Fórum Missão Exportar 11 de Dezembro de 2008 Índia Oportunidades de exportação Research Sectorial.

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1 Fórum Missão Exportar 11 de Dezembro de 2008 Índia Oportunidades de exportação Research Sectorial

2 Fórum Missão Exportar 2Dezembro 2008 Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 E (% total) Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.7% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 10.9% Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 7.7% 6.4% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Plásticos e suas obras 4.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Ferro fundido, ferro ou aço 3.0% Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Papel e cartão e obras de pasta celulose 2.8%

3 Research SectorialFórum Missão Exportar 3Dezembro 2008 Os 13 mercados alvo seleccionados

4 Research SectorialFórum Missão Exportar 4Dezembro 2008 Exportações portuguesas para os 13 países, 2003 e 2008 Ranking 2008 E TCMA 03-08 E (%) 5 47.5 7 40.9 15 21.0 16 23.1 23 9.9 27 10.1 294.6 37 35.4 38 39.0 39 16.8 11 487 EUR milhões 2008 E 18 35 47 73 77 87 187 191 205 281 293 1 403 2 034 Líbia Venezuela Índia Emirados Árabes Unidos África do Sul Moçambique China Argélia Rússia Marrocos Brasil EUA Angola 2003 2008 E 46 52 66 17.8 -2.6 25.7

5 Research SectorialFórum Missão Exportar 5Dezembro 2008 Importações do mundo e de Portugal realizadas pelo conjunto dos 13 países, 2007 Total importações dos 13 países EUR 2 811 mil milhões Aumentar a quota das importações com origem em Portugal Total de importações dos 13 Países de Portugal EUR 5.3 mil milhões 0.2% do total das importações dos 13 países

6 Research SectorialFórum Missão Exportar 6Dezembro 2008 Previsões de crescimento real do PIB, 2009 e 2010 Brasil 2009: 3.0% 2010: 4.4% Angola 2009: 12.8% 2010: 11.9% EUA 2009: -0.7% 2010: 2.0% Marrocos 2009: 5.5% 2010: 5.8% África do Sul 2009: 3.3% 2010: 4.2% China 2009: 8.5% 2010: 9.8% Índia 2009: 6.3% 2010: 7.7% Rússia 2009: 3.5% 2010: 6% Moçambique 2009: 6.7% 2010: 6.6% Argélia 2009: 4.5% 2010: 5.1% Líbia 2009: 8.1% 2010: 10.5% Venezuela 2009: 2% 2010: 2% Emiratos Árabes Unidos 2009: 6.0% 2010: 5.6% PIB Mundo 2009: 2.2%

7 Research SectorialFórum Missão Exportar 7Dezembro 2008 Índia: dados económicos E 2009 PIB (tvr, %)6.3 Inflação (%)6.7 População (Milhões)1 203.2 Saldo Balança Corrente (% PIB)-3.1 Taxa de Câmbio (por EUR)61.3 Facilidade Fazer Negócios (DB 2009 rank)122/181 Comércio Transfronteiriço (DB 2009 rank)90/181 2010 7.7 4.2 1 220.2 -2.9 58.8 --

8 Research SectorialFórum Missão Exportar 8Dezembro 2008 Top 10 importações da Índia do mundo Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 2709- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 16 427.2 39 438.4 1 24.5 24.7 7108- Ouro, em formas brutas, semimanufacturadas ou em pó 5 686.3 12 555.1 2 21.9 7.9 2710- Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos 1 520.6 6 287.2 3 42.6 3.9 7102- Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados 6 128.3 6 166.8 4 0.2 3.9 2701- Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos da hulha 950.9 3 424.4 5 37.8 2.1 2603- Minérios de cobre e seus concentrados 254.7 3 187.6 6 88.1 2.0 8525- Aparelhos emissores para radiotelefonia, câmaras de tv, câmaras de vídeo 1 682.5 2 998.3 7 15.5 1.9 2711-Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 469.9 2 786.7 8 56.1 1.7 8517- Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios e vídeofones 580.7 2 708.9 9 47.0 1.7 7208- Produtos laminados planos de ferro/aço não ligado,largura ≥600mm 355.8 2 114.8 10 56.1 1.3

9 Research SectorialFórum Missão Exportar 9Dezembro 2008 Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 4104- Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos 1.3 2.4 15.6 1 9.8 6406- Partes calçado;palmilhas, reforços, polainas, perneiras e artigos semelhantes 1.1 1.7 11.7 2 6.9 7801- Chumbo em formas brutas 0.0 1.0 -- 3 4.2 2620- Cinzas e resíduos contendo arsénio, metais ou compostos de metais 0.0 1.0 -- 4 4.0 5208- Tecidos de algodão ≥85%, com peso ≤200g/m 2 0.3 0.9 26.1 5 3.6 4501- Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada; desperdícios de cortiça 0.5 0.8 13.0 6 3.2 4811- Papel, cartão, pasta emantas de fibras de celulose, em rolos ou folhas 0.5 0.6 5.4 7 2.6 7616- Outras obras de alumínio 0.0 0.6 1 140.4 8 2.4 3926- Outras obras de plástico 0.2 0.6 37.8 9 2.4 8480- Caixas fundição; placas fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais 0.5 2.9 10 2.3 Top 10 importações da Índia de Portugal

10 Research SectorialFórum Missão Exportar 10Dezembro 2008 Oportunidades de exportação para a Índia 8419 - Aparelhos para tratamento de matérias por meio de operações mudança temperatura, excepto fornos eléctricos industriais ou de laboratório 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura ≥600mm, folheados/chapeados 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 3004 - Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações e caldeiras 7308 - Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 8544 - Fios e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos fibras ópticas

11 Research SectorialFórum Missão Exportar 11Dezembro 2008 Oportunidades de exportação para a Índia Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 2603- Minérios de cobre e seus concentrados 254.7 3 187.6 88.1 6 1.46 8708- Partes e acessórios dos veículos automóveis 373.8 976.0 27.1 18 0.45 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 172.8 590.8 36.0 36 0.27 8544- Fios e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos fibras ópticas 169.2 523.4 32.6 44 0.24 8481- Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações e cal deiras 160.9 438.3 28.5 51 0.20 7308- Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 19.8 389.1 110.7 57 0.18 3004- Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho 102.7 351.7 36.0 70 0.16 3904- Polímeros de cloreto de vinilo oude outras olefinas halogenadas, em formas primárias 97.1 333.4 36.1 72 0.15 7210- Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura ≥600mm, folheados/chapeados 104.4 330.1 33.4 73 0.15 8419- Aparelhos para tratamento matérias por meio operações mudança temperatura 108.8 322.0 31.2 74 0.15

12 Research SectorialFórum Missão Exportar 12Dezembro 2008 Exportações de serviços portugueses, 2008 E (% total) Viagens e turismo 43.6% Transportes 26.0% Outros serviços fornecidos por empresas 17.9% Serviços de construção 3.5% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de informação e de informática 1.3% Serviços financeiros 1.3% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Operações governamentais 0.9% Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3%

13 Research SectorialFórum Missão Exportar 13Dezembro 2008 Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os “mercados naturais” mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Novos Projectos Dubai – Banca de Investimento EUA – Banca de Investimento Hong Kong – Banca de Investimento Argélia – Unidade Local de Apoio Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Papel dinamizador do BES (I)

14 Research SectorialFórum Missão Exportar 14Dezembro 2008 Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Papel dinamizador do BES (II) Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa Pedro Silva + 351 21 883 10 39 pedrosilva@bes.pt Bruno Pereira + 351 21 310 64 04 bmpereira@bes.pt EMEAA 1

15 Research SectorialFórum Missão Exportar 15Dezembro 2008 United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org/db/); Fontes e informação (http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/) Banco Espírito Santo (www.bes.pt) World Economic Outlook (www.imf.org) www.doingbusiness.org (World Bank Group) (www.ine.pt) (www.bportugal.pt)

16 Research SectorialFórum Missão Exportar 16Dezembro 2008 Director CoordenadorMiguel Frasquilhomfrasquilho@bes.pt Direcção Research Sectorial Miguel Malaquias Pereira Artur Alves Pereira mbpereira@bes.pt aapereira@bes.pt Francisco Mendes Palmafmpalma@bes.pt Susana Barrosmsbarros@bes.pt Paulo Talhão Paulinopmpaulino@bes.pt Luís Ribeiro Rosaluis.c.rosa@bes.pt Conceição Leitãomcleitao@bes.pt Cristina Marquescristina.marques@bes.pt