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REUNIÃO APIMEC 23 de Novembro de 2005. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL.

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1 REUNIÃO APIMEC 23 de Novembro de 2005

2 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

3 OFERTA E DEMANDA Produtos Siderúrgicos Acabados e = estimado Fonte: IISI / World Steel Dynamics e2010e ProduçãoConsumo Aparente ,3% sobre ,6% sobre 2005 Em milhões de toneladas 03

4 Fonte: IISI e FMI COMÉRCIO INTERNACIONAL Em milhões de toneladas A produção mundial de aço bruto deve alcançar 1,09 bilhão de toneladas em 2005, crescimento de 3% em relação à de A China deve apresentar um aumento de 25% na sua produção de aço em 2005, atingindo 340 milhões de toneladas. A Índia deverá produzir 37 milhões de toneladas, um aumento de 12%. A produção brasileira terá uma redução de 4%, alcançando 32 milhões de toneladas em EXPORTADORES LÍQUIDOS EM 2004 IMPORTADORES LÍQUIDOS EM ,6 JAPÃO 27,4 UCRÂNIA 26,3 RÚSSIA 11,4 BRASIL 7,3 ALEMANHA ESPANHA 5,3 ITÁLIA 5,9 TAILÂNDIA 9,0 CHINA 13,1 ESTADOS UNIDOS 24,9 CRESCIMENTO DO PIB EM ,6% 4,9% 7,2% 12,1% 2,7% 4,2% 9,5% 6,1% 1,2% 3,1%

5 PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO Fonte: IISI / Metal Bulletin / OECD / Gerdau ANO 10 MAIORES PRODUTORES DE AÇO BRUTO PRODUÇÃO ANUAL em milhões de toneladas PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO MUNDIAL POR EMPRESAMÉDIAPOR EMPRESAAS 10 MAIORES %20% %27% PREVISÃO %45% 05

6 AÇO BRUTO 77% 85% 87% 89% 91% 94% 96% Capacidade Instalada ProduçãoCHINA AÇOS LONGOS 88% 90% 93% 91% 92% e = estimado Fonte: World Steel Dynamics e IISI CAPACIDADE INSTALADA VS. PRODUÇÃO Em milhões de toneladas e 2008e 2010e Crescimento (%) Produção de Aço PIB Investimentos totais em ativo fixo Consumo de Aço O PIB da China deverá crescer, em média, 8,3% a.a. no período de , abaixo do crescimento médio de 9,5% a.a. entre Entre o crescimento dos investimentos totais em ativo fixo foi, em média, 19,9% a.a. No período de deverá ficar em torno de 7,4%. O controle dos investimentos garantirá a sustentabilidade da economia chinesa. 06

7 ÍNDIA Produção de Aço Bruto Consumo Aparente de Produtos Acabados Exportações de Produtos Acabados e Semi-acabados Importações de Produtos Acabados e Semi-acabados Mercado doméstico promissor: com baixo consumo per capita (30kg/hab), aquecimento do setor automotivo e da construção civil. Possui minério de ferro de boa qualidade e estrategicamente localizado. Governo tem apoiado grandes investimentos em siderurgia, superiores a US$25 bilhões. Fonte: IISI 07 Em milhões de toneladas

8 Mittal Steel (HOL) 1 Arcelor (LUX) 2 Nippon Steel (JAP) 3 JFE Steel (JAP) 4 Posco (COR) 5 Shangai Baosteel (CHI) 6 US Steel (EUA) 7 Grupo Corus (RU) 8 ThyssenKrupp (ALE) 10 Riva Group (ITA) 11 Nucor (EUA) 9 Grupo Gerdau (BRA) 12 Sumitomo (JAP) 13 58,9* 46,9 32,4 31,6 30,2 21,4 20,8 19,0 17,9 17,6 16,7 13,4 13,0 12,2 Após a conclusão do programa de investimentos em 2007, o Grupo Gerdau deverá ter uma capacidade instalada anual de aproximadamente 21 milhões de toneladas de aço bruto Fonte: IISI / Gerdau RANKING EMPRESAS SIDERÚRGICAS RANKING EMPRESAS SIDERÚRGICAS Aço Bruto – Produção 2004 * Inclui a ISG, adquirida pela Mittal Steel em 2004 EvrazHolding (RUS) 14 08

9 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

10 DESEMPENHO EM 9 MESES DE 2005 De janeiro a setembro de 2005, a produção brasileira de aço bruto alcançou 23,7 milhões de toneladas, 4,1% a menos do que no mesmo período de As vendas internas totalizaram 12,3 milhões de toneladas, 8,5% inferiores às de igual período de As exportações nos primeiros 9 meses de 2005 alcançaram 9,2 milhões de toneladas, com receita de US$ 5 bilhões, apresentando crescimento de 29%. FATORES QUE IMPACTARAM OS RESULTADOS Política monetária do Banco Central (juros crescentes) inibiu investimentos Estoques na rede de distribuição excessivamente altos, especialmente de aços planos Incertezas políticas, juros altos e dólar americano desvalorizado provocaram redução na atividade em vários setores consumidores de aço Baixos investimentos em obras de infra-estrutura no País Fonte: IBS 10

11 Sistema Usiminas (Usiminas + Cosipa) 27% Arcelor (Acesita+ Belgo+ CST) 28% GERDAU BRASIL 22% CSN 17% Outros 6% PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (9M2005) AÇO BRUTO AÇOS LAMINADOS LONGOS GERDAU BRASIL 48% Belgo 35% Barra Mansa 5% Outros 7% MERCADO DE AÇOS LONGOS * 9M2005 anualizados Fonte: IBS Consumo Aparente Produção Exportações * Em milhões de toneladas Aços Villares 5% 11 5,7 6,2 6,0 6,7 7,0 7,4 7,6 7,9 8,9 8,3

12 e 2006e 2007e 2008e 2009e 2010e Em US$ milhões Em milhões de toneladas Consumo interno de aço bruto Capacidade instalada de aço bruto InvestimentosINVESTIMENTOS e = estimado Fonte: IBS Os investimentos previstos pelo setor siderúrgico para o período de 2000 a 2010 deverão chegar a US$ 17,7 bilhões, segundo levantamento feito pelo IBS. Com estes investimentos, a capacidade instalada aumentará 66%, chegando a 49,7 milhões de toneladas. 12

13 COMÉRCIO SIDERÚRGICO BRASILEIRO As exportações totais brasileiras devem crescer em torno de 2% em 2005 sobre 2004 (aumento de 51% em produtos longos e quedas de 5% em semi-acabados e 7% em produtos planos). As vendas no mercado interno devem cair 7% em 2005 (11% em produtos longos, 13% em semi-acabados e 5% em produtos planos). +51% * 9M2005 anualizados Fonte: IBS - 11% +18% -12% Mercado Interno Exportações Em mil toneladas * * Vendas Internas Importações MERCADO INTERNO vs. EXPORTAÇÕES Aços Longos CONSUMO APARENTE Aços Longos Em mil toneladas

14 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

15 VISÃO MISSÃO O Grupo Gerdau é uma organização empresarial focada em siderurgia, com a missão de satisfazer as necessidades dos clientes e de criar valor para os acionistas, comprometida com a realização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade. FILOSOFIA GERDAU 15 Ser uma empresa siderúrgica internacional, de classe mundial.

16 Empresa siderúrgica internacional, com custos competitivos, e com operações no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Uruguai Receitas em moeda estrangeira por meio das unidades no exterior e das exportações representaram aproximadamente 66% da receita líquida consolidada nos 9M º maior produtor mundial de aço em 2004, com uma produção de 13,4 milhões de toneladas (incluindo joint venture) Maior produtor de aços longos das Américas Opera 29 unidades siderúrgicas, integradas e mini-usinas, utilizando as mais modernas tecnologias Participação de mercado relevante nos países onde opera e ampla gama de produtos, com forte atuação no segmento de produtos com maior valor agregado Custos de produção competitivos resultantes da diversificação dos processos de produção e fontes múltiplas de matérias-primas e fornecedores Sólida estrutura de capital e forte geração de caixa (Dívida Bruta / EBITDA de aproximadamente 1,4x nos 9M2005) Ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (GOAU e GGBR), na Bolsa de Nova York (GGB e GNA), no Latibex - Madri (XGGB) e na Bolsa de Valores de Toronto (GNA.TO)DESTAQUES 16

17 Unidades Siderúrgicas Unidades de Transformação Unidades de Corte e Dobra Filiais da Comercial Gerdau e Centros de Serviços Unidades de Coleta e Processamentos de Sucata Unidades de Produção de Ferro-Gusa Sólido Áreas de Extração de Minério de Ferro Terminais Portuários Privativos Joint venture BRASIL 7,6 milhões de toneladas de aço bruto 4,8 milhões de toneladas de produtos laminados EXTERIOR CAPACIDADE TOTAL (Inclui Joint Venture) 16,8 milhões de toneladas de aço bruto (29) (21) (49) (75) (24) (2) (3) (2) (1)LOCALIZAÇÃO 13,9 milhões de toneladas de produtos laminados 9,2 milhões de toneladas de aço bruto 9,1 milhões de toneladas de produtos laminados 17

18 AQUISIÇÃO SIDENOR (ESPANHA) EMPRESA ADQUIRIDA CORPORÁCION SIDENOR, S.A., da Espanha, controladora da Sidenor Industrial, S.L., e da Sidenor Internacional, S.L., a qual tem uma participação de 58,44% no capital social da Aços Villares S.A. COMPRADORES 40% Gerdau (Gerdau Hungria Holdings Limited Liability Company) 40% empresa pertencente ao Grupo Santander 20% empresa formada pelos principais executivos da atual administração do Grupo Sidenor VENDEDOR Industrias Férricas del Norte Inversiones, S.L., na Espanha VALOR ,00 para a aquisição da totalidade das ações mais uma parte variável, a ser apurada no futuro, estimada em ,00 SIDENOR INDUSTRIAL, S.L. Maior fabricante de aços longos especiais e de peças forjadas e fundidas da Espanha, assim como um dos principais fabricantes de forjados por estampa naquele país. Possui três plantas industriais para produção de aço, localizadas em Basauri, Vitoria e Reinosa, e uma subsidiária (Forjanor) para a produção de forja para estampa, com plantas em Madri e Elgeta. AÇOS VILLARES S.A. Maior produtora de aços longos especiais para a construção mecânica e cilindros para laminação do Brasil, com plantas industriais em Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba e Sorocaba, todas no Estado de São Paulo 18

19 BRASIL AMÉRICA DO NORTE GERDAU BRASIL 48% Belgo 35% Barra Mansa 5% Outros 7% Nucor 27% GERDAU AMERISTEEL 19% Commercial Metals 7% Importações 18% Outros 29% PAÍS MARKET SHAREPRINCIPAIS COMPETIDORES CHILE URUGUAI ARGENTINA 53% 20% 90% CAP + Importações Acindar + Bragado + Zapla Importações FORTE PRESENÇA EM AÇOS LONGOS COLÔMBIA37%Acerias Paz Del Rio 19 Aços Villares 5%

20 PLACAS, BLOCOS & TARUGOS BARRAS E PERFIS VERGALHÕES CORTE E DOBRA PERFIS ESTRUTURAIS PESADOS FIO-MÁQUINA ARAMES PREGOS MIX DE PRODUTOS 20

21 VENDAS Em mil toneladas M04 Brasil – Mercado Doméstico Brasil – Exportações América do Sul América do Norte 9M BRASIL Menor demanda interna devido às altas taxas de juros e redução dos investimentos Exportações compensaram parcialmente a queda nas vendas domésticas AMÉRICA DO NORTE Consolidação das unidades da North Star, adquiridas em novembro de 2004 AMÉRICA DO SUL Bom desempenho econômico nos três países onde a Gerdau possui operações 21 POR REGIÃO POR SEGMENTO 9M2005 Indústria 64% Construção Civil 35% Agropecuária 1% +7,7%

22 RECEITA LÍQUIDA Em R$ milhões América do Sul América do Norte Brasil – Mercado Doméstico Brasil - Exportações DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA M04 9M ,3% FATORES QUE IMPACTARAM DESEMPENHO DE 9 MESES DE 2005 Crescimento de 7,7% nas vendas físicas consolidadas Consolidação de novas unidades na América do Norte Preço médio, em reais, subiu 3,3% (receita líquida por tonelada) RECEITAS NO EXTERIOR MAIS EXPORTAÇÕES A PARTIR DO BRASIL REPRESENTARAM 66% DA RECEITA LÍQUIDA DE 9 MESES DE 2005

23 EXPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES 9M2005 POR REGIÃO Ásia 44% Europa 11% América Central 12% América do Sul 21% América do Norte 4% África 8% 23 POR PRODUTOS Laminados Longos Comuns 28% Placas, Blocos & Tarugos 70% Trefilados 2%

24 T032T033T033T044T031T042T04 4T04 1T052T T T032T033T033T044T031T042T044T041T05 3T T CUSTOS E PREÇOS Base: Receita Líquida e Custo das Vendas das demonstrações financeiras trimestrais Em US$/tonelada BRASIL AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA DO SUL Receita Líquida/t Custo das Vendas/t Receita Líquida/t Custo das Vendas/t T032T033T033T044T031T042T044T041T052T05 3T05 24

25 COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 9M05 BRASIL AMÉRICA DO NORTE Pessoal 13% Depreciação 7% Energéticos e Redutores¹ 22% Manutenção 8% Insumos Metálicos² 38% Outros 12% Outros 16% Pessoal 7% Energéticos e Redutores¹ 11% Depreciação 2% Insumos Metálicos² 56% Manutenção 8% 29 AMÉRICA DO SUL Pessoal 4% Depreciação 3% Energéticos e Redutores¹ 9% Manutenção 4% Insumos Metálicos² 70% Outros 10% 25 ¹ Energia elétrica, carvão e derivados de petróleo ² Sucata, ferro-gusa, minério de ferro e ligas metálicas

26 FORNECEDORES SUCATA Brasil: mais de fornecedores América do Norte: aproximadamente 50 fornecedores (10 corretores + 40 vendedores de sucata) + compras diretas pela empresa América do Sul: mais de 300 fornecedores FERRO-GUSA Brasil: grande número de fornecedores (75% do consumo da Gerdau no Brasil) e produção própria MINÉRIO DE FERRO Brasil: MBR, CVRD, CSN, minas próprias e outros fornecedores ENERGIA Brasil: concessionárias públicas América do Norte: concessionárias públicas e mercado spot América do Sul: concessionárias públicas e geradores privados CARVÃO MINERAL Brasil: 10 fornecedores internacionais 26

27 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

28 RESULTADOS Em R$ milhões RESULTADOS Receita Líquida Lucro Bruto Lucro Operacional Lucro antes do IR e CS Lucro líquido Minoritários Controladores FLUXO DE CAIXA EBITDA (-) Despesas Financeiras Líquidas (1.084) (647) (176) 190 (-) Investimentos (inclui aquisições) (703) (852) (2.049) (1.464) (-) IR e Contr. Social 8 (439) (-) Dividendos* (211) (408) (843) (839) Caixa Líquido M05 28 * Dividendos consolidados, desembolsados no período indicado

29 BALANÇO E INDICADORES Em R$ milhões RATIOS Margem Bruta Margem EBITDA Dívida Total / EBITDA¹ Dívida Líquida / EBITDA¹ EBITDA¹ / Desp. Fin. Líquidas* Dívida Líquida / Patrim. Líquido Dívida Líquida / Capitalização Total Dívida Curto Prazo / Dívida Total 29% 23% 3,4x 2,7x 5,7x 130% 56% 52% 25% 20% 2,3x 2,0x 5,0x 108% 52% 39% 32% 28% 1,1x 0,8x 19,8x 57% 36% 31% BALANÇO Ativo Circulante Ativo Realizável de Longo Prazo Ativo Permanente ATIVO TOTAL Passivo Circulante Ativo Exigível de Longo Prazo Participação dos Minoritários Patrimônio Líquido PASSIVO TOTAL Dívida Total Disponibilidades & Aplicações Financeiras DÍVIDA LÍQUIDA Set./ % 24% 1,4x 0,5x 23,3x 26% 21% 17% 29 ¹ Últimos 12 meses * Excluídas variação monetária e cambial

30 1T042T04 3T044T041T05 2T05 3T05 1T03 2T033T034T ,4 2,1 2,0 1,8 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 30 INDICADORES FINANCEIROS ÍNDICE DE ALAVANCAGEM (Dívida Líquida/EBITDA*) ÍNDICE DE COBERTURA DE JUROS (EBITDA/Desp. Financ. Líq. – Var. Mon. e Cambiais) Dívida Líquida (R$ milhões) Dívida Líquida / EBITDA* (Em X) EBITDA (R$ milhões) EBITDA/Desp. Financ. Líq. – VMC (Em X) * Últimos 12 meses 1T042T04 3T044T041T05 2T05 3T05 1T03 2T033T034T ,9 5,5 5,6 5,0 5,6 8,4 14,3 19,8 23,4 20,2 23,3

31 DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA Setembro 2005 ESTRUTURA DA DÍVIDA Moeda Nacional 24% Moeda Estrangeira 46% Empresas no Exterior 30% PRAZO MÉDIO DA DÍVIDA 9,1 ANOS R$ mmUS$ mmPartic. DÍVIDA BRUTA % CURTO PRAZO % Moeda Nacional % Moeda Estrangeira % Empresas no exterior % LONGO PRAZO % Moeda Nacional % Moeda Estrangeira % Empresas no exterior % APLIC. FINANCEIRAS % Moeda Nacional % Empresas no exterior % DÍVIDA LÍQUIDA Cotação do dólar em = R$ 2, CUSTO DA DÍVIDA (a.a.) Em R$ Em US$ Brasil Moeda Nacional16,5%39,1%* Moeda Estrangeira VC+ 5,8% 5,8% Empresas no Exterior-7,3% * Inclui variação monetária e cambial dos últimos 9 meses

32 BÔNUS PERPÉTUO EMISSORGerdau S.A. GARANTIDORES Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Comercial de Aços S.A. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Moodys: Ba1 (estável) / S&P: BB- (estável) / Fitch: BB- (estável) LÍDERES DA OPERAÇÃO HSBC / Citigroup VALOR EMITIDOUS$ FECHAMENTO DA OPERAÇÃO 22 de setembro de 2005 VENCIMENTOPerpétuo OPÇÃO DE RESGATE Exercício de opção de recompra a valor de face a partir de 22 de setembro de 2010, ou no pagamento de juros a partir desta data PAGAMENTO DE JUROS Pagamento trimestral no dia 22 dos meses de setembro, dezembro, março e junho TAXA DE JUROS8,875% (Primeiro pagamento em 22 de dezembro de 2005) LISTAGEMBolsa de Valores de Cingapura Obs.: 1) Esta operação gerou uma demanda superior a US$ 3,5 bilhões. 2) A distribuição geográfica dos títulos foi a seguinte: 46% Ásia, 32% Europa, 20% EUA e 2% Brasil. 32

33 REALIZADOS - 9M2005 INVESTIMENTOS % + 11% + 31% EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Programa de Investimentos 2005 – 2007: US$ 3,2 bilhões % + 8% + 19% BrasilExterior BrasilExterior Aço BrutoLaminados Brasil410 América do Norte 115 América do Sul 18 TOTAL EM IMOBILIZADO543 Aquisição de participação na Sipar 40 Aquisição Diaco 75 TOTAL658 Em mil toneladas Em US$ milhões 33

34 Público 33% Gerdau S.A. 67% COMPANHIAS ABERTAS Posições em Met. Gerdau e Outras Empresas Gerdau 47% GERDAU S.A. METALÚRGICA GERDAU S.A. Empresas Gerdau 22% Invest. Instit. Brasileiros 25% Invest. Instit. Estrang. 10% Público 43% GERDAU AMERISTEEL CORP. Invest. Instit. Brasileiros 10% Invest. Instit. Estrang. 9% Público 20% ADRs 14% 34

35 AÇÕES LISTADAS GERDAU S.A. GGBR4 = R$ 31,96 Market Cap = US$ 6,4 bilhões METALÚRGICA GERDAU S.A. GOAU4 = R$ 40,55 Market Cap = US$ 2,3 bilhões BOVESPA São Paulo GERDAU S.A. GGB = US$ 14,40 GERDAU AMERISTEEL CORP. GNA = US$ 5,28 NYSE Nova York GERDAU AMERISTEEL CORP. GNA.TO = Cdn$ 6,30 Market Cap = Cdn$ 1,9 bilhões TSE Toronto GERDAU S.A. XGGB = 12,30 LATIBEX Madri AS AÇÕES DA GERDAU NEGOCIARAM, UMA MÉDIA DIÁRIA DE R$ 76,6 MILHÕES (US$ 33,9 MILHÕES) NO CONJUNTO DAS BOLSAS NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2005 Cotações em 14 de novembro de

36 PERFORMANCE DAS AÇÕES PERFORMANCE DAS AÇÕES Metalúrgica Gerdau S.A. e Gerdau S.A. +77% Jan 04 Abr 04 Jul 04 Out 04 Jan 05 Abr 05 Jul % +36% Ibovespa Met. Gerdau S.A. (GOAU4) Gerdau S.A. (GGBR4) Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA Jan 04 Abr 04 Jul 04 Out 04 Jan 05 Abr 05 Jul 05 Gerdau S.A. (ADR) +112% 3% Dow Jones Bolsa de Valores de Nova York NYSE Período: a Fonte: Economática 36 Out 05

37 * As ações da GNA começaram a ser negociadas na NYSE em 15 de outubro de 2004 Período: a Fonte: Bloomberg PERFORMANCE DAS AÇÕES PERFORMANCE DAS AÇÕES Gerdau Ameristeel Corp Jan 04 Abr 04 Jul 04 Out 04 Jan 05 Abr 05 Jul 05 Gerdau Ameristeel – GNA.TO TS % +29% Bolsa de Valores de Toronto Out 04 Jan 05 Abr 05 Jul 05 Gerdau Ameristeel – GNA* Dow Jones +10% +8% Bolsa de Valores de Nova York NYSE 37 Out 05

38 30% Bonificação + 70% Split (GOAU) 100% Bonificação (GGBR) Dez 03 Jun 05 Fev 04 Abr 05 Abr 04 Jun 04 Ago 04 Out 04 Ago 05 Dez 04 Fev 05 GOAU4: 536 negócios R$ 11,6 mm GGBR4: negócios R$ 29,4 mm Out Média Diária Nº de Negócios Volume Médio Diário LIQUIDEZ DAS AÇÕES Fonte: Economática R$ milhões (Volume) Nº de Negócios Média Diária Nº de Negócios Volume Médio Diário METALÚRGICA GERDAU S.A. (GOAU4) GERDAU S.A. (GGBR4) GGBR4: 492 negócios R$ 15,8 mm GOAU4: 109 negócios R$ 3,3 mm AS AÇÕES PREFERENCIAIS DA METALÚRGICA GERDAU S.A. E DA GERDAU S.A. INTEGRAM O IBOVESPA 38 50% Bonificação (GGBR e GOAU)

39 POLÍTICA DE DIVIDENDOS 30% do lucro líquido ajustado Desde março de 2003 os dividendos são pagos trimestralmente Em R$ milhões DIVIDEND YIELD M05 GOAU46,0%7,9%17,0%12,4%6,2%7,8%8,6% GGBR43,6%6,1%6,8%7,1%3,9%6,1%6,4% 39 DIVIDENDOS DO PERÍODO* * Dividendos relativos ao período, não representando necessariamente valores pagos no período

40 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

41 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2004 PRÁTICAS DE ECOEFICIÊNCIA ASSEGURAM PROTEÇÃO DA ÁGUA, DO AR E DO SOLO Canadá e Estados Unidos 31,8% Chile e Uruguai 10,3% Brasil 57,9% INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE POR REGIÃO GEOGRÁFICA - US$ 25 MM Ar 59,7% Diversos 20,2% ISO ,5% Solo 3,6% Água 14,0% INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE POR ASSUNTO - US$ 25 MM 41

42 PERFORMANCE AMBIENTAL Matérias-Primas e Água TECNOLOGIAS ASSEGURAM DESEMPENHO DIFERENCIADO Co-produtos Reaproveitados¹ 66,2% Co-produtos Não Reaproveitados² 33,8% 65,0% da produção nas Américas é feita com sucata ferrosa CONSUMO DE ÁGUA 1,5 BILHÃO DE M³ – Produtos secundários do processo industrial reutilizados ou reciclados internamente ou externamente. 2 - Produtos secundários do processo industrial armazenados em depósitos especificamente preparados para este fim. DESTINAÇÃO DE CO-PRODUTOS 3,8 MM DE TONELADAS 2004 Água Captada 3,3% Água Recirculada 96,7% A água captada nos rios é necessária porque aproximadamente 1,8% da água usada evapora e 1,5% volta para os rios depois de ser tratada internamente nas usinas. 42

43 PERFORMANCE AMBIENTAL Ar, Solo e Biodiversidade AR Índice de emissão de gás carbônico por tonelada de aço produzido ficou em 550 kg, um desempenho superior à média mundial do setor de 1,6 mil kg. SOLO Melhorias nas condições de armazenamento, o que se traduz em práticas cada vez mais seguras para a estocagem de matérias-primas, insumos, produtos e co-produtos. BIODIVERSIDADE O Grupo Gerdau reserva 8,0 mil hectares de sua área total de 16,9 mil hectares para a preservação de áreas verdes. Desse total, 5,5 mil hectares são destinados à preservação de mata nativa, para proteger os ecossistemas locais. 43

44 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (em milhões de MWh) PERFORMANCE AMBIENTAL Energia CONSUMO DE ENERGÉTICOS2004 Oxigênio (em Nm³) Gás Natural (em Nm³) Óleo Diesel (em l) Lubrificantes e Graxas (em kg)¹ – Não considera dados da Gerdau Ameristeel e da Gerdau AZA. 6,4 7, ,7 522, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (em KWh por tonelada de aço produzido) O consumo total de energia apresentou crescimento, porém o consumo específico necessário para a produção de uma tonelada de aço caiu, o que demonstra aumento da eficiência no uso do insumo. 44

45 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCENTIVO À CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA Em 2004, mais de 50 mil pessoas – entre colaboradores, prestadores de serviços e integrantes da comunidade – participaram de eventos para estimular a preservação da natureza, como palestras e cursos HORAS DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – COLABORADORES (em milhares de horas) HORAS DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – COMUNIDADE (em milhares de horas) 45

46 SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

47 Canadá e Estados Unidos 29,8% Argentina, Chile e Uruguai 3,7% Brasil 66,5% PESSOAS E EQUIPES 2004 DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO colaboradores Gestão de Pessoas Gestão Participativa, Programa Metas e Comunicação Interna Atração de Talentos Programa para Estagiários e Trainees e Recrutamento Estratégico Capacitação e Desenvolvimento Processo de Coaching, MBA, Master of Science e Intercâmbio Segurança Total Cultura do Zero Acidente, Metodologia de Gestão de Segurança e Investimentos Benefícios Gestão de Carreira e Sucessão Programa de Desenvolvimento Individual com metas e avaliação de resultados Gestão de Clima Pesquisa de Opinião anual EQUIPES CAPAZES DE ADICIONAR VALOR AO NEGÓCIO 47

48 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO Investimento (R$ milhões)28,022,7 Total de Horas de Capacitação (em milhões¹)1,5n.d. Horas de Capacitação por Colaborador¹89n.d. SEGURANÇA NO TRABALHO Investimento (R$ milhões)16,211,2 BENEFÍCIOS Alimentação (R$ milhões)33,424,3 Transporte (R$ milhões)33,724,6 Participação nos Resultados (R$ milhões)283,6249,4 Saúde (R$ milhões)161,7100,8 Previdência Privada (R$ milhões)96,146,6 PESSOAS E EQUIPES 1 – Não considera dados da Gerdau Ameristeel 48

49 INVESTIMENTO SOCIAL DO GRUPO GERDAU EM 2004 Nº de programas sociais: mais de 100 programas Recursos investidos: R$ 36,5 milhões Nº de pessoas beneficiadas: mais de 6,5 mm nas Américas INSTITUTO GERDAU Criação: 2005 Finalidade: Consolidar políticas e diretrizes do Grupo Gerdau na área de responsabilidade social Coordenar iniciativas que contribuam ainda mais para a melhoria da qualidade de vida da sociedade Estimular e mobilizar parcerias com outras organizações públicas e privadas, visando a otimização de recursos e a multiplicação de resultados e ações sociaisCOMUNIDADE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES EM QUE ATUAMOS 49

50 DESTAQUES SOCIAIS 2004 Ensino Formal Educação para a Pesquisa Cientifica Educação para o Empreendedorismo Educação para a Qualidade Total Educação para o Voluntariado Cultura Esporte Mobilização Solidária Saúde ÁREAS DE ATUAÇÃO PRINCIPAIS PROJETOS Fundo Pró-Infância - Brasil Prato Popular – Brasil Bolsa de Patrocínio para Atletas – Chile Apoio a Prestadores de Serviços Públicos – Argentina 5S na Escola – Uruguai Niños com Alas – Uruguai Habitat for Humanity – Estados Unidos Apoio a Hospitais e Fundações de Prevenção ao Câncer - Canadá 50

51 COLABORADORES E FAMILIARES BRASIL EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Mais de R$ 25 milhões investidos REMUNERAÇÃO Alinhada às melhores práticas do mercado, atingiu R$ 822 milhões SEGURANÇA TOTAL Os investimentos em segurança cresceram 45,8% HABITAÇÃO Recursos para aquisição e reforma da casa própria chegaram a R$ 13 milhões SAÚDE 737 mil atendimentos a colaboradores e familiares em todo o Brasil PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS Superação de desafios ampliou participação nos resultados em 20,1% PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Contribuição para manter a qualidade de vida dos colaboradores e de suas famílias 51

52 VALORES GERDAU CLIENTE satisfeito PESSOAS realizadas SEGURANÇA TOTAL no ambiente de trabalho QUALIDADE em tudo o que faz SEGURANÇA E SOLIDEZ SERIEDADE com todos os públicos LUCRO como medida de desempenho 52

53 DISCLAIMER Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica dos países onde a Gerdau possui operações, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.

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