Breve análise e recomendação para a acção O mercado da Índia Breve análise e recomendação para a acção Lisboa, 11 de Dezembro de 2008 Paulo Amorim – ViniPortugal

A Índia ou República da Índia é um país federal asiático, que ocupa a maior parte do subcontinente indiano e ainda as ilhas Laquedivas, Andamão e Nicobar. É o segundo país mais populoso do mundo (depois da China), com mais de um bilião de habitantes e o sétimo maior por área. A capital do país é New Delhi. A Índia reconhece 23 línguas oficiais, entre elas o híndi (falada no norte, é a língua da administração central), o tâmil (no sul) e o inglês. A civilização indiana é uma das mais antigas do mundo. Quatro grandes religiões surgiram no sub continente: o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o siquismo.

Após décadas de estagnação económica, o país tem-se vindo a desenvolver nos últimos quinze anos, em especial depois das reformas de 1991, embora ainda enfrente altos níveis de pobreza, analfabetismo, desnutrição e problemas ambientais. Já é uma potência regional e é apontada como uma das futuras grandes potências do século XXI, sendo já a quarta maior economia do Planeta (critério PPC). Nos últimos anos, a Índia tornou-se um importante centro de serviços relacionados com tecnologias de informação. Na Índia, surge um milionário por cada hora que passa.

A Tata, a Infosys e a Wipro recrutam cada uma mais de 1,000 pessoas por mês. A Índia costuma ser apontada como a maior democracia do mundo. O presidente, na qualidade de Chefe de Estado, exerce um papel principalmente protocolar. A chefia do governo é exercida por um primeiro-ministro, que concentra a maior parte dos poderes executivos. Nos últimos 10 anos, a economia indiana cresceu a uma taxa média superior a 7%.

Capital: New Delhi (20 milhões de habitantes) Outras cidades importantes: Mumbai (Bombay - 19 milhões, 6ª maior metrópole do Mundo); Kolkata (Calcutta - 15 milhões); Chennai (Madras - 7,3 milhões); Bangalore (6,6 milhões); Hyderabad (6,3 milhões) Unidade monetária: Rupia indiana (INR) 1 EUR = 57,143 INR

ÍNDIA: PRINCIPAIS FACTOS Civilização com 5.000 anos População de 1,1 Biliões de habitantes Maior democracia mundial 10ª Maior economia mundial (PIB $800 Biliões) 4ª considerando a PPP 2ª economia mundial com crescimento mais rápido (8% de crescimento anual do PIB) 336 tribos, 325 línguas, 1.652 dialectos 18 línguas oficiais 7 tipos clássicos de dança, >45 tipos de danças populares 5.600 diários, 15.000 semanários, 20.000 periódicos em 21 línguas com uma circulação total de ~142 Milhões Governo parlamentar 29 Estados, 5 territórios unificados Maior nação do mundo utilizadora da língua inglesa 2ª Maior comunidade de cientistas e engenheiros 3º Maior exército com mais de 1,5 Milhões de soldados

A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA COLOCA DESAFIOS ÚNICOS… ESTE Línguas principais : Hindi, Bengali Religião : Hindu Hub de Recursos Naturais PIB/Cap: $415 18% do PIB Indiano NORTE Língua principal: Hindi Religiões: Hindu, Sikh, Islâmica Hub Agrícola PIB/Cap: $580 22,4% do PIB Indiano Jammu & Kashmir Himachal Pradesh 4 Punjab 18 Haryana 16.4 Delhi 18.6 OESTE Línguas principais : Hindi, Gujarati, Marathi Religiões : Hindu, Parsi, Islâmica Hub Financeiro PIB/Cap: $790 26,8% do PIB Indiano Rajasthan 23.2 Uttar Pradesh 47.8 Bihar 12.5 Seven Sisters 2.5 Gujarat 37.2 Jarkhand 8.8 Madhya Pradesh 22.5 West Bengal 42.2 Chattisgarh 8.6 Orissa 12 CENTRO Língua principal : Hindi Religião: Hindu PIB/Cap: $430 5,8% do PIB Indiano Maharashtra 74 SUL Línguas principais : Tamil, Malyalam, Kanada Religiões : Hindu, Cristianismo Hub Tecnológico PIB/Cap: $717 26,6% do PIB Indiano Andhra Pradesh 41 PIB do Estado Per Capita (US$) Goa 2.1 Karnataka 29.4 Inferior a 400 400-700 Kerala 19.9 Tamilnadu 37.4 700-900 Superior a 900 Nota: Números sob o nome dos estados indicam o PIB (US$Bn) do mesmo em 2004 Fonte: Statistical Outline of India, Central Statistical Organisation

...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS AUMENTA

VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE DAS INFRA-ESTRUTURAS Alguns sucessos espectaculares... ... mas ainda há muito a fazer Metro de Deli ($ 2 biliões) Golden Quadrangle ($ 15 biliões)

VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES PARA A ÍNDIA - Alguns exemplos Bens de Consumo/ Serviços/Hi-Tech Serviços Financeiros Bens Industriais

UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...

Exemplo de loja de bebidas em New Delhi

DADOS SOBRE O MERCADO Consumo total de vinho: 800.000 caixas. Importação: 25% desse valor – 200.000 caixas (França, Itália, Austrália (30.000 caixas/ano, das quais 12.000 de Jacob´s Creek), EUA, Chile, Nova Zelândia, Espanha, África do Sul). Existe um mercado paralelo significativo. Classe média com algum poder de compra (350 milhões de pessoas, embora apenas 60/80 milhões comparáveis à classe média dos EUA). PVP médio vinho indiano: R$ 390, R$ 650 e R$ 1.200, conforme os segmentos.

DADOS SOBRE O MERCADO PVP médio whisky: R$ 150. A maior parte das lojas de retalho são controladas pelo governo, embora em Goa não exista controlo governamental. Há Estados onde o consumo de vinho não é permitido. No Gujarat a venda é proibida, embora em Damão e Diu, devido à antiga influência portuguesa, seja livre. A maior parte da indústria do vinho está localizada perto de Mumbai, (em Nashik, a 300 kms) e de Bangalore, utilizando muitas vezes granel importado da Austrália para produzir os lotes. Existem cerca de 60 vinícolas, das quais 40 são mais activas, apenas 3 produzindo vinho com uma qualidade que consideraríamos aceitável (por exemplo, Grover em Bangalore).

DADOS SOBRE O MERCADO As import basic customs duties passaram de 100% para 150%. O additional customs duty de 100% foi abolido em Julho de 2007 por pressão da União Europeia e dos EUA, no âmbito do WTO, mas os Estados têm agora latitude fiscal para imporem novos excise duties, que rondam os 150%. Por exemplo, o Maharashtra (que “curiosamente” produz vinho) impôs em Novembro de 2007 impostos discriminatórios de 200% em vez de 150%. O VAT é de 20%. Vinhos Verdes e Rosés estão à partida bem adaptados ao clima e à comida locais. É necessária uma licença de álcool e os supermercados ainda não a têm. Excepção : Goa + Damão e Diu (enclaves de Gujarat). Portugal apenas exporta, a nível global, para a Índia, 29 milhões de euros.

EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008 Seminários e Provas de Vinhos na Residência do Embaixador de Portugal em New Delhi e no Grand Hyatt Mumbai

EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008 Prova de Vinhos na Residência do Cônsul-Geral de Portugal em Goa (Nota: Goa tem 1,35 milhões de habitantes, 2 milhões de turistas domésticos e 400 mil turistas estrangeiros – Reino Unido, Alemanha, Israel e Rússia. A melhor “sales season” é de Novembro a Março)

Jornalistas, importadores, sommeliers, PÚBLICO-ALVO Jornalistas, importadores, sommeliers, F&B managers, líderes de opinião

EVENTOS RECOMENDADOS PARA 2009 Presença na IFOWS - India International Food & Wine Show (Janeiro – New Delhi) Seminários e Provas de Vinhos em Mumbai, New Delhi e Goa Seminário e Prova de Vinhos em Bangalore (“Sylicon Valley” indiano, público-alvo jovem, viajado e com poder de compra acima da média) ou em Chennai (ex-Madras)

Cuidado com os pagamentos. Exigir carta de crédito. CONSELHOS DE NEGÓCIO PARA ACTUAÇÃO NO MERCADO Cuidado com os pagamentos. Exigir carta de crédito. Pedir o registo local das marcas. Existe muito proteccionismo. Não se devem criar expectativas muito optimistas. Na Índia, nada do que parece é…

FIM Obrigado! Deu borém Corun!