Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros Setembro / 2011

Agenda Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros 1 A CAIXA 3 Caixa FII Porto Maravilha: Informações e Características 4 Cronologia da Operação do Porto Maravilha 2 Caixa FII da Região do Porto: Informações e Características

A CAIXA A CAIXA é o quarto maior Asset Manager do Brasil, com mais R$ 321,8 bilhões de ativos sob gestão, sendo R$ 137,69 bilhões em fundos de investimento; Maior agente financiador do setor imobiliário e do setor de saneamento ; É o segundo maior financiador do setor de infraestrutura do País; Volume recorde de concessão de crédito para aquisição de imóveis residenciais ; Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

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FII da Região do Porto: Características Fundo FUNDO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO PORTO Cotista Companhia de Des. Urbano da Região do Porto - CDURP 15 anos Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros Prazo de Duração Ernst & Young Auditores Independentes Auditor Independente CAIXA Econômica Federal Administrador e Gestor Custódia Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

FII da Região do Porto: Objetivo do Fundo Viabilizar a Operação Urbana Consorciada, criada pela Lei Complementar nº 101 do Município do Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 2009, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços livres de uso público da região do Porto do Município do Rio de Janeiro, [...] inclusive de forma a gerar os recursos necessários ao pagamento das contraprestações devidas em função dos serviços e obras a serem implementadas na AEIU por meio de parceria público-privada no âmbito da Operação Urbana Consorciada...” Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

FII da Região do Porto: Veículo de Pagamento Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros FIIRP PPP CDURP CAIXA (Administrador e Gestor) Solicita Pagamento de Serviços/Obras executadas Integraliza CEPAC e Terrenos Realiza Pagamento para a PPP

FII da Região do Porto: Política de Investimentos Atingir o objetivo do fundo por meio da aquisição e alienação dos bens e direitos que compõem seu patrimônio. O FII poderá adquirir e alienar imóveis localizados na AEIU e Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC. Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

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Caixa FII Porto Maravilha: Características Fundo CAIXA FUNDO IMOBILIÁRIO PORTO MARAVILHA Patrimônio Líquido R$ ,00 Cotista Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 15 anos IPCA + 6,5% ao ano Benchmark Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros Prazo de Duração Ernst & Young Auditores Independentes Auditor Independente CAIXA Econômica Federal Administrador e Gestor Custódia Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 20% do que exceder o benchmark Taxa de Performance

Caixa FII Porto Maravilha: Objetivo do Fundo “ Viabilizar a Operação Urbana Consorciada, criada pela Lei Complementar nº 101 do Município do Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 2009, a qual tem por finalidade promover a reestruturação urbana da Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU, criada pela Lei Complementar nº 101, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços livres de uso público da região do Porto do Município do Rio de Janeiro, visando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores, e à sustentabilidade ambiental e sócio-econômica da região, através da aplicação de seu patrimônio....” Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

Caixa FII Porto Maravilha: Objetivos Adicionais Rentabilizar o investidor (FGTS); Promover o desenvolvimento imobiliário da região portuária do Rio de Janeiro; Desenvolver estratégias comerciais de investimento para os CEPAC e terrenos adquiridos; Gerir recursos visando a maximização dos resultados e o cumprimento dos compromissos assumidos com o Projeto Porto Maravilha. Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

Caixa FII Porto Maravilha: Política de Investimentos Atingir o objetivo do fundo por meio da aquisição e alienação dos bens e direitos que compõem seu patrimônio; O FII poderá adquirir e alienar imóveis localizados na AEIU e Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC; O FII poderá participar do desenvolvimento de empreendimentos imobiliários por meio de permutas (físicas e financeiras), associações (SCPs), participação acionárias (SPEs), etc. Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

Caixa FII Porto Maravilha: Estratégia de Investimentos FII Porto Maravilha TerrenosCEPAC SPE1SPE2SPE3SPE4 Built-to-Suit COMERCIAL Especulativo COMERCIAL Incorporação Residencial Hoteis Shoppings Flats

Caixa FII Porto Maravilha: Legislação Aplicada Lei 8.668, de 25 de Junho de 1993; Instrução Normativa CVM nº 472, de 31 de Outubro de 2008; Lei Complementar 101 do Município do Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 2009; Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 637, de 29 de junho de Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros

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Cronologia da Operação Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros Constituição/Registro do FII da Região do Porto Constituição/Registro do Caixa FII Porto Maravilha CDURP Transfere CEPAC ao FII da Região do Porto FGTS Integraliza R$ 3,5 bi no Caixa FII Porto Maravilha Caixa FII Porto Maravilha vence Leilão de CEPAC Ocorre 1º Pagamento à PPP Ocorre 2º Pagamento à PPP 24/11/ /12/ /03/ /05/ /06/ /07/ /08/2011

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