CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008 30/03/2017

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Agenda Cenários Agroenergia Importância do Agronegócio Oportunidades Desafios CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues 30/03/2017

Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos AGRICULTURA Energia Educação Água Democracia Alimentos População Meio ambiente Doenças Pobreza Terrorismo & guerra Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP 30/03/2017

Mudança no perfil de consumo: - sabor Tendências Mudança no perfil de consumo: - sabor - qualidade - rastreabilidade - saúde - meio ambiente - produtos orgânicos 30/03/2017 4

Tendências demográficas: 1990 2000 2025 População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30 Demanda por alimento (bilhões de ton) 1,97 2,45 3,97 Fonte:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, no03, Março 2007 1960 a 1990 • Redução da fome em 20% • Crescimento na produção de alimentos em 1000% • Crescimento no consumo per capita em 25% (maior crescimento na Ásia) 5 30/03/2017 5

Tendências Projeção da população urbana e rural no mundo Rural Urbana Fonte: ONU Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Países em desenvolvimento Tendências Aumento da renda (2006-2013) Mundo: 4,6% a.a Países do G-7: 2,2% a.a Países em desenvolvimento: 7,1% a.a Participação no PIB mundial 2006 2013 Países do G-7 Países do G-7 59,5% 53,6% Demais desenvolvidos 15,8% 15,6% Países em desenvolvimento 24,7% 30,8% 7 Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005 30/03/2017

Crescimento da renda per capita Tendências Crescimento da renda per capita (taxa média anual) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006). 30/03/2017

Evolução do consumo per capita de alimentos Tendências Evolução do consumo per capita de alimentos (kcal / pessoa / dia) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: FAO (2006). 30/03/2017

Consumo per capita de alimentos no mundo Tendências Consumo per capita de alimentos no mundo (kg / pessoa / ano) Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal 30/03/2017

Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carne Carnes: aumento da demanda por grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carne Carne de Frango Carne Suína Carne Bovina 1,2 kg de grãos 2,9 kg de grãos 3,2 kg de grãos Fonte: MB Agro 30/03/2017

Mundo: oferta e demanda por alimento (em milhões de toneladas) Slide09.xls Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas 30/03/2017 12

Estoques Mundiais (Finais) Estratégia global Estoques Mundiais (Finais) (em milhões de toneladas) 1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg) Fonte: USDA Elaboração: GV Agro 13 30/03/2017

Estoques mundiais de grãos Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01-2007/08) Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

China e Índia: aumento do consumo Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro

Evolução dos preços no mercado internacional base 100 = jan/2000 Combustíveis fósseis Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%. Metais Alimentos Produtos agrícolas 16 Fonte: FMI – 2008 Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Preços das commodities agrícolas base 100 = jan/1990 Café Arábica Soja Frango Açúcar Carne bovina 17 Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90 30/03/2017

“AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola” “A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.” 18 30/03/2017

Século XXI: o início de uma nova Era % Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA 19 Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 30/03/2017

Por que biocombustíveis? 20 30/03/2017

Organização do mercado • Mais países produzindo • Mistura compulsória • Eliminando todos os mitos • Estratégia global 21 30/03/2017

Matriz energética – Brasil e Mundo Mais países produzindo Matriz energética – Brasil e Mundo Mundo Brasil Participação no consumo total Fontes renováveis: 45,8% 2,1% 48,5% 100% A cana-de-açúcar passou a ser a 2ª principal fonte de energia em 2007. Total do Mundo: 11.434 Mtep 22 Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Principais produtores - 2007 Mais países produzindo Mundo: produção de etanol Evolução da produção bilhões de litros + 106% Principais produtores - 2007 23 Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Região Tropical: favorável à produção de cana Mais países produzindo Consumo per capita de energia - 2006 Região Tropical: favorável à produção de cana 24 Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano) Mercado potencial para o etanol Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano) U.E-27 América do Norte Ásia 147,9 594,3 73,1 + 57,5 - 49,9 - 5,8 África América Latina 38,9 56,9 - 9,9 + 11,6 Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de 2005 Elaboração: GV Agro

Mercado potencial para o etanol Substituição de parte da gasolina consumida no Mundo CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na gasolina Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano) Produção a partir da Cana-de-Açúcar Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro

EUA: necessidade de importação de etanol Mistura compulsória EUA: necessidade de importação de etanol (em bilhões de litros / ano) 27 Fonte: FIU Model (G. Philippidis) 30/03/2017

Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanol Eliminando todos os mitos Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanol Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões de CO2 A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina. Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões de toneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em 2007. 28 30/03/2017

Mundo: área plantada com cana (em mil ha) Onde produzir cana-de-açúcar? Mundo: área plantada com cana (em mil ha) Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro

Áreas disponíveis no Mundo Eliminando todos os mitos Áreas disponíveis no Mundo millhões de ha No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura. Fonte: FAO - 2004

Produção com sustentabilidade Eliminando todos os mitos Produção com sustentabilidade A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha. Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro. Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004

Produção (milhões de toneladas) Eliminando todos os mitos Cana-de-açúcar: evolução da produtividade Produção (milhões de toneladas) 7,1 milhões de ha foram preservados Área Preservada ** Área Plantada (milhões de ha) Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970 32 30/03/2017

A produção de cana em São Paulo Eliminando todos os mitos A produção de cana em São Paulo Produção de cana (07/08) 4,9 milhões de ha (+ 1,6%) 341 milhões de toneladas (+ 2,9%) Produção de soja (07/08) 1,5 milhão de toneladas 2,3% maior do que na safra 06/07 Produção de amendoim (07/08) 220,0 mil toneladas 27% maior do que na safra passada 33 Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro 30/03/2017

m3 / toneladas de cana processada Eliminando todos os mitos Uso racional da água nas usinas de cana m3 / toneladas de cana processada Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.

Eliminando todos os mitos Balanço Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo 9,3 * Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1. * Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível. 35 Fonte: World Watch Institute 30/03/2017

Etanol: produtividade por cultura Mais países produzindo Etanol: produtividade por cultura litros / ha 36 Fonte: International Energy Agency (2005) 30/03/2017

Potencial Terra disponível Recursos humanos Tecnologia 37 30/03/2017

Calcário agrícola Potencial Calcário agrícola no Brasil (milhões de t) Principais consumidores - 2006 Quantidade recomendada Quantidade média de calcário aplicado nas lavouras de grãos do Brasil 360kg/ha RECOMENDAÇÃO *alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros Fonte: SINDICALC

Evolução dos defensivos agrícolas Potencial Evolução dos defensivos agrícolas Produtos mais eficientes: dose menor = menos impactos ambientais Herbicidas: - 88% Inseticidas: - 94% Fungicidas: - 87% Redução da dosagem Produtos menos tóxicos: menor risco para os homens e animais Fonte: ANDEF Elaboração: GV Agro 39 30/03/2017

Área cultivada em Plantio Direto no Brasil Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Brasil mil ha 53% da área total de grãos 3% da área total de grãos 40 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras verão/safrinha/inverno 30/03/2017

Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra 04/05 Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra 04/05 Total no Mundo: 95.757 mil ha 51% mil ha 41 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Benefícios dos OGMs Para o Mundo (1996 a 2006) Potencial Benefícios dos OGMs Para o Mundo (1996 a 2006) • Econômicos – US$ 34 bilhões no período • Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera. Para o Brasil • Serão economizados no período entre 2007 e 2017: - 56,2 bilhões litros de água - 382 milhões de litros de óleo diesel - 77,1 mil toneladas de agroquímicos • No caso da soja (desde a safra 2003/04): - foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento de produtividade. 42 30/03/2017

Constrangimentos Recursos materiais e financeiros 43 30/03/2017

Consumo brasileiro de nutrientes (2007) Constrangimentos Fertilizantes – dependência do mercado externo Consumo brasileiro de nutrientes (2007) 2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t 44 Fonte: ANDA 30/03/2017

Fertilizantes – evolução dos preços internacionais Constrangimentos Fertilizantes – evolução dos preços internacionais Preços no Brasil (US$ / t – Custo e Frete) 1250 1000 750 650 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 45 Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA 30/03/2017

Constrangimentos Recursos materiais e financeiros Infra-estrutura e logística 46 30/03/2017

Custo do Transporte: comparação Brasil-EUA Constrangimentos Custo do Transporte: comparação Brasil-EUA Custos logísticos em relação ao PIB em 2004 Brasil vs. EUA 119 milhões de toneladas de grãos 411 milhões de toneladas de grãos 12,6% 8,1% 47 Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Constrangimentos Recursos materiais e financeiros Infra-estrutura e logística Macroeconomia: juros e câmbio 48 30/03/2017

IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8% Constrangimentos Inflação – variação desde o Plano Real IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8% “Alimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008 49 Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro 30/03/2017

Valorização cambial - 22,2% - 2,7% - 12,2% - 5,3% - 7,6% - 12,8% Constrangimentos Valorização cambial R$/US$ P l a n t i o C o l h e i t a - 22,2% - 2,7% - 12,2% - 5,3% - 7,6% - 12,8% * Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai) Fontes: Bacen e FGV. Elaboração: GV Agro 50 30/03/2017

Constrangimentos Recursos materiais e financeiros Infra-estrutura e logística Macroeconomia: juros e câmbio Negociações Internacionais: Rodada Doha Organização 51 30/03/2017

Obrigado!  gvagro@fgvsp.br  (11) 3281-3645 52 30/03/2017