordinários 2T023T023T01 Em R$ milhões Lucro Operacional 159311419 Impacto Gerencial dos Investimentos no Exterior36013393 Variação Cambial sobre Obrigações no (28)(14)- Exterior Provisão para Desvalorização de Títulos e Resultado na Venda de Títulos (605)(202)- Swaps - Valor de Mercado349193- Provisão para Perdas com Crédito (209)(110)31 Adicional Efeitos Extraordinários Totais(133)-124 Lucro Operacional sem Efeitos Extraordinários292311295

9 9 Evolução da Carteira de Crédito Em R$ milhões 11,9% 4,2% 7,4% Banco de Varejo Banco de Atacado set-01jun-02set-02 25.457 26.535 28.497 10.711 10.702 11.045 14.746 15.833 17.452 10,2% 3,2% 7,4% -0,1%

10 10 Composição da Carteira de Crédito R$ milhões 8,8% 13,1% 9,5% 29,0% 39,6% mar-02 25.284 8,7% 12,7% 11,2% 25,5% 41,9% set-01 25.457 8,6% 11,7% 9,8% 28,6% 41,3% dez-01 25.827 8,5% 13,6% 9,4% 28,0% 40,5% jun-02 26.535 16,5% 32,1% 35,6% 7,5% 8,3% set-02 AA A B C D-H 28.497 91,3% 91,4% 91,2% 91,5% 92,5% Créditos AA-C / Operações de Crédito

11 11 Carteira Non-Accrual Carteira Non-Accrual/ Operações de Crédito 4,6% 5,1% 4,8% 5,5% 5,2% 4,4% jun-01set-01dez-01mar-02jun-02set-02

12 12 Qualidade de Crédito Em R$ milhões Despesa de Provisões para Crédito 717613 346 Provisões Totais 1.9001.669 1.564 Provisões Requeridas 1.4481.426 1.425 Saldo de Provisões Excedentes 452243 139 Índice de Cobertura da Carteira (saldo PDD sobre carteira total)(%) 6,7%6,3% 6,1% Índice de Cobertura dos Créditos em Atraso por 60 dias (%) 153%121%120% 3T023T012T02

13 13 Índice da Basiléia - Crescimento dos Ativos Ponderados pelo Risco-0,9% - Variação da Cobertura de Risco de Mercado Exposição Cambial Líquida-0,6% Taxa de Juros0,1% - Tier I-0,1% - Tier II0,4% Índice da Basiléia (em 30/06/2002) 13,4% Índice da Basiléia (em 30/09/2002)12,3%

14 14 Captações Set/01Jun/02 Em R$ bilhões Set/02 Depósitos a Vista 2,9 2,7 2,3 7%26% Depósitos de Poupança 5,65,0 4,2 12%33% Subtotal Core Deposits 8,57,7 6,5 10%31% Depósitos a Prazo 16,113,7 10,0 18%61% Total Depósitos 24,621,4 16,5 15%49% Fundos 19,320,1 19,9 -4%-3% Depósitos + Fundos 43,941,5 36,4 6%21% Depósitos/Op. Crédito(%) 87,0%81,4% 66,3% --  % set02/set01  % set02/jun02

15 15 Receita Líquida por Tipo de Negócio 4% 5%6%7% 11% 9% 11% 12% 20% 19% 21% 17% 15% 25% 23% 22% 20% 40% 44% 40% 45% 46% 19981999200020019M02 Resultado Financeiro Líquido Tarifas Bancárias Cartão de Crédito Seguros/Capitalização/Previdência Tarifas de Fundos

16 16 Evolução das Despesas Totais 280 369 316 384 368 312 3T012T023T02 126 265 123 269 128 274 403 638 444 658 633 438 1.071 1.041 1.102 391 402 680 649 700 392 2,9% 7,9 % 2,8% 2,6% 2,9% 5,9% PessoalAdministrativas 3T012T023T012T02 3T02 Em R$ milhões Consolidado Controladas/ Coligadas Banco Múltiplo

17 17 Receita Prestação Serviços / Despesas Pessoal e Adm. R$ milhões Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas 1.041 1.071 3T012T02 636 560 52,3 % 61,0% 1.102 3T02 670 60,7% 9M01 54,1% 1.597 2.954 1.903 3.160 9M02 60,2% Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas (1) 128,0% 157,6% 150,7% 131,9%152,8% Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal (2) (1) Excluindo despesas com abono e dissídio no 3T02 o índice seria de 62,7%. (2) Excluindo despesas com abono e dissídio no 3T02 o índice seria de 163,2%.

18 18 Índice de Eficiência (*) (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado da Intermediação Financeira - Provisão para Perdas com Crédito + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Despesas de Comercialização de Cartão de Crédito + Despesas Tributárias + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais). Número de Funcionários Índice de Eficiência * 3T01 58,4% 2T02 52,6% 29.673 27.808 3T02 55,6% 27.265 54,7% 9M029M01 57,8%

19 19 Notas: inclui poupadores e aposentados. Integração do Bandeirantes concluída em out/01. Em milhões dez- 99 3,7 dez-00 4,0 3,0 7,7 0,7 dez-01 3,9 5,2 2,9 1,1 13,1 jun-02 3,6 5,5 2,8 0,9 12,8 set-01 10% set-02 3,5 5,6 2,9 0,9 12,9 8,3 3,5 5,1 2,3 1,0 30% 11,9 Base de Clientes Destaques Operacionais

20 20 Índice de Penetração por Produtos Uni Class 6,0 6,26,4 Exclusivo 5,15,35,5 Especial 3,84,44,5 Média de Produtos por Cliente Segmento Set/01 Jun/02 Set/02 Escala = Volume de clientes x Número de negócios < 1 ano = 5,0 > 1 ano = 5,6 Total5,05,3 5,4 Destaques Operacionais

21 21 Seguros Prêmios Emitidos Líquido - R$ milhões 20% 19% 17% 13% 10% 19981999200020019M02 Despesas Adm./Prêmio Emitido 337 6.324 5,3% 2T01 449 6.685 6,7% 1T02 449 7.298 6,2% 2T02 UASEG MercadoMarket share 470 7.361 (*) 3T02 6,4% Destaques Operacionais (*) Prévia

22 22 Destaques Operacionais - Lançamento do novo Internet Banking para pessoas jurídicas com adesão de 50 mil clientes - Líder em Repasses BNDES entre os bancos privados com montante de R$762 milhões - Líder em Mercado de Capitais/Renda Fixa, originação e distribuição: 12 operações volume de R$4.3 bilhões, subscrevendo R$1,7 bilhão - Operação IFC para financiamento ao comércio exterior, US$175 milhões, fechada em outubro 2002 - Unibanco AIG Previdência, líder em venda de planos corporativos de previdência privada, R$230 milhões nos 9M02, 14% acima do 2º colocado

23 23 Reconhecimentos Melhor empresa brasileira em governança corporativa e 12ª melhor de países emergentes (Julho, 2002). Pelo 2º ano consecutivo, uma das quatro empresas latino-americanas selecionadas para o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - edição 2003 TOP 5 Melhor Relatório Anual - Prêmio Abrasca Destaques Operacionais

24 24 Para informações adicionais favor contatar a área de Relações com Investidores Telefone: 11-3097-1626 / 1313 fax: 11-3813-6182 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.unibanco.com ( opção Relações com Investidores) A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.